唐三藏自唐朝貞觀十三年（公元639年）九月，開(kāi)始從長(zhǎng)安啟程，一路上燒香拜佛，真心上西天取經(jīng)。一日，唐僧一行三人來(lái)到一座峻嶺，一不小心，跌入一個(gè)坑中，被妖怪捉住。兩個(gè)隨從被妖怪吃了，唐僧雖被太白金星搭救，卻差點(diǎn)嚇?biāo)馈Ｌ粕坏靡蝗藸狂R而行，幸遇打虎人劉伯欽護(hù)送到兩界山。只聽(tīng)得山腳下喊聲如雷：“我?guī)煾竵?lái)也，我?guī)煾竵?lái)也！”嚇得他兩個(gè)說(shuō)不出話。聽(tīng)了一會(huì)，伯欽想起來(lái)了，說(shuō)：“這座山原叫五行山。因我唐王征西定國(guó)，改名為兩界山。聽(tīng)前輩們說(shuō)，山下壓著一只神猴，不怕冷暖，自昔至今，凍餓不死，不必害怕，且去看他。”

唐僧看時(shí)，見(jiàn)這猴尖嘴細(xì)腮，火眼金睛，頭上長(zhǎng)著苔草。伯欽膽大，上前問(wèn)：“你說(shuō)些什么？”那猴說(shuō)：“叫那師父過(guò)來(lái)，我問(wèn)他一問(wèn)。”唐三藏近前說(shuō)：“你問(wèn)我什么？”那猴說(shuō)：“你可是東土大王差往西天取經(jīng)的么？”三藏說(shuō)：“正是，你是什么人？”那猴說(shuō)：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大圣。只因犯了天罪，被佛祖壓在這里，前些日子有個(gè)觀音菩薩，領(lǐng)佛旨上東土尋取經(jīng)人。她叫我在此等候，護(hù)他去西天取經(jīng)，功成之后，自有好處。師父救我，愿給你做個(gè)徒弟，保你西天取經(jīng)。”唐僧聽(tīng)了大喜：“你雖有此善心，只是我怎么救你出來(lái)？”那猴說(shuō)：“這山上有如來(lái)佛的一張?zhí)樱闵仙饺ソ移鹉翘樱揖统鰜?lái)了。”唐僧和伯欽兩個(gè)上到山頂，只見(jiàn)金光萬(wàn)道，石上貼著一張封皮，上有六個(gè)金字。唐僧上前拜那金字，望西禱告：“弟子玄奘奉旨去西天取經(jīng)，若與這神猴有師徒緣分，便可揭此帖；若無(wú)師徒之分，便揭不起。”拜罷，便上前去揭帖子。只聞一陣香風(fēng)，把壓帖刮到空中去了。二人返回山下對(duì)猴子說(shuō)：“帖已揭了，你出來(lái)罷。”那猴滿心歡喜，喊道：“師父，請(qǐng)走開(kāi)些，我好出來(lái)，別嚇著你。”

一聲巨響，那猴已經(jīng)到了三藏面前，對(duì)三藏拜了四拜，并叫了“師父”。

唐僧看這猴像個(gè)做和尚的料子，便說(shuō)：“徒弟，你姓什么？”那猴說(shuō)：“我姓孫。”唐僧說(shuō)：“我給你起個(gè)法名，也好叫喚。”那猴說(shuō)：“我已有法名，叫孫悟空。”唐僧說(shuō)：“正合我們宗派。我再給你起個(gè)混名，叫行者，好么？”悟空說(shuō)：“我叫孫悟空，又叫孫大圣，還叫孫行者。好好好！”伯欽見(jiàn)有孫悟空服侍唐僧，便辭別而去。

孫行者請(qǐng)?zhí)粕像R，他在前邊背行李，赤條條的一絲不掛。過(guò)了兩界山，忽聽(tīng)一聲虎嘯，嚇得唐僧大驚。孫悟空卻高興地說(shuō)：“師父莫怕它，它是給我送衣服來(lái)了。”從耳朵里取出一個(gè)針兒，迎風(fēng)一晃，變成碗口粗細(xì)一條鐵棒，拿在手中，笑著說(shuō)：“這寶貝，五百年不用它了，今日拿出來(lái)掙件衣服穿穿。”孫悟空照著老虎就是一棒，打得它腦漿迸流。行者將虎拖來(lái)，說(shuō)：“師父略坐一坐，等我脫下它的衣服來(lái)，穿了好走路。”三藏說(shuō)：“它哪里有什么衣服？”只見(jiàn)行者拔根毫毛，變作一把尖刀，剝下虎皮來(lái)，穿在身上。

唐僧和孫悟空又繼續(xù)前進(jìn)。唐僧在馬上問(wèn)道：“悟空，你剛才打虎的鐵棒，如何不見(jiàn)了？”行者笑著說(shuō)：“師父，你不曉得，我這棍本是東洋大海龍宮里得來(lái)的，叫做如意金箍棒。當(dāng)年我大鬧天宮時(shí)，用的就是它。這棒可隨身變化，要大就大，要小就小，剛才變作一個(gè)繡花針兒模樣，收在耳朵里了。要用時(shí)，就取出來(lái)。”唐三藏又問(wèn)：“剛才那只虎見(jiàn)了你，怎么就不動(dòng)一動(dòng)，而讓你打它，這是怎么回事呢？”悟空說(shuō)：“不瞞師父說(shuō)，莫道是只虎，就是一條龍，見(jiàn)了我也不敢無(wú)禮。我老孫有降龍伏虎的手段，翻江攪海的本事。師父，以后你就看我的罷。”師徒兩個(gè)邊走邊說(shuō)，不知不覺(jué)太陽(yáng)已經(jīng)落山。

看到前面有戶人家，孫悟空上前叫門(mén)。里面一個(gè)老者開(kāi)了門(mén)，見(jiàn)孫行者這般惡相，嚇得腳軟身麻，叫：“鬼來(lái)了！鬼來(lái)了！”唐三藏近前道：“老施主，別怕，他是我的徒弟，不是鬼怪。”老者抬頭，見(jiàn)唐三藏面貌清秀，方才立定，問(wèn)：“你是哪里來(lái)的和尚，帶這惡人上我門(mén)來(lái)？”唐三藏說(shuō)：“貧僧是唐朝來(lái)的，往西天拜佛求經(jīng)。剛好路過(guò)這里，想借宿一晚，明早就行。萬(wàn)望方便一下。”老者說(shuō)：“你雖是個(gè)唐人，那個(gè)惡的卻不是唐人。”悟空厲聲說(shuō)：“你這個(gè)老兒真沒(méi)眼力！唐人是我?guī)煾福沂撬降埽乙膊皇鞘裁刺侨耍沂驱R天大圣。你不認(rèn)得我，我可認(rèn)得你。”老者說(shuō)：“你在哪里見(jiàn)過(guò)我？”悟空說(shuō)：“你小時(shí)可曾經(jīng)在我面前打柴？在我臉上挑菜？”老者說(shuō)：“這廝胡說(shuō)！”悟空說(shuō)：“我兒子才胡說(shuō)！你是認(rèn)不得我了，我便是這兩界山石匣中的大圣。你再認(rèn)認(rèn)看。”老者方才省悟，說(shuō)：“你是怎么出來(lái)的？”悟空將菩薩勸善、唐僧揭帖等事說(shuō)了一遍。老者才下拜，請(qǐng)?zhí)粕畮熗降轿堇镄ⅰ２璁叄险邌?wèn)孫悟空：“大圣，你有多少年紀(jì)了？”悟空反問(wèn)：“你今年幾歲了？”老者說(shuō)：“我有一百三十歲了。”悟空說(shuō)：“你還是我重子重孫哩。我生的日子已記不得了，只是在這山腳下，已有五百余年了。”老者說(shuō)：“是的，是的。我小時(shí)見(jiàn)你，你頭上長(zhǎng)草，臉上有泥，和鬼怪差不多。”大家都笑。

孫行者說(shuō)：“我有五百多年不洗澡了，煩你去燒些水來(lái)，讓我?guī)熗较丛∠丛　！崩险呒戳罴胰藷Ｏ赐暝瑁姓哂终f(shuō)：“再煩你借針線我用用。”老者拿出針線，孫行者將虎皮脫了，縫成衣服穿上，問(wèn)唐三藏：“師父，今日老孫這個(gè)打扮，比昨日如何？”唐三藏說(shuō)：“好好好，這個(gè)樣子才像個(gè)行者。”師徒安歇去了。

第二天早上，悟空起來(lái)請(qǐng)師父上路。正要告辭，只見(jiàn)老者已備好飯食，請(qǐng)他二人吃。吃完飯，唐三藏上馬，孫行者在前引路。二人饑餐渴飲，曉行夜宿，行了多日。

正走時(shí)，忽見(jiàn)路旁闖出六個(gè)人來(lái)，喝道：“那和尚，趁早留下馬匹行李，饒你性命過(guò)去！”嚇得唐僧跌下馬來(lái)，不能說(shuō)話。孫行者扶起師父，說(shuō)：“師父放心。這些人都是送衣服盤(pán)纏與我們的。”唐僧說(shuō)：“你莫不是有點(diǎn)耳背？他說(shuō)叫我們留下馬匹行李，你倒問(wèn)他要什么衣服盤(pán)纏？”孫行者說(shuō)：“師父你守著東西，待我老孫與他見(jiàn)個(gè)高低！”

孫行者的膽量本來(lái)就大，走上前去施禮，問(wèn)：“各位為何擋我貧僧去路？”那些人說(shuō)：“我等大名鼎鼎，你如何不知！早些留下財(cái)物，放你過(guò)去。若說(shuō)半個(gè)不字，叫你粉身碎骨！”孫行者說(shuō)：“我也是祖?zhèn)鞯拇笸酰嗄甑纳街鳎瑓s不曾聽(tīng)說(shuō)各位大名。”那幾個(gè)各報(bào)上名號(hào)，孫行者聽(tīng)了笑著說(shuō)：“原來(lái)是六個(gè)毛賊！卻不記得我是你家主人，倒敢來(lái)?yè)趼贰０涯谴蚪俚恼鋵毮贸鰜?lái)，你我作七股均分，饒了你吧！”那六個(gè)毛賊聽(tīng)了，一齊上前亂嚷：“這和尚無(wú)禮！自己根本沒(méi)有東西，卻反過(guò)來(lái)和我們分東西。”說(shuō)完，六個(gè)人就掄槍舞劍，一擁而上，乒乒乓乓，照著行者的頭就亂砍亂劈。孫悟空立在中間，只當(dāng)不知。賊人說(shuō)：“好和尚，你真是頭硬！”孫行者笑著說(shuō)：“將就看得過(guò)去而已。你們也打累了，卻該老孫取出個(gè)針來(lái)玩玩。”只見(jiàn)孫行者去耳朵里取出一根繡花針，迎風(fēng)一晃，變成碗口粗細(xì)一根鐵棒，拿在手中說(shuō)：“不要跑，也讓老孫試試身手！”嚇得六個(gè)賊人四散奔逃。卻被孫行者追上，一個(gè)個(gè)盡被打死。孫行者剝了他們衣服，奪了盤(pán)纏，笑吟吟地回來(lái)說(shuō)：“師父請(qǐng)行，那六個(gè)毛賊已被老孫收拾了。”

唐三藏說(shuō)：“你又闖禍了，他們雖是強(qiáng)盜，也不該打死他。你有本事，打退他們就是了，如何要他們的性命？出家人是掃地恐傷螻蟻命，愛(ài)惜飛蛾紗罩燈，你怎么不分青紅皂白，一頓打死？全無(wú)一點(diǎn)慈善之心！在山野中也罷了，若到城市，倘若有人冒犯了你，你也亂打一氣，如何做得和尚？”悟空說(shuō)：“師父，我若不打死他，他卻要打死我哩。”唐三藏說(shuō)：“我是出家人，寧可自己死，也決不敢行兇。我就是死，也只是一人，你卻打死他們六個(gè)，你該如何說(shuō)理去？若是告到官府，就是你老子做官，也說(shuō)不過(guò)去。”行者說(shuō)：“不瞞師父說(shuō)，我老孫五百年前在花果山稱王的時(shí)候，也不知打死多少人。照你這么說(shuō)，也不知要被告多少回。”唐三藏說(shuō)：“你那時(shí)沒(méi)人管教，才受了這五百年災(zāi)難。如今當(dāng)了和尚，若還是一味殺生，決上不得西天，做不得和尚。可惡！可惡！”

原來(lái)這猴子一生最受不得人氣。他見(jiàn)唐三藏只管絮絮叨叨，就忍不住心頭發(fā)火地說(shuō)：“你既然這樣說(shuō)我做不了和尚，上不了西天，不必那樣挖苦我，我回去便是。”唐三藏沒(méi)有答應(yīng)，他卻使起性子，一個(gè)跟斗云，說(shuō)：“老孫去了。”唐三藏急抬頭，卻早已不見(jiàn)其蹤影了。只聽(tīng)得呼的一聲，人已往東去了。只剩下他一個(gè)人孤零零的，獨(dú)自嘆息：“這家伙，這樣不受教誨！我只說(shuō)他幾句，他怎么就無(wú)形無(wú)影，徑直回去了？罷罷罷！也是我命中不該招徒弟。如今哪里去找他！”

唐三藏嘆息了一會(huì)，只得收拾行李，放在馬上，一手牽韁繩，一手拄錫杖，獨(dú)個(gè)兒往西前進(jìn)。行不多時(shí)，只見(jiàn)山路前面有一個(gè)年高的老母，手捧一件棉衣，棉衣上有一頂花帽。唐三藏見(jiàn)她走來(lái)，忙給她讓路。老母問(wèn)：“你是哪里來(lái)的長(zhǎng)老，怎么獨(dú)自孤孤單單走路？”唐三藏說(shuō)：“弟子是東土大唐奉旨往西天求取真經(jīng)之人。”老母說(shuō)：“西方乃大雷音寺天竺國(guó)界，此去十萬(wàn)八千里路。你這樣一個(gè)人，又無(wú)徒弟，如何去得？”唐三藏說(shuō)：“弟子不久前收得一個(gè)徒弟，因他性情兇狠暴躁，我說(shuō)了他幾句，他不愿聽(tīng)，就無(wú)影無(wú)蹤地走了。”老母說(shuō)：“我這兒有一領(lǐng)棉布衣服，一頂金色花帽，原是我兒子的，你既有徒弟，我把它們送給你罷。”唐三藏說(shuō)：“承蒙你相賜，但我徒弟已走了，要也沒(méi)用。”老母說(shuō)：“他哪里去了？”唐三藏說(shuō)：“我只聽(tīng)得呼的一聲，他回東邊去了。”老母說(shuō)：“東邊不遠(yuǎn)就是我家，想必到我家去了。我這里還有一篇緊箍咒，你可背熟，牢記在心，切莫泄露。我去趕上他，叫他還跟你去。回來(lái)將這衣帽讓他穿戴，他如果不聽(tīng)你使喚，你就默默地念咒，他再不敢行兇，也不敢再走了。”

唐三藏聽(tīng)了，低頭拜謝，收了衣帽，急忙誦習(xí)“緊箍咒”。