猴王被封了個齊天大圣，又得了座齊天大圣府，心里美得直冒泡。他也不打聽官銜高低、俸祿多少，整日里在府中吃飽喝足倒頭便睡，閑了便東游西逛交朋會友，與九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神等結為兄弟。玉帝有天早朝時，聽臣子說了這回事，覺著孫悟空閑得發慌，就給他委派了一份去管理王母娘娘蟠桃園的差事，悟空當即興高采烈地趕往蟠桃園。蟠桃園里枝繁葉茂紅綠相間，孫悟空正要查點果樹，園里忽然蹦出個白眉白須的土地神，一把將他攔住：“大圣，你這是干什么？”悟空道：“我奉玉帝之命，特來管理蟠桃園。”土地神連忙施禮相迎，又叫來鋤樹力士、運水力士、修桃力士與打掃力士帶領大圣參觀。悟空看那蟠桃園里的奇花異果，未熟的桃兒青一半紅一半，掛在樹上煞是好看。他邊走邊問：“這園里一共有多少株桃樹？”土地神道：“共有三千六百株：前面一千二百株，三千年一熟，人吃了可得道成仙，體健身輕。中間一千二百株，六千年一熟，人吃了可長生不老，容光煥發。后面一千二百株，九千年一熟，人吃了可與天地齊壽，日月同庚。”

大圣聽得心中好不歡喜，當日即查明了總數。此后，他邀友喝酒的次數少多了，隔三差五就會跑來園中看看桃兒熟了沒有。這天，悟空又來到園中，見蟠桃熟了一多半，便想嘗個新鮮，無奈身邊總是跟隨著土地、力士和齊天大圣府里的仙吏，根本無從下手。他生心一計，對眾仙說道：“你們先去門外等候，我到那亭子里休息一會。”眾仙不知是計退出園子。悟空三把兩把脫去冠服，飛快地竄上大樹，專門揪那紅艷艷、熟透了的大桃兒，一氣兒吃了個飽。而后，再跑下樹來穿好冠服，如同無事般喚上隨從一起打道回府。接下來的幾日，悟空照此方法天天吃得肚兒滾圓。

天庭里很快迎來了一場盛會——王母娘娘要在瑤池設宴舉行蟠桃會，她派出紫衣仙女、青衣仙女、皂衣仙女、素衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女、紅衣仙女七位姑娘去蟠桃園摘桃。七仙女來到蟠桃園，向把門的土地神、力士和齊天大圣府二司仙吏說明來意，土地神道：“今天不比往年，要經大圣的允許，才能開園。”“大圣在哪里？”紅衣仙女問。土地神回答：“大圣覺得困倦，正在園里亭子間小睡呢。”“那快去找他吧，王母娘娘急著擺下蟠桃會，時間不多了。”紅衣仙女說完，邀上六位仙女和土地神等人進入園內。

大家只在樹下找到大圣的冠服，人卻沒了影兒。他們不知道，悟空吃完桃子倦意涌來，索性變成個兩寸長的小人，躲在繁茂的枝葉間睡著了。七衣仙女心里著急，說道：“我等奉旨前來，找不到大圣，怎敢空手而歸？”仙吏插言道：“仙女既是奉旨而來，就別再遲疑，大圣一向散淡閑游，可能出園會友了。你們先去摘桃，我們替你回話就是。”

七衣仙女這才放下心，先去前排摘了兩籃，又到中間摘了三籃，待到后排撥開枝葉一看，上面花果稀疏，沒有一個熟透的大桃，只剩下幾個青皮小桃。七仙女好一頓張望，終于發現南面枝條上還有個半紅半白的桃子。青衣仙女上前壓住枝條，紅衣仙女剛剛摘下桃子，那枝條倏地彈起，將正睡在枝葉間的齊天大圣孫悟空給驚醒了！

悟空一個空翻跳落在地，隨之現出本相，從耳朵眼里拽出金箍棒，大喝一聲道：“何方怪物，竟然偷摘仙桃？”七衣仙女登時嚇得魂不附體，齊齊下跪道：“大圣息怒，我等是奉旨前來采摘蟠桃，因為王母娘娘要舉行蟠桃會。剛才找不到大圣，又怕延誤盛會時間，所以沒等大圣回來就在此摘桃，還望大圣恕罪。”

悟空一聽，說道：“咦？還有這等好事？”他立即轉怒為喜，依次扶起七仙女道：“你們可知道王母娘娘此番設宴都請了誰？”“按照慣例，請的是五方五老，有西方佛祖、南方南極觀音、東方崇恩圣帝、北方北極玄靈、中央黃極黃角大仙，還有五斗星君、上八洞三清、四帝、中八洞玉皇、九壘、下八洞幽冥教主與注世地仙等等。”悟空笑了笑說：“可有俺老孫的一席之位嗎？”七衣仙女道：“不曾聽說。那是往年的舊規，今年不知會如何定。”悟空轉了轉眼珠說：“你們先等等，待老孫去打探個明白。”說罷，他念聲咒語，使了個定身法，指著眾仙女叫道：“定！”把她們像木頭人般牢牢定在了蟠桃樹下。

悟空駕起祥云直奔瑤池，路上碰到急急趕路的赤腳大羅仙。“老道這是去哪里？”悟空問。“去趕赴王母娘娘的蟠桃會呀。”赤腳大羅仙笑瞇瞇地答道。悟空靈機一動，說道：“今年換了規矩，玉帝命俺在路上先請各位到通明殿下行禮，而后才能趕去赴宴。”赤腳大羅仙信以為真，遂撥轉云頭趕往通明殿。待他剛剛走遠，悟空嘿嘿一笑，立即變成赤腳大羅仙的模樣，繼續奔往瑤池。

瑤池內瓊香繚繞瑞靄繽紛，五彩描金桌上擺著龍肝鳳髓、熊掌猩唇，千花碧玉盆里盛著珍饈百味、異果佳肴，看得悟空眼花繚亂口水直流，忍不住挨個兒將盤中美食嘗了個遍。再往里走，長廊下那玉液瓊漿暗香涌動，撩撥得悟空肚里酒蟲癢癢。他索性施個小法術，令長廊下一干釀酒的仙官、力士全部睡去，自個兒直接捧起酒缸灌了個痛痛快快。

孫悟空搖搖晃晃瞎走亂撞，沒回齊天大圣府，卻跑到了兜率天宮。這兜率天宮居于三十三天之上，是離恨天太上老君的住處，他酒意未醒，踉踉蹌蹌直往里闖。此時，太上老君正和燃燈古佛在三層高閣朱陵臺上講道，一班仙童仙將、仙官仙吏們分立兩旁靜靜聽講，無人察覺到宮中闖入了一位不速之客。

孫悟空就這樣莽莽撞撞進了丹房，那丹灶旁邊擺放著五個葫蘆，葫蘆里都是煉好的仙丹。猴王大喜過望，心想：“早聽此物是仙家之寶，今天我就趁老君不在，吃他幾粒嘗嘗。”他將五個葫蘆里的仙丹盡數倒出，像吃炒豆般一氣兒吃了個精光！

這會兒，齊天大圣孫悟空的酒也醒得差不多了。他看看周遭，方才知道自己犯下大錯，若是驚動玉帝只怕性命難保。孫悟空急急奔出兜率宮，連齊天大圣府也不敢去，直接跑回了花果山。

蟠桃園里的七衣仙女被定身術定在原地，直到晚間才脫身而出。七衣仙女提著花籃哭哭啼啼向王母娘娘告狀道：“那齊天大圣不光把我們困在樹下，還將所有大桃全部吃光，我們只摘回來兩籃小桃和三籃中桃。”

王母娘娘大怒，起身便去拜見玉帝，將悟空偷桃困住仙女一事說了一通。此時，造酒的仙官、力士們也趕來報告說：“不知是誰偷喝了準備用于蟠桃會的玉液瓊漿、珍饈美味。”接著，太上老君也來報告說：“準備給陛下享用的九轉仙丹亦被人偷食。”究竟是怎么回事？玉帝有些摸不著頭腦。這時，齊天大圣府二司仙吏叩頭拜倒，說孫大圣自昨天出游一直未歸。不多會兒，赤腳大羅仙也趕來述說原委道：“昨日在路上偶遇孫大圣，他說萬歲派他將眾仙引至通明殿再去赴會，微臣信以為真，一路趕到通明殿，卻不想是個騙局。今日特地趕來見駕說明原委，望陛下恕罪。”玉帝聯想前后因由，大致明白了個事情經過，頓時龍顏大怒道：“這猴子竟敢假傳圣旨欺騙賢卿，偷吃蟠桃困住仙女，只怕那玉液瓊漿、九轉仙丹也是被他偷吃！來人，宣糾察靈官進殿，將這一干事情查個水落石出！”

糾察靈官經過一番四處查訪，果然查明此事均是孫悟空所為。玉帝二話不說，立即派出托塔天王與哪吒三太子率領四大天王、二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五岳四瀆、普天星相，共十萬天兵天將，布下天羅地網，趕往花果山前去捉拿齊天大圣孫悟空。

托塔天王李靖派人將花果山圍了個水泄不通，先派九曜星官出戰。美猴王掄起金箍棒一通劈刺砍殺，將九曜星官打得狼狽而逃，一個個奔回中軍帳下稟告李天王道：“那猴頭果然驍勇異常，我們九個打不過他，還請天王再請將出戰。”李天王李靖怒氣橫生，即刻調上四大天王與二十八宿一起出戰。

孫大圣絲毫不怕，也派出獨角鬼王、四大健將和七十二洞妖王迎戰。雙方在水簾洞外擺起陣勢，直打得飛沙走石日月無光，整整一天方才罷手。這一戰，獨角鬼王和七十二洞妖王全被抓走，四大健將與一干小猴都躲進了洞底。唯獨孫大圣仍在半空中力戰哪吒三太子和四大天王，他瞧個破綻，轉身拔根毫毛，變出千百個孫大圣，個個揮舞著金箍棒，打退了數位天將。

孫大圣收起毫毛轉身回洞，四大健將與一干小猴趕緊迎上來又哭又笑。悟空覺得奇怪，便問是何因由，四大健將道：“獨角鬼王和七十二洞妖王都被抓走了，所以我們傷心哭泣，可看到大圣得勝而歸毫發未損，所以我們又喜不自勝。”悟空擺擺手道：“莫慌，莫慌，勝敗乃兵家常事。我們飽餐一頓安心睡覺，等明天養足了精神再為他們報仇雪恨。”

再說哪吒三太子與四大天王收兵罷戰后，都來向李天王請功。他們有的捉到虎豹，有的捉到獅象，有的捉到野狼，有的捉到狐貍，就是沒一個捉到猴子。李天王皺皺眉頭，還是犒賞了一番將士，命令天兵天將們今夜死守花果山，等待明日再次大戰。