后三日，伊籍奏言江南反了三鎮，云南郡太守雍闓結構不危城太守呂凱，又有云南關太守杜旗，三鎮結構起九溪十八洞蠻王孟獲皆反。帝大驚，問軍師有何計策。武侯奏：“三鎮反者，皆是一將孟獲，先帝借了十萬軍，因此作反。今老臣引五萬軍取鎮征蠻?！钡蹨首?。
武侯無半月，引五萬軍、百員名將，月余到云南郡，無十里下寨。三日，雍闓出陣，被魏延斬于馬下。軍師招安了百姓。數日，到不危城，太守呂凱言軍師分軍五路，殺害百姓。引三萬軍出戰，關索詐敗。呂凱趕離城約三十里，人告呂凱言，諸葛使計奪了不危城，拿了家小，呂凱復回。
次日，與武侯對陣。武侯使刀劍簇合呂凱家小。呂凱只言：“小人死，乞免母性命?！眳蝿P大孝，下馬摘了弓箭，前來告軍師言：“小人死，乞免母親?！避妿熞妳蝿P大孝，將家族免放。
又數日，至云門關。反將杜旗要戰，有老將王平三千軍取云門關。數日不下，軍師斬了王平。呂凱抱尸而哭曰：“可惜太守，吾鄉人也！今日軍師所斬?！避妿熡至R呂凱曰：“爾與王平皆為川官，今日犯罪不在于爾。”眾官連告，放了呂凱，當夜騎馬，與三五個知心人南走云門關，杜旗放入城，大罵武侯。
來日，軍師至，杜旗下關對陣，罵：“諸葛無道，殺主公劉璋。俺是川將，如何不反！”武侯使計捉了呂凱、杜旗，奪了三門關，上關賞了軍，安撫了百姓。
又數日，引軍南到蠻界，至瀘水江。其江泛溪熱，不能進。武侯撫琴，其江水自冷。軍師令軍速過，言不聞蠻景煙瘴，瀘水蜈蚣巴蛇，乃蠻地毒物。
過江沒百里下寨，人告孟獲要戰。來日對陣，軍師令魏延出戰。蠻將大敗，捉了孟獲。至次日，見武侯，孟獲言：“先帝劉備借了十萬軍，卻不得俺反！”
“將十萬金珠來，我放爾之命?！毙U將與了金珠，贖了孟獲。后數日，孟獲遠赴哭娘廟燒香，四面伏軍皆起，又捉了孟獲，又不肯納降，要十萬金珠，又贖了。軍師曰：“無數日，我就帳內捉你?！毙U王不信。諸葛多使酒食管待孟獲去了。至本寨，蠻王言：“諸葛強，放我幾番，何意？”
至來日，蠻王臥病不起，疼痛三日。有日，軍師使關平問蠻王不降又不戰，為何？蠻王言害病。關平言曰：“你識俺軍師善能行醫?！毙U王隨關平見軍師。軍師教藥酒治病，吃了無片時，蠻王復舊如初。軍師曰：“你降么？今日寨里捉你?！毙U王不降。軍師：“鎖你赴川，征了蠻王，后斬爾。”蠻王怕死，又使金珠贖了。眾官告軍師：“蠻王者，夷狄人也，放了三回五次？”軍師笑曰：“吾覷此賊，如同草芥，兼自西川國窮?！?
又無數日，有蠻王要戰。武侯言：“今番捉你了降么？”兩軍對陣，蠻將附高處，令人撒下毒藥。武侯急下馬，披頭跣足，持劍祭風。蠻王在南，漢軍在北，軍師祭風北起，蠻軍仰撲者勿知其數。軍師捉了蠻王，又使金珠贖了。軍師又言：“咱會一戰，就馬上喝下你來，納降么？”蠻王不信。
去無數日，軍師與蠻軍對陣。軍師出喝三聲，南陣上蠻王下馬。軍師到營，蠻王又不降。又使金珠贖了。蠻王歸寨，與眾官評議，使人多驅虎豹。前后一月，又搦戰。軍師會其意。無五日，對陣，蠻王令人打出虎豹來。諸葛喝一聲，絕倒千人。一手仗牌，一手提劍，后立名曰蠻牌，充遼虎豹又驚。軍師背后鑼聲皆發，又捉了蠻王，又得了五十萬貫金珠，贖與了歸營。蠻將商議，咱捉了諸葛肯放么？吾不與諸葛相見。當夜蠻王通過焦紅江南岸十五里住蒲關。
后說軍師自思，蠻賊不降，異日作患。軍師引軍過焦紅江，其熱下可受，皆退。其頭發戴七盤中。軍師又行數日，其熱不能行也。武侯又說焦紅江岸，其江三里闊，百尺深，望梅止渴，又撫琴。
建興二年，是六月半，大雪降中間，軍到焦紅江，深闊無計可過。軍師令人造風輪，隨風而過，正落在住處蒲關。蠻王曰：“諸葛非人也，乃天神也！”邀軍師入蒲關，管待數日，獻十車金珠，折箭為誓，世不反漢。軍師又言：“放爾之命，寫與文書，多無五年，遠赴祁山，當來救我。”軍師六出祁山。
說軍師班軍入川，到益州成都府，賞了軍，安撫百性。
后建興十五年二月半，有劍關太守表奏天子，魏文帝即位。魏明帝青龍四年，拜元帥孟達引軍五萬，離劍關四十里下寨，有意圖川。少主言軍師引軍五萬、百員名將，東出劍關十里下寨。
諸葛令知心人將書見孟達。達展書看：
“大夫乃川人也，前者荊州陷了云長，非大夫之過，乃后子劉封，已斷訖。大夫墳塋鄉貫地土皆在川中，豈不聞越鳥巢南，胡馬嘶北。倘大夫歸川，豈不委使？某當保奏，以位上卿?！?
孟達笑曰：“軍師言者是也?！奔磳憰刂T葛。后數日，孟達佐貳官張升發表奏帝。魏帝拜元師司馬仲達，將十萬人，西南赴劍關。孟達得知，寫書與諸葛。諸葛不來，司馬懿近。孟達又寫書與諸葛。諸葛又不來。孟達會其意，言諸葛計也。孟達自縊而死。
司馬軍至，與軍師相拒了半月。有日，使命來言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。司馬懿班軍。
后說諸葛屯軍約一月，引軍離劍關百里有零，欲收關西，東出祁山第一。軍師言：“前是秦川境界，見城方百里，并無草木，我三軍未進，糧草先行，軍渡棧道，欲收關西，軍就糧草，草木皆無，如何收得秦川？”見道傍矮王筑城一座，軍師看了秦川，使人問側近莊農之家，秦川把關軍官姓甚名誰。言姓姜名維，字伯約，先為秦川兵官，后眾官百姓舉作秦太守。軍師言：“乃能人也，此子可教?！避妿焻s上劍關。
諸處勾木匠，造成木牛流馬，約有三百余只。軍師入關，再出祁山第二，前到秦川四十里下寨。
數日，關平引三千軍來探秦川，至大林前下馬。關平自思：軍師道能人也。關平令軍造飯。姜維軍來殺關平一陣。姜維收軍入城。
數日，見木牛流馬運糧。姜維言曰：“太公、管仲不能及！”又見諸葛木牛流馬邊城過來。姜維使張忠奪木牛流馬。姜維出城，魏延攔住，軍師使計，捉了姜維，又收了秦川。軍師見姜維一貌非俗，見所為降伏軍士。姜維拜武侯為父。
前后數日，軍師引軍北至街亭關，西川指日而得。屯軍三個月，無計可取其關。
一日，上大夫伊籍令人將書遠見軍師，又言大夫寫來的家書，見軍師讀了，慌速令人打揲了，至來日，叫姜維至曰：“吾歸川也，去的急速，恐失西川?！备蕉脱?，說與姜維。維受了計，軍師上路，姜維權了，軍師說與我計，來日引軍五萬，在街亭西里下寨。
后說街亭把關軍官，老將夏侯惇言：“姜維移寨在街亭西三十里，有一條澗東西三百步闊，南北到一百里長，下寨是危地也。吾怕者諸葛，誰識辱子姜維！”
當夜引軍來劫姜維寨。寨中無一人，四面伏軍皆起。魏延眾官殺夏侯惇直西奔。后有姜維占了街亭。亂軍內走了夏侯惇。
卻說軍師回到成都府，眾官接著，軍師仗劍入內，直至殿上，見少主與閹宦黃皓并坐作樂。軍師高叫一聲如雷，大罵：“官奴黃皓怎敢！”黃皓慌速而起。軍師使人鎖了黃皓，后拜舞見少主。少主無言支對，但言不知軍師到來。諸葛辭帝歸宅。
至來日，文武朝見，軍師對帝仰天大慟，又思先帝起義破黃巾，鞍不離馬，甲不離身，相待三十余年，收得川，閹奴幾乎壞了。軍師再言：“陛下不聞，漢靈帝寵十學士，以為閹奴壞了天下。老臣非為欺君，先帝以陛下托臣。臣死，失了天下，陛下之過；臣在，失了天下，老臣之過。又思吳越之時，二十年不解衣甲，皆為西施也。陛下愛閹奴，萬代史官罵名！”少主無言可對，悲先君神。文武拜舞畢，把黃皓街市萬刀，痛壞家族。少主對軍師請罪。軍師言曰：“老臣為主公天下也?！钡叟叛鐢等?，軍師上馬出關，再出祁山第三。
暮暑朝寒，茅廬三顧，似此大賢希少。如雞哺食，如魚得水，高可眾人難到。獨自向當陽，困守鳥林，向赤壁大摧曹操。安荊楚，取西川，使定軍山夏侯淵。天托孤讓位，再和吳國，七擒孟獲好妙。降姜維為師范，因木牛流馬機略化。定山戎國，斬王雙，使張郃、司馬保，怎知秋原上，惟有暮云衰草。
后有蘇東坡作廟贊：
密如神鬼，疾若風雪，進不可當，退不可追，晝不可攻，夜不可襲，多不可敵，少不可欺，前后應會，左右指揮，移五行之性，變四時之令。人也，神也，仙也，吾不知之，真臥龍也！
說軍師，數日到街亭，問眾官，姜維、魏延殺魏軍一陣，收了街亭。軍師大喜。
后說老將夏侯惇惇入長安，見帝曹芳，拜司馬懿為元帥，引軍二十萬，一月到街亭，離五十里下寨。司馬懿不識諸葛，相拒半月。關平來搦戰，被司馬殺一陣，呂凱搦戰，又被司馬殺數陣。司馬懿曰：“吾聞諸葛名聞天下，今老矣！”
有日，諸葛與司馬懿對陣，諸葛大敗，魏軍趕離街亭四十里有余，入祁山，前有魏延攔住，后有諸葛，左有姜維，右有楊儀，伏軍皆起，諸葛殺魏軍一晝夜，十萬軍無三千人回，使司馬懿換袍得脫。司馬懿離街亭八十里下寨，不敢正視街亭。
話分兩頭，卻說益州成都府，帝坐，有上大夫言：“街亭諸葛反也！”帝問文武：“倘反了軍師，西川不能作主？”伊籍對帝言：“軍師不反。交使命去宣，軍師若來，不反；若不來，即反?！钡矍彩剐T葛臨朝見帝，帝說此事。諸葛說：“此司馬懿計也。”帝點首：“卿言當也?！?
筵會數日，軍師再出祁山第四。前到隔茅關，又名街亭，離關五十里，眾官接著，又行四十里下寨。諸葛問：“街亭怎生？”有佐貳官楊儀、姜維言曰：“馬謖失了街亭?！闭埜鸫篌@：“此乃拒險之地，如何失了？”姜維言：“馬謖帶酒，司馬懿搦戰，馬謖出戰，魏延勸，連罵數句，眾官勸不住，馬謖又罵太守，言軍師者吾乃鄉人也，吾失了城不礙。魏軍先困了馬謖，眾官去殺，后失了街亭。”軍師令人喚到當面問，馬謖無言支對，推出交斬。眾官告不得，斬了馬謖。