卻說諸葛累次奪街亭不得，遂取婦人衣裝頭面，叫司馬懿：“好漢，下城來！”司馬懿坐甲不出城，相拒半年。

有日，探事人告皇丈上邊，司馬懿急引眾官接入城，乃魏將皇丈張郃。筵會半月。

一日，武侯引三千軍，輕弓短箭，善馬熟人，軍師素車一輛。令人罵司馬懿。有張郃言：“爾乃魏之名將，諸葛罵您，眾官無人敢出？”司馬言曰：“諸葛無人可當。”張郃帶酒，引軍三萬出城。司馬懿告：“太師老矣。”張郃言：“奉圣旨來與諸葛搦戰。元帥不出，弱了魏家威風。”眾官勸不住，出與武侯對陣。武侯大敗。張郃趕到數里，見渡軍皆散。張郃在軍前，武侯偃身回見。張郃死在軍前。司馬相殺武侯，殿后有楊儀使計奪了街亭。司馬懿西北六十里下寨，虎視街亭。

又相拒了數日，告軍師，有暗詔上邊。武侯看了，留姜維權了。軍師走馬入朝。至成都府，見帝言：“江南孫權死，孫亮為吳主，改建興元年。”諸葛奏帝，使上大夫伊籍將萬貫金珠赴江南吊喪，再言恐江吳作患。御宴數日，辭帝東出劍關，再出祁山第五。軍師到街亭。

后說司馬懿升帳而坐，與眾官評議。元帥言：“自古及今，未曾見諸葛為帥，無計可料。”又數日，元帥師行離寨無三里，見漢將周倉使木牛流馬運糧。使步陟將鄧文，引軍三千，奪木牛流馬十數只。元帥令營內木匠拆開木牛流馬，覷長短高下、尺寸方圓，依法造數百余只，令人提木杵打一下。可行數步。司馬懿言曰：“諸葛木牛流馬，打一杵可行三百步，上路運糧，在寨內聽的聽的打不動，諸葛別有甚法？”

又數日，見護將三百軍赴寨前。周倉帶酒高叫元帥：“軍師交我下戰書來迎敵，見輸贏。不戰即合納降。爾為魏之名將，何為閉門不出？”元帥言：“周倉帶酒！”令左右人取酒與周倉吃，吃的大醉。司馬言：“多與金珠財寶。諸葛木牛流馬，打一杵可行三百余步，我造木牛流馬，打一杵只行數步。有甚法度，你說與我，我與你萬萬貫金珠，可受滿家富貴。”周倉笑曰：“軍師木牛流馬，提杵人皆念木牛流馬經。”又言：“打木牛流馬者，皆是我管。今夜入寨寫牛流馬經獻與元帥。”司馬大喜，與周倉三十貫金珠、兩疋好馬。“若周倉你寫來，交你富貴不可盡言。”

周倉去后，三日再來，司馬慌接，令左右人將來。周倉去了。司馬接看大驚，乃是武侯親筆寫來，言：

自古將材，無五人會造木牛流馬。爾為魏之名將，問我學木牛流馬經，后人豈不笑耳！”司馬碎其紙。

延熙十七年，少主詔宣諸葛，言西川大旱，濯錦江漲溢不可當。諸葛看江水漲溢，其意不祥。諸葛走馬入朝見帝。但內里造成無用之物，賣于街市；藏庫金珠但與官員；內無用之物亦賣于街市，回買糧食。數日，糴米糧勿知其數，一半在帝都城，一半在定軍山，使知心人有見識的，把了定軍山。看濯錦江一口，名曰金沙口，兩壁岸相離十里有余，東西下萬丈長。軍師令人探金沙口，其水沒一丈深。軍師自思：今次出祁山，恐江吳賊人作患。五十處起爐，或銅或鐵，鑄長柱百條。銅鐵柱上有個大竅眼；又令石匠造石柱五百條；令鐵匠造一寸透大小索，打數百余條。三件置造銅鐵石，可用五萬人，一發修造，一年半可了，安置了南北七里闊，東西二十里長，鐵鎖相串，名曰鐵鎖渠塘。南北兩岸，使軍二萬，名將四員，守把隘口。竊恐令軍馬入界。

軍師回益州成都府見少主，少主御宴數日。軍師言：“今取關西口長安，復興大漢。”帝喜。酒帶半酣，諸葛忽然撲地，口鼻血出。帝大驚，文武急救起。諸葛奏曰：“老臣自出茅廬，四十余年，與陛下征吳滅魏，使臣寸心萬段。”帝言：“休取關西，告軍師勾把界軍入成都府。”諸葛再奏：“此事不可，異日取笑史官。陛下效學堯舜禹湯，莫學桀紂之輩。倘失天下，萬代罵名。臣今年欲再取關西，不得不歸。”少主數次苦留諸葛，諸葛不肯。帝送上路。

又說武侯東出劍關，夫人辭軍師欲回。諸葛曰：“吾有一子懦弱，恐為官污吾清名，有桑八百株，田五十頃，足為活計。”諸葛與夫人言別，東出祁山。

前后一百輛車，行數日，司馬懿知，伏軍忽起，軍師百輛車分為四面，使魏軍不得近前。又數日，姜維引眾官接軍師入街亭。前后一月，下戰書幾度司馬出戰。諸葛又思，司馬屯軍塔下。半月余，軍行衣甲衲襖不離身，多生瘡病。令姜維、楊儀劫寨，殺司馬懿五萬軍皆散。軍師言大雨降，急令人囗囗油衣傘。其大雨降日余方止。

諸葛引軍三千，數員名將，下街亭私行。姜維道：“何意？”軍師附耳低言，說與姜維言：“我太歲大小運行。”軍師引手下三千軍離街亭約百里，有一大樹，西見一莊，令人喚出一娘娘，當面問：“此處屬那里？”娘娘言：“祁山祁州鳳翔府，此乃是黃婆店。”又問今歲好大雨。娘娘言：“臥龍升天，豈無大雨？”娘娘又言：“官人勿罪。豈不聞君亡白帝，臣死黃婆？”軍師思，果有此言。又問西高山甚名？娘娘言：“秋風五丈原也。”言畢，娘娘化風而去，不知所在。

軍師軍屯于上。軍師自思：前者老婦所言，實為不祥。不曾放下心腸。又思司馬懿善能守待，真將材也。

軍師臥病，前后月余，針藥不能療治，口鼻血出。姜維告師父：“師父善能通醫，豈不能治己病？”諸葛言：“自二十九歲出茅廬，與君用心四十余年，方得川地，使我寸心萬段！”驀聽得寨門前鬧。姜維出探，見魏延來，言：“軍師有事，我管軍師印信！”軍師不語。叫魏延至，言曰：“三十年前，荊州因收江下四郡，將軍方可降漢于國，累建大功。吾死，魏延為帥懸印。”魏延喜而出。

又數日，叫楊儀、姜維、趙云眾太尉近前。軍師哭而告曰：“吾死，可將骨殖歸川。”眾人皆泣下。

當夜，軍師扶著一軍，左手把印，右手提劍，披頭，點一盞燈，用水一盆，黑雞子一個，下在盆中，壓住將星。武侯歸天。姜維掛起先君神，斬了魏延。后有詩為證：

丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。

映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。

三頤頻煩天下計，兩朝開濟老臣心；

出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟！軍中一發哭起來，哀聲動地，百姓奔告司馬懿，言武侯身死。司馬聞之，領軍來劫武侯尸。

即時兩軍對陣。司馬曰：“吾懼者武侯，今死；可留下武侯之尸；若不留下，使片甲不回！”姜維大怒，縱馬橫刀，直取司馬。二人交戰，不數合，姜維敗走，司馬后趕。鑼聲一響，橫處一彪軍殺將來，乃楊儀。司馬當不住，回走，四下伏軍盡起，司馬大敗，軍折大半，還寨更不敢出。長安為之言曰：“死諸葛能走活仲達！”仲達聞之，笑曰：“吾料其生，豈料其死！”

卻說眾將保諸葛靈柩入川。漢帝接喪舉哀，痛哭不止，即選山陵而葬之，立廟致祭，封為忠武侯。百姓聞之，如喪考妣。武侯治民，省刑罰，薄稅斂；用兵，賞罰肅，號令明。以此軍民愛之。

卻說司馬懿引軍看諸葛營寨，嘆曰：“天下奇才也！”遂誄而祭之。

至當夜，狂風過處，見一神人言：“軍師令我來送書。”司馬接看，書中之意略云：

“吾死，漢之天命尚有三十年，若漢亡，魏亦滅，吳次之。爾宗必有一統。若爾執迷妄舉，禍及爾也。”

司馬看罷，有不從之意。神人大喝。司馬喏喏言曰：“愿從軍師之令。”神人遂推司馬倒地，叫聲不迭，覺來卻是一夢。以此司馬各立邊疆，不與漢爭鋒，還朝。

有魏王昏暗日甚，司馬不能正。大丞相曹爽弄權，司馬遂舉兵誅曹爽，廢魏王，立起高貴鄉公。司馬權勝，帝不能禁。帝與眾謀，欲殺司馬。司馬知之，以賈充弒帝，立起少帝，天下之權盡歸司馬。少帝拱手而已。遂加司馬為晉王。少帝禪位于司馬，封少帝為陣留王。漢獻帝聞之，笑而死。

晉王使鄧艾、鐘會入川伐漢，漢元帥姜維征西涼國，以此鄧艾軍疾入川。漢帝欲降，有宰相劉諶諫帝曰：“當使父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝，奈何降乎？”帝不聽，劉諶致祭，哭漢昭烈廟，先殺妻子，后自刎。漢帝敕諸邊將皆降。姜維得詔，及眾將怒，以刀斫石，不得已而降。晉王封漢帝為扶風郡王。走了漢帝外孫劉淵，投北去了。

又領大將王浚、王渾伐吳，吳敗，吳主孫皓降晉。武帝詔孫皓筵會。有奸臣賈充問孫皓曰：“聞君在江南，剜人眼睛，剝人面皮，何等刑法？”皓曰：“為人臣弒其君，奸佞不忠者，加此等刑。”賈充聞語，羞愧而止。

劉淵幼而雋異，尊儒重道，博習經史，兼學武事。及長，猿臂善射，氣力過人，豪杰士多歸之。其子劉聰，驍勇絕人，博涉經史，善屬文，彎弓三百斤，京師名士與之交結，聚英豪數十萬眾，都于左國城，天下歸之者眾。劉淵謂眾曰：“漢有天下久長，恩結于民，吾乃漢之外甥，舅氏被晉所虜，吾何不與報仇。”遂認舅氏之姓曰劉，建國曰漢。遂作漢祖故事，稱漢王，改元元熙，追尊劉禪為孝懷皇帝，作漢三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏為后。劉宣為相，崔淤為御史，劉宏為太尉，危隆為大鴻臚卿，朱怨為太常卿，陳達為門侍，其侄劉曜為建武將軍。三年正月，徙都平陽府，即皇帝位。

卻有晉武帝崩，立晉惠帝，不通人事。聞御苑口蝦蟆鳴，問左右曰：“此蟲鳴，為公邪，為私邪？”有此昏愚不知世事。內有皇后賈充之女，淫妒無子，令人出內門，見市中男子，年少，生得美者，妝為婦人，入宮與之淫泆，情足殺之。因此國內大亂。

惠帝死，立起懷帝。卻說漢王領軍數十萬，前至洛陽伐晉。晉懷帝出迎敵，陣敗，漢兵執之，殺而祭于劉禪之廟。

又有晉愍帝即位于長安。漢王遣劉曜征之，遂虜晉愍帝，遂納晉惠帝羊皇后為妻，遂送晉帝于平陽郡。漢王遂滅晉國，即漢皇帝位。遂朝漢高祖廟，又漢文帝廟、漢光武廟、漢昭烈皇帝廟、漢懷帝劉禪廟而祭之，大赦天下。

漢君懦弱曹吳霸，昭烈英雄蜀帝都。

司馬仲達平三國，劉淵興漢鞏皇圖。