前面說到孫悟空宴請六大王，喝得酩酊大醉。送走六大王，昏昏睡去。只見兩個人拿著一張批文，上寫“孫悟空”三字。走近來，不容分說，套了他的魂魄就走，直到“幽冥界”。孫悟空頓時醒悟，知道是閻王派來的小鬼來勾取他的魂魄，就說：“我老孫已超出三界外，不在五行中，不屬閻王管轄，如何又來勾我？”孫悟空惱怒起來，從耳朵中取出金箍棒，把兩個小鬼打死。又打入城中，嚇得那牛頭馬面東躲西藏，直打到閻王殿上。

慌得那十代冥王急忙來見孫悟空：“上仙留情，上仙留情！”孫悟空說：“你既認不得我，怎差人來勾我？”十王說：“不敢，不敢，想是差人弄錯了。”孫悟空自報家門：“我乃花果山水簾洞天生圣人，你等甚么官職？”十王說：“我等是陰間天子十代冥王?！睂O悟空說：“你等既是冥王，可知好歹？我老孫修了仙道，長生不老，為何派人勾我？”十王說：“上仙息怒，普天下同名同姓者多矣，想是弄錯了?！睂O悟空說：“胡說！快把生死簿取來看！”十王聞言，忙命判官取出文簿讓孫悟空查看。直查到一千三百五十號上，方注著孫悟空名字，乃天生石猴，應該活三百四十二歲。孫悟空取過筆來，把猴屬一類名字，盡都勾掉，然后一路打出幽冥界。

孫悟空打出城中，忽然絆了一跤，猛的醒來，乃是南柯一夢。眾猴大叫：“大王，你吃了多少酒，睡這一夜，現在才醒來?！蔽蚩諏⑹虑槭寄┲匦碌纴?，并稱，自此許多猴子可長生不老。

有一天玉皇大帝正在召集眾官議事，東海龍王告狀來了，敖廣奏道：“近有花果山水簾洞孫悟空欺侮小龍，索要兵器披掛，施法逞威，打傷水族，驚嚇四海龍王，懇請玉皇大帝派天兵捉拿妖猴！”玉帝傳旨：“你先回去，朕即派人捉拿?！饼埻醴酵?，又有冥王狀告孫悟空逞兇森羅殿，勾走猴屬名號，請求捉拿。玉帝準許。

玉皇大帝詢問：“這妖猴有何來歷？”千里眼、順風耳回答說：“這猴乃三百年前天生的石猴，當時不以為然。不知這些年怎么就修煉成仙了?！庇竦壅f：“誰去捉拿妖猴？”太白金星說：“這猴乃天地日月生成，今已成仙，能夠降龍伏虎。與其派兵捉拿，不如下一道圣旨，招他上天來，給他個官職，以安定他。若違天命，就地擒拿，不必興師動眾?！庇竦奂戳钐捉鹦菐еブ枷氯フ薪?。

太白金星下到花果山水簾洞，對眾小猴說：“我乃玉皇大帝的天使，請你們大王到上界做官，快去報告。”孫悟空聞報，非常高興地說：“我這兩天正想上天走走，不想就有天使來請。”太白金星見了孫悟空，宣了圣旨，遂請孫悟空一同速往上界。

孫悟空和太白金星駕起祥云趕到天宮，太白金星跪下向玉帝奏道：“臣領圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝問：“哪個妖仙？”悟空躬身回答：“老孫便是?！北姶蟪家妼O悟空立而不跪，都說：“這野猴真是罪該萬死！”玉帝說：“孫悟空乃下界妖仙，不知禮節，姑且恕罪。給他個缺職去干。”武曲星回答：“只有御馬監缺管事的人。”玉帝傳旨：“就命孫悟空當弼馬溫罷?！?

孫悟空不知弼馬溫是何官職，歡歡喜喜上任去了。原來是讓他養馬。孫悟空倒也盡職盡責，把馬都養得肉肥膘滿。

一日閑暇，眾監官宴請孫悟空。席間孫悟空問：“這弼馬溫是個多大的官？”眾人回答說：“沒有品級。”孫悟空說：“沒有品級，想是最大的官了。”眾人說：“是個末流，官職最小?！睂O悟空聽著，不覺大怒：“玉帝老兒這樣輕視俺老孫！老孫在花果山稱王稱祖，怎哄我來給他養馬？不做他，老孫走也。”推倒公案，掣出金箍棒，打出南天門去了。

回到花果山，眾猴置酒給美猴王解悶。正飲之時，兩個獨角鬼王來獻黃袍。美猴王將黃袍收下穿了，封鬼王為前部總督先鋒。鬼王謝恩畢，問：“大王在上天任何職？”美猴王說：“那玉帝不識人，封我個什么弼馬溫！”鬼王說：“大王這等神通，如何給他養馬？就做個齊天大圣，有何不可？”美猴王聽了，高興地說：“好，好，好！”即命部將：“替我做面大旗，上寫齊天大圣。從此以后，就稱我為齊天大圣，不許再稱大王?！?

張天師發現孫悟空跑了，就報告玉帝。玉帝即刻傳旨，封托塔李天王為降魔大元帥，封三太子為三壇海會大神，點起三軍，出南天門，殺奔花果山。先鋒巨靈神到水簾洞洞口猛喊：“孫悟空快出來受降，免你子孫傷殘！”齊天大圣披掛出來，擺開陣勢。巨靈神一看，好個美猴王：頭戴紫金冠，身披黃金甲，足蹬步云靴，好不威風！

巨靈神大聲說：“我乃托塔李天王部下先鋒巨靈神天將，奉旨拿你，快快投降！”孫悟空大怒，說：“我本想一棒打死你，又恐無人回去報信。且留你性命，回去跟玉帝老兒說，若照我旗上字號封我便沒事，如若不依，我打上天去叫他龍位坐不成?！本揿`神看到旗上寫著“齊天大圣”四字，冷笑著說：“你這潑猴，真不知天高地厚，吃我一斧！”劈頭砍過去，孫悟空用金箍棒相迎。不到兩個回合，巨靈神斧柄被孫悟空打成兩截，敗陣逃走。接著哪吒三太子出戰。孫悟空笑著說：“小太子，你乳臭未干，留你性命，快回去報與玉帝，照我旗上寫的封我，否則我定打上天去！”哪吒大怒：“你這妖猴有多大能耐，吃我一劍！”悟空說：“我只站著不動，任你砍幾劍吧！”哪吒大叫一聲：“變！”即變成三頭六臂，手執六般兵器，撲面來到。孫悟空也叫聲“變”，也變成三頭六臂，手執三根金箍棒，架住哪吒的劍。兩個打得地動山搖。斗了三十回合，那三太子六般兵器變成千千萬萬，孫悟空的金箍棒也變作萬萬千千，又斗了一回。孫悟空混亂中拔根毫毛變出了個假孫悟空，真身卻轉到哪吒腦后，一棒打中哪吒。哪吒負痛而逃。

李天王看見，急欲助戰，太子已到面前，戰戰兢兢地說：“父王，這弼馬溫實在厲害，孩兒這般法力，也戰他不過?！崩钐焱醭泽@地說：“這如何是好？”哪吒說：“他洞外大旗上寫著齊天大圣，要玉帝按這名號封他，否則要打上天去?！碧焱跽f：“既然如此，回去報告玉帝再說?！彼焓毡靥烊チ恕?

李天王與三太子率眾將回天宮，來到靈霄寶殿，奏報玉帝，說妖猴實在厲害，請求增添兵將。玉帝說：“這妖猴有何本事，竟要加兵？”三太子奏道：“萬歲恕罪。那妖猴使一條金箍棒，先打敗巨靈神，又傷我手臂。他要你封他為齊天大圣。若你不依他，就要打上靈霄寶殿?！庇竦鄞笈?，正要派人再去剿殺，太白金星閃出：“萬歲，那妖猴不是一時便可收服，不如就封他為齊天大圣，給他個空職罷。”玉帝即令太白金星再去招安孫悟空。

太白金星見了孫悟空，說：“大圣，玉帝已準我奏，封你做齊天大圣。今領旨請你上天去赴任。”孫悟空大喜，即隨太白金星到南天門。眾天兵天將見孫悟空到來，都拱手相迎。玉帝宣孫悟空上前對他說：“孫悟空，朕今封你做齊天大圣，官品無限，切不可再胡作非為。”命人在蟠桃園右邊為孫悟空蓋了座齊天大圣府，由他享用，并命他主管蟠桃園。

孫大圣即領旨查看蟠桃園。土地神見了大圣，急忙問：“大圣何往？”大圣說：“玉帝命我管蟠桃園，今來查看?！蓖恋厣窦搭I大圣進園觀看。大圣一面看一面問：“有樹多少？”土地神說：“有三千六百株。前面這一千二百株，三千年一熟，人吃其果可得道成仙，身輕體健。中間的一千二百棵，六千年一熟，吃其果可長生不老。那后面的一千二百棵，九千年一熟，吃其果可與天地齊壽，日月同庚?！贝笫ヂ犃松跏歉吲d，此后三天兩頭來蟠桃園玩賞。

一日，王母娘娘要開蟠桃宴會，命紅綠青素皂紫黃七仙女帶籃去摘桃子。到了蟠桃園門口，被土地神攔住：“仙女且住。今年不比往年，乃是齊天大圣在此看管，須報知大圣方敢開園?！毕膳畣枺骸澳谴笫ズ卧?？”老人說：“在園內睡覺?！蓖恋厣衽c眾仙女進園，卻怎么也找不著孫大圣。原來大圣吃過桃子，變作滾寸長小人，在樹葉下睡著了。

七仙女說：“我等奉王母娘娘圣旨而來，尋不見大圣，怎好空回？”土地神說：“你等先去摘果罷，回頭我跟大圣說就是了?！毕膳闳フ?。左看右看，只摘得三籃小個蟠桃，原來那大的讓大圣吃了。青衣仙女望見南邊一棵樹上有個半紅半白的桃子，便上前摘取。大圣正睡在這桃旁邊。大圣被驚醒，現了本相，從耳朵里取出金箍棒，斥責說：“哪里來的妖女，敢來偷我的仙桃？”嚇得七仙女一齊跪下：“大圣息怒，我等奉旨摘桃開蟠桃宴。因不見大圣，故先摘桃，萬望恕罪。”

大圣讓眾仙女起來，問：“王母娘娘設宴，不知請了些什么人？”仙女說出一串仙圣佛星的名字，卻無大圣在內。大圣說：“我乃齊天大圣，如何不請我老孫，待我老孫去打聽一下消息?！?

只見孫悟空念了個口訣：“住！??！住！”原來是個定身法，將七仙女定住。大圣踏起云彩，直奔王母娘娘宴池，路上碰到赤腳大仙，大圣問：“老道何往？”大仙回答：“赴蟠桃會去?！贝笫フf：“玉帝因我行得快，派我通知各位，你先去通明殿演禮罷。”這大仙不知大圣說謊，轉往通明殿去了。大圣卻變作赤腳大仙模樣，去赴瑤池會。

大圣到了瑤池，發現還沒有神仙來。忽聞酒香撲鼻，原賜幾個造酒仙官已造好仙酒。大圣口角流涎，就想去喝，遂拔幾根毫毛，變作瞌睡蟲，趴在酒師身上，酒師立刻睡著。大圣就著酒缸，張大口痛飲，又拿些佳肴奇品下酒。大圣吃得大醉，恐來客撞見，趕快回府睡覺。

誰知大圣走錯了道，到兜率天宮來了。他頓時醒悟：“這兜率宮乃太上老君之處，怎么走到這里？既來了，就進去看看?！边M去看時，卻沒有人，到丹房中，看見爐灶旁放著五個葫蘆，里面都是煉好的仙丹。大圣高興地說：“此物乃仙家之寶。今日老君不在，何不吃他一些。”說罷吃掉金丹。

大圣吃飽了仙丹，酒也醒了，說：“不好！不好！這場禍闖大了，驚動玉帝，性命難保。走走走，回花果山去了。”只一個跟斗云，便到花果山了。大圣高叫：“小的們，我回來了！”眾猴迎接大圣，說：“大圣好寬心，已經丟下我們一百八十多年了，也不管我們。”大圣說：“我記得才半年光景，怎么就說一百八十年了？”老猴說：“大圣難道忘了，天上一日，地上一年。”大圣說：“這番玉帝封我做齊天大圣，讓我管轄桃園。王母娘娘設蟠桃大會，卻不請我，一氣之下，我把那仙品仙酒都吃了。酒后誤入兜率宮，把金丹也偷吃了，闖下大禍便回來了?！?

眾猴設宴給大圣接風。大圣吃慣了仙酒仙肴，下界之酒自然不合胃口。因此，大圣翻個跟斗到了天上，偷了仙酒回來，分與眾猴喝。眾猴初嘗仙酒，只覺味美無比。

七仙女被大圣用法定住，一日一夜方才能動。七仙女回復王母說：“齊天大圣使法術把我等困住，因此來遲。園中仙桃全被大圣偷吃。”王母去見玉帝告訴他這件事。不多時，眾仙官都來稟報：“不知什么人攪亂蟠桃大會，偷飲玉液瓊漿，偷吃八珍百味，金丹也被吃了。孫大圣哄騙大仙出游，不知去向！”玉帝大怒，即派四大天王協同李天王并哪吒三太子，點起十萬天兵，布置十八架地網，下界捉拿孫悟空。

天兵天將把花果山團團圍住，小猴接連報告，大圣未曾理會，直到九個兇神殺進來，大圣大怒：“這些毛神，本不想與他計較，卻上門欺負我！”即命獨角鬼王率兵先去迎戰，卻被九曜惡星殺退到鐵板橋。孫大圣趕到，大叫一聲：“開路！”手中金箍棒晃了晃就有碗口粗細，丈二長短，猛地打出去。九曜星不敵，罵道：“你這個弼馬溫，攪亂天宮，罪該萬死，還不受降！”大圣笑著說：“我就不降，你能怎樣？”九曜星說：“今奉圣旨拿你，若不受降，就平了你這花果山水簾洞?！贝笫ゴ笈骸懊裼泻伪臼拢诔隹裱?。吃老孫一棒！”打得九曜星敗下陣去。李天王調四大天王與二十八宿來戰。孫大圣派獨角鬼王與七十二洞妖王迎戰。大圣舞動金箍棒去戰天神，一時殺得塵土飛揚，天昏地暗。這一場惡斗，直殺到日落西山。那獨角大王和七十二洞妖王被天神捉去了?？吹教焐淹?，大圣拔一把毫毛，變作千百個大圣，打退天兵天將，隨即收兵回洞。四只老猴感傷妖王和鬼王被眾神捉去，大圣說：“勝敗乃兵家常事，不必煩惱。我看眾神還要來拼殺，先飽食一頓，養足精神，明日再戰！”