Ⅱ　專題篇

專題一　全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

敬艷輝

一、全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

2017年，受投資、貿(mào)易和制造業(yè)生產(chǎn)回升的拉動(dòng)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快，是近年來(lái)表現(xiàn)最好的一年。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織數(shù)據(jù)，2017年全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)3.7%，主要經(jīng)濟(jì)體都取得了較好成績(jī)，美國(guó)在2016年增速大幅下滑的基礎(chǔ)上強(qiáng)勁反彈至2.3%，歐元區(qū)取得了七年來(lái)經(jīng)濟(jì)最高增速2.5%，日本達(dá)到了四年來(lái)的最高增速1.5%，中國(guó)則是在連續(xù)六年GDP增速下滑情況下增速反彈達(dá)到6.9%。

全球主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)出現(xiàn)回暖，美國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）最高達(dá)到60，歐元區(qū)PMI最高為58，達(dá)到近年來(lái)最高點(diǎn)；其次是日本，PMI全年集中在52～54。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策正常化，特別是美聯(lián)儲(chǔ)加息和“縮表”疊加，將增大全球債務(wù)成本，導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格重估和金融市場(chǎng)波動(dòng)。美國(guó)實(shí)施減稅法案將加劇主要經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)性減稅，對(duì)制造業(yè)布局和跨境資本流動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體整體增速止跌回升。新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速于2010年達(dá)到7.5%的歷史最高水平，此后逐年下降，2016年與2015年均穩(wěn)定在4.3%的水平，2017年實(shí)現(xiàn)七年以來(lái)的首次回升。獨(dú)聯(lián)體國(guó)家GDP增長(zhǎng)率從2016年的0.4%提高到2017年的2.1%。亞洲新興經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2017年GDP增長(zhǎng)6.5%。阿根廷和巴西均扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別由2016年的-2.2%和-3.6%提高到2017年的2.5%和0.7%。

總體上看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和外需回暖，對(duì)促進(jìn)服務(wù)業(yè)開放發(fā)展具有一定的帶動(dòng)作用。據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）統(tǒng)計(jì)，2017年全球服務(wù)進(jìn)出口總額10.4萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)7.1%；聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）統(tǒng)計(jì)顯示，服務(wù)業(yè)占全球外商直接投資（FDI）存量比重持續(xù)保持在60%以上。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用及與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，將為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)更多機(jī)遇。

（二）全球服務(wù)外包發(fā)展規(guī)模

全球服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)源于服務(wù)外包的持續(xù)快速增長(zhǎng)。互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，帶動(dòng)全球服務(wù)外包的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易的快速增長(zhǎng)。

2016年全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2137.9億美元，同比增長(zhǎng)6.9%，增長(zhǎng)速度超過全球服務(wù)外包市場(chǎng)。其中信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和研發(fā)服務(wù)外包（R&D）規(guī)模分別約為1019.6億美元、465.2億美元和653.1億美元，占比分別為47.4%、21.8%和30.5%，增長(zhǎng)速度分別為6.0%、7.5%、7.8%。其中，傳統(tǒng)的離岸ITO增長(zhǎng)放緩，BPO、R&D增長(zhǎng)較快。詳見圖2-1。

二、主要發(fā)包市場(chǎng)分析

2016年，在全球信息技術(shù)（IT）服務(wù)市場(chǎng)中，美洲是全球規(guī)模最大的市場(chǎng)，占據(jù)了51.7%的份額，增長(zhǎng)率為3.2%；歐洲、中東和非洲占據(jù)了31.3%的份額，增長(zhǎng)率為1.7%；亞太是增速最快的市場(chǎng)，占據(jù)了17%的份額，增長(zhǎng)率為6.8%。在全球業(yè)務(wù)流程外包市場(chǎng)，美洲依然是全球規(guī)模最大的市場(chǎng)，占據(jù)了62%的份額；歐洲、中東和非洲占據(jù)了21%的份額，增長(zhǎng)率為2%；亞太市場(chǎng)份額為16%，但增速最快。在全球IT離岸服務(wù)外包市場(chǎng)中，美國(guó)占比67%，其次是英國(guó)，占比9.2%，整個(gè)歐洲、中東、非洲地區(qū)發(fā)包金額占比達(dá)到23%，亞太地區(qū)則接近10%。

（一）美洲地區(qū)

美洲地區(qū)主要包括北美地區(qū)的美國(guó)、加拿大、墨西哥，以及巴西等拉丁美洲國(guó)家。WTO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年美洲地區(qū)服務(wù)進(jìn)口規(guī)模7831億美元，2017年為8361億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。據(jù)信息服務(wù)集團(tuán)（ISG）對(duì)大額合同監(jiān)測(cè)，2016年該地區(qū)500萬(wàn)美元以上大額合同發(fā)包規(guī)模約184億美元，較上年增長(zhǎng)14%，主要得益于即服務(wù)（asaservice）的迅速發(fā)展。美洲地區(qū)的服務(wù)外包業(yè)務(wù)以ITO為主，占比達(dá)70%。金融、制造、電信媒體、醫(yī)療健康、商業(yè)服務(wù)業(yè)是該地區(qū)最主要的發(fā)包行業(yè)。2016年銀行金融服務(wù)發(fā)包增長(zhǎng)12%，醫(yī)療健康、商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)包規(guī)模也增長(zhǎng)良好。長(zhǎng)期來(lái)看，美洲地區(qū)外包市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

美國(guó)是美洲地區(qū)最主要的發(fā)包國(guó)家，也是全球離岸IT服務(wù)外包領(lǐng)域最大的發(fā)包國(guó)。成本、人才、信息安全、市場(chǎng)拓展、文化法律及風(fēng)險(xiǎn)控制是美國(guó)企業(yè)選擇接包商的主要考慮因素。印度、菲律賓、中國(guó)、馬來(lái)西亞等亞洲國(guó)家，巴西、墨西哥、智利等美洲國(guó)家是其主要的接包地。其中，墨西哥和巴西近岸外包發(fā)展較快。

近年來(lái)，美國(guó)軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速。2017年美國(guó)信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)增加值9319億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。特朗普政府出臺(tái)減稅法案，吸引美國(guó)企業(yè)匯回海外留存利潤(rùn)，推出新的移民政策減少工作簽證發(fā)放數(shù)量，吸引制造業(yè)和服務(wù)業(yè)回流，引導(dǎo)印度、中國(guó)等主要接包國(guó)企業(yè)加快在美設(shè)立交付中心的步伐。

（二）歐洲地區(qū)

據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2016年歐洲地區(qū)服務(wù)進(jìn)口規(guī)模約20251億美元，2017年為21468億美元，增長(zhǎng)6%。據(jù)高德納（Gartner）、國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）等咨詢機(jī)構(gòu)分析，歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）在IT服務(wù)市場(chǎng)占比約31.3%，在業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)市場(chǎng)占比約21%。ISG大額合同監(jiān)測(cè)顯示，2016年該地區(qū)大額合同發(fā)包規(guī)模147億美元，其中傳統(tǒng)外包業(yè)務(wù)份額仍較大但呈下降態(tài)勢(shì)，隨著云計(jì)算發(fā)展應(yīng)用，即服務(wù)業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)。

歐洲服務(wù)外包主要行業(yè)是銀行與金融服務(wù)、電信行業(yè)、政府部門、能源與公共事業(yè)部門、旅游與物流業(yè)以及制造業(yè)。英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、瑞士和北歐國(guó)家是主要的發(fā)包國(guó)。歐洲服務(wù)外包具有較強(qiáng)的“在岸”和“近岸”特征。愛爾蘭、波蘭、捷克，以及印度、俄羅斯和北非國(guó)家是主要接包地。近岸服務(wù)轉(zhuǎn)移在歐洲占主導(dǎo)地位的主要原因是地理上相近，語(yǔ)言、文化背景方面有較大的相似性。教育、經(jīng)濟(jì)和文化等方面的趨同性，便宜快捷的交通與通信可以高效降低服務(wù)外包雙方的溝通、合作及交通等成本。

（三）亞太地區(qū)

WTO數(shù)據(jù)顯示，2016年亞太地區(qū)服務(wù)進(jìn)口規(guī)模15056億美元；2017年為15960億美元，增長(zhǎng)6%，其中亞洲地區(qū)服務(wù)進(jìn)口15167億美元，增長(zhǎng)5.8%。據(jù)Gartner、IDC等咨詢機(jī)構(gòu)分析，亞太地區(qū)是全球IT服務(wù)增長(zhǎng)最快的區(qū)域，全球占比為17%，業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)領(lǐng)域全球占比為16%。ISG大額合同監(jiān)測(cè)顯示，2016年亞太地區(qū)數(shù)字化解決方案需求持續(xù)增長(zhǎng)，即服務(wù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，增幅超過50%。從垂直行業(yè)來(lái)看，金融服務(wù)業(yè)、電信和媒體、制造業(yè)等是主要發(fā)包行業(yè)，其中制造業(yè)發(fā)包規(guī)模增長(zhǎng)60%，電信和媒體行業(yè)發(fā)包增長(zhǎng)12%，而金融服務(wù)業(yè)、旅游和運(yùn)輸行業(yè)發(fā)包業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。

日本、澳大利亞和新西蘭是亞太地區(qū)的主要發(fā)包國(guó)家。根據(jù)ISG統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，2016年，澳大利亞和新西蘭發(fā)包規(guī)模增加，但合同數(shù)減少1/5；東南亞和韓國(guó)發(fā)包市場(chǎng)總體不大但規(guī)模有所增加；在日本、中國(guó)和印度市場(chǎng)，發(fā)包項(xiàng)目和規(guī)模均有所下降。日本信息化建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，軟件和信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)基本維持在微幅增長(zhǎng)的狀態(tài)，但本土人才供給不足，對(duì)外發(fā)包需求依然旺盛。美國(guó)Market Line預(yù)測(cè)未來(lái)日本軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)基本保持年均增長(zhǎng)1.7%左右的水平，到2020年軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)達(dá)到8.43兆日元（約800億美元）規(guī)模。日本的接包市場(chǎng)主要集中在中國(guó)并逐步向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。

三、主要接包國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

政治風(fēng)險(xiǎn)、地緣遠(yuǎn)近、市場(chǎng)潛力、政府政策、人才結(jié)構(gòu)、綜合成本、信息安全、文化包容、營(yíng)商環(huán)境等是發(fā)包國(guó)家選擇離岸目的地國(guó)家的主要因素。2017年，美國(guó)管理咨詢公司A.T.Kearney通過金融吸引力、人才技能和可獲得性、商業(yè)環(huán)境三個(gè)方面對(duì)55個(gè)國(guó)家進(jìn)行分析研究，發(fā)布了全球離岸服務(wù)外包目的地指數(shù)（Global Services Location Index，GSLI）排名，印度、中國(guó)和馬來(lái)西亞保持前3位。這項(xiàng)排名有助于發(fā)包企業(yè)在全球?qū)ふ易罴训碾x岸服務(wù)外包的合作伙伴。結(jié)合GSLI排名，本專題對(duì)全球主要接包國(guó)的發(fā)展形勢(shì)、主要市場(chǎng)、領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行比較分析。

（一）印度

根據(jù)印度軟件和服務(wù)業(yè)企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（NASSCOM）報(bào)告，2017財(cái)年印度信息技術(shù)及商業(yè)流程管理（IT/BPM）產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1540億美元，同比增長(zhǎng)8%，高于同期印度GDP增速，其中，離岸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1170億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，約占印度服務(wù)出口額的47%。印度IT/BPM產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)超過16000家，創(chuàng)造直接就業(yè)崗位386萬(wàn)個(gè)，較上年增長(zhǎng)4.6%。

美國(guó)和歐洲是印度離岸服務(wù)外包的主要市場(chǎng)，占比分別為62%、28%，亞太地區(qū)新興市場(chǎng)國(guó)家業(yè)務(wù)發(fā)展較快。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)以IT服務(wù)為主，2017財(cái)年IT服務(wù)外包出口收入超過650億美元，定制應(yīng)用開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施外包服務(wù)、應(yīng)用管理是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，占比分別達(dá)35%、21%、12%。BPM出口收入260億美元，客戶交互服務(wù)、財(cái)務(wù)服務(wù)、知識(shí)服務(wù)是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，占比分別達(dá)40%、22%、21%。從垂直行業(yè)看，金融、電信、高科技、公用事業(yè)、制造業(yè)、政府服務(wù)等是印度IT/BPM最主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。銀行金融服務(wù)是印度服務(wù)外包出口最大的行業(yè)，占據(jù)41%的份額；其次是高技術(shù)和電信行業(yè)、制造業(yè)，占比分別為18%、16%。

印度發(fā)展服務(wù)外包的主要優(yōu)勢(shì)在于：一是人才優(yōu)勢(shì)，印度每年有250萬(wàn)信息技術(shù)、工程和生命科學(xué)領(lǐng)域的畢業(yè)生，人力資源豐富。同時(shí)，這些高素質(zhì)人才的工資較低，僅為美國(guó)的1/3～1/5，有利于吸引發(fā)包國(guó)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到印度去完成。二是語(yǔ)言和文化優(yōu)勢(shì)，英語(yǔ)為印官方語(yǔ)言，印度員工可與美歐發(fā)包企業(yè)員工進(jìn)行無(wú)障礙的溝通交流；印度高度重視工商管理教育，培養(yǎng)了大量既精通技術(shù)又擅長(zhǎng)企業(yè)管理的復(fù)合型人才，許多印度裔成為美國(guó)科技企業(yè)的高管，為向印度發(fā)包業(yè)務(wù)提供了便利。三是政府的大力推動(dòng)和支持，對(duì)進(jìn)出口的軟硬件實(shí)行免稅、對(duì)服務(wù)業(yè)給予稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)信息技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，特別是2015年莫迪政府提出了“數(shù)字印度”倡議，斥資170億美元用于推進(jìn)技術(shù)運(yùn)用，全面提升國(guó)民數(shù)字素養(yǎng)，打造安全可靠的網(wǎng)絡(luò)空間，確保網(wǎng)絡(luò)及移動(dòng)平臺(tái)服務(wù)的公眾實(shí)時(shí)共享，為印度IT/BPM產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的發(fā)展機(jī)遇。四是行業(yè)協(xié)會(huì)Nasscom發(fā)揮重要作用，其擁有1100家會(huì)員企業(yè)，包括200家全球性公司，積極與政府及相關(guān)職能部門溝通，協(xié)助政府制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，爭(zhēng)取優(yōu)惠支持政策，積極參與國(guó)際規(guī)則制定，推介印度服務(wù)外包國(guó)際品牌，發(fā)揮了難以替代的引領(lǐng)者、推動(dòng)者和組織者的作用。

印度依托豐富的軟件技術(shù)人才和語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)、優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)支持政策、完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度及覆蓋廣泛的全球交付中心，持續(xù)加快自動(dòng)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，IT/BPM產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持全球的領(lǐng)先地位。

（二）馬來(lái)西亞

根據(jù)馬來(lái)西亞外包協(xié)會(huì)（Outsourcing Malaysia）研究，2016年馬來(lái)西亞全球商業(yè)服務(wù)（亦稱共享中心和服務(wù)外包行業(yè)SSO）部門總收入約43億美元，未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到10%～15%。馬來(lái)西亞外包企業(yè)服務(wù)的客戶中，約1/3來(lái)自歐洲，主要是政府、銀行服務(wù)和保險(xiǎn)領(lǐng)域；其次是美國(guó)，主要是金融、研發(fā)和IT領(lǐng)域。馬來(lái)西亞地處南亞中心位置，又是伊斯蘭國(guó)家金融交易的中心，具備較為安全的市場(chǎng)環(huán)境，擁有豐富的年輕、高素質(zhì)勞動(dòng)力及良好的教育培養(yǎng)體系，逐漸成為亞洲商業(yè)服務(wù)發(fā)展中心。

馬來(lái)西亞發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)在于：一是優(yōu)越的商業(yè)環(huán)境。馬政府建設(shè)發(fā)達(dá)的硬件和資訊基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施具有吸引力的稅收激勵(lì)，寬松的外匯管制，加大研發(fā)投入，倡導(dǎo)吸收外資發(fā)展出口導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè)，為發(fā)展服務(wù)外包提供優(yōu)越的商業(yè)環(huán)境。二是充足的知識(shí)人才。馬來(lái)西亞每年有13.5萬(wàn)名畢業(yè)生，大多擁有IT、客戶關(guān)系管理、金融分析的資質(zhì)或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)。人才具有嫻熟技能資源且供應(yīng)充足，可向客戶提供高效的服務(wù)。三是宗教干擾較少。馬來(lái)西亞是伊斯蘭國(guó)家，在服務(wù)外包如何發(fā)展的選擇問題上，其設(shè)計(jì)制定的發(fā)展政策更多是從產(chǎn)業(yè)升級(jí)角度展開。為推行重要的國(guó)家戰(zhàn)略，馬政府作出了“不過濾互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容”的承諾，使馬投資環(huán)境和開放程度更具有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，也使其在全球伊斯蘭國(guó)家中獨(dú)樹一幟。

（三）愛爾蘭

根據(jù)WTO數(shù)據(jù)顯示，2017年愛爾蘭電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口851.6億美元，同比增長(zhǎng)18%。愛爾蘭生產(chǎn)了歐洲市場(chǎng)43%的計(jì)算機(jī)、60%的配套軟件，被稱為歐洲的軟件之都，也是全球最大的電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口國(guó)之一。愛爾蘭作為歐洲離岸服務(wù)外包的中心，計(jì)算機(jī)與軟件服務(wù)是其外包業(yè)務(wù)的主導(dǎo)領(lǐng)域，其主要市場(chǎng)是美國(guó)和歐盟。作為歐盟成員和歐洲的門戶，愛爾蘭吸引了絕大多數(shù)全球領(lǐng)軍軟件企業(yè)、科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT服務(wù)企業(yè)設(shè)立歐洲總部。全球排名前10家軟件公司中有9家、前20家金融服務(wù)公司中有15家、前10家制藥公司中有9家，都將歐洲總部設(shè)在愛爾蘭。

愛爾蘭寬松的稅收政策和鼓勵(lì)創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境客觀上推動(dòng)其成為全球重要的信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)，主要優(yōu)勢(shì)有：一是與歐美地理相近、文化相通。愛爾蘭毗鄰歐洲大陸，又是鏈接歐洲與美國(guó)的中轉(zhuǎn)樞紐，愛爾蘭在全球有7000萬(wàn)后裔，其中4000萬(wàn)在美國(guó)，在與美歐業(yè)務(wù)合作過程中具有天然的親近感。二是優(yōu)秀的高等教育和豐富的信息技術(shù)人才。愛爾蘭的教育福利在歐洲首屈一指，60%的人民都接受過高等教育，每年還吸引大量海外留學(xué)生，為高科技公司提供高質(zhì)量的信息技術(shù)人才。三是優(yōu)惠的稅收政策和穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境。愛爾蘭稅收制度開放、透明，完全遵循經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）指導(dǎo)原則和歐盟競(jìng)爭(zhēng)法，自1975年以來(lái)一直實(shí)行12.5%的企業(yè)所得稅政策。法律環(huán)境完善，遵循歐盟國(guó)家在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利等方面的慣例，建立了嚴(yán)格、有效的法律規(guī)范。

愛爾蘭建立一套成熟的教育、研發(fā)、稅收、專利保護(hù)等良性機(jī)制，具有臨近歐美、文化高度認(rèn)同的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)在價(jià)值鏈高端的服務(wù)外包環(huán)節(jié)將擁有更加美好的前景。

（四）菲律賓

菲律賓IT和業(yè)務(wù)流程協(xié)會(huì)（IBPAP）是菲律賓全國(guó)性的服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì)，制定并發(fā)布的《菲律賓IT-業(yè)務(wù)流程管理2022年路線圖》（Philippine IT-BPM Road Map2022）顯示，2016年菲律賓IT/BPM產(chǎn)業(yè)收入達(dá)229億美元，其中呼叫中心及BPO業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)收入128億美元，IT服務(wù)收入30億美元，健康信息管理服務(wù)24億美元。路線圖指出，菲律賓將增強(qiáng)在數(shù)字轉(zhuǎn)型、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域的技能和能力，加速在信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程管理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，計(jì)劃在2022年實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：創(chuàng)造180萬(wàn)直接就業(yè)和760萬(wàn)間接就業(yè)，73%為中高端就業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到400億美元，在全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)占15%的份額。

美國(guó)、日本、澳洲、韓國(guó)等是菲律賓的主要發(fā)包國(guó)。基于語(yǔ)言、文化、商業(yè)慣例、法律等因素的考慮，西方企業(yè)出于保持供應(yīng)商多樣性的考慮，往往在印度之外選擇菲律賓作為發(fā)包目的地。菲律賓積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中高價(jià)值服務(wù)拓展，包括工程服務(wù)外包、數(shù)據(jù)分析、法律流程外包、應(yīng)用開發(fā)管理、系統(tǒng)集成、預(yù)防性健康、遠(yuǎn)程醫(yī)療管理等。

菲律賓發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)主要有：一是電信自由化改革，建設(shè)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。1993年，菲律賓政府通過政令引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在全國(guó)范圍內(nèi)形成電信網(wǎng)絡(luò)。1995年，菲政府通過法案提出全力建立和發(fā)展有一定技術(shù)基礎(chǔ)、可靠、有效、開放的電信業(yè)，推動(dòng)電信自由化，打破市場(chǎng)的壟斷，電信服務(wù)質(zhì)量和數(shù)量都大幅提高，價(jià)格顯著降低，基礎(chǔ)設(shè)施基本形成。二是政府采取鼓勵(lì)政策吸引外國(guó)投資，大力發(fā)展商業(yè)外包服務(wù)和信息產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)在菲經(jīng)濟(jì)特區(qū)開展業(yè)務(wù)，最初的四至八年免稅，免稅期之后繼續(xù)享受優(yōu)惠政策。三是人力資本和地緣優(yōu)勢(shì)，菲律賓約有300萬(wàn)技術(shù)人員，每年還會(huì)有大量本科畢業(yè)生為各行各業(yè)注入新鮮血液，半數(shù)以上的菲律賓人精通英語(yǔ)，有利于與外國(guó)公司溝通交流。菲地理位置優(yōu)越，自古以來(lái)就是東西方文化以及商業(yè)交流的橋梁，東方是世界上最發(fā)達(dá)的國(guó)家——美國(guó)，北方則是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家——中國(guó)，都具有可觀的市場(chǎng)需求。

（五）俄羅斯

根據(jù)俄羅斯軟件協(xié)會(huì)（Russoft）發(fā)布報(bào)告，2017年俄羅斯軟件及IT服務(wù)公司營(yíng)業(yè)額達(dá)到143億美元，同比增長(zhǎng)19%；其中出口88億美元，同比增長(zhǎng)16%。預(yù)計(jì)2018年軟件和IT服務(wù)出口將超過100億美元。金融行業(yè)、房地產(chǎn)及租賃業(yè)、制造業(yè)、交通和通信是俄羅斯IT服務(wù)外包的主要客戶行業(yè)，占比分別為21%、18%、14%、12%。莫斯科和圣彼得堡是俄羅斯承接離岸服務(wù)外包的最重要的目的地城市，約占全國(guó)市場(chǎng)份額的65%～70%。發(fā)包國(guó)包括美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和日本。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域有嵌入式軟件、信息安全系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)軟件和語(yǔ)音識(shí)別軟件等，云服務(wù)、大數(shù)據(jù)解決方案、業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)的需求日益增多。

俄羅斯服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ饕w現(xiàn)在其人才資源方面。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，每千人中軟件開發(fā)人員的數(shù)量俄羅斯排名世界第一，科學(xué)家和工程師數(shù)量排名第三，領(lǐng)先于印度和中國(guó)。俄羅斯還擁有一大批科學(xué)家、數(shù)學(xué)家和其他IT專家，青年學(xué)生經(jīng)常在國(guó)際編程競(jìng)賽和軟件設(shè)計(jì)大賽中獲得冠軍。此外，2017年7月底，俄羅斯出臺(tái)《聯(lián)邦數(shù)字經(jīng)濟(jì)計(jì)劃》，明確將通過發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力，改善居民生活質(zhì)量，保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

（六）巴西

WTO數(shù)據(jù)顯示，2017年巴西電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口額21.9億美元，相較于2013年的7.1億美元增長(zhǎng)了兩倍多，年均增長(zhǎng)32.6%。巴西信息通信技術(shù)協(xié)會(huì)（BRASSCOM）報(bào)告指出，2010—2016年，巴西ICT產(chǎn)業(yè)（包含硬件、軟件、服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包及出口）年均增長(zhǎng)5.1%，其中出口每年增長(zhǎng)10.3%。巴西IT服務(wù)出口主要面向北美和拉丁美洲客戶，業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包括呼叫中心、基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)管理。

巴西盡管發(fā)展服務(wù)外包起步相對(duì)較晚，但表現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ悄习肭蛑匾碾x岸服務(wù)外包目的地，主要在于：一是區(qū)位和價(jià)值觀優(yōu)勢(shì)，巴西主要大城市所在的時(shí)區(qū)僅比紐約早1～3個(gè)小時(shí)，巴西還被認(rèn)為同美國(guó)具有相似的價(jià)值觀和文化，這是巴西相對(duì)于印度、中國(guó)、菲律賓等亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是人力資源儲(chǔ)備豐富，巴西有2270多所高校，在校人數(shù)達(dá)到580萬(wàn)人，每年有24.7萬(wàn)IT專業(yè)或技術(shù)學(xué)校畢業(yè)生進(jìn)入就業(yè)市場(chǎng)，此外，巴西人才培訓(xùn)基地和再教育機(jī)構(gòu)較多，提供IT產(chǎn)業(yè)后備人才培訓(xùn)，為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了大量的專業(yè)人才，比拉美地區(qū)其他國(guó)家擁有更雄厚的人才儲(chǔ)備。三是電信基礎(chǔ)設(shè)施完善，巴西注重在通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資，形成了高效的交通和通信設(shè)施系統(tǒng)，為離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)了完備的信息基礎(chǔ)設(shè)施。

（七）越南

WTO數(shù)據(jù)顯示，2017年越南電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口額1.5億美元，進(jìn)口8600萬(wàn)美元。據(jù)越南軟件和IT服務(wù)協(xié)會(huì)（Vinasa）報(bào)告，2010—2015年越南軟件和IT服務(wù)出口市場(chǎng)年均增長(zhǎng)達(dá)30%～40%。日本、北美及西歐是越南主要的IT服務(wù)出口市場(chǎng)。越南的主要服務(wù)內(nèi)容包括硬件支持服務(wù)、系統(tǒng)集成、軟件部署服務(wù)，服務(wù)領(lǐng)域?yàn)橥ㄐ琶襟w、銀行保險(xiǎn)、制造零售、電子政務(wù)等行業(yè)。憑借低廉成本、利好政策、語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)等，越南逐漸成為亞太地區(qū)領(lǐng)先的全球業(yè)務(wù)流程外包承接地。

越南服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)近年來(lái)蓬勃發(fā)展，主要得益于以下方面：一是越南政府采取多項(xiàng)新的革新政策，市場(chǎng)吸引力日益增強(qiáng)。越南加大對(duì)教育培訓(xùn)的投資力度，有助于推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。越南人口平均年齡在30歲以下，每年約有100萬(wàn)至150萬(wàn)人加入勞動(dòng)市場(chǎng)，勞動(dòng)力資源充足且成本低廉。二是軟件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。越南現(xiàn)有軟件企業(yè)數(shù)量為1000多家，工作人員總數(shù)為8萬(wàn)人以上，使越南成為重要的軟件出口國(guó)和日本第二大服務(wù)外包接包國(guó)。三是吸引外國(guó)直接投資不斷上升。越南于2015年和2016年簽署多項(xiàng)自貿(mào)協(xié)定，現(xiàn)在均已生效，進(jìn)一步提高越南吸收外資水平。《住房法》《房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)法》等兩部法律于2015年7月生效，為外國(guó)投資商在越擴(kuò)大投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供更為便利的條件。

越南政府在營(yíng)造穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)環(huán)境、制定提高青年教育質(zhì)量與業(yè)務(wù)水平的政策等工作中取得了豐碩成果，為越南服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（八）捷克

據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年捷克電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口38.2億美元，其中計(jì)算機(jī)服務(wù)29.3億美元。據(jù)捷克商業(yè)服務(wù)領(lǐng)袖協(xié)會(huì)（ABSL）統(tǒng)計(jì)，協(xié)會(huì)會(huì)員80%的商業(yè)服務(wù)中心是專屬共享服務(wù)中心，財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)服務(wù)、客戶服務(wù)、人力資源服務(wù)及IT服務(wù)是主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。捷克的商業(yè)服務(wù)主要為銀行保險(xiǎn)及金融服務(wù)業(yè)、科技與電信業(yè)、工業(yè)和消費(fèi)品行業(yè)提供支持。捷克商業(yè)服務(wù)中心的投資主要來(lái)自美國(guó)，其次是德國(guó)、英國(guó)等歐洲國(guó)家。服務(wù)國(guó)家主要為西歐，其次是中歐和東歐地區(qū)。

捷克發(fā)展服務(wù)外包的主要優(yōu)勢(shì)在于：一是毗鄰西歐的地緣優(yōu)勢(shì)。捷克憑借良好的教育體系、豐富的多語(yǔ)種專業(yè)人才、高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境和生活環(huán)境，加之生活成本和人力成本較低，為發(fā)展面向西歐國(guó)家的近岸服務(wù)外包奠定了基礎(chǔ)。二是通過建立科技園區(qū)大力推動(dòng)服務(wù)外包。生物研發(fā)業(yè)是捷克政府重點(diǎn)扶持的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，捷克政府不斷加大相關(guān)行業(yè)服務(wù)設(shè)施的投入，累計(jì)已達(dá)80億歐元，初步建成一批先進(jìn)的科技園區(qū)。捷克對(duì)科技園區(qū)實(shí)施的特殊優(yōu)惠政策，使得生物研發(fā)行業(yè)已成為捷克吸引外資的熱點(diǎn)，許多世界知名生物制藥企業(yè)都在捷克的科技園區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)企業(yè)或研發(fā)機(jī)構(gòu)。

（九）墨西哥

據(jù)墨西哥全國(guó)電子通訊和信息技術(shù)商會(huì)（CANIETI）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年其服務(wù)外包出口收入約52億美元。墨西哥是美國(guó)、加拿大的近岸外包中心，絕大部分客戶來(lái)自美國(guó)。IT研發(fā)、信息系統(tǒng)維護(hù)和后臺(tái)服務(wù)等是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。墨西哥在吸引外包的過程中，也設(shè)立了大量的投資和貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)政策，通過稅收上的優(yōu)惠、幫助化解風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)先發(fā)展政策以及員工培訓(xùn)等方面的獎(jiǎng)勵(lì)措施，為服務(wù)外包的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)和政策支持。翰威特咨詢公司的調(diào)查表明，美國(guó)的財(cái)務(wù)金融公司有61%考慮就近選擇墨西哥作為服務(wù)外包基地。

墨西哥發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)在于：一是絕佳的地理位置。墨西哥IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，具有全球競(jìng)爭(zhēng)力，依托其與美國(guó)毗鄰的地理優(yōu)勢(shì)及作為北美自由貿(mào)易協(xié)定成員的優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展服務(wù)外包方面具有巨大潛力。二是發(fā)達(dá)的服務(wù)業(yè)。墨西哥的第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，服務(wù)業(yè)占GDP的68%，服務(wù)業(yè)的從業(yè)人數(shù)占了全國(guó)人口的60%，為服務(wù)外包的發(fā)展提供了沃土。墨西哥服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，便于跨國(guó)公司將其業(yè)務(wù)外包給當(dāng)?shù)厮璧姆?wù)部門。

四、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，服務(wù)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移成為經(jīng)濟(jì)全球化新特征，服務(wù)外包成為各國(guó)參與全球產(chǎn)業(yè)分工、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要途徑。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算等信息技術(shù)的應(yīng)用，既創(chuàng)造著廣泛的服務(wù)需求，又帶來(lái)技術(shù)模式和交付模式的新變革。傳統(tǒng)的以人力資源為關(guān)鍵要素的人工服務(wù)時(shí)代逐步進(jìn)入智能服務(wù)時(shí)代，服務(wù)效率不斷提升。發(fā)包企業(yè)主要關(guān)注點(diǎn)從降低成本向獲取專業(yè)服務(wù)拓展，對(duì)接包企業(yè)信息技術(shù)和專業(yè)服務(wù)能力的要求越來(lái)越高。勞動(dòng)密集型的外包將平穩(wěn)增長(zhǎng)，高技術(shù)、高附加值的綜合性服務(wù)外包將快速增長(zhǎng)。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2020年全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.65萬(wàn)億美元至1.8萬(wàn)億美元，其中離岸服務(wù)外包規(guī)模約為4500億美元。

為爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額，躋身全球價(jià)值鏈中高端環(huán)節(jié)，全球70多個(gè)國(guó)家（地區(qū)）將承接國(guó)際服務(wù)外包確立為戰(zhàn)略重點(diǎn)，拓展國(guó)際服務(wù)市場(chǎng)，并不斷加大對(duì)企業(yè)能力建設(shè)的政策支持力度。印度、中國(guó)、愛爾蘭等國(guó)仍將繼續(xù)維持服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，俄羅斯、墨西哥、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓等國(guó)的接包能力和市場(chǎng)地位正快速提升。

隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的對(duì)外發(fā)包規(guī)模有望增長(zhǎng)。然而，美國(guó)特朗普政府的貿(mào)易保護(hù)主義政策對(duì)全球自由貿(mào)易體制造成巨大威脅，將挫傷接發(fā)包企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)前景的信心，給全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)蒙上一層陰影，預(yù)計(jì)美國(guó)對(duì)外發(fā)包規(guī)模可能出現(xiàn)萎縮，并將部分離岸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向近岸完成。對(duì)可能陷入中美貿(mào)易摩擦旋渦的中國(guó)企業(yè)來(lái)講，必須未雨綢繆，及早謀劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，建設(shè)境外交付中心，拓寬新興國(guó)家市場(chǎng)渠道，應(yīng)對(duì)未來(lái)不確定性加大的風(fēng)險(xiǎn)。

---

(1)　敬艷輝，中國(guó)商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)司副處長(zhǎng)。