來日曉，兩軍對陣。曹公又言：“劉備廢了劉璋，只言別人反臣！”令夏侯惇出馬。劉封交戰。至晚，各自班軍入寨。曹公自言：“三十萬軍欲赴川殺劉備，壞了村夫！”

早來相戰，當夜三更，有人告：“一老將運糧至關。”黃忠劫著寨，曹軍亂鬧皆走，伏軍皆起。殺到劍關，正撞著馬超相殺。天曉，曹公得脫，一晝夜折了十萬軍。

又十日，曹公使人探得言，軍師再使伊籍同馬超守陽平關，武侯入川。曹公十日又引軍至陽平關。馬超帶酒戰敗，被魏將張遼遂奪了陽平關。馬超不敢見軍師，私遁。曹公得知，引三十萬軍、百員名將，后襲陽平關。太守伊籍無百騎馬，三晝夜入川，軍師知得。

后說曹操令人體探，前至紫烏城。曹操曰：“紫烏城，西川拒險之地。”曹公引軍至關，望見百姓尚作營生。又見軍人街市作戲。曹公曰：“咱門急之。”張遼告曰：“此諸葛計也。你見紫烏城百姓帶酒與軍人作樂，名曰偃旗息鼓。倘入城中，不能出東北而走。”后有軍趕，有名將魏延殺曹軍大敗。左有劉封，右有趙云，趕到來日天曉，張飛攔住殺一陣，至陽平關，軍師復奪了。又引黃忠殺一陣。

曹操走至劍關，正撞馬超，又殺一陣。曹操落冠沒甲，走下劍關得脫。又月余，軍師屯軍劍關，曹公又屯軍在劍關四十里下寨。有人探得曹公三十萬軍，又交三十萬軍把了定軍山。夏侯淵有三十萬軍，蓋屋百間，此處有五十萬糧，虎視西川，此乃拒險之地。有汾州節度使于昶，運糧食至定軍山屯軍。軍師曰：“倘若曹公奪了劍關外十三州，西川不能安穩！”問眾官：“誰敢戰定軍山，斬夏侯淵，奪五十萬糧食？”見一人出，乃黃忠，自言：“斬夏侯淵，奪定軍山，要五十萬糧食。”武侯喜。引一萬軍邀隴州，奪船車，殺于昶去了。

說黃忠到定軍山，夏侯淵只言知關、張二將，一萬川軍內中一老將，敢言奪定軍山！遂引軍下山，與黃忠交馬。

夏侯淵無三合，大敗走于山上。黃忠自言：“大丈夫豈在人之下？不斬夏侯淵，不奪定軍山，不為大丈夫！”趕上再戰，斬夏侯淵于馬下，奪了糧食、拒險之地。有史官詩曰：

定軍山下罷戈鋌，黃忠獨擒夏侯淵；

取糧斬將登巔嶺，丫鼓奪旗撞陣先。

虎視劍關絕魏寨，龍歸帝里坐蜀川；

功臣圖像凌煙閣，書史標名萬古傳。

說黃忠，令人將書遠見張飛。張飛言曰：“家兄每祝老將黃忠建立大功，豈許他人。黃忠奪了定軍山，用言戲我！”張飛引軍尋于昶在林前歇鐙。人告曰：“于昶軍繞林過來也。”張飛即上馬捉了于昶，遠去劍關，報軍師去也。

曹公兩度收川，六十萬軍一番敗了。其軍無十萬，屯于附高處，言羝羊觸藩，進退無門，不能收川，又怕諸葛后襲。軍師令人進書與丞相。丞相看書中意，言與曹操劍關外十三州，與你四郡，石防連隴四郡之地。曹操又思：諸葛何意？

曹操十日引軍到石防郡四州畔，只見殺氣盈空。操言：“諸葛者計也。”附高處下一大寨，坐甲一月不動。一日，曹操夜靜私行，見軍打揲行李。操問，乃兵部侍郎楊修令眾官使軍打揲行李。“扇搖軍心，爾乃何意？”楊修言：“昨日早飯罷，見丞相嘆雞肋，言食之無味，棄之可惜，此乃丞相班軍。”曹操高罵：“三年以前，與汝私行，見曹娥八字碑，吾時下不解其意，問爾亦不會。至天曉，吾方會其意：黃絹者，色系也，是個絕子；幼婦者，少女也，是個妙字；外孫者，女子也，是個好字；囗臼者，受辛也，是個辭字。此八字者，是絕妙好辭也。”曹操又罵：“爾料諸葛不敢正視，料吾有似草芥，爾有篡位之心！”令人斬楊修。眾官告不得，斬楊修。

當夜班軍，東走紫林渡。約行二十里，東路南北一條河上，有一橋，軍過盡。后有拆其橋，兩壁火起。南有魏延一萬軍起，北有趙云一萬軍，后有軍師三千軍來襲。至明，約行八十里，前有三千軍，有黃忠、張飛殺一陣。曹操甫能得脫，人困馬乏，不能進也。又迎馬超，后有武侯數十員名將所襲。馬超三萬軍，攔住殺一陣。曹操自關中得命，大軍無五千，殺得曹操推冠披發，偃鞍吐血，數日方到長安。

第三日，見帝，筵會數日。有上大夫賈翊，暗對曹相言：“獻帝之子，眾官曾言，天下官員封官賜賞，皆由曹相。太子欲害丞相。”曹相不語。

數日，詐言奏帝，說春秋高也，平王之子彌建陰謀篡位殺父，天地不從。獻帝再問如何。曹相詐言：“在朝官員皆言太子醉酒，累次言陛下圣壽高矣，他人有意為君，怕太子異日宮中作患。”獻帝不語，又思：王莽弒平帝奪天下，吾兒乃的子也，尚有此意？再問。曹操奏舉一勘官御史臺推問太子。曹操令一知心人鞭撻太子。太子乃帝子龍孫，不能忍受，虛招其罪。曹操奏獻帝，又言太子之事。帝問：“如何斷？”

曹操曰：“斬于都市。”帝言：“吾兒帝子龍孫，豈可斬首市曹？” 曹操再奏曰：“自古以來，弒君殺父，豈有赦也！”帝無語以對，委一殿官太尉，市曹監斬太子畢。都人言：“劉氏無其主矣！”

獻帝怕曹操，封為大魏王，吳地立孫權為大吳王。西川得知，武侯說與皇叔，自封為漢中王。先主淚下，又思高祖提劍斬白蛇在芒碭山，收秦滅楚，前后數年，今來獻帝懦弱，曹操弄權，誣害太子，絕漢根芽，皆是曹賊之計。臥病數日，問諸葛曰：“吾二子長劉封，次劉禪，誰可為西川之主？”諸葛令眾官之評議，托病數日不出。先主使人問軍師。軍師言曰：“在病不能動止，愿大王遠赴荊州問關公。”

關公言曰：“劉封乃羅侯之子，劉禪乃的子。”文字回見先主。先主曰：“吾弟所言當也。”數日，劉封得葭萌關節度使，引佐貳官孟達。

又數日，漢中王文字立劉禪為西川主。劉封得知，言玄德不仁。孟達曰：“此非皇叔之過。乃關公之罪。”劉封折箭而誓曰：“異日此仇必報！”

后說關公，前后半年，有人告江南使命來到。江吳上大夫言曰：“吳王之子體知荊王有一女，兩家結親如何？”關公帶酒言曰：“吾乃龍虎之子，豈嫁種瓜之孫！”使命去了。

前后一月，長安路上有上大夫陳登，將家小遠赴荊州，與關公相知，邀入城中。關公問，大夫具說曹操不仁，長安建銅雀宮，選天下美色婦人，每日作樂。又不聞蔡琰和番復回，曹公又收在宮中。陳登言：“吾有一女，曹賊也尚不能并立。”關公言：“大夫是也。”

前后無一月，曹操使命來取陳登。關公不發。曹操使一元帥龐德、佐貳官于禁，引十七萬軍，名曰七軍，每一隊二萬五千。

關公斬龐德于馬下，魏軍大敗。數日，關公看于禁寨在于小江下，雨忽作，關公開小關水，其水無邊岸。淹于禁軍皆落水死。兩次殺魏軍無一萬回。于禁回長安說與曹操。

曹操拜四將為元帥：宰相賈翊，第二張遼，第三夏侯惇，第四太尉李典。更有數員名將，起十萬大軍到荊州。張遼獻計，可接抅江吳，兩夾間攻，荊州可破。

張遼過江見吳王，美言說孫權曰：“吳地名將呂蒙，將百員將、千萬軍，至荊。東南吳地呂蒙，西北魏軍賈翊。”

關公得知。關平告曰：“我父年邁，遂發文字去益州成都府見漢中王、軍師，來使賊軍不動自解。”關公言曰：“家兄引眾官圖川，無我等之功。今日荊州賊軍侵界，便去取救軍，不為大丈夫也。”

數日，關公出城東南，迎呂蒙、張遼，后殺西北，迎魏軍。呂蒙后襲。前后半月，賊軍不散。關公金瘡發。關平告曰：“荊王使人去赴西川求救。”到葭萌關，被劉封、孟達納殺文字，前后一月，求救文字三番，皆被劉封納殺不申。

關公金瘡稍斂，來日準備出戰。當夜三更，大風忽作，其響若雷，滿城人若言折了。

關公出戰，兩國夾攻。關公在荊州東南，困于山嶺。落后數日，大雨降后，說吳、魏兩國官員至荊州，言圣歸天。巧說分了荊州。有張遼，長安說與曹公，曹公大喜無限。荊州敗軍入川，說與軍師。軍師大驚，怎敢奏帝，把此事按殺。

后說曹相，奏帝：“陛下圣壽！”帝曰：“又無后嗣，可立誰？”操曰：“帝不聞堯舜禹湯，有德者立。”帝曰：“誰為有德者？”曹相言：“臣子曹丕，天下皆稱可立為天子。”無半年，長安西南五十里，有一村名鳳凰村，此處筑一臺，名受禪臺。歌曰：

鶴鳧燕鼠狐貍嗥，鬼吹病死燒蓬蒿。

此臺雖善名不善，壘土雖高德不高。

黃埃數丈炎旌藏，馬驚須破其尾光。

欺凌寡婦奪玉璽，逼嚇孤魂離故鄉。

男兒膽大謀天子，何必更言兒戲爾。

不如握劍分明道，我當為君爾當死。

黃土一堆宮自癡，空在巍巍半空里。

壞卻唐虞揖讓風，黃埃崢嶸愁處批。

高陵墓土才掩閉，晉公方習唐虞禮。

一堆黃土接云齊，天下不生靈英知。

人言臺善名不善，盡是陰謀篡漢基。

善惡到頭終有報，惡來還有惡圖之。

曹家欲襲千載業，司馬依前襲帝基。

詩曰：

屈軒東宮絕漢孫，禪臺魏祖立仇君；

都來五帝陰司報，司馬圖王殺未輕。

卻說曹丕受禪臺，眾官賀新君，改年號黃初元年，即帝位。魏文帝即位，封漢獻帝為山陽郡公，今時懷州修武縣西北有跡。

卻說江吳孫權立為吳大帝，改黃龍元年。西川軍師聽得，告漢中王得知。先主曰：“漢室衰弱，曹操奪了天下，孫權自霸。”軍師不由玄德，立為蜀川皇帝，改建武元年。筵會數日，與新君賀喜。帝思桃園結義，吾愛弟關公自吾收川，相別數年，不曾見面。令人遠赴荊州，宣荊王。軍師不敢隱諱，對帝緩說。先主聽的，忽然倒地，氣殺數番。先主與關公做好事。月余，與軍師商議。諸葛奏曰：“今歲征吳，歲年月不好，陛下不可。”帝曰：“吾思桃園結義，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”軍師諫不的。

西川起四十萬軍，又問蠻王孟獲借十萬軍。建武元年，拜張飛為元帥，傾吳。留武侯、太子權國。交馬超東把劍關，老將黃忠、趙云把定軍山。軍師諫先主，終不從。帝選日引軍五十萬傾吳。

前后一月，帝至白帝城下。五座連珠寨。數日，探事人告言，東有吳軍元帥呂蒙，百員名將，過江，十萬軍，離白帝城六十里下寨。皇帝言：“無二日與軍出戰，斬江吳賊，與關公報仇。”帳下一人叫言：“小臣引軍五萬，當斬賊將！”帝認的是愛弟張飛。張飛帶酒。玄德曰：“吾弟老矣！”

來日出軍，令張飛看寨。三次圣旨，不交張飛出戰。張飛言，帝思桃園結義，共死泉下。拔劍自刎。帝急令人抱住。張飛對先主無君臣之禮，眾官簇擁入寨。張飛仰天大慟：“先主不交我與關公報仇！”言未盡，聲響若雷，大風過，把張飛帥字旗桿刮折。張飛叫把旗人王強，當面打五十棒。王強當夜歸于本投下。說張飛就食，肉味不堪，帶酒叫庖官至當面，覷張山、韓斌。張飛連罵數句，令人各打三十。

當夜，王強、張山、韓斌等三人吃酒，痛飲大醉，言張飛今日醉，多思小過，不甘的一般。三人同至帳下，殺了張飛。三人提頭投吳去了。

次日，帝知，數次氣殺。先主臥病數日，有呂蒙令人將書與先主。無三日，先主引軍與呂蒙對陣。呂蒙詐敗，先主后趕，過小江，呂蒙復回再戰。先主大敗，后軍殺，西至江口，被吳國元帥陸遜攔殺，先主又敗。吳軍后趕。帝過江四十里，下一小寨，令人造飯正熟，邊岸火起，后有呂蒙殺，西壁火起，前后伏兵攔住，趕先主三晝夜，到白帝城。其軍無三萬。

先主在白帝城寶女宮養病，茶飯不能進口，鼻血出，急令人遠赴西川，宣太子劉禪并軍師、老將趙云。無一月，太子、軍師至，見帝，扯太子捽武侯，淚下，與武侯曰：“君臣幾不見面！”前后數日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也！”宣太子至，令拜武侯。武侯欲起，帝壓其身。武侯言曰：“老臣死罪。”先主曰：“軍師不聞周公旦抱成王之說？”帝又言：“阿斗年幼，不堪為君，中立則立，如不中立，軍師即自為之。”武侯告曰：“臣亮有何德行，今陛下托孤，殺身難報！”太子跪前進后拜。帝曰：“太子但有公事，教軍師會意者。”言訖，帝崩，六十四歲。

建武二年，劉禪立，改建興元年。

卻說軍師壓住帝星，差一萬軍民去白帝城東，離二十里下寨，搬八堆石頭，每一堆石上有八八六十四面旗。有人告呂蒙。呂蒙引軍來看號，元帥陸遜大驚。眾官問，呂蒙曰：“擺木為陣，火也；草陣，水也；石陣為迷也。眾官不見每一堆石上有六十四面旗，按周公八卦，看諸葛會周天法，八百萬垓星官，皆在八堆石上。”呂蒙又言：“非太公、孫武子、管仲、張良，不能化也。”言未盡，后軍來報，諸葛使魏延尋小石路，劫了元帥大寨。

呂蒙班軍復回，軍師引軍后趕。兩壁有馬超、關平夾間。武侯殺一陣，呂蒙過江。

后軍師四疋馬，曳孝車一輛。太子同眾官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。

劉禪即位以來，前后半年，蠻王孟獲使蠻將來取先君借的十萬軍：“你顧我圖甚。”軍師令人管待茶飯半月，多與金珠去了。少主問軍師，怕蠻將再來，如何擘畫。軍師言易為。

建興二年四月，宴坐在醉風樓，與軍師評議國事。無一年，孟獲起軍十萬，必圖川。軍師言：“老臣必征其蠻。”帝大驚，問如何。軍師邀帝倚南面翊杵，見赤氣上沖獅子宮。帝問主何兇吉。諸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闓，有不忿之心。先帝曾言收川，又斬川縣百姓必怨，今封云南郡太守作患。”