美猴王孫悟空第一次來到天界。這天上有三十三座天宮、七十二座寶殿。悟空一路行來，只見金光萬道滾紅霓，瑞氣千條噴紫霧，鎦金大柱高高聳起，金闕銀鑾光燦耀眼。南天門樓琉璃造就，數十位金甲天將分列兩旁，靈霄寶殿上，金釘攢玉戶，彩鳳舞朱門，天妃懸掌扇，玉女捧仙巾。琉璃盤內重疊擺放著太乙丹，瑪瑙瓶中插幾枝彎彎曲曲的珊瑚樹，真是天宮異物般般有，世上如他件件無。

太白金星領著美猴王一路踏入靈霄寶殿，來到御前相拜，悟空挺身在旁，也不施禮，瞪大眼睛管自先看個清楚。太白金星啟奏道：“臣領圣旨，已經宣來妖仙。”高高在上的玉皇大帝問：“哪個是妖仙？”悟空昂然答道：“俺老孫便是！”兩列仙卿登時大驚失色，紛紛要求將無禮潑猴治罪。玉帝發話道：“孫悟空乃下界妖仙，初得人身，不知禮無罪。”接著又問眾仙何處缺官。武曲星君稟道：“天宮里各宮各殿各方各處，都不缺人，只是御馬監里缺個正常管事。”玉帝傳旨道：“那就讓孫悟空去做個弼馬溫吧?！北姵脊碇x禮，唯悟空略欠了欠身。玉帝也不在意，派出木德星君送他去御馬監上任。

猴王哪里知道“弼馬溫”是個多大的官？只管跟著木德星君急急趕去。剛一到任，他便將監丞、監副、典簿、力士等大小官員集合起來，把上上下下事務了解個大概，又察看一番監中天馬，見那上千匹天馬個個快如閃電威武神駿，心中好不歡喜。于是，當上了弼馬溫的孫悟空便每天派典簿征備草料，派力士刷洗馬匹、鍘草、飲水、煮料，把那些天馬養得毛皮油亮膘肥體壯。

不知不覺間，過去了半個多月。有一天，監官們大擺酒席邀來悟空一起豪飲，悟空喝到興頭上，問：“我這弼馬溫算個什么官銜？”眾人哈哈大笑道：“就是個官名?！薄澳敲词莻€幾品官？”悟空又問，監官們回答：“沒有品?！薄皼]品？想必是大得不得了？”悟空反問。監官們擺擺手道：“不大，不大，就是不入流?！薄笆裁唇胁蝗肓?？”悟空追問。有位監官回答：“就是末等，這個官階最低最小。像你這樣上任后辛勤工作，把馬兒喂得膘肥體壯，頂多落聲好；要是馬兒有個小毛病，會被上面責備；要是馬兒再有什么損傷、丟失，還要問罪被罰呢?！?

猴王聽到這里，心頭驟然火起，一撒手掀翻了酒席，大罵道：“好個玉帝老兒，居然這等藐視俺老孫！想俺老孫在花果山稱王稱祖，怎會騙來給他養馬？不干了！”他“嗖——”的一聲從耳朵眼里掏出金箍棒迎風一舞，一路打出御馬監，打到了南天門。南天門的增長天王等天兵天將知道他是那初次入天庭的孫悟空，看那兇煞模樣也不敢阻攔，任由他去了。

猴王回到花果山氣憤難平，正與一干老猴小猴們喝得痛快，突然有守衛來報：“大王，門外有個獨角鬼王前來拜見。”“什么獨角鬼王？叫他進來?！焙锿跻粨]手。獨角鬼王進洞后倒頭便拜，說道：“久聞大王喜歡結交朋友，今日懇請收留小人，愿效犬馬之勞?！薄斑?，那就封你個總督先鋒吧。”猴王答應了。鬼王心中歡喜，謝過后又問：“聽說大王在天界待了許久，得了什么官職？”猴王想起天界之事好不氣惱，憤憤說道：“那玉帝老兒輕視賢能，封我做了個什么只管養馬的弼馬溫！”

鬼王瞧瞧他臉色，小心翼翼道：“大王如此神通，怎么能屈就于一個小小的養馬官。不如，咱們推你做個齊天大圣，好不好？”底下一干眾猴紛紛叫好。猴王心中也非常高興，當即叫來手下四大健將：“馬上置辦一面旌旗，上面就寫‘齊天大圣’四個字，快快給俺老孫張掛起來。從今以后，不許再稱俺大王，要稱齊天大圣！”四猴領命，趕緊操辦去了。

卻說御馬監監丞、南天門增長天王將弼馬溫出走一事紛紛告上了天庭。玉帝大怒，當庭問百官道：“諸位誰愿調遣天兵，捉拿這個惹是生非的妖猴？”托塔李天王與哪吒三太子出列請奏道：“陛下，微臣不才，愿請旨降伏此妖?！庇谑牵竦郾惴馔兴钐焱趵罹笧榻的Т笤獛?，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻領兵下界。

李天王與哪吒三太子點起一干天兵天將，派巨靈神為先鋒，浩浩蕩蕩出了南天門，來到花果山前扎下營寨。巨靈神掄著兩柄宣花斧來到水簾洞前，沖著一幫舞刀弄槍的狼蟲虎豹和大小猴群高聲叫陣：“那些個作惡的畜生！快去告訴弼馬溫，我是降魔元帥旗下先鋒，特奉玉帝旨意前來捉拿妖猴，叫那弼馬溫趕緊出來吃我一斧！”

小猴急急跑進水簾洞稟告，猴王一聽怒從心頭起，大喝道：“取我披掛來！”轉而便戴上紫金冠，穿上黃金甲，蹬上步云靴，再拿起如意金箍棒，率領眾猴出得洞外擺開陣勢，祭起那面獵獵作響的“齊天大圣”之旗。

巨靈神厲聲高叫：“大膽妖猴！我乃托塔李天王、降魔大元帥部下先鋒巨靈天將，今奉玉帝圣旨特來收降你。你最好歸順天意乖乖受降，免得我誅去這滿山妖孽，將你劈成兩半！”

猴王聽了罵道：“潑毛賊！我本想一棒打死你，又怕無人回去報信。暫且留你一條性命，快快回去告訴那玉帝老兒，俺老孫有無窮的本事，憑什么讓我替他養幾匹馬兒？你看我這旌旗上的字號，玉帝老兒要是肯封我為齊天大圣，我就不動刀兵天地太平，要是不依，我就打上靈霄寶殿，叫他做不成皇位！”

巨靈神定睛瞧了眼那桿旌旗，冷笑道：“好個妖猴，竟然還要做什么齊天大圣！先與爺爺過上兩招！”說罷，掄起斧頭便砍了過去。猴王舉棒迎戰，如龍戲水般與他戰在一起。巨靈神雖然本事不小，但比起猴王卻差得遠了，幾招過后抵擋不住連連倒退。猴王瞅個空子，劈頭就是一棒，巨靈神舉斧一隔，居然把斧柄隔成兩截！他慌里慌張地倒提著破斧扭頭就跑，猴王也不追趕，在后面笑罵道：“膿包一個！我且饒了你，趕緊回去報信吧?！?

巨靈神狼狽不堪地跑回陣營，將方才情形說了一遍。托塔李天王正待發火，卻見三太子哪吒披掛整齊，已奔出營寨挑戰去了。悟空剛準備收兵回洞，猛見眼前跳出個年紀輕輕、骨骼清奇、相貌俊秀的少年，不禁有些驚奇。正疑惑間，那少年大聲喝道：“妖猴，我乃托塔李天王三太子哪吒是也，今天特奉玉帝旨意，捉你回天庭！”悟空哈哈大笑道：“小太子，你乳牙沒換胎毛未干，也敢說這種大話？看你年幼的份上，我且饒你不死。趕緊回去告訴那玉帝老兒，若封我為齊天大圣，我便皈依天庭，若不遂我心愿，我便打上靈霄寶殿！”

哪吒氣得滿臉通紅，猛喝一聲“變！”忽地變出了三頭六臂，那六臂分別拿著斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒等六樣兵器撲面打來。悟空吃驚不小，趕緊也叫了聲：“變！”登時亦變出了三頭六臂，再將金箍棒晃一晃變成三根，六只手舞起三根棒，與哪吒大戰起來。

兩人來來往往打了三十回合，一方的六般兵器變成千千萬萬，一方的三根棒子變成萬萬千千，直打得山搖地動風云變色，直打得滿空亂舞賽飛虬，遍山鬼怪盡藏頭。悟空眼疾手快，趁亂拔下根毫毛叫聲“變！”那毫毛變成個他的模樣，與哪吒戰在一起，他的真身卻跳到圈外，照著哪吒腦后就是一棒！哪吒躲閃不及，肩上吃痛扭頭遁走。

托塔李天王看得真切，正要上場助戰，哪吒已捂著傷處逃到了近前：“父王！那弼馬溫真有些本事，孩兒斗不過他，不如先回天界稟告玉帝，再多派些人馬來捉他回去！”李天王聞之有理，急忙收兵撤回。

回到天庭后，托塔天王李靖、三太子哪吒與巨靈神將此番戰況原原本本講述了一遍，提出再調些兵馬下界。玉帝很是不屑，說：“一個小小妖猴，能有多大本事，還要增派兵馬？”哪吒趕緊上前奏道：“望陛下赦臣死罪！那妖猴使一根鐵棒，先打敗了巨靈神，又打傷了臣的胳膊。不僅武藝高強，還氣焰囂張地自豎大旗，上寫齊天大圣四個字。妖猴還說，要是陛下不封他為齊天大圣，就要打上靈霄寶殿?！庇竦鄞鬄槌泽@，說道：“這妖猴竟然如此猖狂！來人，立即點起三軍誅殺妖猴！”

“陛下，且聽臣進一言。”太白金星此時走出隊列，上前奏道：“要是增派兵馬與那妖猴相斗，一時不能收服反而興師動眾。陛下不如大施恩德，就封他個齊天大圣的空銜，有名無實、有官無祿、有職無權，那妖猴又能怎樣？”玉帝沉吟片刻，終于頷首應允，仍命太白金星前去頒詔。

太白金星趕緊又出了南天門，急急來到花果山水簾洞前。守門小猴這回識得他了，剛一通報，猴王便道：“來得好！上次太白金星邀我上界，雖然封了不怎么樣的官爵，但也能算是個好事。今天再來，肯定又有好事！小的們，隨我去見他一見！”

猴王步出洞外，太白金星躬身施禮道：“大圣嫌官小位卑擅自離開御馬監，惹得玉帝動怒，所以命李天王與哪吒率兵討伐。聽說大圣要求封名，那班武將還打算興兵再戰，是老夫力保大圣，玉帝方才準奏。這次前來，即是誠心邀請大圣上天受封?！蔽蚩沾笙?，連聲道謝，倏而便與太白金星駕起祥云奔往天庭。

二人來到靈霄寶殿，玉帝道：“孫悟空，今天就封你做個齊天大圣，官至極品，再不可胡作非為?！蔽蚩者@才遂了心愿連聲道謝。接著，玉帝又下令在蟠桃園右邊蓋起一座齊天大圣府，府內下設安靜司和寧神司，司中安排仙吏輔佐悟空，另賜御酒兩瓶、金花十朵，命他即日便由五斗星君送去上任。悟空高興極了，打開酒瓶便與文武仙卿們開懷暢飲起來，直喝了個痛快淋漓大呼過癮！