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中高凈值人群財富管理的頂層設計(全5冊)
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套裝共五冊,分別為《七堂保險金信托課》《66節保險法商課》《從保險代理人到財富顧問》《家族財富保障及傳承》《CRS全球新政實操指南》?!镀咛帽kU金信托課》:從信托簡史、信托基礎、集合資金信托計劃、家族信托、保險金信托、保險金信托實操案例、實務問答七個角度,全面講解保險金信托這一新型財富管理工具。《66節保險法商課》:從婚姻、傳承、稅務、債務4個角度,以保險代理人經常遇到的66個問題為切入點,介紹了與保險相關的法律、稅務、信托等知識?!稄谋kU代理人到財富顧問》:囊括了法商與保險知識的完整體系,可以幫助您系統全面地學習,將來無論遇到客戶什么樣的問題都不會發怵;第二個原因是大家雖然學習了法商知識,卻沒有將之轉化成實際展業技能,因此在實踐中感覺有心無力?!都易遑敻槐U霞皞鞒小罚河赏醴悸蓭熂易遛k公室團隊創作,主要是從高端客戶關注的財富保障與傳承視角,分析高凈值人士的財富目標,每章通過案例描述、專業律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規劃。《CRS全球新政實操指南》:一本金融理財方面的書,是國內第一本針對金融行業從業人員、高凈值人群對CRS相關知識的需求而創作的書籍。

李升 沃晟學院 王芳律師家族辦公室團隊 ·金融/投資 ·58萬字

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