張松上路，前后一月至家。次日見帝，言曹操不仁；又思前者得荊州，斬卻劉琮。帝問：“再見何人？”言荊王劉備之德，將皇叔書交劉璋看。帝問文武。又有一上大夫秦宓言：“主公不聞玄德，前者吳江借軍，使周瑜吳江大戰，夏口救了皇叔。不聞諸葛三氣周瑜？”秦宓再言：“皇叔猾虜之人也，倘邀到西川，與主公作景。”張松高叫：“大夫錯矣！前者劍關下張魯、馬超，無人可當。主公不聞皇叔漢家宗室！”眾官不語。
劉璋使法正，數日到荊州，見皇叔、軍師。筵會數日。軍師又言：“東南使書治其吳。皇叔不知，荊州北連江北岸，有曹操屯軍十萬，倘取西川，曹操作景。”皇叔問殺曹賊一陣，諸葛然后收川。隨寫書上曹公，克日對陣，使曹操不能正視過江。使人持書見曹公。曹公讀畢大罵。
劉備又拜一先生為帥，自言龐統，對陣大敗。曹相就勢奪荊州。趕到三十里，迎著張飛。曹操軍到正北，有魏延一萬軍，殺曹操大敗北走。前至一嶺，名曰撲豬嶺，上有皇叔，檑木炮石皆下。
天晚，奪路而出，東西火起。正北關羽攔住，曹操撞破陣勢，前到黃崖口，一萬軍攔住，為首者黃忠相殺。曹操得命，過連江夏口，軍沒一萬。漢軍趕上，前面武侯邀住。曹公軍不上五千人回去。
卻說軍師軍入荊州，擇日龐統為帥，邀皇叔收川。諸葛言：“今年太歲在西方，折其一大將軍。”龐統笑曰：“我命在天，不怕。”
皇叔引龐統、黃忠、魏延眾將等，選日兵行。前到葭萌關，有太守攔路，言大夫法正道有圣旨。“不曾得官里所言，單放過法正入川。”到帝都見劉璋，大喜，再問文武言：“吾離成都府百里地，名曰符江會，與皇叔相見。”大夫秦宓言：“主公若到符江會，與皇叔相見，定有壘卵之危。”眾將皆諫之，劉璋不從。
前后數日，引軍三十萬、猛將百十員，東至符江會二十里下寨。來日天曉，與劉璋相見。在符江會，二帝各敘宗祖，抱頭而哭。
多時，茶飯罷，龐統又執盞目視黃忠。忠拔劍，有意殺劉璋。玄德怒曰：“不得無禮！”黃忠不敢下手。眾官皆鬧，宴罷，眾官邀劉璋出本寨。
后說龐統對皇叔言：“今日不得西川，非龐統之過，蓋主公之罪。”玄德曰：“此漢家宗室，豈能下手！”
后說劉璋眾官皆言：“幾乎主公不的其命！”至來日，劉璋使劉巴請皇叔。龐統告皇叔休往，怕賊所囚。告不住。魏延、龐統長在皇叔左右，點三千軍，在劉璋寨門，使賊人不足念。來日，劉璋邀皇叔筵會，有劉巴、元帥張任、上大夫秦宓，與皇叔相爭。劉璋言曰：“皇叔仁德之人，眾官不可！”先主出寨至營。
后說秦宓告劉璋，遠赴巴州。有太守嚴顏，同元帥張任，將五萬軍當捉劉備。劉璋尚不肯。有張松、法正二人，本帳評議。張松言：“皇叔行德行義，信龐統。”張松言：“符江會當殺劉璋，西川一占而得。”帳外一人趙文聽得，說與劉璋，即時捉住張松、法正，亂軍打鬧，不覺走了法正。眾官簇張松見劉璋，言曰：“劉巴、大夫秦宓言劉備圖其川，吾不詭信，怎知二賊里應外合，有意獻川與猾虜劉備！”張松言曰：“主公不聞孫權有意圖川？弄權曹操有意圖川？劍關下東戎郡張魯、馬超亦有意圖川？主公不聞皇叔仁德，國人皆羨？又是漢之宗室。倘得其州，豈不得一郡養老？”劉璋痛壞張松，慌速令人遠赴巴州，勾太守嚴顏。
后說法正亂軍中走了，出寨見皇叔，具說其事。龐統言曰：“皇叔受困，非龐統之過也。”即便起軍，東走葭萌關。人告蜀川元帥強項張任引五萬軍后襲。皇叔東到綿州，有太守張邦瑞攔住，相持二日，龐統偷路而過。東北有漢州張升攔住皇叔，兩下是山。龐統使魏延當住張邦瑞，使黃忠邀住張升。綿、漢二州夾困住皇叔，數日不能得脫。張任引五萬軍赴險處把了。龐統對皇叔說：“離此百里有城。”即便引軍尋小路遠去雒城，三日，叩城門。城上有劉璋弟公子劉珍，認得是龐統，令眾官使箭射。詩曰：
雒城龐統中金鏃，天使英雄一命殂；
若是鳳雛應在老，三分怎肯與曹吳。
敗軍復回，見皇叔說雒城公子劉珍，亂箭射死龐統。皇叔淚下，折箭言誓：“異日此仇必報！”皇叔令糜竺引二十騎，尋小路葭萌關前，至荊州，把此事說與軍師、眾官，無有不哭者。
無十日，眾官點起軍，軍分三隊；趙云取紫烏城，又令張飛取巴州路，軍師取葭萌關路。三隊軍，無十萬，實八萬。壽亭侯把荊州。
軍師兵離荊州，無二十里下寨。諸葛速令張飛，附耳低語，說與張飛，將一千軍于東鎮守荊州東南，在小江岸上埋伏了；然后到三更，正北軍來至近，其軍三千，有孫夫人車內抱阿斗，有意投東吳。張飛據鞍馬上，叫：“夫人知皇叔陷了西川，抱阿斗走投江南！”張飛一言相責，夫人羞慚投江而死。
張飛后趕軍師，行二日，張飛在于左手下，趙云在于右手下，軍師正西取葭萌關。
說張飛行十日，前到巴丘縣，百姓走了。張飛西南至巴州，離州四十里下寨。有日，張飛將三萬軍，離巴州五里，到一小江口，令人探水深淺。張飛渡江，有五里闊，看看抵岸。巴州太守嚴顏笑問：“張飛，你不讀孫武子兵法？涉水半渡者可擊！”張飛言曰：“你不聞吾到當陽長坂坡，觀曹操百萬之軍，吾叫一聲，如同小卒。何況小溝，豈能作禍！”張飛縱馬上岸戰，嚴顏亂軍中墜馬，被張飛捉了賊軍，至林前下馬，高叫：“我聞嚴顏，西川名將；今日捉了，斬，斬！”大將聽的笑曰：“張飛不慣，吾落馬失，被其捉。大丈夫棄命于毫毛，何緣斬！”張飛指住群刀言：“嚴顏，大丈夫也！”令人去其繩索放了。
張飛又言：“西川劉璋，為君昏弱，使張松遠赴荊州勾皇叔，言劍關下捉張魯、馬超。聽的賊人巧說，今困皇叔綿、漢夾間，雒城射殺龐統。軍師分軍三下收其川，就勢報皇叔。”又言嚴顏：“高鳥相林而棲，賢臣擇主而佐。”嚴顏曰：“我言皇叔清德于外；張飛粗魯人也，尚然仁德。”嚴顏免死納降，張飛無恐怕之心。趕嚴顏便入巴州，筵會三日。
嚴顏獻計：“西北百里，有白雞嶺，我尋思張飛好漢，與拒險之地；有老將王平與我相知。”嚴顏引百騎，北至白雞嶺。老將王平知嚴顏西北而至，共行奔葭萌關，知得武侯奪了關。張飛至門，令人告軍師。張飛引嚴顏來見，軍師說張飛功。
趙云不得紫烏城。張飛問軍師為何。軍師曰：“城里有川將，自言鐵臂將軍張益，其鋒不可當，敗了趙云。”軍師引軍紫烏城，張益出馬。軍師著美言說張益，不從，與張飛交馬戰，三日不分勝敗，約戰千百余合。前后一月，不得紫烏城。
皇叔綿漢夾間，死生不知。
后言鐵臂將軍張益，與眾官評議，言困住皇叔。元帥張任不知有武侯奪了葭萌關，收了巴州，取了白雞嶺，降了嚴顏，與軍師相拒一月尚不能退，此事如何。有報事人曰：“國舅引千軍來點覷葭萌關。”
紫烏城張益言：“國舅趙師道，乃朝廷賊也！”離城三十里，迎國舅入衙管待，欲言葭萌關西川東門也，王守忠勢弱，太尉何保。張益言：“官員各守本鎮。今賊軍入界，尚在紫烏城下，不能退，豈能救葭萌關？”國舅帶酒慢罵眾官，一連三次。
張益對眾官，說劉璋暗昧，奸臣弄權。又思張松、法正獻川與皇叔，此人是仁德之人。當晚，眾官去趕太守張益，殺了國舅。內有趕散的人，漢軍拿住，說與軍師大喜。諸葛使兵部侍郎伊籍，美言說張益，獻了紫烏城，拜降了。軍師封張益隨軍元帥。
至西雒城，有劉珍出戰，眾官捉了，百姓獻了城。軍師問百姓，龐統尸首在何處。搜出尸首，害了劉珍，祭賽龐統，埋殯了畢。
數日，軍師引兵，西至漢州。有太守張升迎戰，被張飛捉了。
說張益，將一萬軍到綿州，太守張邦瑞與張益交戰，邦瑞大敗走，被張益使兩軍相交，殺散川軍，救了皇叔，與諸葛相見，把綿、漢州金珠賞了官員。
筵會數日，皇叔西至濯錦江，水勢甚大，有橋名升仙橋。諸葛曰：“非神仙不能言橋。”軍師歸寨，與眾官評議，半月不能進。
說黃忠，當夜三更，一人高叫“漢升”，問：“何人也？”言：“你出帳，吾乃龐統也。”再言：“四郡與將軍，以投皇叔；前者收川，雒城誤中一箭，我今已死，謝將軍害劉珍，與我報仇。今我升天，別無答賀。皇叔今待收川。三日等破日，將軍著黃袍，服其首，身披黃袍，我助你暗使其功，與皇叔奪橋，以報其恩。”黃忠睡覺，天明說與軍師。
又三日，武侯使眾官至日引十萬軍，皆至升仙橋東，擺成陣。軍師祭風，黃忠出馬，有十員名將隨黃忠一同上橋。響亮一聲若雷，沙石四起，順風者贏，逆風刮折松梢，跳樓墜水。黃忠用刀斫開門，眾官奪門而入。有川將元帥張任，無三合，被黃忠斬于馬下。川軍退四十里。有詩為證：
夜夢龐統獻策方，沙石助戰定遭傷；
升仙橋上川軍敗，濯錦江頭水勢張。
跳樓墜水風吹木，鐵斷門開劍斷梁；
當時不用神師計，焉能成都坐漢王。
又詩：
濯錦江中千古秋，升仙橋上漢王侯；
當時知會龐公計，免得一心安跳樓。
軍師奪了升仙橋，斬了張任，川軍皆散。皇叔筵會數日，引軍西至金口關。太守馬守忠言：“大軍將至。”守忠言：“西川不能作主也。”有人告：“漢軍近也。”張飛交戰，敗了馬守忠，黃忠趕上；奪了金口關。又迎太守，被黃忠斬于馬下，然后皇叔上關。軍師問百姓，西無百里是益州成都府。無三日，行至成都府。
后說劉璋，自想西川不能作主，引百姓袒臂牽羊，遠迎軍師。劉璋言曰：“我告皇叔，看漢宗室面，乞一郡養老。”軍師言：“大王放心，皇叔必留你性命。”諸葛暗囚劉璋。皇叔得了益州成都府，眾官皆喜。筵會十日。
有人告，劍關下有東戎郡張魯、馬超等，引軍十萬上劍關，又奪了陽平關。后有曹操二十萬軍。無三日，軍師引軍五萬，東赴陽平關。人告馬超將三萬軍來也。武侯使魏延東迎馬超。兩軍對陣，馬超詐敗，射魏延一箭。軍師令大夫伊籍遠見馬超，投了軍師，張魯可殺曹操。
又說軍師班軍入益州，見皇叔筵會。關公封壽亭侯，張飛封西長侯，馬超封定遠侯，黃忠封定亂侯，趙云封立國侯。皇叔恩封五虎將軍，唯不見愛弟關公，使心腹人賜金珠，赴荊州，封關公壽亭侯。
使命到荊州見了，關公謝了皇叔，管待來使，言：“馬超英勇，猿臂善射，無人可當。”關公曰：“自桃園結義，兄弟相逐二十余年，無人可當關、張二將！”將書入川見軍師。
無半月，復回書至，關公看畢，笑曰：“軍師言者甚當。”關公對眾官說：“馬超者，張飛、黃忠并為，倘比吾難。”
關公天陰，覺臂痛，對眾官說：“前者吳賊韓甫射吾一箭，其箭有毒。”交請華陀。華陀者，曹賊手中人，見曹不仁，來荊州見關公，請至，說其臂金瘡有毒。華陀曰：“立一柱，上釘一環，穿其臂，可愈此痛。”關公大笑曰：“吾為大丈夫，豈怕此事！”令左右捧一金盤，關公袒其一臂，使華陀刮骨療病，去盡毒物。關公面不改容，敷貼瘡畢。有詩為證：
三分天下定干戈，關將英雄壯志多；
刮骨療瘡除疾病，鋼刀臠肉免沉疴；
辭容不改邀蜀客，顏貌依然飲囗波。
也是神仙藏妙法，千古名醫說華陀。
說壽亭侯刮骨療病，四個月，瘡方可。
有一日，探事人言：江吳上大夫魯肅引萬軍過江，使人將書請關公赴單刀會。關公：“單刀會上必有機見，吾豈懼哉！”
至日，關公輕弓短箭，善馬熟人攜劍，無五十余人，南赴魯肅寨。吳將見關公衣甲全無，腰懸單刀一口。關公視魯肅從者三千軍，有衣甲，眾官皆掛護心鏡。君侯自思：賊將何意？茶飯進酒，令軍奏樂承應。其笛聲不響三次。大夫高叫言：“宮商角徵羽！”又言羽不鳴，一連三次。關公大怒，捽住魯肅。關公言曰：“賊將無事作宴，名曰‘單刀會’，令軍人奏樂不鳴。爾言羽不鳴，今日交鏡先破！”魯肅伏地言道：“不敢。”關公免其性命，上馬歸荊州。
后說魯肅使人過江請元帥呂蒙，五萬軍回取長沙四郡。關公聽得，慌速令人赴益州求救。諸葛引軍到荊州。關公守荊，軍師引軍六萬，五員上將，便與呂蒙對陣。漢軍敗，呂蒙趕到二十里，張飛攔住，吳軍卻敗，漢軍后趕，前到長沙四郡邊江，伏軍皆起。趙云出殺，吳軍大敗，有意奔寨，黃忠攔住，又殺一陣。呂蒙走至寨，三千軍又攔住，諸葛出殺，呂蒙到江，吳軍沿江走，馬超攔住，又殺一陣。魯肅、呂蒙五萬軍都折了，覷來無三千。呂蒙眾官，邊江有蘆葦，吳軍得脫。
說呂蒙，收軍在江南岸上，軍師回在北岸，相拒一月。孫權使孫亮將三萬軍，引呂蒙復回，過江與武侯對陣。孫亮對天說誓：“荊州與吳地唇齒之邦，世不相顧。又殺孫亮敗，收軍回到，荊州乃魚米之鄉。先借荊州為本，后圖西川為利，今日方可應也。”軍師言：“西北有魏軍，東南有江吳，倘非軍侯，別人難守。”
軍師班軍回到成都，皇叔作宴。前后兩月，小軍來報：“曹軍三十萬已并了東戎郡，張魯軍十萬同至。”諸葛起軍五十萬、三十員名將，東赴陽平關十里下寨。有人告與曹操軍道：“川軍來也。”陽平關太守伊籍接著軍師，告曹軍近四十里下寨。軍師言：“賊將奪了劍關，又赴陽平關，有意圖川。來日吾決戰，誰敢捉曹賊？”一人仰天大慟：“吾父母皆死賊將之手！”軍師認得是馬超，受了諸葛計。