那邊天兵天將圍困花果山，這邊南海普陀伽山大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩與大徒弟惠岸來見玉皇大帝和王母娘娘，探問蟠桃盛會情形。此事不提則已，一提玉帝便氣上心頭，說：“每年盛會，歡歡喜喜，今年被妖猴攪亂，真是掃興。”菩薩問：“這妖猴從哪里來？”玉帝便將孫猴子身世來歷，如何攪擾龍宮天宮，正派兵收剿之事說了一遍。觀世音聽了，忙命惠岸前去助戰。

這惠岸乃是李天王二太子木吒，隨南海觀音菩薩修行多年。下到花果山見了李天王，請求助戰，恰逢孫大圣率群猴前來叫陣。李天王說：“孩兒，你修行多年，想必有些神通，小心為妙。”

二太子掄著鐵棍，出來高叫：“哪一個是齊天大圣？”大圣回答：“老孫便是，你是何人？”太子說：“我乃李天王二太子木吒，特來拿你！”大圣說：“敢說這樣的大話，別走，吃老孫一棒！”大圣與惠岸戰了五六十回合，惠岸招架不住，敗逃去了。

惠岸逃到天上向玉帝和菩薩稟報，玉帝聽了惱怒，只見菩薩合掌奏道：“陛下放心，貧僧舉薦一神，可擒此猴。”玉帝忙問何神。觀世音說：“乃陛下的外甥二郎真君，有他相助，何愁不擒此妖猴？”玉帝即派鬼王調遣二郎神赴花果山助剿妖猴。

二郎神領命，即同康、張、姚、李、郭、直六兄弟前往花果山助戰。托塔李天王手拿照妖鏡緊跟猴王去向，二郎神領眾兄弟出戰。大圣見了二郎神，笑著說：“你是何方小將，膽敢到此挑戰？”二郎神說：“你怎么有眼無珠！我乃玉帝外甥二郎神，今日到此拿你這不知死活的弼馬溫！”二郎神與大圣戰了三百余回合，不分勝負。二郎神抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，青面獠牙，手舉三尖兩刃劍，向孫大圣砍來。孫大圣也使神通，變作和二郎神一般高大，舉著金箍棒，抵住二郎神。孫大圣與二郎神正斗得起勁，眾神卻乘機掩殺。眾猴跑的跑，鉆的鉆。大圣心下慌張，忙收了法術，抽身便走。二郎神哪里肯放，死命追趕。大圣把金箍棒變成繡花針藏在耳中，搖身一變，變成一只麻雀。二郎神見了，搖身一變，變成一只雀鷹，來撲麻雀。大圣一看不妙，又變成一只大鶿，沖天而去。二郎神見了，急抖羽毛，變成一只大海鶴，鉆入云霄去追。大圣又將身按下，變作一只魚兒，鉆入水中，二郎神又變成一只魚鷹來啄他。大圣一看不好，又變成一條水蛇，鉆入草中。二郎神又變成一只灰鶴來吃水蛇。水蛇一跳，變作花鴇。花鴇乃淫賤之物，二郎神不去追趕，只用彈弓打他。花鴇被打了個滾。孫大圣靈機一動，滾下山去變成一座土地廟，口變成廟門，牙齒變成門扇，舌頭變成菩薩，眼睛變成窗戶。只是尾巴不好收拾，變作一桿旗。二郎神忽然不見了大圣，只見一座廟宇。仔細觀看，見旗桿不立在廟前，而立在背后，笑著說：“這潑猴，又來騙我，我要從廟門進去，肯定就被他吃了！我暫且先挖他窗戶再踢他門扇。”大圣聽了吃驚地說：“好狠！好狠！窗戶是我的眼睛，門扇是我的牙齒。若眼被他挖了，牙齒被他打了，卻怎么行？”撲的一個虎跳竄入空中不見了。

二郎神一時不見了孫大圣，急忙尋找，原來孫大圣變成二郎神模樣，到灌江口去了。不料托塔李天王用照妖鏡照出大圣，立即命二郎神去追趕。

卻說觀音菩薩等候多時，不見二郎神回來。就對玉帝說：“貧僧請陛下同出南天門，看看戰況如何？”玉帝準奏，同老君道祖、觀音、王母娘娘等出南天門，只見眾天兵天將正圍住孫大圣。老君對菩薩說：“你推舉的二郎神果然厲害，只是要我助他一個兵器便能將妖猴捉住。”菩薩問：“什么兵器？”老君說：“金剛套。”

孫大圣只顧和二郎神苦戰，卻沒想到天上老君擲下一個金剛套，正打中他的天靈蓋。大圣跌了一跤，爬起就跑，被二郎神的嘯天犬咬了一口，又跌一跤。二郎神趕上，將大圣拿住綁了。玉帝傳旨，將妖猴碎尸萬段。孫大圣被天兵天將押到斬妖臺，刀砍斧劈，都未能傷其毫毛。又用火來燒，也不能將他燒壞。又用雷擊，一樣無用。玉帝即令把大圣交老君處置。

老君回到兜率宮，將大圣推入八卦爐中，架起大火燒煉。七七四十九日已過，老君開爐取丹。那大圣在爐內不但沒死，反而煉就一雙火眼金睛。見爐門打開，便縱出爐外，奪路而走，眾人哪里攔得住。到了天宮，孫大圣從耳中取出金箍棒亂打一通，直打到靈霄殿前。幸有五靈官在殿外值勤，見打到玉帝這里，上前喝住：“潑猴，有我在此，切莫猖狂！”大圣不由分說，舉棒就打。這場廝殺，兩個人斗了幾十回合，不分勝敗。又有三十六員雷將調來，圍住大圣。大圣毫無懼色，搖身一變，變成三頭六臂，使三條金箍棒，滴溜溜舞得飛轉，眾雷神不敢上前。這場惡斗驚動了玉帝，他立即傳旨派游奕靈官和翊圣真君二圣去西方請如來降服妖猴。

二圣來到靈山勝境雷音寶剎前，見過四大金剛八大菩薩，說明來意。如來聽后，請眾菩薩坐穩法堂，前去救駕。

如來佛來到靈霄門外，只見喊聲震天，眾雷將圍住大圣廝打。如來佛說：“眾雷將暫且放下兵器，我有話要和大圣說。”眾將退下，大圣現了原形，向如來佛說：“你是甚么人，敢來問我？”如來佛笑著說：“我乃西方極樂世界釋迦牟尼，南無阿彌陀佛。聽說你猖狂造反，不知你有何來歷？”大圣說：“我本是天地靈物生成，家住花果山洞中。如今修煉成仙，應該享受尊位。”如來佛大笑：“你原來是猴子成精，要奪帝位，你這個初出人世的畜生，也敢口出狂言！”大圣說：“常言說：皇帝輪流坐，明年到我家。他做了許多年皇帝，也該讓位于我。如若不依，我就天天攪亂，永不太平！”如來佛說：“你除了長生不老之外，還有什么本事？”

大圣說：“我有七十二般變化，一個跟斗十萬八千里。”如來佛說：“我且和你賭一賭：你若一個跟斗跳出我的右手掌，就算你贏，我叫玉帝讓天宮給你。如若不然，就別來爭吵。”

如來佛伸開右手掌，卻只有荷葉那么大，說：“你來跳罷。”大圣收了金箍棒，跳到如來佛手心，叫了一聲：“我去也。”只見一路云光，就無影無蹤了。大圣忽見前面五根肉紅色柱子撐著青天，說：“這一定是盡頭了。這次回去，玉帝的靈霄寶殿我坐定了。”又想：“且慢，我須做個記號，回去才好讓如來相信。”便拔根毫毛，變作筆和墨，在中間那根柱子上寫了一行字：齊天大圣到此一游。寫畢，又在第一根柱子下撒了一泡尿。撒完，翻了一個跟斗云，回到原處，對如來說：“我已回來了，我贏了，你快叫玉帝把天宮讓給我罷。”如來佛罵他說：“你個猴精，雖翻了十萬八千里，也沒出我手心！”大圣說：“你不知，我到了天盡頭，見五根肉色柱子，在那里留了個記號。不信可一起去看。”如來佛說：“你自已低頭看看就知道了。”大圣睜開火眼金睛，低頭看時，見如來佛中指上寫著：“齊天大圣到此一游”八字，大拇指根，還有些尿臊氣。大圣大吃一驚：“難道有這等事！我明明寫在擎天柱上，如何卻到他手指頭上？我再去看看。”

大圣就要跳出去，如來佛手快，翻掌將他推出西天門外，把五個手指化作金、木、水、火、土五座連山，叫五行山，將他壓住，并從袖中抽出一張符帖，貼在五行山上。

如來回到西天，對眾人說：“我看那四大部洲，眾生善惡不一。最可惡的是那南贍部洲，貪淫樂福，多殺多斗。我這里有三藏真經，可以勸人改惡從善。現在要派一個有法力的人去東土找一個取經之人，叫他歷盡千辛萬苦，到我這里取經，傳到東土以勸化眾生。不知哪位肯去走一趟。”觀音菩薩說：“弟子愿意去。”如來見觀音菩薩自告奮勇去東土尋取經之人，大喜：“別人去恐怕不成，觀世音神通廣大，可去得。”菩薩說：“師父有何吩咐？”如來說：“你去須看清路程，然后叮嚀那取經之人。我再給你五件寶貝，交給取經人，保護他一路消災解難：袈裟一件，取經人穿上可免墮入輪回。錫杖一件，取經人拄著，免遭毒害。還有三個箍兒，此寶喚做緊箍兒，我有緊箍禁三篇咒語。假若路上遇見神通廣大的妖魔，你須勸他學好，跟那取經人做徒弟。他若不聽使喚，可將此箍給他戴在頭上，自然就見肉生根。咒語一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，定教他乖乖聽話。”如來命觀音菩薩帶著惠岸同行，教惠岸替他背了五件寶物，奔東土而去。