1.3　貿易戰和疫情加速供應鏈的重構

古代兵家講：兵馬未動，糧草先行。現代有武裝到牙齒之稱的美軍，擁有強大的單兵作戰能力，據軍事學者測算美軍每個單兵裝備價值約為3.6萬美元。

如此看來，不論是古代戰爭還是現代戰爭，歸根結底是一場資源消耗的較量。同理，國家之間的競爭、企業之間的競爭，也是資源戰，供應鏈則是資源的載體。

早期企業以縱向一體化為主，外部協同較少。隨著社會大分工的出現，企業不再推崇重資產投入的縱向一體化模式，更多企業選擇輕資產模式，只做自己擅長的部分或者高價值的部分，上下游環節則由多個企業參與協同，供應鏈管理的重要性就變得尤為重要，從而成為現代社會中競爭的焦點。

1．中美貿易戰背后是供應鏈的較量

2018年3月，特朗普政府簽署了新的關稅法令，限制中國對美投資和并購的同時，對中國一些出口產品加征關稅。由此，中美貿易戰開啟，供應鏈安全問題被兩國政府重視。

2019年，新冠肺炎疫情在全球暴發，暴露了全球供應鏈的脆弱性，供應鏈的安全問題被進一步拔高。

2021年2月，拜登簽署了《美國供應鏈行政命令》（Executive Orderon America’s Supple Chains）。這項行政命令從美國國家安全和經濟繁榮的視角，要求構建彈性、多樣化且安全的供應鏈體系。命令對4種關鍵產品（半導體、關鍵礦物和材料，如稀土、藥品及其成分、先進電池）開展為期100天的供應鏈審查；要求6個部門開展供應鏈評估工作，針對評估結果總結并提出加強供應鏈的政策建議。

這項行政令，要求美國的國家安全顧問和經濟政策顧問協調所有相關行政部門，全面審查美國制造業、供應鏈和國防工業基礎的彈性與能力。

審查分3個階段，第一階段為期100天，針對半導體制造和先進封裝、高容量電池、包括稀土在內的關鍵礦產和其他戰略材料，以及醫療用品等產業，目的是確認相關產業供應鏈的風險，并由國家安全顧問和經濟政策顧問匯總各部門意見后，向總統陳述結果，提出整體的政策建議。

第二階段是命令發布1年內，相關部門負責人要通過國家安全顧問和經濟顧問，向總統提交評估報告。內容包括各重要產業的關鍵商品和必需材料、制造能力和新興技術、可能對供應鏈產生破壞或增加負擔的各種涉及國防、情報、人權、地緣、政治等情況，以及供應鏈應變能力和美國盟友在供應鏈上的協調行動。

第三階段是建立每4年一次的供應鏈審查機制，包括持續開展數據收集和供應鏈監控的流程和時間表。

和奧巴馬執政時期的供應鏈全球化不同，拜登對美國供應鏈的政策重心從全球轉為本土。總之，拜登行政令的基本宗旨是：不能讓關鍵商品和必需材料被非盟友壟斷或成為主要供應國。

與特朗普政府強調貿易和關稅不同，拜登政府更加強調供應鏈安全。拜登政府不僅禁止關鍵技術和科技出口，還試圖逐步擺脫在關鍵商品和必需材料上對中國的依賴，尋找替代品，聯合盟友共同壓縮中國在全球市場中的份額，通過升級版的《跨太平洋伙伴關系協定》（Trans-Pacific Partnership Agreemen，TPP）對中國實行經濟圍堵。

2021年年初，美國半導體工業協會致函美國商務部和拜登總統，針對高科技供應鏈問題提出建議，認為特朗普時期的單邊限制，無法實現對中國的技術封鎖，而應聯合荷蘭、德國、英國、日本和韓國等半導體技術相對領先的國家，共同合作，聯合制定限制半導體技術輸出中國的共同目標，稱之為多邊管控（multi-lateral controls）。

《美國供應鏈行政命令》的出臺，意味著中美經濟從貿易戰階段轉向產業鏈供應鏈安全階段，將在全球范圍內引起廣泛影響。

在我國“十四五”規劃第三篇“加快發展現代產業體系”中專門提出“提升產業鏈供應鏈現代化水平”，強調產業鏈供應鏈要“堅持經濟性和安全性相結合”。中央經濟工作會議部署了2021年8項重點任務，“增強產業鏈供應鏈自主可控能力”位列其中。

產業鏈和供應鏈是一個國家經濟運行的底盤。當前，全球產業鏈和供應鏈面臨重構，原有的產業鏈供應鏈跨國布局現象，可能會因國際局勢的變化而變化。

一方面，我們要以高水平開放繼續推進產業鏈供應鏈的國際合作，與一切友好國家的產業鏈供應鏈合作，化解以美國為首的西方國家的打壓限制；另一方面，只有增強國內產業鏈供應鏈的自主可控能力，才能做到國內生產和供給不會在關鍵時刻受影響，化解我國產業鏈供應鏈安全穩定運行可能面臨的重大威脅。

2．貿易戰倒逼中國提升供應鏈能力和強化協同

中國加大對半導體類為代表的高科技投資。

自2018年以來，在美國對華進口商品征稅的清單中，高科技產品是其重點打擊對象。與此同時，中國在替代美國產品方面正在加緊布局，當前，中國70%以上的半導體需求已經有了穩定的非美國替代供應商。根據半導體市場研究數據——IC Insights數據，2021年，中國集成電路的產量金額達1865億美元，占集成電路市場的16.7%，高于2011年的12.7%。據IC Insights預測，2025年，中國制造的集成電路將僅占國內整體集成電路市場的19.4%；2030年，該比例有望提升至30%。

貿易戰促進中國供應鏈與全球協同與互補。

自中美貿易戰爆發以來，外媒分析中國供應鏈將會大規模向外轉移，從而導致中國產業空心化。從當前現狀來看，部分中國企業向外轉移是事實，但并沒有出現中國產業空心化現象，這種轉移是中國產業與東南業產業的協同與互補，而非東南亞替代中國供應鏈。在經濟深度轉型的推動下，中國正在逐漸擺脫全球供應鏈低端角色，我們不能一直做“初級工業品的輸出方”，我們要向上延伸，做高附加值產品的制造中心和新消費中心。比如，國內多家造紙企業在馬來西亞建設新廠，主要原因是馬來西亞的原料供給優勢，同時法律允許進口廢紙，東南亞工廠將廢紙做成紙漿，運回中國加工，國內與海外完成產業協同。

商務部數據顯示，中國與東盟互為第一大貿易伙伴。2021年，中國與東盟貿易額達8782億美元，同比增長了28.1%。其中，中國對東盟出口額為4836.9億美元，同比增長了26.1%；自東盟進口額為3945.1億美元，同比增長了30.8%。

3．疫情加速全球供應鏈的重構

自2011年日本海嘯之后，一家全球半導體巨頭曾試圖確定第三、第四層級供應商給自己帶來的風險，但100多名高管花了一年多的時間，才弄清楚自家龐大的供應商網絡中到底有哪些公司。

日本發生海嘯和地震時全球半導體全線漲價，美國德州雪災導致半導體價格波動，核心原因是供應鏈的不均衡性和應對外部風險的能力弱。日本在全球半導體材料市場的份額超過50%，美國占全球半導體材料市場的份額超過30%。

供應鏈越長，空間跨度就越大，管理復雜性就越高。但是，供應鏈是在產業分工過程中自然形成的。目前，全球產業鏈的大體格局是以北美和歐洲為主要消費市場，以中國、越南、馬來西亞、印度尼西亞等亞洲國家為主要制造基地，以中東、南美、非洲、俄羅斯和澳大利亞等為主要資源供給地。然而，受貿易政策、新冠肺炎疫情的影響，全球供應鏈正在重構。

在2020年中國發展高層論壇上，工業和信息化部副部長劉烈宏表示：新冠肺炎疫情導致全球一定范圍內生產中斷、物流阻滯、需求下跌，全球供應鏈遭受重創。疫情對產業鏈、供應鏈的影響或從暫時性、局部性，逐漸演變為長期性、系統性。此次疫情持續時間之長、波及范圍之廣、沖擊強度之大，充分暴露了全球產業鏈供應鏈的脆弱性。

“近30年來，全球經貿格局已由最初的市場分工、產業分工走向價值鏈分工。在此過程中，分工越細，鏈條越緊密，資源的配置效率就越高。但與此同時，供應鏈也會變得越脆弱，任何一個環節出現卡頓，整個鏈條都將陷入梗阻。”劉烈宏稱，以汽車、電子、機械等行業為例，因供應鏈長且復雜，高度依賴專業化生產和全球范圍內的分工合作，在疫情暴發前期，停工停產現象時有發生，整個產業鏈面臨停擺。

全球供應鏈的重構，一方面基于各國安全性的考量，另一方面基于供應鏈的成本維度考慮。縮短供應鏈，在本土采購或者就近采購，從表面上看更安全，但會導致制造成本上升。有數據表明，其他海外市場的電子產品制造成本明顯高于中國內地，如果美國舍棄中國制造，將導致其電子產品的制造成本上升28%。綜合正負兩方面影響，如果將部分采購和制造環節從中國市場轉移出去，各行業總成本都會出現不同程度的上升。其中，服裝行業總成本將增加11%，汽車行業將增加4%，電子行業將增加2%。

受全球供應鏈重構，以及各地人力成本、廠房租金、環保政策、稅務政策的影響，中國內部的產業鏈同樣在進一步分化和轉移。部分生產制造從沿海地區向東南部地區轉移，部分生產制造向中西部地區遷移。比如，富士康將新的工廠選址在河南，緯創將筆記本制造基地落于重慶，三星則將芯片廠設立在西安。新疆依托優質產棉區這一優勢，引進了浙江潔麗雅、山東如意、江蘇華芳、浙江雄峰、浙江雅戈爾、安徽華茂、河南新野、臺灣飛龍、沙特阿齊蘭等企業，布局紡紗、印染、織布、家紡、服裝全產業鏈。

應對美國貿易戰和供應鏈排華計劃，我們除了自強，還要“把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的”，建立中國朋友圈。中國要召集利益相關國家，組建跨國產業聯盟，投資互補性產業與關鍵材料和技術領域，建立利益共同體。此外，中國供應鏈要結合中國產業優勢、地域優勢、技術能力和資本能力，融入全球供應鏈體系中，參與供應鏈的標準建設，逐步在全球供應鏈中擁有更多話語權。