張學(xué)良宣布東北易幟歸順中央后，在國(guó)民黨內(nèi)戰(zhàn)中原大戰(zhàn)爆發(fā)之前，北伐軍四大大巨頭在北平湯山確定的勝利后的方針時(shí)，除對(duì)內(nèi)的統(tǒng)一軍權(quán)、收縮軍隊(duì)、減輕民困外，還有對(duì)外的廢除不平等條約，這也是孫中山的遺志和夙愿。因此，在外交問題上，此后的南京國(guó)民政府里一派“革命外交“氛圍，積極致力于收回此前舊中國(guó)對(duì)列強(qiáng)在一系列不平等條約中喪失的權(quán)益。

在東北，最大的問題就是中東鐵路。日俄戰(zhàn)爭(zhēng)后，長(zhǎng)春至大連段轉(zhuǎn)給日本人，改稱南滿鐵路，長(zhǎng)春以北仍屬于俄國(guó)權(quán)益，形式上是“中俄合辦”。

俄國(guó)革命后，因列寧領(lǐng)導(dǎo)的紅色蘇聯(lián)在國(guó)際上一直處于被帝國(guó)主義列強(qiáng)包圍的孤立狀態(tài)，亟需尋找盟友，故對(duì)中國(guó)采取了重點(diǎn)外交政策，宣稱廢除沙俄所加之于中國(guó)的一系列不平等條約，以此向中國(guó)示好。但當(dāng)時(shí)的中國(guó)北洋政府不予接納，不承認(rèn)蘇俄的紅色政權(quán)，又因蘇聯(lián)在外蒙古支持那里搞獨(dú)立運(yùn)動(dòng)，故而兩國(guó)政府關(guān)系非常緊張。為此，蘇聯(lián)多方在中國(guó)尋找能夠合作的伙伴，找過張作霖，也找過吳佩孚，后來看中了馮玉祥，贈(zèng)送了馮玉祥大量武器彈藥，還給馮部派去大批軍事顧問，幫助馮玉祥訓(xùn)練部隊(duì)。但是，蘇俄最終覺得馮玉祥并不理想，最后選中了在廣東正在發(fā)起國(guó)民革命的孫中山，雙方發(fā)表《孫文越飛宣言》，確立了合作關(guān)系。

彼時(shí)的中國(guó)共產(chǎn)黨在蘇聯(lián)主導(dǎo)的共產(chǎn)國(guó)際指導(dǎo)幫助下才剛剛成立不久，一共只有幾十個(gè)黨員，主要都是***、***的學(xué)生和同行們，可謂既無實(shí)力沒無錢，而且都是知識(shí)分子，還不像個(gè)政黨的樣子，更像個(gè)從事理論研究的學(xué)究黨，因此蘇聯(lián)不認(rèn)為其具有獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)革命的能力，于是便要求中國(guó)共產(chǎn)黨協(xié)助孫中山進(jìn)行國(guó)民革命，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再進(jìn)行共產(chǎn)主義革命，由此促成了國(guó)共合作。不料孫中山故去后，共產(chǎn)黨蓬勃發(fā)展壯大之際，卻發(fā)生了國(guó)共分裂，兩黨合作的大革命就此失敗。此后，蘇聯(lián)才開始支持中國(guó)共產(chǎn)黨進(jìn)行獨(dú)立自主的武裝革命。

在這樣的一種情況下，列寧所承諾的廢除加之中國(guó)的不平等待遇，不啻于空談，根本不能落到實(shí)處。

在這個(gè)過程中，因外蒙古問題的交涉談判需要，中國(guó)的北洋政府才與蘇俄逐步建立了外交關(guān)系，于1924年5月31日，兩國(guó)政府達(dá)成建交協(xié)議，簽訂了《中俄協(xié)定》。在《中俄協(xié)定》中，關(guān)于中東路，兩國(guó)政府聲明：“中東鐵路純系商業(yè)性質(zhì)；除該路本身營(yíng)業(yè)事務(wù)直轄于該路外，所有關(guān)系中國(guó)國(guó)家及地方主權(quán)之各項(xiàng)事務(wù)，如司法、民政、軍務(wù)、警務(wù)、市政、稅務(wù)、地畝(除鐵路自用地皮外)等，概由中國(guó)官府辦理。”

而對(duì)于協(xié)定中所說的“該路本身營(yíng)業(yè)事務(wù)”，中俄雙方簽署了《中俄暫行管理中東鐵路協(xié)定》，規(guī)定：“中東路設(shè)理事會(huì)，為議決機(jī)關(guān)，置理事10人，理事長(zhǎng)為中方，副理事長(zhǎng)為俄方。本鐵路設(shè)局長(zhǎng)1人，由俄方擔(dān)任，副局長(zhǎng)2人，俄華各1人擔(dān)任，均由理事會(huì)委派，由各該政府核準(zhǔn)，其職權(quán)由理事會(huì)規(guī)定；路局正副處長(zhǎng)由理事會(huì)委派，如處長(zhǎng)為華人，則副處長(zhǎng)為蘇俄人，反之亦然；路局各級(jí)人員均按中蘇兩國(guó)各半任用。”

此外，蘇聯(lián)還承偌，按照舊俄?xiàng)l約中東鐵路八十年后無償交還中國(guó)，期間“允諾中國(guó)以中國(guó)資本贖回中東鐵路及該路所屬一切財(cái)產(chǎn)；并允諾將該路一切股票、債票移歸中國(guó)。“

隨后，蘇俄鑒于中東路處于奉系軍閥張作霖的實(shí)際統(tǒng)治勢(shì)力范圍內(nèi)，乃于同年9月與奉系東北地方當(dāng)局簽訂了《奉俄協(xié)定》，除包括《中俄協(xié)定》之內(nèi)容外，還把中東路無償全部交給中國(guó)的期限縮短為60年(至1956年9月7日期滿)；期間內(nèi)仍允許中國(guó)贖回，贖路價(jià)款由雙方估定該路實(shí)價(jià)后，以公道原則確定。

此時(shí)，在國(guó)民政府一派“革命外交”的氛圍中，張學(xué)良也積極動(dòng)作，秉承國(guó)民政府意圖，醞釀先收回中俄合辦的中東鐵路權(quán)益，再想辦法對(duì)付日本人把持的南滿鐵路。

當(dāng)時(shí)的東北軍中一些少壯派，向張?zhí)峁┝艘恍╁e(cuò)誤訊息，說蘇聯(lián)連年收成不好，軍需民食大成問題，即或引起戰(zhàn)爭(zhēng)，最后勝利必然屬于奉系。張學(xué)良據(jù)此對(duì)蘇實(shí)施強(qiáng)硬政策，結(jié)果引發(fā)中蘇武裝沖突，這場(chǎng)沖突持續(xù)近5個(gè)月，雙方動(dòng)用的一線兵力超過20萬，使用了重炮、坦克、飛機(jī)和軍艦等重型裝備，其規(guī)模和持續(xù)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過后來的1969年的“珍寶島事件“，成為中蘇歷史上規(guī)模最大的武裝沖突，其結(jié)局對(duì)東北局勢(shì)乃至全國(guó)時(shí)局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。最終蘇方在沖突中獲勝，張學(xué)良損兵折將，但仍獲國(guó)民政府頒發(fā)青天白日勛章。其后張學(xué)良派代表與蘇簽訂了《伯力協(xié)定》，以中方接受蘇方提出的“恢復(fù)中東鐵路中蘇共管原狀、雙方釋放被俘人員”而宣告結(jié)束。就是在此次沖突中，蘇聯(lián)占據(jù)了我國(guó)領(lǐng)土黑瞎子島，成為日后中俄在領(lǐng)土爭(zhēng)端中最難解決的問題，直至2004年中俄才最終確定該島一家一半。

回收中東鐵路未遂，對(duì)日本人的南滿鐵路怎么辦？南滿鐵路更甚于中東鐵路，中東鐵路到底還算中俄合辦，且蘇聯(lián)承偌中方可以隨時(shí)贖回路權(quán)，南滿鐵路卻完全屬于日本人。

還沒等張學(xué)良想出什么辦法，就爆發(fā)了中原大戰(zhàn)，張學(xué)良應(yīng)蔣介石之邀率兵出關(guān)助蔣，不但未動(dòng)日本人毫厘，反而卻被日本人成績(jī)策動(dòng)了“九一八事變”。

1930年，張學(xué)良出關(guān)助蔣結(jié)束中原大戰(zhàn)后，蔣介石便集中精力去江西“剿共”，讓張學(xué)良主政華北并收編整理馮玉祥、閻錫山下野后的西北軍、晉綏軍。一些激進(jìn)的日本人看到中國(guó)的中央軍都在南方進(jìn)行“剿共”，而東北軍主力去了華北，東北十分空虛，于是蠢蠢欲動(dòng)。

1931年，日本參謀本部提出一份《形勢(shì)判斷》，其中提出對(duì)東北的策略是：第一步建立取代張學(xué)良的親日政權(quán)，但形式上仍將其置于中國(guó)中央政府的主權(quán)之下；第二步將其從中國(guó)的中央政府獨(dú)立出來；第三步占領(lǐng)滿蒙并將其納入日本版圖。

但這只是軍方的狂妄構(gòu)想，并未拿到到國(guó)家政府層面，畢竟公然侵占別國(guó)領(lǐng)土是為國(guó)際規(guī)則和道義所不容的。然而這種策劃思想?yún)s感染著日本軍隊(duì)的那些狂妄的少壯派。

關(guān)東軍參謀板垣征四郎等人，隨即便在東北采取了激進(jìn)行動(dòng)。他們認(rèn)為，中國(guó)不足慮，軍隊(duì)沒有實(shí)現(xiàn)國(guó)家化，都是隸屬于各軍事集團(tuán)，而各軍事集團(tuán)都具有濃厚的軍閥色彩，兵員都是花錢招募的，不具備為國(guó)而戰(zhàn)的思想，現(xiàn)代化水平又很低，機(jī)動(dòng)能力更是極差，“用于內(nèi)斗則有余，用于御外則不堪”。

1931年9月18日夜22時(shí)20分左右，日本關(guān)東軍鐵路守備隊(duì)柳條湖分遣隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)河本末守帶領(lǐng)一個(gè)小分隊(duì)，在奉天(現(xiàn)沈陽(yáng))北面約7.5公里處的南滿鐵路上引爆一枚小型炸藥，炸毀了一段鐵路，將三具身穿東北軍士兵服裝的中國(guó)人尸體放在現(xiàn)場(chǎng)，誣稱中國(guó)軍隊(duì)破壞鐵路并襲擊日本守備隊(duì)，制造了“九一八事件“。

爆炸同時(shí)，日軍獨(dú)立守備隊(duì)兵分兩路，向中國(guó)軍隊(duì)駐地北大營(yíng)進(jìn)攻。

事變發(fā)生當(dāng)夜，東北邊防軍司令長(zhǎng)官公署中將參謀長(zhǎng)榮臻立即匯報(bào)并請(qǐng)示張學(xué)良，得到的是“不準(zhǔn)抵抗”的答復(fù)。

張學(xué)良認(rèn)為這是日本人的故意挑釁，目的是引起大規(guī)模沖突，以便從中取利，只要忍讓，他不相信日本人膽敢悍然將事態(tài)搞大。

似乎如張學(xué)良所料，日本參謀本部隨即派出建川美次前往制止關(guān)東軍的行為，但在實(shí)際行為上他根本不采取任何措施，聽之任之。

在日軍獨(dú)立守備隊(duì)向北大營(yíng)進(jìn)攻的同時(shí)，關(guān)東軍第二師團(tuán)向奉天城發(fā)起了攻擊，至9月19目10時(shí)，日軍一夜之間就先后攻占了奉天、四平、營(yíng)口、鳳凰城、安東等南滿鐵路、安奉鐵路沿線18座城鎮(zhèn)，然后直抵長(zhǎng)春。時(shí)正值東北保安副司令兼吉林省主席張作相回老家奔喪，臨時(shí)替張作相代理吉林省軍政事務(wù)的熙洽，打開大門迎接日軍，致使日軍不費(fèi)一槍一彈即占領(lǐng)了吉林省。

熙洽是清太祖努爾哈赤的親兄弟穆爾哈齊的后裔，有皇族貴胄家庭背景又從小受忠君報(bào)國(guó)思想教育的他，辛亥革命時(shí)期就參與宗社黨的復(fù)辟活動(dòng)，致力于恢復(fù)滿清帝國(guó)的統(tǒng)治，他曾放言：“為恢復(fù)清廷的統(tǒng)治，就是肝腦涂地，亦在所不惜。“1919年張作霖在沈陽(yáng)開辦東北陸軍講武堂，聘請(qǐng)熙洽為教務(wù)長(zhǎng)，由于熙洽治學(xué)有方，得到了張作霖的信任和尊重，不久改任東三省巡閱使署參謀處長(zhǎng)、蒙藏經(jīng)略使署軍務(wù)處長(zhǎng)、東北軍第十旅旅長(zhǎng)，后任吉林軍務(wù)訓(xùn)練總監(jiān)、吉林邊防軍司令長(zhǎng)官公署參謀長(zhǎng)，從而成為吉林軍政首腦張作相手下的第一人。而此刻，絞盡腦汁妄想恢復(fù)滿清帝國(guó)的熙洽，終于找到了一條他自認(rèn)為前途無限美好的錦囊妙計(jì)：投靠日人，借以恢復(fù)大清統(tǒng)治。由此，熙洽成為偽滿洲國(guó)的重要締造者之一，也使他由忠于滿清王朝的極端民族主義者轉(zhuǎn)變?yōu)楸硹壝褡宕罅x出賣國(guó)家利益的漢奸，成為日本侵華以來第一個(gè)投降日寇的中國(guó)官員。

彼時(shí)，東北軍雖然主力入關(guān)，在東北仍有相當(dāng)?shù)牧羰亓α浚谶|寧僅有一個(gè)奉天北大營(yíng)，留守的主力主要集中在吉林省，占了三分之二強(qiáng)，全部被熙洽斷送了。

10月1日，得手遼寧、吉林的日軍挺進(jìn)黑龍江省，黑龍江洮南鎮(zhèn)守使張海鵬更是不但不戰(zhàn)而投敵，還派出三個(gè)團(tuán)部隊(duì)充當(dāng)偽軍協(xié)助日軍進(jìn)攻。這個(gè)張海鵬，是張作霖的結(jié)拜兄弟，奉系元老之一，據(jù)說是因向張學(xué)良謀求黑龍江高官未成而憤恨，投靠日本人當(dāng)了偽邊境保安司令。

11月4日，關(guān)東軍攻擊嫩江橋北守軍，在這里受到黑龍江省代理主席馬占山的抵抗，激戰(zhàn)半月，馬占山不敵而退往海倫，至此，日軍攻陷了遼吉黑三省，占領(lǐng)了整個(gè)東北。

關(guān)東軍用于攻擊的部隊(duì)，不過是一個(gè)多師團(tuán)，卻因張學(xué)良的誤判和熙洽等人的不戰(zhàn)投敵而迅速陷落了。

直到此時(shí)，張學(xué)良仍不相信日本可以占據(jù)東北，一個(gè)國(guó)家怎么能公然侵占另一個(gè)國(guó)家的領(lǐng)土呢？

事情似乎又如張學(xué)良所料，此期間的10月6日，日本內(nèi)閣擔(dān)心國(guó)際輿論，召開會(huì)議作出決定：“對(duì)建立滿蒙新政權(quán)，日本人概不干預(yù)“，并令陸軍大臣南次郎因?qū)﹃P(guān)東軍“制止不利”而“引咎辭職”。國(guó)聯(lián)方面接到中國(guó)控訴也派出了李頓調(diào)查團(tuán)前來調(diào)查。

然而，關(guān)東軍就像一批脫韁的野馬，對(duì)這些竟然充耳不聞。事情的發(fā)展讓張學(xué)良目瞪口呆，那個(gè)“引咎辭職”日本陸軍大臣南次郎，竟然跑到東北，與日本關(guān)東軍司令本莊繁和關(guān)東軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原賢二、吉林省代理長(zhǎng)官熙洽秘密會(huì)商，這幫日本激進(jìn)派軍人和立志恢復(fù)滿清的中國(guó)漢奸，共同炮制出一個(gè)《解決滿蒙問題的根本方策》，決定迎接溥儀至東北，成立滿洲國(guó)。該方案大意為：建立受日本支持的以宣統(tǒng)帝為首腦的統(tǒng)轄東北四省和蒙古的新政權(quán)，與中國(guó)本土脫離；受新政權(quán)委托，日本掌管國(guó)防和外交，并管理主要交通、通訊設(shè)施；起用熙洽、張海鵬、湯玉麟、于芷山、張景惠，使之分別擔(dān)任吉林、洮南、熱河、東邊道、哈爾濱等地鎮(zhèn)守使。

當(dāng)日本新上任的陸軍大臣對(duì)《解決滿蒙問題的根本方策》中關(guān)于偽政權(quán)與“中國(guó)本土脫離“一語提出質(zhì)疑時(shí)，關(guān)東軍竟強(qiáng)硬地表示：關(guān)東軍絕難承服“滿洲政權(quán)不與中國(guó)本土脫離“。為進(jìn)一步闡明意見，關(guān)東軍又上報(bào)了《滿蒙自由國(guó)建立方案大綱》，該大綱提出：絕不能滿足于只建立親日政權(quán)，必須建立獨(dú)立的“滿蒙國(guó)“，如果僅建立一個(gè)親日政權(quán)，便不能按帝國(guó)的意圖行事。本來，即便按照那個(gè)未到國(guó)家層面的日本參謀本部的《形勢(shì)判斷》提出的策略，“日本控制的滿蒙政權(quán)從中國(guó)的中央政府獨(dú)立出來”也是第二步的事情，而在此時(shí)關(guān)東軍提出的方案里，“日本掌管國(guó)防和外交，并管理主要交通、通訊設(shè)施”那就等同于并入日本版圖了。關(guān)東軍跨越第一、二步，直接實(shí)施第三步了。

并非自上而下的決策，而是以下迫上的暴走。嘗到戰(zhàn)爭(zhēng)和侵略甜頭的日本，舉國(guó)上下有多少人處于這種亢奮的暴走狀態(tài)？

那個(gè)勵(lì)志恢復(fù)滿清帝國(guó)的熙洽，馬上密信給溥儀，請(qǐng)皇上回到“祖宗發(fā)祥地，復(fù)辟大清，救民于水火“，在“友邦“支持下，先據(jù)有東北，再圖關(guān)內(nèi)，重新恢復(fù)大清國(guó)的萬里江山。

然后，為了拼湊滿洲國(guó)班子，日本關(guān)東軍及各類特務(wù)機(jī)關(guān)，軟硬兼施，威逼利誘，先后迫使于芷山、張海鵬、張景惠、熙洽、臧式毅等投靠了日軍，就連和日本人打了一仗的馬占山也投降了，好在他后來很快又反水，這才保住了抗日將軍的名譽(yù)。

11月8日，轉(zhuǎn)調(diào)到華北特務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)機(jī)關(guān)長(zhǎng)的土肥原制造了“天津事件“，將溥儀從天津日租界的住所秘密帶出，經(jīng)大沽口、營(yíng)口、旅順抵達(dá)撫順。

1932年2月16日，在關(guān)東軍策劃下，東北各省要員熙洽、張景惠、馬占山、臧式毅、謝介石、于沖漢、趙欣伯、袁金鎧等人在沈陽(yáng)大和旅館召開了“東北政務(wù)會(huì)議“，由關(guān)東軍司令本莊繁主持，做出了迎接溥儀為“滿洲國(guó)“執(zhí)政的決議，并分配了各人在政權(quán)中的職務(wù)。其中板垣征四郎任滿洲國(guó)軍政部最高顧問。2月18日，“東北政務(wù)委員會(huì)“發(fā)布《獨(dú)立宣言》：“從即日起宣布滿蒙地區(qū)同中國(guó)中央政府脫離關(guān)系，根據(jù)滿蒙居民的自由選擇與呼吁，滿蒙地區(qū)從此實(shí)行完全獨(dú)立，成立完全獨(dú)立自主之政府。“

1932年3月1日，偽滿洲國(guó)宣布成立。

狡猾的日本人，把占領(lǐng)中國(guó)東北的行為，一轉(zhuǎn)眼搞成了貌似中國(guó)內(nèi)部的分裂獨(dú)立運(yùn)動(dòng)，讓張學(xué)良始料未及。

然而，這種瞞天過海的把戲，終究是紙包不住火。

1932年10月，國(guó)際聯(lián)盟大會(huì)發(fā)表《李頓調(diào)查團(tuán)報(bào)告書》，1933年2月24日，國(guó)際聯(lián)盟大會(huì)通過報(bào)告書，對(duì)九一八以來東北的情況定性為：東北主權(quán)屬于中華民國(guó)；日本違反國(guó)際聯(lián)盟的盟約占取中國(guó)領(lǐng)土并使之獨(dú)立；“九一八事變“中日軍行動(dòng)并非自衛(wèi)；“滿洲國(guó)“是日本參謀本部指導(dǎo)組織的，其存在是因?yàn)槿毡拒婈?duì)的存在，“滿洲國(guó)“不是出自民族自決的運(yùn)動(dòng)。

但此時(shí)的日本政府，已經(jīng)被關(guān)東軍所造成的事實(shí)所“綁架”，走上了侵占中國(guó)領(lǐng)土的不歸路，拒不承認(rèn)國(guó)聯(lián)報(bào)告。為此，日本政府竟宣布退出了國(guó)際聯(lián)盟。

日本人雖然宣布退出了國(guó)聯(lián)，把西方列強(qiáng)晾在了一邊，但實(shí)際上還是心有顧忌的，此時(shí)有那么一小撮日本人自作聰明，為轉(zhuǎn)移國(guó)際視線注意力，決定在上海這一國(guó)際性大都市制造一場(chǎng)事端，從而掩護(hù)日本中國(guó)東北地區(qū)的侵略與控制行動(dòng)。

挑事行動(dòng)是由日本女間諜川島芳子(即金壁輝)實(shí)施的。

1932年1月18日下午，川島芳子唆使2名日本僧人和3名信徒來到三友實(shí)業(yè)社總廠外，向廠內(nèi)正在操練的工人義勇軍投擲石子挑釁，從而引發(fā)沖突，之前川島芳子已經(jīng)雇傭打手扮成工人模樣混入了人群，趁機(jī)制造混亂。在沖突中，日方一亡一傷，警察出動(dòng)后并未逮捕到致人死傷的肇事者，日本指控攻擊事件為工廠糾察隊(duì)所為。

1月20日凌晨2時(shí)許，數(shù)十名日僑青年同志會(huì)成員前去報(bào)復(fù)，放火焚燒了三友實(shí)業(yè)社，并砍死一名和砍傷兩名前來組織救火的華人巡捕。當(dāng)天下午，日本駐上海公使館陸軍輔助武官田中隆吉少佐煽動(dòng)1200名日本僑民在文監(jiān)師路(塘沽路)舉行集會(huì)，并沿北四川路進(jìn)行游行，隨后前往該路北端的日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)司令部，要求日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)出面干涉，并在沿途襲擊華人商店。

1月21日，日本駐上海總領(lǐng)事村井倉(cāng)松向上海市長(zhǎng)吳鐵城提出四項(xiàng)要求：1、上海市長(zhǎng)對(duì)日僧事件進(jìn)行公開道歉；2、逮捕和處罰作案者；3、對(duì)被害者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償；4、取締和解散上海以抗日救國(guó)會(huì)為首的一切反日組織和團(tuán)體。

1月22日，日本駐上海第一遣外艦隊(duì)司令鹽澤幸一發(fā)表聲明，聲稱上海市長(zhǎng)如果對(duì)松井所提4點(diǎn)要求不做令日方滿意答復(fù)，日本海軍將采取“適當(dāng)行動(dòng)“。同日，日本政府開會(huì)，“決定立取適切手段，由大角岑生海相相機(jī)處置之“。

1月23日，從日本吳港派出的巡洋艦“大井“號(hào)并4艘驅(qū)逐艦運(yùn)載第一特別海軍陸戰(zhàn)隊(duì)450余人和大批軍火抵達(dá)上海。

1月24日，停泊于旅順港的“能登呂“號(hào)特務(wù)艦(航母，1.4萬噸，載機(jī)6架)也駛抵上海。同日，日本特務(wù)機(jī)關(guān)派人放火焚燒了日本駐華公使重光葵在上海的住宅，誣稱是中國(guó)人所為。

25日，日本海軍省首腦與外務(wù)省首腦聯(lián)合舉行會(huì)議，“協(xié)議如中國(guó)方面不表示誠(chéng)意，不實(shí)行日本之要求，決以實(shí)力務(wù)期要求之貫徹，并協(xié)議萬一時(shí)的具體方策“。

26日，日本海軍省召開會(huì)議，“決定在一二日中發(fā)揮實(shí)力。“

同日，日本天皇御前會(huì)議在參謀總長(zhǎng)閑院宮的主持下，訓(xùn)令在上海的鹽澤幸一“行使自衛(wèi)權(quán)利“。日本海軍省又命令從日本國(guó)內(nèi)急調(diào)第1 水雷戰(zhàn)隊(duì)(旗艦“夕張“號(hào)巡洋艦率第22、第23、第30驅(qū)逐隊(duì)，共有驅(qū)逐艦12艘)，運(yùn)載第2特別海軍陸戰(zhàn)隊(duì)460余人開滬。

1月27日，村井向上海市當(dāng)局發(fā)出最后通牒，限28日18時(shí)以前對(duì)四項(xiàng)要求給予滿意答復(fù)，否則采取必要行動(dòng)。

當(dāng)時(shí)，負(fù)責(zé)防衛(wèi)上海的國(guó)軍是粵軍的第十九路軍。但這個(gè)十九路軍并非南京國(guó)民政府的隊(duì)伍，他們屬于廣州國(guó)民政府。

這是怎么回事呢？原來，中原大戰(zhàn)雖然結(jié)束，馮玉祥、閻錫山失敗下野，但廣州汪精衛(wèi)那個(gè)國(guó)民政府卻并未宣布撤銷，李宗仁、白崇禧退縮在廣西積蓄力量準(zhǔn)備再起。這時(shí)候，蔣介石挾中原大戰(zhàn)獲勝余威，籌劃醞釀憲法選舉國(guó)家總統(tǒng)，認(rèn)為這個(gè)總統(tǒng)非己莫屬，遭到蔣、汪之外國(guó)民黨另一位領(lǐng)袖人物時(shí)任立法院院長(zhǎng)的胡漢民的反對(duì)，立憲之事受到阻撓。1931年2月28日，蔣介石拘禁了胡漢民，胡漢民在被囚中傳話，讓孫科派人聯(lián)絡(luò)反蔣人士赴廣州。這樣，國(guó)民黨陣營(yíng)歷來與蔣介石有矛盾的汪精衛(wèi)的改組派、孫科的太子派、李宗仁和白崇禧的桂系、古應(yīng)芬和肖佛成的元老派、鄒魯?shù)奈魃綍?huì)議派等齊聚廣州，召開了國(guó)民黨中央執(zhí)監(jiān)委員會(huì)非常會(huì)議，發(fā)表討蔣宣言，宣布成立廣州軍事委員會(huì)，以陳濟(jì)棠任第一集團(tuán)軍總司令，以李宗仁、白崇禧任第四集團(tuán)軍正副總司令，以陳策、張惠長(zhǎng)分任海、空軍總司令，并任河北的第十三路總指揮石友三為第五集團(tuán)軍總司令，南北呼應(yīng)與南京的蔣介石對(duì)峙。

日本人發(fā)動(dòng)“九一八事變”后，蔣介石不得不把目光投向張學(xué)良的東北，遂下令“將討粵和剿共計(jì)劃悉行停緩“，派人聯(lián)系汪精衛(wèi)的廣東方面進(jìn)行談判。而鑒于全干過高漲的團(tuán)結(jié)抗日的呼聲，汪精衛(wèi)也不得不暫停廣州國(guó)民政府與南京國(guó)民政府的對(duì)抗，派代表府南京談判。在寧粵談判中，廣東方面為確保談判人員的在京安全，提出以粵方將領(lǐng)陳銘樞擔(dān)任京滬衛(wèi)戍司令長(zhǎng)官，蔣介石表示，陳銘樞遂調(diào)遣其麾下的第十九路軍由江西贛州開赴京滬地區(qū)。

進(jìn)京的第十九路軍，由蔣光鼐任總指揮，蔡廷鍇任軍長(zhǎng)，戴戟任京滬警備司令。全軍下轄：第六十師駐防蘇州、常州一線；第六十一師駐防南京、鎮(zhèn)江一線；第七十八師駐防上海、吳淞、昆山、嘉定一線。

彼時(shí)第十九路軍剛開到不久，該軍從自己獲得的情報(bào)中判斷日軍發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)不可避免，遂進(jìn)行應(yīng)戰(zhàn)的軍事部署，而此時(shí)距日軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻的時(shí)間已不足兩周。

由于日軍侵略形勢(shì)的日趨嚴(yán)重，1932年1月23日，第十九路軍在蔣光鼐、蔡廷鍇、戴戟主持下，于龍華召開了駐滬部隊(duì)營(yíng)級(jí)以上軍官緊急軍事會(huì)議，一致決心保衛(wèi)上海，討論和決定了必要的應(yīng)變措施，并向全軍各部發(fā)出了“我軍以守衛(wèi)國(guó)土，克盡軍人天職之目的，應(yīng)嚴(yán)密備戰(zhàn)。如日本軍隊(duì)確實(shí)向我駐地部隊(duì)攻擊時(shí)，應(yīng)以全力撲滅之“的密令。

就在這劍拔弩張的時(shí)刻，南京國(guó)民政府做出“力求妥協(xié)避免開戰(zhàn)”的決定，電告上海市長(zhǎng)吳鐵城：“我方應(yīng)以保全上海經(jīng)濟(jì)中心為前提，對(duì)日方要求只有采取和緩態(tài)度。應(yīng)立即召集各界婉為解說，萬不能發(fā)生沖突，致使滬市受暴力奪取。“

為此，軍政部長(zhǎng)何應(yīng)欽下令第十九路軍五日內(nèi)從上海撤防到南翔以西，調(diào)憲兵第六團(tuán)接替第十九路軍在上海閘北地區(qū)的防務(wù)。該團(tuán)于27日晚8時(shí)從南京車站上車，28日正午抵達(dá)真如，其先頭一個(gè)營(yíng)下午到達(dá)上海北站，準(zhǔn)備次日拂曉接替十九路軍第七十八師第一五六旅第六團(tuán)在閘北的防務(wù)。

上海市長(zhǎng)吳鐵城在國(guó)民政府要求下，于28日13時(shí)45分通知村井，全部接受日方提出的要求。1月28日夜11時(shí)零5分，上海市公安局接到日方村井給吳鐵城和上海市公安局長(zhǎng)的回信，對(duì)上海方面接受日方四項(xiàng)要求表示“滿意“，但卻又以保護(hù)僑民為由，要中國(guó)軍隊(duì)必須撤出閘北。

吳鐵城接到該回信的時(shí)間是11時(shí)25分。然而，不等中方答復(fù)，11時(shí)30分，日軍便向閘北中國(guó)駐軍發(fā)起攻擊，十九路軍第七十八師一五六旅隨即起而抵抗，前來接防的憲兵第六團(tuán)一部也一起奮而抵抗，戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。

此時(shí)，日本尚未具有全面入侵中國(guó)的野心，在上海所制造發(fā)動(dòng)的戰(zhàn)爭(zhēng)是一場(chǎng)“假戰(zhàn)爭(zhēng)”，其目的是掩護(hù)日本在東北行為轉(zhuǎn)移國(guó)際視線。但鑒于“九一八事變”以來日本人在東北的咄咄逼人，蔣介石將日本人在上海的行為判斷了日本企圖與中國(guó)全面開戰(zhàn)。

1月29日，蔣介石制定出對(duì)日應(yīng)對(duì)原則為“一面預(yù)備交涉，一面積極抵抗“，并規(guī)定：“交涉必須定一最后防線與最大限度，此限度至少要不妨礙行政與領(lǐng)土完整，即不損害九國(guó)公約之精神與不喪失國(guó)權(quán)也。如果超此限度，退讓至不能忍受之防線時(shí)，即與之決戰(zhàn)，雖至戰(zhàn)敗而亡，亦所不惜。必具此決心與精神，而后方可言交涉也。“

蔣介石于當(dāng)日的日記中寫下：“倭寇必欲再侵略我東南乎?我亦唯有與之決一死戰(zhàn)而已!“蔣在日記中還記載，國(guó)民政府已經(jīng)做出遷都洛陽(yáng)的決定，以避免做城下之盟，從而與倭長(zhǎng)期作戰(zhàn)。

同日，國(guó)民政府軍委會(huì)命令駐蚌埠的第四十七師調(diào)駐南京浦口，防范日軍進(jìn)攻南京。

1月30日，蔣介石發(fā)表《告全國(guó)將士電》，他說：“我十九路軍將士既起而為忠勇之自衛(wèi)，我全軍革命將士處此國(guó)亡種滅、患迫燃眉之時(shí)，皆應(yīng)為國(guó)家爭(zhēng)人格，為民族求生存，為革命盡責(zé)任，抱寧為玉碎不為瓦全之決心，以與此破壞和平、蔑視信義之暴日相周旋。“蔣介石還要求全國(guó)將士“淬厲奮發(fā)，敵愾同仇……枕戈待命，以救危亡“，并表示他本人“愿與諸將士誓同生死，盡我天職“。此電發(fā)布后，影響甚大，“人心士氣，為之大振“。同日，國(guó)民政府發(fā)布《遷都洛陽(yáng)宣言》，表示絕不屈服，并自該日起將國(guó)民政府部門遷往洛陽(yáng)，但軍委會(huì)和外交部留駐南京，同時(shí)命令前方軍隊(duì)由軍政部長(zhǎng)何應(yīng)欽和參謀總長(zhǎng)朱培德共同指揮。

2月1日，蔣介石在徐州召開軍事會(huì)議，討論對(duì)日作戰(zhàn)計(jì)劃。4日，軍委會(huì)劃分全國(guó)為4個(gè)防衛(wèi)區(qū)：第一防衛(wèi)區(qū)，其區(qū)域?yàn)辄S河以北，以張學(xué)良為司令長(zhǎng)官；第二防衛(wèi)區(qū)，其區(qū)域?yàn)辄S河以南、長(zhǎng)江以北，以蔣介石為司令長(zhǎng)官；第三防衛(wèi)區(qū)，其區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)江以南與閩浙兩省，以何應(yīng)欽為司令長(zhǎng)官；第四防衛(wèi)區(qū)，其區(qū)域?yàn)閮蓮V，以陳濟(jì)棠為司令長(zhǎng)官。并決定：“各司令長(zhǎng)官除酌留部隊(duì)綏靖地方外，均應(yīng)將防區(qū)內(nèi)兵力集結(jié)，以便與暴日相周旋，同時(shí)，并電令川、湘、贛、黔、鄂、陜、豫各省出兵做總預(yù)備隊(duì)。“軍委會(huì)還決定，在淞滬前線，除由第三防衛(wèi)區(qū)負(fù)責(zé)外，并動(dòng)員第二防衛(wèi)區(qū)兵力為后繼部隊(duì)。同時(shí)計(jì)劃以第一防衛(wèi)區(qū)部隊(duì)(司令長(zhǎng)官?gòu)垖W(xué)良)向東三省挺進(jìn)，牽制日軍，使其不能有在上海擴(kuò)大侵略的余裕。同時(shí)命令沿江、沿海嚴(yán)加戒備，并從浦口開始沿津浦路北上達(dá)徐州，西折沿隴海路至洛陽(yáng)，全都大筑工事。

2月2日，何應(yīng)欽向蔣光鼐等人轉(zhuǎn)來廣州國(guó)民政府汪精衛(wèi)的電報(bào)，內(nèi)稱：“昨已電廣州同志，對(duì)于淞滬駐軍急速設(shè)法增援助餉，軍委會(huì)亦已決定增派軍隊(duì)淞滬，決不以十九路軍獨(dú)立苦戰(zhàn)，敬祈諸兄激勵(lì)將士始終堅(jiān)決抵抗。“

南京、廣州兩政府放下了內(nèi)部爭(zhēng)執(zhí)，決定一致對(duì)外。

2月5日，中央空軍第六、七隊(duì)的飛機(jī)9架(轟戰(zhàn)機(jī)5架、戰(zhàn)斗機(jī)4架)，在第二大隊(duì)長(zhǎng)石邦蕃率領(lǐng)下，從南京明故宮機(jī)場(chǎng)起飛奔赴上海支援第十九路軍。

同日，國(guó)民政府電調(diào)在江西剿共的國(guó)軍第九師(師長(zhǎng)蔣鼎文)赴滬增援。

2月6日，蔣介石由洛陽(yáng)來到南京浦口，中央陸軍軍官學(xué)校教育長(zhǎng)張治中前往迎接，表示愿率中央部隊(duì)增援上海。

2月14日，國(guó)民政府軍政部下令將第八十八、八十七師及中央軍校教導(dǎo)總隊(duì)合編為第五軍，由張治中任軍長(zhǎng)，赴滬支援第十九路軍。

2月15日，廣東國(guó)民政府的汪精衛(wèi)也致電他的一貫擁躉者張發(fā)奎（當(dāng)時(shí)張發(fā)奎率第四軍打算長(zhǎng)途跋涉去黑龍江去支援馬占山），稱：“兄部援黑，志在抗日。今日軍近在淞滬，不如放棄援黑，徑來淞滬，與十九路軍共同作戰(zhàn)，較為直截了當(dāng)。“

2月16日，為敦促第五軍和十九路軍加強(qiáng)團(tuán)結(jié)并努力殺敵，蔣介石致電第八十八師師長(zhǎng)俞濟(jì)時(shí)并轉(zhuǎn)第五軍張治中：“今日兄等決定在淞滬原陣地抵抗到底，奮斗精神，至堪嘉慰，望兄等努力團(tuán)結(jié)，為我黨國(guó)爭(zhēng)光。……希與十九路軍蔣蔡兩同志，共同一致團(tuán)結(jié)奮斗，對(duì)于蔣總指揮(指蔣光鼐)命令，尤當(dāng)切實(shí)服從，萬不可稍有隔膜。吾人若不于此處表現(xiàn)民族革命精神，決意犧牲，更待何時(shí)？可將此意轉(zhuǎn)告全體將士，努力保持本軍之光榮歷史為要。“

2月18日，蔣介石再電張治中、俞濟(jì)時(shí)，要求第五軍與十九路軍加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，切莫鬧不愉快:“抗日為民族存亡所關(guān)，絕非個(gè)人或某一部隊(duì)之榮譽(yù)問題，我前方將士應(yīng)徹底明了此義。故十九路軍之榮譽(yù)，即為我國(guó)民革命軍全體之榮譽(yù)，絕無彼此榮譽(yù)之分。此次第五軍加入戰(zhàn)線，固為敵人之所畏忌，且亦必為反動(dòng)派(指反南京中央政府的派別)之污蔑，茍能始終以十九路軍名義抗戰(zhàn)，更足以表現(xiàn)我國(guó)民革命軍戰(zhàn)斗力之強(qiáng)。生死且與共之，況于榮辱乎何有?望以此意切實(shí)曉諭第五軍各將士，務(wù)與我十九路軍團(tuán)結(jié)奮斗，任何犧牲，均所不惜，以完成革命之使命為要。“

2月21日，蔣介石調(diào)第十四軍衛(wèi)立煌部第十師、第八十三師星夜兼程入浙增援滬戰(zhàn)，同時(shí)命正在贛州郁紅軍作戰(zhàn)的陳誠(chéng)第十八軍，“擊退紅軍對(duì)贛州的攻打后迅速增援上海。”

這個(gè)第八十三師，是以第十師獨(dú)立旅擴(kuò)編而成的，師長(zhǎng)劉戡。獨(dú)立旅因系梁華盛的老部隊(duì)，因此梁華盛轉(zhuǎn)任第八十三師副師長(zhǎng)，仍主管后勤和訓(xùn)練，方先覺則被梁華盛轉(zhuǎn)調(diào)到第八十三師，仍當(dāng)補(bǔ)充團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。

國(guó)民黨這邊暫停“剿共”和與武漢的對(duì)峙，調(diào)兵遣將增援十九路軍，日本也在逐步增加力量。

1月31日晨，日本航空母艦“加賀號(hào)“和“鳳翔號(hào)“搭載第一航空隊(duì)約30架飛機(jī)抵達(dá)上海，停泊于上海以東約130公里的馬鞍列島海面；下午4時(shí)，巡洋艦“那珂號(hào)“、“由良號(hào)“和“阿武隈號(hào)“及水雷艦4艘抵滬，并載陸戰(zhàn)隊(duì)2000多人分批登陸。

2月1日，日本郵輪“照國(guó)丸“載來橫須賀第一特別陸戰(zhàn)隊(duì)于上海匯山碼頭登陸。

2月2日，日本海軍中央部將長(zhǎng)江一帶第一遣外艦隊(duì)之外的艦船，以“出云號(hào)“為旗艦(“出云號(hào)“2月6日抵達(dá)上海)，由海軍中將野村吉三郎為司令官，組成第三艦隊(duì)，統(tǒng)一指揮投入戰(zhàn)斗。

日軍兵力增加后，于2月3日開始，再度向閘北、八字橋等地的中國(guó)守軍猛攻，被中國(guó)守軍擊退。

2月4日，日軍發(fā)動(dòng)第一次總攻，戰(zhàn)火擴(kuò)大到江灣、吳淞一線，激戰(zhàn)竟日，吳淞露天炮臺(tái)，雖被敵狂轟濫炸摧毀，但在中國(guó)守軍抵抗下，日軍始終不能登陸。當(dāng)時(shí)調(diào)歸十九路軍一五六旅第四團(tuán)指揮的第八十八師高射炮連擊落日機(jī)一架。此次總攻被粉碎后，鹽澤幸一被撤職調(diào)回本國(guó)。

接替鹽澤職務(wù)的是新組建的第三艦隊(duì)司令官野村吉三郎中將。野村到職后，日軍開始調(diào)動(dòng)陸軍增援海軍。早在上海局勢(shì)緊張時(shí)，日本就曾打算派遣陸軍，但是被海軍拒絕了，可隨著戰(zhàn)事不利，海軍不得不向陸軍求援。日本內(nèi)閣決定派遣陸軍混成第二十四旅團(tuán)赴滬。

2月8日拂曉，到達(dá)上海的日軍混成第二十四旅團(tuán)分3路向張華浜、蘊(yùn)藻浜、吳淞鎮(zhèn)進(jìn)攻，均被擊退。

2月11日，日軍在閘北狂轟溢炸的同時(shí)，向蘊(yùn)藻浜、曹家橋一線大舉進(jìn)攻，并不斷增援，第十九路軍猛烈抗擊，雙方肉搏，戰(zhàn)況極其激烈。至晚，進(jìn)犯之?dāng)潮蝗繐敉恕?

2月13日，日軍陸軍一個(gè)大隊(duì)一度越過蘊(yùn)藻浜、紀(jì)家橋一線，當(dāng)即遭到第六十一師張炎旅的夜襲。中國(guó)軍隊(duì)奪獲槍械甚多，終使敵軍潰敗。至此，野村企圖從幾路包抄吳淞中國(guó)軍隊(duì)的計(jì)劃，終被粉碎。

日軍在吳淞遭受重創(chuàng)的消息傳到東京后，日軍參謀總長(zhǎng)載仁急令陸軍第九師團(tuán)火速增援上海。2月13日午后，第九師團(tuán)主力到達(dá)上海港，16日，該師團(tuán)全體官兵于吳淞登陸完畢。由此，第九師團(tuán)長(zhǎng)植田中將接替了野村的統(tǒng)帥職務(wù)。此時(shí)，日本侵略軍海陸空兵力已達(dá)3萬余人，野炮六、七十門，飛機(jī)60余架，并有艦艇數(shù)十艘集中于吳淞口。

植田首先于13日深夜發(fā)表聲明，宣稱：“如有妨害本師團(tuán)執(zhí)行任務(wù)者，必將采取果斷措施，決不躊躇。“18日，植田又向蔡廷鍇提出了最后通牒，稱：“貴軍應(yīng)立即停止戰(zhàn)斗行為;并應(yīng)在2月20日午后5時(shí)前，從下列地區(qū)撤退完了:在黃浦江西岸地區(qū)，從連接租界西端曹家渡鎮(zhèn)、周家橋鎮(zhèn)及蒲淞鎮(zhèn)以北撤退；在黃浦江東岸地區(qū)，從連接爛泥渡及張家樓鎮(zhèn)線以北撤退，各撤退至距離各租界邊界線20公里地區(qū)(包括獅子林炮臺(tái))以外。同時(shí)，撤除在以上地區(qū)內(nèi)的炮臺(tái)等其他軍事設(shè)施，并不得再設(shè)置。......以上各條如不見實(shí)行，日軍不得已將對(duì)貴軍采取自由行動(dòng)，由此產(chǎn)生的一切后果，應(yīng)由貴軍負(fù)責(zé)。“蔡、蔣接到植田的最后通牒后，下令前線部隊(duì)向日軍陣地猛烈開炮，作為對(duì)植田最后通牒的回答和警告。

2月20日晨，植田令日軍全線總攻，采取中央突破，兩翼卷?yè)舻膽?zhàn)法，以第九師團(tuán)主突江灣、廟行結(jié)合部，企圖北與混成第二十四旅團(tuán)圍攻吳淞，南與海軍陸戰(zhàn)隊(duì)合圍閘北。日軍先以大炮轟擊，繼之以步兵協(xié)同坦克部隊(duì)，分兩路進(jìn)犯張華浜一線和楊樹浦一線，均被中國(guó)守軍擊退；閘北日軍千余人和坦克十余輛，因觸地雷，死傷枕藉。21日，植田親自指揮步兵數(shù)千人，在飛機(jī)、大炮配合下，向中國(guó)守軍陣地沖擊，雙方傷亡均重，戰(zhàn)斗延至23日黎明，日軍試圖從江灣車站包抄江灣鎮(zhèn)，中國(guó)守軍英勇抗擊，多次沖鋒，生俘日軍空閑升少佐及士兵數(shù)百人，日軍不支始潰退；廟行方面，原十九路軍防地，于16日起為增援的第五軍接防，日軍飛機(jī)轟炸竟日不停，數(shù)千發(fā)炮彈轟擊中國(guó)守軍陣地，但在張治中指揮下，孫元良旅、宋希濂旅和十九路軍六十一師三面夾擊，敵遭慘敗，此即為“廟行大捷“。此后數(shù)日，敵軍雖不斷轟擊和進(jìn)攻，但均被守軍擊退。日軍遭受重創(chuàng)，由全線進(jìn)攻轉(zhuǎn)為重點(diǎn)進(jìn)攻，再由重點(diǎn)進(jìn)攻被迫中止進(jìn)攻。至25日，植田的總攻計(jì)劃也宣告破產(chǎn)。

此時(shí)，日本海軍第三艦隊(duì)的旗艦出云號(hào)，被十九路軍的敢死隊(duì)潛水炸傷，日本國(guó)內(nèi)震動(dòng)。

因戰(zhàn)事難以速?zèng)Q，23日日本內(nèi)閣會(huì)議決定，再派陸軍增援。于是參謀本部決定成立上海派遣軍司令部，由白川義則大將接替植田，并增派第十一師團(tuán)、第十四師團(tuán)和飛機(jī)一百多架來華，以便在上海發(fā)動(dòng)更大規(guī)模的進(jìn)攻。

經(jīng)過多次增兵，白川統(tǒng)率下的上海日軍兵力已達(dá)7萬余人、軍艦80艘、飛機(jī)300架，戰(zhàn)斗力驟增。當(dāng)時(shí)中國(guó)一線守軍第十九路軍和第五軍總兵力加在一起不足5萬，裝備又差，而且經(jīng)一月苦戰(zhàn)，傷亡比較嚴(yán)重。白川汲取前三任指揮官正面進(jìn)攻失利的教訓(xùn)，決定從翼側(cè)瀏河登陸，兩面夾擊淞滬守軍。3月1日，日軍在鬧北、江灣、廟行各方面都發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻，用重炮、野炮、鋼炮以及飛機(jī)連續(xù)轟炸，步兵則乘勢(shì)進(jìn)擊，白刃相搏，雙方傷亡均重；與此同時(shí)，白川密令第十一師團(tuán)，在七丫口、楊林口、六濱口等地登陸，侵占瀏河。瀏河的失陷，使中國(guó)軍隊(duì)側(cè)、后方均受嚴(yán)重威脅，于是，中國(guó)守軍不得已于3月1日晚全軍撤退，退到第二道防線(即嘉定、黃渡之線)。3月2日，日軍攻占了上海。

3月3日，日軍占領(lǐng)真如、南翔。

上海抗戰(zhàn)發(fā)生后，南京政府采取“一面抵抗，一面交涉“的政策，因此在抵抗之際，照會(huì)歐美各國(guó)和國(guó)聯(lián)，要求“履行其條約之責(zé)任“。由于上海戰(zhàn)爭(zhēng)直接威脅到各帝國(guó)主義利益，因此他們采取了比對(duì)待“九一八事變”較為積極的態(tài)度。

1月29日，中國(guó)駐國(guó)聯(lián)代表就日本進(jìn)攻上海提請(qǐng)國(guó)聯(lián)關(guān)注，并就東北問題，主張國(guó)聯(lián)章程第十條(關(guān)于尊重聯(lián)盟各國(guó)的領(lǐng)土完整和政治獨(dú)立的條款)和第十五條(關(guān)于聯(lián)盟理事會(huì)對(duì)有斷交之虞的糾紛進(jìn)行審查的條款)適用于日本的對(duì)華侵略。國(guó)聯(lián)理事會(huì)受理了中國(guó)提案。次日，國(guó)聯(lián)秘書長(zhǎng)提議組織“國(guó)聯(lián)委員會(huì)“赴上海調(diào)查中日沖突，后又決定成立“上海調(diào)查委員會(huì)“。中方代表當(dāng)即表示同意。南京政府對(duì)國(guó)聯(lián)干預(yù)上海戰(zhàn)事抱有很大的希望。

變第二天，駐上海的英美領(lǐng)事即出面調(diào)停，中日述成停戰(zhàn)三天的口頭協(xié)議，但日軍并未停止進(jìn)攻。

2月2日，英、美、法、意、德五國(guó)各自照會(huì)中日兩國(guó)，“提議停止沖突：(一)雙方根據(jù)下列條件，立即停止各種暴力行為；(二)兩國(guó)間此后不再有動(dòng)員或準(zhǔn)備任何敵對(duì)行為；(三)在滬中、日作戰(zhàn)人員，退出彼此接觸地點(diǎn);(四)設(shè)立中立區(qū)，分離雙方作戰(zhàn)人員，以保護(hù)公共租界，該項(xiàng)地區(qū)由中立國(guó)軍警駐防，各種辦法.由領(lǐng)事團(tuán)擬定;(五)兩國(guó)一經(jīng)接受該項(xiàng)條約后，不先提出要求或保留，即根據(jù)非戰(zhàn)公約及十二月九日國(guó)聯(lián)決議案之精神，在中立國(guó)觀察者或參與者協(xié)助之下，迅速進(jìn)行商議，以解決一切懸案之事宜……。“南京政府對(duì)于這一有損中國(guó)領(lǐng)土主權(quán)的提議，基本表示同意。而日本卻提出在上海、漢口、天津、廣州、青島等大商埠周圍，劃一不住兵區(qū)，寬十五至二十英里，以對(duì)抗英、美等五國(guó)共管上海的計(jì)劃。

2月4日，蔣介石日記云：“只要不喪國(guó)權(quán)，不失守土，日寇不提難以接受之條件，我方即可乘英美干涉之機(jī)，與之交涉；不可以各國(guó)干涉而我反出以強(qiáng)硬，致生不利影響也。“

國(guó)民政府為及早結(jié)束淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)，除歐美列強(qiáng)的調(diào)停外，還另辟了一條直接談判渠道，何應(yīng)欽在報(bào)請(qǐng)蔣介石同意的情況下，派軍政部次長(zhǎng)陳儀和陸軍步兵學(xué)校校長(zhǎng)王俊直接與日軍謀和。王俊10日同日軍第九師團(tuán)參謀長(zhǎng)田代皖一郎少將談判。

2月12日，中國(guó)代表依據(jù)國(guó)聯(lián)盟約第十五條第九款，請(qǐng)求召集國(guó)聯(lián)特別大會(huì)處理中日糾紛。國(guó)聯(lián)理事會(huì)不顧日本代表的極力反對(duì)，20日決定將中日沖突移交國(guó)聯(lián)大會(huì)處理，并以3月3日為大會(huì)開會(huì)日期。

2月下旬，美國(guó)國(guó)務(wù)卿史汀生也再次出面警告日本，重申《九國(guó)公約》等必須維護(hù)。2月23日，美國(guó)國(guó)務(wù)卿史汀生以給參議院外交委員會(huì)主席波拉的書信的形式，申述維護(hù)中國(guó)門戶開放政策及九國(guó)公約、非戰(zhàn)公約的重要性，重申“不承認(rèn)主義“的立場(chǎng)，表示美國(guó)政府“不能承認(rèn)任何影響我們政府及人民在華權(quán)利的任何局勢(shì)，或任何該兩國(guó)所訂立的違反此等公約條款的條約或協(xié)定“。24日，美國(guó)政府將這封信轉(zhuǎn)交給國(guó)聯(lián)秘書長(zhǎng)、中日兩國(guó)政府及英法等國(guó)。同時(shí)，美國(guó)政府還決定派代表出席即將召開的、討論中日問題的國(guó)聯(lián)特別大會(huì)，希望促成中日雙方的停戰(zhàn)談判，盡早結(jié)束上海戰(zhàn)爭(zhēng)。

2月28日晚，中國(guó)外交代表顧維鈞應(yīng)英國(guó)駐華艦隊(duì)司令凱萊之請(qǐng)，偕十九路軍參謀長(zhǎng)黃強(qiáng)到英艦“肯特號(hào)“，與日海軍司令野村及日本首相私人代表松岡洋右會(huì)晤。在凱萊的居間調(diào)停下雙方磋商三小時(shí)，達(dá)成諒解事項(xiàng)五項(xiàng)：“(一)雙方同時(shí)撤兵;(二)日本不提議永久撤出吳淞或獅子林炮臺(tái)之問題;(三)，中日合組委員會(huì)，邀第三國(guó)視察員參加，監(jiān)視雙方撤兵;(四)撤退區(qū)域由中國(guó)繼續(xù)行使警察權(quán);(五)中國(guó)軍隊(duì)退至真如，日本軍隊(duì)退至公共租界及越界筑路地段，完竣后，中國(guó)軍隊(duì)退至南翔，日本軍隊(duì)退回艦上。“29日，中國(guó)政府對(duì)五項(xiàng)內(nèi)容做了同意的回復(fù)，但日本政府卻未予回復(fù)。

但“肯特號(hào)“會(huì)談也非毫無意義，國(guó)聯(lián)理事會(huì)主席彭古獲悉“肯特號(hào)“會(huì)談詳情后，于2月29日召開國(guó)聯(lián)理事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)上通過了調(diào)停上海事件的四點(diǎn)計(jì)劃，大意為:在各國(guó)駐上海文武官員的幫助下，迅速締結(jié)停戰(zhàn)的地方性協(xié)定，然后由在上海有特殊利益的各國(guó)代表召開圓桌會(huì)議，就公共租界、法租界及居民的安全保證措施和為解決其他問題而進(jìn)行措施。隨后，英、法、意、德、西班牙等國(guó)代表一致表示贊同該計(jì)劃，中國(guó)代表顏惠慶、日本代表佐藤尚武也都原則上表示大致同意。

但3月2日，因日軍迫使中方后撤到第二防線，日方態(tài)度又強(qiáng)硬起來，提出了四項(xiàng)苛刻條件，再次要求中國(guó)軍隊(duì)先行后撤才停止攻擊，日軍撤兵只先撤至上海及吳淞地區(qū)，并不愿受中立國(guó)監(jiān)督撤軍。中國(guó)政府對(duì)此明確表示了拒絕。3日，日軍再次發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。同日，美國(guó)國(guó)務(wù)卿史汀生召見日駐美大使出淵，指責(zé)日本一面接受國(guó)聯(lián)2月29日決議一面又繼續(xù)擴(kuò)大軍事行動(dòng)的做法。

3月3日，日軍司令官根據(jù)其參謀總長(zhǎng)的電示，發(fā)表停戰(zhàn)聲明。同日，國(guó)聯(lián)決議中日雙方下令停戰(zhàn)。

3月24日，在英領(lǐng)署舉行了正式停戰(zhàn)會(huì)議。

中國(guó)代表為外交部次長(zhǎng)郭泰祺、軍事代表戴戟、黃強(qiáng)等七人，日本代表為駐中國(guó)公使重光葵、軍事代表植田、田代等九人，英、美、法等公使和武官也列席了會(huì)議。談判中雙方爭(zhēng)論之點(diǎn)頗多，而在日軍撤退時(shí)間、地點(diǎn)問題上尤為激烈。27日，蘭普森對(duì)各款提出折衷方案五條。28日至30日雙方連續(xù)討論無結(jié)果，會(huì)議陷于停頓。中國(guó)遂將上述問題提交國(guó)聯(lián)特別委員會(huì)解決。4月19日，國(guó)聯(lián)特委會(huì)通過決議草案十四條，但日方對(duì)于其中第十一條聯(lián)合委員會(huì)職權(quán)之規(guī)定，認(rèn)為干犯了統(tǒng)帥權(quán)，表示堅(jiān)決反對(duì)。經(jīng)蘭普森的調(diào)解，提出折衷方案，日本代表才以在投票時(shí)棄權(quán)，表示默認(rèn)。于是30日在國(guó)聯(lián)大會(huì)上，將蘭普森修改的決議草案通過。

由此，中日停戰(zhàn)協(xié)定得以在5月5日于上海簽訂。

淞滬停戰(zhàn)協(xié)定的主要內(nèi)容是:

第一條，中國(guó)及日本當(dāng)局，既經(jīng)下令停戰(zhàn)，茲雙方協(xié)定，自中華民國(guó)二十一年五月五日起，確定停戰(zhàn)，雙方軍隊(duì)盡其力之所及，在上海周圍，停止一切及各種敵對(duì)行為。

第二條，中國(guó)軍隊(duì)，在本協(xié)定所涉及區(qū)域內(nèi)之常態(tài)恢復(fù)，未經(jīng)決定辦法以前，留駐昆山、蘇州一線。

第三條，日本軍隊(duì)撤退至公共租界暨虹口方面之越界筑路區(qū)，一如中華民國(guó)二十一年一月二十八日事變之前。但鑒于須待容納之日本軍隊(duì)人數(shù)，有若干部隊(duì)，可暫時(shí)駐扎于上述區(qū)域之毗連地方。

第四條，為證明雙方之撤退起見，設(shè)立共同委員會(huì)，列入與會(huì)友邦為委員。該委員會(huì)并協(xié)助布置撤退之日本軍隊(duì)與接管之中國(guó)警察間移交事宜，以便日本軍隊(duì)撤退時(shí)，中國(guó)警察立即接管。

第五條，本協(xié)定自簽字之日起，發(fā)生效力。

“協(xié)定“之二、三、四條均有“附件“。附件一規(guī)定中國(guó)軍隊(duì)駐扎之具體地點(diǎn)；附件二規(guī)定日本軍隊(duì)駐扎和可以使用之地區(qū)；附件三規(guī)定共同委員會(huì)之組成。

此外，中國(guó)政府同日在南京發(fā)表了一個(gè)有關(guān)《協(xié)定》的書面聲明，宣布將設(shè)置特別警察隊(duì)，以維持臨近上海租界的撤兵區(qū)域內(nèi)的治安與秩序。

就此，第一次淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)落下帷幕，方先覺所在第八十三師，并未能參加到戰(zhàn)斗。

而在東北，由于沒有西方列強(qiáng)切身利益，故各列強(qiáng)并未對(duì)日本采取積極措施。關(guān)東軍得寸進(jìn)尺，根據(jù)他們炮制的《解決滿蒙問題的根本方策》中確立的“建立受日本支持的以宣統(tǒng)帝為首腦的統(tǒng)轄東北四省和蒙古的新政權(quán)”方針，認(rèn)為熱河省也屬于滿洲國(guó)一部分，在淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行的同時(shí)，蠢蠢欲動(dòng)企圖占領(lǐng)熱河。

日本外相內(nèi)田康哉在議會(huì)上還引經(jīng)據(jù)典，試圖在理論上論證熱河問題，他說：“滿蒙與中國(guó)系以長(zhǎng)城為境界者，由歷史而言，亦無議論之余地。尤以熱河省之屬于滿洲國(guó)之一部者，征諸該國(guó)建國(guó)之經(jīng)緯，當(dāng)可明了。“

但是這樣反而證明了其中一部分日本人的心虛。

其實(shí)熱河這個(gè)地方，古代是山戎之地，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就有“山戎痛燕”的典故，是說山戎和燕國(guó)互相征戰(zhàn)不斷，燕莊公的時(shí)候，在山戎的攻擊下險(xiǎn)些亡國(guó)，靠齊桓公這個(gè)“霸主”的幫助才得以保全。齊桓公助燕攻山戎，是春天出征的，到凱旋時(shí)已是冬天，草木變了樣，大軍在燕山山谷里轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，最后迷了路，找不到歸途，時(shí)間一長(zhǎng)，軍隊(duì)的給養(yǎng)發(fā)生困難，大軍眼看就困死在這里，這時(shí)管仲想：既然狗離家很遠(yuǎn)都能尋回家去，那么軍中老馬也會(huì)有認(rèn)識(shí)路途的本領(lǐng)。于是對(duì)齊桓公說：“可以利用老馬在前面領(lǐng)路，帶引大軍。”齊桓公同意試試看，于是管仲挑出幾匹老馬，解開韁繩，讓它們?cè)诖筌姷那懊孀杂尚凶撸@些老馬都毫不猶豫地朝一個(gè)方向行進(jìn)，大軍就緊跟著它們東走西走，最后終于走出燕山山谷，找到了回齊國(guó)的大路。這就是“老馬識(shí)途”成語的來源。在回來的路上，燕莊公送齊桓公，不知不覺進(jìn)入齊國(guó)國(guó)界（今滄州境）。齊桓公說：“非天子，諸侯相送不出境，吾不可無禮于燕。”就把滄州割給了燕國(guó)。此戰(zhàn)還有一個(gè)意外收獲，就是得到了胡蔥和胡豆的種苗，被齊桓公帶回山東，經(jīng)過試種成功后被各國(guó)引種。當(dāng)時(shí)諸侯國(guó)產(chǎn)的都是小蔥，胡蔥則白粗桿壯，中原各國(guó)稱之為“大蔥”，流傳至今則被冠名為“山東大蔥”，其實(shí)是山戎大蔥。胡豆就是現(xiàn)在的大豆。《管子》中有載：“北伐山戎，出冬蔥與戎菽，布之天下。”

在后來的歷史演變中，山戎之地逐步成了蒙古喀喇沁、土默特等部的游牧場(chǎng)所，皇太極時(shí)期歸降滿清，在康熙年間貢獻(xiàn)一片土地于清廷，被清廷開辟為木蘭圍場(chǎng)，為秋狩場(chǎng)所，后又筑避暑山莊，由山莊而形成承德府。避暑山莊有熱泉噴涌，遂名熱河。

故而這個(gè)熱河省，和滿族的“龍興之地”沒有半毛錢關(guān)系，只是在張作霖稱霸東北的時(shí)候，被納入了奉系勢(shì)力范圍而已。

此時(shí)主政熱河的是湯玉麟。湯玉麟綽號(hào)湯二虎，乃奉系元老，早年在綠林大名鼎鼎，曾救張作霖一命，由此兩人結(jié)為生死兄弟，他也是張作霖手下頭等虎將。日本人在策劃滿州國(guó)班子時(shí)，內(nèi)定名單也有他，而在沈陽(yáng)大和旅館召開“東北政務(wù)會(huì)議“時(shí)，也向他發(fā)了邀請(qǐng)信，他本人雖然沒去，卻也派了人去了，但并沒有“入伙”。此時(shí)，日本一面設(shè)法再拉攏湯玉麟，一面開始籌劃以軍事行動(dòng)奪取熱河。

1933年1月28日，就在中日第一次淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束不久而國(guó)聯(lián)討論《李頓調(diào)查團(tuán)報(bào)告書》期間，關(guān)東軍即下達(dá)了進(jìn)攻熱河的預(yù)先號(hào)令：命第十師團(tuán)派部隊(duì)接替第六師團(tuán)的防務(wù)，命第六師團(tuán)、騎兵第四旅團(tuán)、第八師團(tuán)、混成第十四、三十三旅團(tuán)分別向通遼、彰武、打虎山、錦州、綏中等地集結(jié)，做好進(jìn)攻熱河的準(zhǔn)備。并宣布：“進(jìn)攻熱河的目的，在于使熱河省真正成為滿洲國(guó)的領(lǐng)域，并為消滅擾亂滿洲國(guó)的禍根即華北張學(xué)良勢(shì)力創(chuàng)造條件。“

在日軍集結(jié)部隊(duì)作進(jìn)攻熱河準(zhǔn)備的期間，國(guó)民政府于2月11日派代理行政院長(zhǎng)兼財(cái)政部長(zhǎng)宋子文、軍政部長(zhǎng)何應(yīng)欽、外交部長(zhǎng)羅文干、內(nèi)政部長(zhǎng)黃紹等至北平與張學(xué)良商討保衛(wèi)熱河問題及為張軍籌措軍費(fèi)，宋子文等還與張學(xué)良至熱河視察部隊(duì)。宋子文先后在北平和承德發(fā)表演講說：“熱河為中國(guó)完整之一部，與蘇、粵各省無異，熱河被攻，即同于南京被攻。如日軍來攻，則將舉全國(guó)之力量以與其周旋。日本已占我東北，但任何進(jìn)一步之進(jìn)攻，即將予以抵抗，吾人決不放棄東北，吾人決不放棄熱河，縱令敵方占領(lǐng)我首都，亦決無人肯作城下之盟。“張學(xué)良也與萬福麟、宋哲元等20多名將領(lǐng)聯(lián)名通電說：“時(shí)至今日，我實(shí)忍無可忍，惟有武力自衛(wèi)，舍身奮斗，以為救亡圖存之計(jì)。“

至此，張學(xué)良才痛下了武裝保衛(wèi)國(guó)土的決心。

張學(xué)良與何應(yīng)欽等研究了局勢(shì)后，制定了保衛(wèi)熱河的計(jì)劃，將華北現(xiàn)有駐軍編為八個(gè)軍團(tuán)：第一軍團(tuán)于學(xué)忠部防守津塘地區(qū)，第二軍團(tuán)商震部防守灤東地區(qū)，第三軍團(tuán)宋哲元部防守冀北地區(qū)，第七軍團(tuán)傅作義部防守察東地區(qū)，第八軍團(tuán)楊杰部集結(jié)于北平附近。第四軍團(tuán)萬福麟部防守?zé)岷湍喜俊⒌谖遘妶F(tuán)湯玉麟部防守?zé)岷诱嬷新贰⒌诹妶F(tuán)張作相部防守?zé)岷颖辈俊＿@里面，于學(xué)忠、萬福麟、湯玉麟部是東北軍，商震、宋哲元、傅作義部是張學(xué)良收編的西北軍和晉綏軍，楊杰部是何應(yīng)欽帶來馳援的中央軍，也就是第十七軍，當(dāng)時(shí)編成內(nèi)是第二師和第二十五師，為加強(qiáng)該軍，將淞滬地區(qū)的第八十三師從衛(wèi)立煌第十四軍調(diào)出，前往華北增援，假如第十七軍為其預(yù)備隊(duì)，張作相部是退到熱河的東北義勇軍各部以及從河南調(diào)來的雜牌軍孫殿英部，也就是中原大戰(zhàn)中被李玉堂第八旅擊潰的那位，他也是盜掘東陵的“東陵大盜”。

2月23日，日本駐華使館向中國(guó)政府外交部提交備忘錄，要求中國(guó)軍隊(duì)退出熱河省，否則“難保戰(zhàn)局不及于華北方面“。中國(guó)政府予以拒絕。就在日駐華使館送交備忘錄的同時(shí)，日關(guān)東軍分北、南、中三路向熱河發(fā)起了進(jìn)攻。

日軍北路由第六師團(tuán)配屬騎兵第4旅團(tuán)、偽洮遼警備軍張海鵬部、偽暫編第二軍程國(guó)瑞部組成，目標(biāo)赤峰，守軍是第六軍團(tuán)張作相部。日軍第六師團(tuán)乃頭等常備主力師團(tuán)，也就是制造濟(jì)南慘案的那個(gè)師團(tuán)，此時(shí)被調(diào)到了東北，而守軍張作相軍團(tuán)，乃是拼湊而成，其中的義勇軍裝備甚差，各部之間又自成系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一協(xié)同，根本難以遏止日軍的攻勢(shì)。日軍于24日攻占開魯，26日攻占下洼。至3月1日進(jìn)至赤峰以東哈拉道口地區(qū)，在這里遇到了孫殿英第四十一軍的第117旅，這才遭到頑強(qiáng)抵抗。當(dāng)夜，守軍還派出了一連精銳兵力，夜襲了日第6師團(tuán)司令部，打得第六師團(tuán)倉(cāng)惶集中參謀及勤務(wù)人員抵抗，直至援軍到達(dá)，夜襲部隊(duì)方才撤離。3月2日，日騎兵第四旅團(tuán)附偽軍騎兵一部開始進(jìn)攻赤峰城，激戰(zhàn)至傍晚，守軍不支，向圍場(chǎng)、隆化轉(zhuǎn)移。這個(gè)“東陵大盜”孫殿英，此時(shí)對(duì)日作戰(zhàn)倒算積極，起碼比東北軍各部表現(xiàn)要好，其部裝備低劣，中原大戰(zhàn)中被李玉堂第八旅一沖即潰，如何能抵擋的主日軍主力師團(tuán)的沖擊。孫殿英在“七七事變”全面抗戰(zhàn)展開后，駐防在河北、河南交界的太行山邊緣，與劉伯承的八路軍第一二九師配合也算尚可，解放戰(zhàn)爭(zhēng)中被晉冀魯豫解放軍俘虜時(shí)，因抗日有功受到了優(yōu)待。日軍占領(lǐng)赤峰后分兵南進(jìn)、北上，于3月10日攻占了烏丹和圍場(chǎng)。中國(guó)軍隊(duì)撤至半截塔、豐寧地區(qū)。

南路進(jìn)攻的是日混成第十四旅團(tuán)、混成第三十三旅團(tuán)。混成第十四旅團(tuán)27日推進(jìn)至紗帽山以東地區(qū)，向防守該地的萬福麟軍團(tuán)第一一九師和第一零八師陣地進(jìn)攻，僅戰(zhàn)斗一天守軍便西撤。日軍追擊并于3月1日占領(lǐng)凌南，經(jīng)叨爾磴、青龍，于4日推進(jìn)到長(zhǎng)城的冷口，另一部推進(jìn)至喜峰口。而混成第三十三旅團(tuán)則推進(jìn)到長(zhǎng)城的界嶺口和義院口。

日軍主攻方向?yàn)橹新返诎藥焾F(tuán)附偽奉天省警備軍于芷山部的偽獨(dú)立第一旅。第八師團(tuán)與第六師團(tuán)一樣，是日本常備主力師團(tuán)，也就是其后在古北口與第十七軍大戰(zhàn)的那個(gè)師團(tuán)。該師團(tuán)于2月23日開始進(jìn)攻，湯玉麟的第五軍團(tuán)部隊(duì)一觸即潰，在朝陽(yáng)的團(tuán)長(zhǎng)邵本良和在開魯?shù)尿T兵旅長(zhǎng)崔興武受到滿洲國(guó)召喚不戰(zhàn)而先后投敵，其余一部退往赤峰靠攏向?qū)O殿英、一部退往承德。日軍于25日占領(lǐng)朝陽(yáng)、開魯?shù)貐^(qū)，經(jīng)修整后于3月1日乘汽車沿公路南進(jìn)，下午進(jìn)至葉柏壽時(shí)遭到東北軍第一三零師阻擊，激戰(zhàn)至傍晚，守軍陣地被突破，第一三零師和前來應(yīng)援的第一二九師第一團(tuán)被迫向平泉撤退。3月2日，日軍繼續(xù)攻擊前進(jìn)，于當(dāng)日11時(shí)攻占凌源，與南路進(jìn)攻的混成第十四旅團(tuán)會(huì)師后轉(zhuǎn)向平泉進(jìn)攻。第一三零師退至平泉與第一二九師主力會(huì)合后又向喜峰口退去。3日拂曉，日軍占領(lǐng)了平泉，14時(shí)，日軍一部向承德迫近，19時(shí)左右進(jìn)至承德以東約50公里的三溝。

3月3日晚，日軍進(jìn)至承德以東的三溝，湯玉麟當(dāng)即下令全軍向?yàn)雌健⒇S寧地區(qū)撤退。4日11時(shí)50分，日軍先頭分隊(duì)騎兵第八聯(lián)隊(duì)僅128人不費(fèi)一槍一彈就占領(lǐng)了承德。熱河就此淪陷。

這個(gè)湯二虎，在張作霖起家時(shí)可謂能征慣戰(zhàn)，但是做到省級(jí)大員后，卻只顧身家性命，據(jù)說從承德撤退時(shí)，僅有的一點(diǎn)汽車都被他用于搬運(yùn)個(gè)人財(cái)物了。

熱河的失守使全國(guó)大嘩。在蔣介石示意下，張學(xué)良只好暫時(shí)引咎辭職，而蔣介石本人也不得不短暫下野，這是蔣介石第二次下野了。3月12日，國(guó)民政府發(fā)布命令，命軍政部部長(zhǎng)何應(yīng)欽代理北平軍分會(huì)委員長(zhǎng)。

1933年3月4日，日軍第八師團(tuán)在占領(lǐng)承德后即向西挺進(jìn)，為阻敵西進(jìn)，北平軍分會(huì)乃令東北軍第一零七師北進(jìn)，在青石梁一帶占領(lǐng)陣地，掩護(hù)后方部隊(duì)集中，令第一一二師向古北口推進(jìn)，令關(guān)麟征第二十五師向密云集中，黃杰第二師向通縣集中，而第八十三師尚在從淞滬開赴北平的途中。

當(dāng)?shù)谝涣闫邘煴边M(jìn)之時(shí)，因湯玉麟的熱河軍潰敗過快而致青石梁失守，該師乃在黃土梁附近進(jìn)行抵抗，經(jīng)過4天激戰(zhàn)，不敵而于3月9日下午2時(shí)向古北口撤退，此時(shí)第一一二師已在古北口附近的將軍樓、米窩鋪、二道溝之線部署防御。自9日起，敵步兵在炮兵和空中飛機(jī)的掩護(hù)下向守軍陣地發(fā)起進(jìn)攻，戰(zhàn)到10日，第一一二師因傷亡過重不支，北平軍分會(huì)遂令第十七軍第二十五師緊急前往古北口接防，其后就是第二師、第八十三師的前仆后繼。

第八十三師在淞滬并未能參加到對(duì)日戰(zhàn)斗，因此早憋著和日本人較量一場(chǎng)的方先覺，此次終于可以遂愿了。