孫悟空離開師父，一個跟斗云，直接往東海而去。到了水晶宮，早已驚動龍王出來迎接。龍王說：“近來聽說大圣災難已滿，想必是回來重整山寨？”悟空說：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龍王說：“做什么和尚？”行者說：“如今隨東土唐僧上西方拜佛，入了僧門，又被叫做行者了。”龍王說：“可賀！可賀！既然如此，為什么又回來？”行者笑著說：“只因我打死了幾個毛賊，唐僧就說我許多的不是，我受不了他的悶氣，因此撇了他，就回來了。”喝完茶后，龍王帶著行者看一幅畫，行者問：“這是什么畫兒？”龍王說：“這叫做圯橋三進履。畫上人乃是黃石公，此子即漢代張良。石公坐在圯橋上，忽然鞋掉到橋下去了，叫張良取來。張良急忙下橋去拾來給石公。如此撿了三次，全無怠慢之心。石公愛他勤謹，夜傳天書，后來果然助漢高祖劉邦成就千秋基業。大圣若不保唐僧，不受教誨，成不了正果，終究是個妖仙。”悟空聽了，沉吟不語。龍王又說：“大圣不可貪圖自在，誤了前程。”悟空說：“那老孫就保他便是。”行者便離了東海而回。路上遇著菩薩，觀音囑悟空早去保護唐僧。

悟空不久便回來了，看見唐僧在路旁悶坐，便上前說：“師父，怎么不走路？”唐三藏說：“你去哪里了？我又不敢動，在此等你。”孫悟空說：“我到東海龍王家吃茶。”唐三藏說：“徒弟呵，出家人不要說謊。你才走一個時辰，如何說就到龍王家吃茶？”行者笑著說：“不瞞師父說，我一個跟斗云就有十萬八千里，因此能即去即來。”唐三藏說：“我只說了你兩句，你就任性走了。像你有這種本事，能討得茶吃，我沒本事，只得挨餓，你也過意得去？”行者說：“師父，你若餓了，我就去化些齋來給你吃。”三藏說：“不用去，我那包袱里有些干糧，你去尋些水來，等我吃了走路。”

行者去包袱里拿出幾個燒餅給師父吃，卻又看見那光亮亮的一領衣服和一頂帽子，就問：“這衣帽可是從東土帶來的？”唐三藏隨口應道：“是我小時穿的，穿了這衣服，不教也會念經行禮。”行者說：“好師父，就給我穿了罷。”唐三藏說：“你若穿得就穿罷。”行者脫下舊衣，將新衣新帽穿戴上，十分合體，就如同專為他做的一般。唐三藏見行者穿戴已畢，也不吃了，就默默念緊箍咒。行者叫道：“頭痛！頭痛！”師父不住的又念了幾遍，孫行者痛得滿地打滾，把帽子都抓破了。唐三藏怕他扯斷金箍，住了口不念。不念時，他就不痛了。行者去頭上摸摸，似有一條金線兒模樣，緊緊勒在上面，取不下，扯不斷，已生根了。他就從耳朵里取出針兒來，插入箍里，往外亂撬。唐三藏又怕他撬斷了，口中又念起來，行者依舊頭痛，直痛得豎蜻蜓，翻跟斗。師父見他這般，不忍再念。住了口，他的頭又不痛了。行者說：“我這頭痛，原來是師父咒我的。”唐三藏說：“我念的是緊箍經，哪里咒你？”行者說：“你再念念看。”唐三藏一念行者又頭痛，只叫：“莫念，莫念！念我就頭痛了！這是怎么回事？”唐三藏說：“你這次可聽我的話了？”行者說：“聽話了。”又說：“你還敢無禮了？”行者說：“不敢了。”

孫悟空口里雖然答應，心上卻打著壞主意。他取出針兒，晃成碗口粗細，見唐僧就要下手，慌得長老口中又念兩三遍。這猴子跌倒在地，丟了鐵棒，痛得只管叫：“師父，我曉得了！莫再念！莫再念！”唐三藏說：“你怎么說謊，竟然敢打我？”行者說：“我哪里敢？我問師父，這法兒是誰教你的？”唐三藏說：“是剛才一個老母傳授我的。”行者大怒著說：“不用講這個老母肯定就是那個觀世音！她怎么這樣害我，等我打上南海去。”唐三藏說：“既是她教我的，她必然曉得這法兒。若去找她，豈不是尋死？”行者見說得有理，只不敢動身，跪下說：“師父，這是她制我的法兒，叫我隨你西去。我也不去惹她，你也莫把緊箍咒當常言亂念。我愿保你，再無退悔之意了。”孫行者自此死心塌地保唐僧西天取經。

孫行者保著唐僧向西行了數日，正是臘月天氣，寒風凜凜，雪地冰天。正行間，忽聞忽喇喇水響。唐三藏問：“悟空，是哪里水響？”孫行者說：“我記得此處叫做蛇盤山鷹愁澗，想必是澗里水響。”師徒兩個到澗邊來看，只見那澗當中嘩的一聲，鉆出一條龍來，就要搶唐三藏。慌得行者連忙丟了行李，去抱師父下馬，回頭便走。那條龍趕不上，就把白馬整個一口吞下肚子去，潛水而走。待行者把師父送到高處坐了，回頭一看，只剩行李，馬匹早沒了。孫行者擔了行李到師父面前說：“師父，那孽龍也不見蹤影，把馬驚走了。”唐三藏說：“徒弟，那該怎么辦？”行者說：“師父放心，我去看看。”

孫行者跳在空中，手搭涼棚，閃出火眼金睛，四下里觀看，不見了馬的蹤跡。就按落云頭，報道：“師父，我們的馬必是被那龍吃了，四下里看不見它。”唐三藏說：“那東西能有多大，卻將馬連鞍帶轡都吃了？再去看看。”行者說：“你也不知我的本事，我這雙眼，白天能看一千里遠。千里之內，蜻蜓展翅我也看得見，莫說一匹馬了。”唐三藏愁眉苦臉地說：“既被他吃了，這千山萬水，如何前進？”說著就淚如雨下了。行者見他哭起來，哪里忍得住暴躁，大聲喊：“師父莫要這般窩囊！你坐著，等老孫去尋他還我馬來！”三藏說：“你去哪里尋他？只怕他暗里竄上來將我也吃了。”行者聽了這話，更加惱怒，叫喊如雷地說：“你太令人生氣了！又要騎馬，又不放我去。像你這樣看著行李，坐到老吧！”

這時，只聽得空中有人說話：“孫大圣莫惱，唐御弟休哭！我等是觀音菩薩派來的神只，特來暗中保護取經人。”行者問是何神，來者報了名號，原來是六丁六甲，五方揭諦，四值功曹，十八位護教伽藍，輪流值日聽候。行者說：“既是如此，值班的在此保護我師父，待我去尋那龍去，叫他還我馬來。”眾神遵令。

孫悟人空手持金箍棒，站在水面大叫“還我馬來！”那龍吃了白馬，潛入水底修養靈性，聽得有人叫罵索馬，按不住心頭怒火，破浪竄上來說：“是哪個敢在這里叫嚷罵我？”行者見了，掄棒就打。那條龍張牙舞爪來抓，兩個在澗邊一場惡斗。斗了多時，那龍力軟筋麻，趕快潛入水中，不管行者如何叫罵，就是不出來。

行者無可奈何，只得回報唐僧：“師父，那怪被我打怕了，再也不肯出來。”唐僧說：“是不是他吃了我們的馬？”行者說：“不是他吃了還有誰？”唐三藏說：“你前日打虎時，曾說有降龍伏虎的手段，今日為什么不能降他？”原來這猴子最怕別人激他，就發起神威說：“不要說，不要說！等我與他再見個高低！”

猴王跳到澗邊，使出翻江攪海的神通，把一條鷹愁澗攪得如同黃河渾水。那龍在澗底坐臥不寧，心想：“真是禍不單行，才脫天條死難，不到一年，又碰著這個潑猴！”越想越惱，咬牙跳出水面，罵道：“你是哪里來的潑猴，這樣欺侮我！”悟空說：“你不要管我哪里來，只要還了我馬匹，便饒你性命！”那龍說：“既已吃下肚去，怎么吐得出來？我不還你怎樣？”悟空說：“不還我馬，就吃我幾棒！將你殺了，償我馬的性命！”兩個又在山崖下苦戰。斗了幾回合，小龍不敵，變作一條水蛇，鉆入草叢中去了。猴王趕來尋找，哪里找得到！急得他忙喚土地山神出來問說：“那鷹愁澗里是哪方來的怪龍？”二神說：“這澗中從來無邪。因前些年觀音尋訪取經人，途中救了一條犯罪的玉龍，叫他在此等候取經人，不許胡作非為，不知怎么沖撞了大圣，吃了你師父的白馬？”孫大圣說：“他和我斗了兩回合，招架不住，變個水蛇逃走了，不知去向。”二神說：“大圣莫急，只消請得觀世音來，此物就伏了。”

行者見說，同二神來見三藏。三藏說：“若要去請菩薩，幾時才得回來。我只是肚餓。”只聽得金頭揭諦暗里對行者說：“大圣不須動身，小神去請菩薩來。”悟空大喜，金頭揭諦駕云到了南海，見了菩薩，說明原因。菩薩說：“這東西本是西海龍王敖閏之子。因他縱火燒了殿上明珠，觸犯天庭死條，是我救了他，叫他給唐僧做個腳力，卻怎么反把唐僧的馬吃了？這么說，等我去看看。”駕了祥云到蛇盤山來。

悟空見了祥云，跳到半空中叫：“你這個七佛之師，慈悲的教主，怎么想法兒來害我？”菩薩說：“你這個大膽的猴兒！我救你出來，叫你隨唐國取經人去成正果，卻如何說我害你！”悟空說：“你弄得我好苦！既放我出來，讓我逍遙自在便罷了，卻教我去服侍唐僧。這也罷了，又怎么送他一頂花帽，哄我戴上，弄個箍兒來箍我，教他一篇什么緊箍咒，那和尚一念，叫我頭痛難當，卻不是害我？”菩薩說：“你這猴子，常不遵教令，若不這樣制你，你又要和從前一樣惹禍，有誰管得了你？必須有這個物件，你才肯入我佛門。”行者說：“那你又怎么讓那有罪的龍在此成精，叫他吃了我師父的馬匹？這又是縱歹人為惡，是大為不善的。”菩薩說：“那條龍是我奏請玉帝討他做取經人的腳力。你想那東土來的凡馬，怎么過得了這萬水千山，到那靈山佛地？必須是這匹龍馬，才去得了。”行者說：“像他這般怕我老孫，潛躲不出，我又拿他怎么辦？”菩薩對揭諦說：“你去澗邊叫一聲：敖閏龍王玉龍三太子，你出來，有南海菩薩在此。他就出來了。”揭諦依言去澗邊叫了兩遍。那小龍翻波逐浪，出了水面，變作一個人相，對菩薩拜道：“蒙菩薩救命之恩，在此久等，只是不聞取經人音信。”菩薩指著行者說：“這不就是取經人的大徒弟嗎？”小龍說：“這是我的對頭。我昨日饑餓，吃了他的馬匹。他仗著有些本事，打得我力怯而回，又罵得我閉門不敢出來，取經的事一個字不提。”行者說：“你又不問我姓甚名誰，我怎么說？”小龍說：“你只管嚷：管我從哪里來，只還我馬來！何曾說出半個唐字！”菩薩說：“這猴頭，只管逞強。這次前去還有歸順的呢！若問時，先提起取經的字來，也不用勞心，自然降服于你。”行者高興地同意了。

菩薩上前，把小龍的項下明珠摘了，將楊柳枝蘸了些甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲“變！”那龍就變作一匹馬。又吩咐他說：“你必須用心還了孽障，功成之后，超越凡龍，還你個金身正果。”菩薩叫悟空牽了白馬去見唐三藏。菩薩說：“我回南海去了。”孫悟空拉住菩薩不放：“我不去了，我不去了！西方路途這等崎嶇，保這個凡僧，什么時候才能到？這么多磨難，老孫的性命也難保，還成什么正果？我不去了！”菩薩說：“你當初未成人道的時候，尚肯盡心修悟，今日脫了災難，怎么反生懶惰？假如到了危難之處，我許你叫天天應，叫地地靈。到了性命攸關之際，我也親自來救你。你過來，我再贈你一樣本事。”菩薩將楊柳兒摘下三片，放在行者腦后，叫聲“變！”即變作三根救命毫毛，教他說：“若是到了無可奈何的時候，可以隨機應變，能救得了急苦之災。”行者聽了這許多好處，才謝了大慈大悲的菩薩。觀音自駕祥云而回。

行者這才按落云頭，揪著那龍馬的鬃毛來見唐僧：“師父，馬已有了。”唐僧說：“徒弟，這馬怎么反比先前肥了些？在哪里尋著的？”行者說：“師父，你還在做夢哩！這是觀音菩薩把那玉龍變作白馬，讓你騎了上西天取經！”唐僧立即又撮土為香，望南禮拜。拜完了，就起身前進。行者請師父上馬，三藏說：“這馬沒有鞍轡，怎么騎得了？還是尋只船過去吧。”行者說：“師父好不識時務！這山野哪里去尋船！這匹馬必知水性，就當作船過去吧。”

師徒到了澗邊，恰遇此澗水神化作一個漁翁來渡他二人過去。二人晚間宿在一座廟里，廟祝拿出一副馬鞍來贈唐三藏。原來這些都是菩薩的安排。唐僧得知，望南遙拜。師徒二人又行了兩個月的太平路，一日傍晚，遇著一個寺院，便想去投宿。