非威德無以致遠，[班固《典引》曰：“威靈行于鬼區。”注云：“鬼區，遠方也。”威德者，非窮兵黷武、殘酷之暴，乃應天順民，以征不義。故能令行禁止，天下畏服，無遠而不至也。]非慈厚無以懷人。
[孔子曰：“慈可以服眾。”又《書》曰：“安人則惠，黎民懷之。”慈，惠愛也。懷，安保也。謂王者撫綏兆民，若非慈愛廣厚，則成小惠。故云：非慈厚無以懷人。]
撫九族以仁，[《商書堯典》曰：“克明俊德，以親九族。”歐陽夏侯氏謂，九族者，父族四：五屬之內為一族，父女昆弟適人者與其子為一族，已女昆弟適人者與其子為一族，己之子適人者與其子為一族，母族三：母之父姓為一族，母之母姓為一族，母之昆弟適人者為一族；妻族二：妻之父姓為一族，妻之母姓為一族。又，唐孔氏說：“九族者，上從高祖，下至元孫。凡九族皆為同姓。”二說不同，故并存之。太宗言此九族之親，長者安之，少者懷之、愛之，勿可驕慢。驕慢則離而相怨矣。自天子至于庶人，惟九族不可不撫愛。《詩》曰：“綿綿葛藟，在河之滸。終遠兄弟，謂他人父。謂他人父，終莫我顧。”此刺平王失禮于親戚也，可不誡哉？]接大臣以禮。[《論語》曰：“君使臣以禮。”《中庸》曰：“敬大臣也，體群臣也。又曰：“敬大臣則不眩；體群臣則士之報禮重。”]
奉先思孝，[《尚書太甲》曰：奉先思孝。以念祖德為孝。先，祖先也。《中庸》曰：善繼人之志，善述人之事者也。奉，父勇切。]處位思恭。[《太甲篇》曰：接下思恭。以不驕慢為恭。下，臣下也。
處，上聲。]
傾己勤勞，以行德義。[傾，猶抑也。己，我也。即虛己之義。不以我為尊，不以我為貴，不以我為才，不以我為智。當以孜孜不倦于德義耳。勤，孜孜也。勞，事功曰勞。德者，得也。得之于道之謂德。義，事之宜也。裁制事物合宜之謂義。]
此乃君之體也。[言若能行此，是乃為君之大體矣。]
夫六合曠道，[六合，謂天地四方之對。曠，遠也。道猶路也。言天地四方，是曠遠至廣至大之道耳。]大寶重任。[天子大寶，是至極至尊之位也。重，極也。]曠道不可偏制，故與人共理之；重任不可獨居，故與人共守之。[《五等諸侯論》曰：夫先王知帝業至重，天下至曠。曠不可以偏制，重不可以獨任。任重必于借力，制曠終乎因人。
故設官分職，所以輕其任也；并建五長，所以宏其制也。又，《六代論曰》：先王知獨治之不能久，故與人共治之；知獨守之不能固，故與人共守之。所以項羽自任而亡，沛公任人而興也。太宗雍容，慶享貞觀之至治，用是理矣。]
是以封建親戚，以為藩衛，[《傳》曰：“封建親戚，以藩屏周室。”]安危同力，盛衰一心。[《書》曰：“乃一德一心，立定厥功，惟克永世。”言同心同德立功，則能長世安民也。]
遠近相持，親疏兩用。[郭伋諫光武曰：“無專用南陽人。”]并兼路塞，逆節不生。[《六代論》曰：“并兼路塞，逆節不生。”并兼，謂交相侵劫。逆節，謂不尊王命也。如是所以尚其分封裂建親戚以為藩籬，衛尉之。其盛也，一其心而養之；其衰也，一其心而救之。如此遠近各能維固，更加親疏兼任，縱然有并兼之門路，亦可閉之而不能開矣。縱然有悖逆之隙節，亦可以沮遏而不得長矣。○案：注“所以尚其”至“衛尉之”一句疑有脫誤。]
昔周之興也，割裂山河，分王宗族。[武王既定天下，封武王弟振鐸于曹，封太師呂望于齊，余皆有封。]內有晉鄭之輔，[晉，始以唐名。成王母弟叔虞封于此。其地有晉水，叔虞之子燮父改之，故號晉。鄭，始以宣王母弟桓公友封於鄭。輔，助也。]外有魯衛之虞。[衛者，周公既誅管蔡，封其弟康叔，號孟侯。魯者，周公子伯禽封于魯。虞，防也。]故卜祚靈長，歷年數百。[《左傳》：王孫滿曰：成王定鼎于郟鄏，卜世三十，卜年七百。故曰卜祚靈長也。此謂周之所以興者，為封建親戚也。]
秦之季也，[季猶末也。]棄淳于之策，[《秦紀》始皇三十四年，置酒咸陽宮，博士仆射周青臣等頌稱始皇威德。齊人淳于越進諫曰：“臣聞之，殷周之王千余歲，封子弟功臣，自為支輔。今陛下有海內而子弟為匹夫，卒有田常六卿之臣，無輔弼，何以救哉！事不師古而能長久者，非所聞也。今青臣等又面諛以重陛下過，非忠臣也。”始皇下其議丞相，丞相謬其說，絀其辭。]納李斯之謀。[丞相李斯破議淳于策曰：“周文、武所封子弟同姓甚眾，然后屬疏遠，相攻擊如仇讐。諸侯更相誅伐，周天子弗能禁”。始皇竟從其議。○按：李斯議，乃駁丞相綰等，非為淳于越言。破字亦疑誤。]不親其親，獨智其智，[《中庸》曰：“愚而好自用，賤而好自專。生乎今之世，反古之道。如此者，災及其身者也。”又《列子》曰：“治國之難，在于知賢，而不在自賢。”《書》曰：“自用則小。”是也。]顛覆莫恃，二世而亡。[始皇至胡亥才二世耳。顛，頹也。覆，敗也。此謂秦之所以亡者，為分置郡縣也。覆，方福切。]斯豈非枝葉不疏，則根柢難拔，[《晉紀總論》曰：基廣則難傾，根深則難拔。夫根本鞏固，枝葉榮茂。不疏者，榮茂也。既枝葉榮茂，是根本鞏固矣。既根本鞏固，則未易提拔也。柢，都禮切，本也。]股肱既殞，則心腹無依者哉！[《書》曰：“元首明哉，股肱良哉，庶事康哉；元首叢脞哉，股肱惰哉，萬事墮哉。”君者，元體也。臣者，股肱也。君之有臣，譬人之一身有手臂也。凡欲有為，必資手臂以運用。
手臂既傷，雖心腹欲有為，無所依藉也。何能運用哉？故曰：股肱既損，則心腹無依。殞，傷也。墮，許規反。]
漢初定關中，[謂漢高帝。]誡亡秦之失策，[秦以孤立而亡，故云失策。]廣封懿親，[高祖初定天下，因秦之失，大封懿親。以帝從父兄劉賈封為荊王，以從祖兄弟劉澤封為燕王，兄劉仲為代王，同父少弟劉交為楚王。凡同姓為王者，九國。]過于古制。[周封爵五等：公、侯、伯、子、男。公，地方五百里；其次侯，四百里；其次伯，三百里；其次子，二百里；其次男，百里。其分封之古制也。]大則專都偶國，小則跨郡連州。[《漢紀》自雁門、太原以東，至遼陽為燕、代國；常山以南、太行左轉，度河、濟、阿、甄以東，薄海為齊、趙國；自陳以西，南至九疑，東帶、江淮、榖、泗，薄會稽為梁、楚、吳、淮南、長沙國，皆外接於胡越。內地北距山以東盡諸侯地。大者或五六郡，連城數十，置百官宮觀，僭于天子。漢獨有三河、東郡、潁川、南陽，自江陵以西至蜀，北自云中至隴西，與內史凡十五郡而已。《左傳》曰：“嬖子配適大都偶國，亂之本也。”又《坊記》曰：“故制：國不過千乘，都城不過百雉，家富不過百乘。以此坊民，諸侯猶有畔者。”況以如此過制，寧有不亂乎？適，音嫡。○按：注“漢紀”當作《史記》。]末大則危，尾大難掉。[《左傳》曰：“末大必折，尾大不掉。”此謂諸侯地廣而強，帝室弱而見侵，如末大根小必折，尾大身小難掉。且尾在于身者也，欲掉之尚猶不從其心，況諸侯強盛且非己體之尾，何掉哉？謂難以禁止也。掉，徒吊切。]六王懷叛逆之志，[六王謂楚王戊、趙王遂、膠西王卬、濟南王辟光、淄川王賢、膠東王雄渠。約從共謀反。]七國受鈇鉞之誅。[七國謂吳、楚、趙、濟南、淄川、膠東、膠西也。]此皆地廣兵強，積勢之所致也。[高祖封以齊七十二城，楚四十城，吳三十城，余各有等差。是地廣也。]
魏武創業，[魏武，曹操也。操本譙人。獻帝時封魏王。其子丕受漢禪，是為文帝。創，初也。]暗于遠圖。[魏武只知漢過，不知秦失。
漢封雖過，至四百年始失天下。殊不知秦二世而亡。故云暗于遠圖也。]子弟無封戶之人，宗室無立錐之地。
[《莊子》曰：“堯舜有天下，子孫無置錐之地。”魏時子弟宗室但封之一位，不與其土，擁虛名而已。]外無維城以自固，內無盤石以為基。[在外無藩維之城，以為固保；內無大盤之石，以為基址。盤者，大也。又，柱下之石也。謂柱下既無磐石以為基址，承載棟梁則必易為頹陷。屋有磐石，猶有懿親賢臣也。屋有磐石則固，君有賢臣則安。故荀子曰：“國安于磐石。”又《漢書》宋昌曰：“高帝王子弟，犬牙相制，所謂磐石之宗也。”言萬國相連，以固王室，如大石之不可轉動也。按：盤、磐通。]遂乃大器保于他人，社稷亡於異姓。[《老子》曰：“國之利器，不可示人。”大器，謂君之權位。言魏不自保其權位，太阿倒持，削弱滋甚，竟以天下付于他人，終于異姓奪之耳。異姓，謂司馬氏。魏禪位與司馬氏，是為晉。]語曰：[古人之語也。]“流盡其源竭，條落則根枯。”此之謂也。[《六代論》曰：夫泉竭則流涸，根朽則葉枯，枝繁者蔭根，條落者本枯。夫水無活源則其流易盡，故孟子曰：“七八月之間雨集，溝澮皆盈；其涸也，可立而待。”流盡、源竭，謂水無本也。○按：《文選》“本枯”作“本孤”。]
夫封之太強，則為噬臍之患；[《左傳》莊六年，楚文王伐申，過鄧。祁侯曰：“吾甥也。”止而享之。騅甥、聃甥、養甥請殺楚子。
鄧侯弗許。三甥曰：“亡鄧國者，必此人也。若不早圖，后君噬臍，其及圖之乎？圖之，此為時矣。”鄧侯曰：“人將不食無余。”對曰：“若不從三臣，抑社稷實不血食，而君焉取余？”弗從。還年，楚子伐鄧，滅之。噬臍，言若自噬腹臍，喻不可及也。]致之太弱，則無固本之基。[弱則不能膠固根基。]由此而言，莫若眾建宗親而少力。[賈誼說文帝曰：諸侯強盛，長亂起奸。夫欲天下之治安，莫若眾建諸侯而少其力。令海內之勢若身之使臂，臂之使指，則下無背叛之心，上無誅伐之事。]使輕重相鎮，[輕重謂大小之國也。]憂樂是同。[《六代論》曰：“共其樂者，人必憂其憂；同其安者，人必拯其危。”]則上無猜忌之心，下無侵冤之慮。此封建之鑒也。[無過、不及之謂中；不偏不倚之謂正。太強則張，太弱則弛。若隨時處宜，得其中正而居之，其釁罅自塞，萌芽不生，奸邪禍亂從何而出哉？自是在上者絕嫌猜疑忌之意矣。既嫌猜疑忌絕矣，則爭端怨由不起，而疾害不生矣；則上下和合，而侵陵冤枉之機除矣。如此方為封建之昭鑒也。]斯二者，安國之基。
[斯二者謂損其太強，益其太弱，執其中道。乃是安治國家之基本。]
君德之宏，唯資博達。[董仲舒《賢良策》曰：“今陛下并有天下，海內莫不率服。廣覽兼聽，極群下之知，盡天下之美，至德昭然，施於方外，此為宏德之資也。”]設分懸教，以術化人。[術，法也。法可以治民，故張設明分，懸示教令，使民不敢犯也。設，張也。分，名分也。懸，示也。教，令也。分，扶問反。]應務適時，以道制物。[道，理也。理可以御物，故應決事務，適當時宜，使物得其所也。務，事物也。適，當也。]術以神隱為妙，[術者，不易之法，兆民之所遵也。
故當神隱，使民莫測，則為妙矣。若非神隱，民或竊玩其法，亂矣。]道以光大為功。[道者，乃無窮之理，萬物之所由也，故當光大，使物不遺，則為功矣。若非光大，物或失照其理，狹矣。]括蒼旻以體心，則人仰之而不測；[《記》曰：天子者，與天地參。故德配天地，兼利萬物。與日月并明，明照四海而不遺微小。蒼旻，天也。言人君當總括其天，以質我之心，則人仰望之而不得以窺測。謂無物我之界，以至大至公也。]包厚地以為量，則人循之而無端。[坤為地。地，底也。
其體底下，載萬物也。《易坤卦大象》曰：“地勢坤，君子以厚德載物。”言人君度量當如廣厚之地，無所不包容，則人循依之而不得其端涯也。謂無憎愛之限，至寬至貞也。]蕩蕩難名，宜其宏遠。[語曰：大哉堯之為君也。巍巍乎，唯天為大，唯堯則之。蕩蕩乎，民無能名焉。人君既能以天為心，以地為量，豈不宏遠哉！]且敦穆九族，[敦，重也。穆，和也。九族，見前序注。]放勛流美於前；[放勛，帝堯名。又，放，效也。勛，功也。《書》曰：放勛欽明，文思安安，允恭克讓，光被四表，格于上下，克明俊德，以親九族，九族既睦。言堯圣德，又能親睦九族，流布美善之道在于前爾，可則之。放，上聲。]克諧烝乂，重華垂譽于后。[重華，帝舜名。克，能也。諧，和也。烝，進也。乂，善也。《書》曰：重華協于帝。華謂文德，言其光。又，重華合于帝堯，謂俱圣明也。又曰：“克諧以孝，烝烝乂，不格奸。”言帝舜有嚚母、頑父、傲弟，能和諧以孝，使進之于善，自不至于奸惡也。此克諧烝乂，帝舜垂美譽，在于后爾，可法之。]
無以奸破義，無以疏間親。[《左傳》曰：遠間親，淫破義，所謂六逆也。間，謂居其間，使彼疏遠也。破，謂破散。淫，謂邪淫。間，去聲。]察之以德，則邦家俱泰，骨肉無虞，良為美矣。[凡事事物物，審察必合于道德，庶幾邦家盡得泰安。并近親之間，亦可保無疏虞。如此則實為大善矣。美，善也。]
夫國之匡輔，必待忠良。[《書》曰：“佑賢輔德，顯忠遂良。”