卻說觀音菩薩同惠岸下了靈山，有玉真觀金頂大仙招待獻茶。菩薩因奉法旨尋取經人，不敢久留。大仙說：“取經人什么時候才能到？”菩薩說：“約摸兩三年可能會到此地?！比缓筠o了大仙，前往查尋路徑。

菩薩師徒二人正走著，忽然到了流沙河地界。菩薩說：“徒弟呀，這地方可是不好走。取經人都是濁骨凡胎，如何能過這樣寬的河？”惠岸問：“師父，你看河有多寬？”菩薩停在云端看時，見河有八百里寬，千萬里遠，波浪翻滾，十分險惡。

菩薩正在認真觀看，只見那河中潑喇一聲水響，水里跳出一個妖魔來。那怪長得青不青，黑不黑，中等個兒，赤腳亂發。這妖怪從水中跳出，就要捉菩薩，被惠岸擋住。二人在河邊一場惡斗，不分勝負。那怪問：“你是哪里和尚，敢與我斗？”惠岸說：“我乃托塔李天王二太子，今保我師父往東土尋取經之人。你是什么妖怪，竟敢攔住我們去路？”那怪醒悟說：“我記得你跟南海觀音在紫竹林修行，為何來此？”惠岸說：“那岸上不是我師父？”妖怪收了寶杖，見觀音便拜，說：“萬望菩薩恕罪。我是玉帝靈霄寶殿下的卷簾大將，只因在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝生氣，打了我八百棒，貶下天界，變成這般模樣。又七日一次飛劍來穿我胸脅，故此苦惱。因饑寒難忍，無可奈何，出來尋一個人吃，不想沖撞大慈菩薩?！逼兴_說：“你既有罪貶下界來，現在又傷害生靈，罪上加罪。我今奉了佛旨，上東土尋取經之人。你給那取經之人做個徒弟，立功贖罪?！毖дf：“我愿意?！眳s又說：“我在這里吃人無數，好幾個取經之人都被我吃了，吃完后把頭擲進河里去了。我這里的水，鵝毛不浮，只有幾個取經人的骷髏，浮在水面不沉，取經人恐怕早被我吃了?！逼兴_說：“胡說！你可以把這些骷髏掛在脖子上，等候取經人，自有用處?！毖ьI受。菩薩又讓他受戒，因他出于流沙河，取個“沙”字給他作姓，起個法名悟凈，叫做沙悟凈。沙悟凈此后再不吃人，專等取經之人。

觀音和惠岸又往東土而行，行了多時，又見一座山，山上惡氣彌漫，不能前進。正想駕云過山，不料狂風四起，閃出一個妖魔。這妖魔長得奇丑無比：嘴長又臟，耳如蒲扇，獠牙如鋼銼，肚皮大似豬。妖魔手執釘耙，見著菩薩就打?；莅稊r住，大聲說：“呔，妖魔休得無禮，看棒！”妖魔說：“你這和尚不知死活，看鈀！”兩個一場好殺。但見妖魔兇猛，惠岸威風，棒鈀相擊，直戰得塵土飛揚，飛沙走石。

他兩個正殺得難分難解，觀世音從半空中拋下蓮花，隔開鈀杖。妖魔見了心驚，問：“你是哪里的和尚，敢用花招哄我？”惠岸說：“你這妖怪，真是肉眼凡胎。我是南海觀世音菩薩的徒弟。我師父的蓮花你也不認得？”妖魔說：“南海菩薩，可是救災救難的觀世音么？”惠岸說：“不是她是誰？”妖魔問：“菩薩在哪里？”惠岸仰面指著說：“那不是？”妖魔連忙求饒：“菩薩恕罪，菩薩恕罪！”觀音按下云頭說：“你是哪里成精的野豬？敢擋我的去路！”妖怪說：“我不是野豬，是天河里的天蓬元帥，因酒后戲弄嫦娥，玉帝打了我二千錘，貶下凡塵。不想錯投豬胎，變成這般模樣？”菩薩說：“你在此做什么？”妖怪說：“此山叫做福陵山，山中有個洞叫做云棧洞。洞里原來有個卵二姐，見我有些武藝，招我做了女婿。不到一年，她死了，這洞都歸我了。不久用盡錢物，只得在此吃人。望菩薩恕罪！”菩薩說：“你既在天上違法，今又不改兇心，傷害生靈，那不是兩種罪都要罰？”妖怪說：“若依你，可叫我喝風去！古人說：依著官法打死，依著佛法餓死。去你的罷！不如捉個行人，美美吃他一頓，管什么二罪三罪，千罪萬罪！”菩薩說：“人有善意，天必從之。你若改邪歸正，自有養身之處。我今領了佛旨，去東土尋取經之人，你可跟他做個徒弟，護他取經，將功折罪！”妖怪滿口答應：“愿去愿去！”菩薩就給他摩頂受戒。因他是豬胎，就姓了豬，起個法名，就叫做豬悟能。從此豬悟能不再吃人，專等取經人。

菩薩與惠岸辭別悟能，騰云駕霧而走。正走著，只見空中一條玉龍在叫喚。菩薩上前問：“你是何龍，在此受罪？”那龍說：“我乃是西海龍王敖閏之子，因放火燒了殿上明珠，父王告上天庭，玉帝把我吊在空中，打了三百杖，過幾日就要殺我，望菩薩搭救?！庇^音聽后，即與惠岸上天去見玉帝，稟報：“貧僧領佛旨上東土去尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，請饒他性命，賜給貧僧，叫他給取經人當坐騎。”玉帝準奏。菩薩謝了回來，菩薩把小龍變做白馬，送入深水之中，只等取經人。

師徒二人繼續東行，行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條?；莅墩f：“師父，那放光之處，乃是五行山了，有如來佛的壓帖在那里?！逼兴_說：“正是那大鬧天宮的齊天大圣?！逼兴_見了壓帖，嘆息一番，作詩如下：

“堪嘆妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。

欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。

十萬軍中無敵手，九重天上有威風。

自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功?！?

這下驚動了壓在山根下的大圣：“是哪個在山上吟詩，揭我的短？”菩薩聽了，下山來看，只見石崖下壓著大圣，口能說話，身不能動。

菩薩說：“姓孫的，你認得我嗎？”大圣睜開火眼金睛，點頭高叫：“你不就是那救苦救難大慈大悲的南海觀世音菩薩嗎？你從哪里來？”菩薩說：“我奉佛旨，上東土尋取經之人，從此地經過，特留步看你。”大圣說：“如來哄我，把我壓在此山有五百年了，萬望菩薩方便，救我一救！”菩薩說：“你罪孽深重，救你出來，又恐你惹禍，反倒不美?！贝笫フf：“我已知悔了。但求指條門路，情愿修行。”菩薩說：“既愿意，待我給你起個法名。”大圣說：“我已有名，叫做孫悟空?！逼兴_大喜：“我在前面收了兩個，一個叫悟凈，一個叫悟能，都是悟字輩，你也是悟字輩，正是巧合。好，我去了，你在此等取經之人罷?！?

觀音菩薩和惠岸又向東行去，不一日到了大唐國都長安城。

話說陜西大國長安城，乃歷代帝王建都之地。時值太平盛世，太宗下詔招賢，開科取士。殿試唐王欽賜海洲人陳光慈為狀元。陳光慈又娶丞相殷開山之女溫嬌為妻，擇日去江州赴任。不想途中被強盜劉洪殺死，溫嬌被占。殷小姐本想一死，因身有孕，只得從了劉洪，不久溫嬌生下一子，恐劉洪害他，暗地將兒子放在一塊木板上，順水流下。這嬰兒被金山寺長老救下撫養，長大后叫他削發修行，取名玄奘。

觀世音菩薩來到長安城內，隱了身影，整日找尋取經的合適之人。一日，忽聞唐太宗去化生寺上香。菩薩變成一個癩和尚，和惠岸捧著袈裟、錫杖，沿街叫賣。到長安東華門時，正撞著宰相。蕭宰相看見這和尚手里的袈裟直發金光，忙問價錢。菩薩說：“袈裟五千兩銀子，錫杖兩千兩銀子。”蕭說：“有何好處，值這般高價？”菩薩說出這袈裟、錫杖的好處：穿上不墮地獄，不遭災難，不遇虎狼。菩薩又說：“若是強買，定要他七千兩銀子，若是敬重三寶，情愿分文不要?！痹紫嘁宦?，知他是個好人，即以禮相待，說：“我是大唐宰相，我皇十分好善，今正建水陸大會，有勞大法長老同行?！?

菩薩隨宰相進了東華門，太宗見宰相蕭引著兩個癩頭和尚立于階下，問是何事。宰相如實稟告，太宗大喜?？茨囚卖暮湾a杖，果然是件寶物，說：“大法長老，朕今大開善教，廣種福田，里面有一個大德行者，法名玄奘，朕買你這兩件寶物，賜他使用。你要價多少？”菩薩說：“既有德行，貧僧情愿送給他?！闭f罷轉身就走。

唐太宗召見玄奘：“今有二圣僧贈送袈裟一件，錫杖一條，今特召法師來賜給你用?！毙蔬殿^謝恩。太宗即命玄裝穿與他看。玄奘依命將袈裟穿好，手持錫杖，侍立階前。眾文武看時，見他威風凜凜，容光煥發，光艷艷，彩照乾坤，袈裟甚是合體，不禁拍手喝彩。玄奘穿著袈裟回寺，引得長安街各色男女爭相目睹法師俊容，都夸他說：“好個法師，真是個活羅漢下界！”

過了七日，菩薩和惠岸來化生寺看玄奘講經。兩人進到寺里，聽了一會，菩薩說：“那和尚，你只會講小乘教法，可會講大乘教法？”玄奘聞言大喜，下臺對菩薩說：“老師父，弟子只會講小乘教法，不會大乘教法?！逼兴_說：“我有大乘教法三藏，能超亡者升天，度人脫離苦難?！?

就在此時，有人稟報唐太宗，說有兩個癩頭和尚攪擾法師講經。太宗命人將二僧擒來，問：“你二人既是來聽講，卻為何攪亂經堂？”癩頭和尚也不跪，只說：“你那法師講的是小乘教法，不能使亡者升天。我有大乘教法三藏，可以度亡脫苦，壽身不壞?！碧趩枺骸澳隳谴蟪私谭ǚ旁诤翁帲俊焙蜕姓f：“放在大西天天竺國大雷音寺如來佛祖那里?！碧趩枺骸澳憧捎浀妹?？”菩薩說：“我記得。”太宗大喜說：“將法師引去，請上臺開講?！?

菩薩和惠岸飛上高臺，現了真身，喜得唐王及眾文武朝天禮拜，都念“南無阿彌陀佛”。菩薩駕祥云而去，丟下一個帖子，上寫著：“禮上大唐君，西方有妙文，程途十萬八千里，大乘進殷勤。此經回上國，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身?！?

太宗見了帖子，命結束了勝會，問：“誰肯領朕旨意，上西天拜佛取經？”話音剛落，閃出一法師說：“貧僧不才，愿效犬馬之勞，給圣上求取真經，保我王江山永固?！碧谝豢?，正是玄奘，大喜：“法師果能盡此忠賢，不畏千辛萬苦，朕與你拜為兄弟?！碧诠慌c玄奘拜為兄弟，口稱玄奘為“御弟圣僧”。玄奘謝恩說：“陛下，貧僧此去西天，取不回真經，死不回國?！?

次日，唐太宗設朝，聚集文官武將，寫了取經文牒，制了通行寶印。有欽天監奏曰：“今日是出行吉日，宜行遠路?！碧诖笙?，召玄奘道：“御弟，今日是出行吉日，這是通關文牒。朕有一個紫金缽盂，送給你途中化齋而用。再選兩個善走路的隨從和好馬一匹，送你作為腳力罷?！庇謫枺骸坝苎盘柸绾畏Q呼？”玄奘說：“貧僧出家人，未敢稱號?！碧谡f：“當時菩薩說，西天有經三藏，御弟可以經為號，叫三藏如何？”玄奘謝恩，太宗又賜玄奘御酒一杯。三藏保證說：“三年之內，定回上國?！?

三藏辭別唐王，帶了隨從，騎馬往西天取經去了。