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中高凈值人群財富管理的頂層設(shè)計(全5冊)
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套裝共五冊,分別為《七堂保險金信托課》《66節(jié)保險法商課》《從保險代理人到財富顧問》《家族財富保障及傳承》《CRS全球新政實操指南》。《七堂保險金信托課》:從信托簡史、信托基礎(chǔ)、集合資金信托計劃、家族信托、保險金信托、保險金信托實操案例、實務(wù)問答七個角度,全面講解保險金信托這一新型財富管理工具。《66節(jié)保險法商課》:從婚姻、傳承、稅務(wù)、債務(wù)4個角度,以保險代理人經(jīng)常遇到的66個問題為切入點,介紹了與保險相關(guān)的法律、稅務(wù)、信托等知識。《從保險代理人到財富顧問》:囊括了法商與保險知識的完整體系,可以幫助您系統(tǒng)全面地學(xué)習(xí),將來無論遇到客戶什么樣的問題都不會發(fā)怵;第二個原因是大家雖然學(xué)習(xí)了法商知識,卻沒有將之轉(zhuǎn)化成實際展業(yè)技能,因此在實踐中感覺有心無力。《家族財富保障及傳承》:由王芳律師家族辦公室團(tuán)隊創(chuàng)作,主要是從高端客戶關(guān)注的財富保障與傳承視角,分析高凈值人士的財富目標(biāo),每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。《CRS全球新政實操指南》:一本金融理財方面的書,是國內(nèi)第一本針對金融行業(yè)從業(yè)人員、高凈值人群對CRS相關(guān)知識的需求而創(chuàng)作的書籍。

李升 沃晟學(xué)院 王芳律師家族辦公室團(tuán)隊 ·金融/投資 ·58萬字

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