第一篇　總論

第一章　中國服務業發展成就

改革開放40余年來，中國利用國內國外兩個市場、兩種資源，實現了經濟總量和人均收入的顯著增加，取得了舉世矚目的經濟成就。其中，服務業從改革開放之初的最末產業躍居成為第一大產業，從過去的“無足輕重”到如今成為國民經濟的“半壁江山”，其作用和地位不斷提升，逐漸成長為經濟發展的主要動力。縱觀中外經濟社會發展歷程，經濟服務化是經濟結構變遷和產業演變的基本趨勢和客觀規律，而中國的發展也符合這一規律。尤其是在中國的工業化由中后期向后期轉化的過程中，服務業發展空間和潛力不斷釋放，國民經濟服務化趨勢越發明顯。黨的十九大報告指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。服務業是現代產業體系的重要組成部分，服務業的改造提升和優化升級是中國經濟高質量發展的內在要求。改革開放以來，中國服務業發展在總量、結構和對外貿易方面成績斐然。“十三五”期間，中國服務業延續穩中向上的發展趨勢，迎來全面躍升的新階段。進入“十四五”，服務經濟的時代特征將更加顯著。

一、服務業規模不斷擴大，總量不斷提升

2020年是我國“十三五”規劃的收官之年，過去40余年，中國服務業發展規模不斷擴大，對經濟增長的貢獻不斷提高，吸納就業能力不斷增強，服務消費水平不斷提升，服務業投資成為投資主力軍，服務業發展已經進入了全面躍升的新階段。

1.服務業增加值保持快速增長

改革開放之前，我國服務業發展面臨重重困難。如圖1-1所示，從第三產業增加值來看，1952年第三產業增加值只有151億元，到1978年增長到905億元，增長速度較為緩慢。改革開放之后，服務業開始迅速發展，1993年突破了萬億元大關，2007年超過10萬億元，2020年超過55萬億元。新中國成立70周年以來，第三產業名義產值增長了2400多倍，扣除通貨膨脹后實際增長了70多倍。

從第三產業增加值的增長速度來看，改革開放之前和改革開放初期第三產業增長率較低且常常大幅波動。從1991年至今，第三產業增加值增長率逐步平穩且普遍高于GDP增速。2008年國際金融危機之后，受到國際經濟形勢和國內轉型升級的影響，我國經濟發展進入新常態，整體增長速度開始下滑，第三產業增長速度保持相對平穩，略高于GDP增速。2020年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，第三產業增加值增長率明顯下降，但隨著疫情得到控制，預計未來服務業依舊呈現上升態勢，增長率將保持平穩。

服務業總體規模在短短40年間快速增大，究其原因，主要有以下幾點：第一，從政策角度來看，計劃經濟時代的觀念和政策抑制了服務業的發展，而在改革開放和隨之而來的社會主義市場經濟體制下，以經濟建設為中心、大力發展生產力的方針和政策的實施效果逐漸顯現，市場經濟為第三產業的發展帶來了機遇和無限的可能性。第二，從經濟發展的必然規律來看，世界范圍內各國都表現出經濟越發達第三產業比重越高的特征。隨著中國工業化進程的加快，第三產業規模迅速擴大、增速高于GDP增速是中國經濟發展的必然結果。第三，從我國服務業自身特點來看，中國人口眾多，服務市場需求廣闊。同時，過去落后的第三產業具備后發優勢，需求拉動和彌補型趕超加快了第三產業的發展。

2.服務業對經濟增長的貢獻不斷提高，成為經濟增長主動力

從產業結構占比來看（見圖1-2），改革開放前很長一段時間，中國致力于建立一個獨立的、完整的工業體系，大力發展重工業，第一、第三產業占GDP的比重逐步下降。改革開放之后，第三產業占比出現波動性增長。1985年之前，我國的產業結構中比重順序是“二一三”，1985年第三產業占比達到29.4%，首次超過第一產業比重。2012年之前，第一產業比重持續下降，第三產業比重明顯上升，產業結構中比重順序逐步由“二一三”轉變為“二三一”。2012年，第三產業占GDP的比重達到45.5%，首次超過第二產業成為中國經濟的第一大產業，中國的產業結構中比重順序變為“三二一”。2015年，我國服務業增加值占GDP的比重為50.5%，首次超過1/2，名副其實成為國民經濟的“半壁江山”。之后，服務業比重繼續提升，到2020年占GDP的比重達54.5%，超過第一產業占比46.8個百分點，超過第二產業占比16.7個百分點。雖然服務業和發達國家相比還存在一定的差距，但中國的服務業發展總體來說成就引人矚目，在經濟中的主導地位逐漸得到鞏固。

從三次產業對經濟增長的貢獻率和拉動率來看（見圖1-3、圖1-4），三次產業對GDP增長的貢獻率和拉動率在變化趨勢上與三次產業占GDP比重的變化趨勢總體相似，但波動性更大。從三次產業對經濟增長的貢獻率來看，改革開放以來，第三產業對GDP增長的貢獻率在波動中上升，對經濟增長的貢獻越來越明顯。尤其在中國加入WTO之后，第三產業對經濟增長的貢獻率順勢而上，并于2014年超過第二產業成為中國經濟增長中最主要的貢獻力量。這說明近年來中國產業轉型成效顯著，第三產業內部結構也逐漸高級化。

從三次產業對經濟增長的拉動率來看，20世紀80年代中后期，第三產業對GDP的拉動率穩定在3%～4.8%。20世紀90年代以來，第三產業再次經歷了一輪快速發展，對經濟增長的拉動率也明顯提高。2008年國際金融危機之后，第二、第三產業對經濟增長的拉動均明顯回落，此后走勢出現明顯分化，第三產業對GDP的拉動率保持在4%左右，成為三期疊加特殊時期我國GDP增長的重要穩定器。

3.服務業成為吸納就業的絕對主力，勞動生產率持續提高

服務業就業人數占全社會就業人數比重快速提升，服務業正成為勞動就業主渠道。如圖1-5所示，2020年我國服務業就業人數占全社會就業人數的比重為47.7%，比1978年的12.2%提高了35.5個百分點，年均提升幅度大于服務業增加值占比提升幅度。2020年，在經濟下行和新冠肺炎疫情的雙重沖擊下，我國的就業形勢十分嚴峻，勞動就業是最大的民生，“六穩”首先要“穩就業”。服務業作為三大部門中唯一就業人數保持正增長的產業，吸納了第一、第二產業轉移出來的勞動力，確保了就業的穩定。從各國勞動就業的發展經驗來看，歐美發達國家服務業的就業占比高達75%左右。隨著技術進步和產業結構變化，可預計我國服務業的就業貢獻將進一步提升，其勞動就業主渠道的地位將更加穩固。

服務專業化發展促進服務業勞動生產率的提升。改革開放以前，由于實行優先發展重化工業的國家戰略，服務業部門發展落后，且常常被嵌于物質生產部門當中。1978年以后，隨著市場化改革的深入推進，服務業從無到有，規模逐漸擴大，在專業化和規模化的作用下，勞動生產率獲得了快速提升。根據國家統計局數據，中國服務業勞動生產率從1978年的0.1851億元/萬人穩步提升至2016年的11.3819億元/萬人，年均增長率達到11.4%。在2008年國際金融危機之后，中國服務業勞動生產率呈現出明顯加速提升的趨勢。

4.服務消費正成為城鄉居民消費最活躍的領域

投資、消費和進出口是拉動經濟增長的“三駕馬車”。近年來，由于投資疲軟，出口深受逆全球化的影響，中國經濟增長更多地依賴消費支出發揮作用。充分發揮國內超大規模市場優勢、擴大內需成為“十四五”時期發展的主方向。“十三五”期間，消費增長速度始終高于GDP增長速度，是拉動經濟增長最重要的因素。2016—2019年，消費對GDP的貢獻率始終高于投資和進出口對GDP的貢獻率。消費對經濟增長貢獻率的提升主要來源于“十三五”期間城鄉居民可支配收入的較快增長，人均可支配收入增速和消費支出增速都快于同期GDP增速。

從表1-1中可以看出，消費正成為中國經濟增長的主要貢獻者，這是經濟高質量發展、居民收入提高和技術進步的必然結果。其中，服務消費比重不斷提升，2016—2019年全國居民人均服務消費支出占比在4年時間里提高了4.9個百分點，2020年受疫情影響有所下降。服務業的快速發展，使人均服務資源占有量快速增加，推動服務消費快速增長。隨著服務業商業模式創新帶動供給效率的提升，以文娛、旅游、醫療、養老和教育為代表的服務消費正在成為最活躍的消費領域，居民消費升級態勢明顯，服務消費開始占據主流。2015—2019年，人均服務消費支出從6442元增加到9896元，增長了54%。而同期我國居民人均消費支出從15712元增長到21559元，僅增長37%。服務消費增量占全部消費增量的比重達到59%，說明服務消費對穩消費起到了關鍵性作用。服務消費的增加表明我國居民消費正在升級，服務業正朝著更優的結構發展。

5.服務業固定資產投資增速明顯，已成為固定資產投資的主力軍

如表1-2所示，“十三五”時期，我國服務業投資占固定資產投資比重遠高于第一和第二產業投資占比，大多數年份在58%以上。相對于消費而言，固定資產投資增長速度并不高，但服務業投資卻備受追捧，且投資結構不斷優化。2019年，在全社會固定資產投資不景氣的情況下，高技術服務業投資增長率16.5%，教育和文化、體育和娛樂業投資增長率也保持在13.9%以上。

二、服務業內部結構不斷優化

隨著第三產業的快速發展，服務業內部結構不斷優化，服務新領域、新業態層出不窮，產業融合成效顯著，創新驅動助推服務業高質量發展。

1.服務業內部結構高級化，現代服務業占比上升

服務業內部結構高級化，主導產業發生改變，總體呈現出由傳統服務業為主向現代服務業為主的變化趨勢。如表1-3所示，傳統的批發和零售，交通運輸、倉儲和郵政等服務業占比明顯下降，金融、房地產產業占比顯著上升，信息傳輸、軟件和信息技術等新興服務業快速崛起。2019年，第三產業中比重最高的前三位是批發和零售業、金融業、房地產業，金融業占比超過了交通運輸、倉儲和郵政業，成為第二名，房地產業也超過交通運輸、倉儲和郵政業位居第三，第三產業內部結構發生巨大變化。總體來看，截至2019年，批發和零售業、住宿和餐飲業的占比逐步下降，較1952年分別下降18.6個百分點和4.3個百分點。交通運輸、倉儲和郵政業占比先升后降，1978年達到20.4%，2019年下降為8.1%。金融業和房地產業占比逐步上升，比1952年分別上升了8.8個百分點和5.8個百分點。

2.產業邊界逐漸模糊，融合發展成效顯著

產業融合主要原因在于：一是互聯網的發展使得交易成本大幅下降，將企業的制造能力和服務資源匯聚在一起，打通制造業和服務業之間的壁壘。二是隨著企業的強大，朝著產業鏈的上下游延伸，以一站式或一體化的服務提升市場競爭能力。三是企業多元化發展的需要。“企業做大，終是金融”“房地產暴利”的認知深入實體企業的發展戰略之中。

因此，隨著中國工業化進程的加快和服務業規模的擴大，服務業和制造業的產業邊界正日漸模糊，產業融合發展成效顯著，服務業的發展正超出消費本身低端和勞動密集型的范疇，顯現出賦能產業的特征。新一代信息技術打破了傳統封閉式的制造流程和服務業業態，促進了制造業和服務業在產業鏈上的融合，產業邊界逐漸模糊，“服務工業化”和“工業服務化”兩種趨勢同時存在，推動了先進制造業和現代服務業的互相滲透。“十三五”時期，信息技術支撐下的平臺型服務、供應鏈服務、互聯網服務為中國制造業轉型創造更多可能性，讓生產性服務業的內涵和路徑都更加豐富。“產業+金融”“產業+互聯網”“產業+房地產”成為常見的配置，在很大程度上模糊了企業所能歸屬的產業范圍，并發展成為制造型服務企業或者服務型制造企業。

3.服務新領域、新業態層出不窮，創新驅動成為服務業發展新動能

2008年席卷全球的金融危機重創了世界經濟，為緩解金融危機對我國宏觀經濟產生的不利影響，國家頒布了一系列宏觀調控政策擴大內需，為我國第三產業的發展提供了機遇。服務新領域、新業態相繼出現，新興行業煥發生機。在互聯網和相關服務業的帶動下，快遞業、軟件和信息技術服務等行業快速發展，表現出前所未有的強勁增長態勢。如表1-4所示，互聯網和相關服務業規模快速擴大，在電商平臺繁榮發展的帶動下，快遞行業快速增長，平均增速達到50%。

服務創新成為服務業發展的新動能，帶動服務業新領域和新業態不斷涌現，增加了服務新供給，刺激了服務新需求，是服務業不斷成長的重要動因。在大數據、人工智能、移動互聯網、云計算等新一代信息技術驅動下，中國制造業和服務業的數字化、網絡化、智能化水平不斷攀升，打破了傳統封閉式的制造流程和服務業業態，促進了制造業和服務業在產業鏈上的融合，提升了服務業的生產率和競爭力。

三、服務業對外貿易發展迅速

1.服務貿易蓬勃發展

改革開放以來，中國的服務貿易獲得了蓬勃發展。圖1-6描繪了1982—2019年中國服務貿易進出口金額及其差額情況。可以看出，中國的服務貿易進程大致可以劃分為三個階段：1982—1991年為服務貿易的起步階段，進出口總額從1982年的47億美元增加到1991年的137億美元；1992—2000年為服務貿易穩步持續增長階段；2001年至今為第三階段，隨著中國加入世貿組織，服務貿易快速發展，進出口總額從2001年的784億美元增加至2019年的7850億美元，增長了近10倍。“十二五”期間，我國服務貿易總額已經先后趕超英國、德國居世界第二位。“十三五”期間，我國服務貿易進出口額繼續上升，疫情過后，預計我國服務貿易將仍舊保持上升態勢。

服務貿易出口結構持續優化。“十三五”以來，服務貿易出口經歷了2016年的負增長、2017年重新高增長、2018年服務貿易出口增速達17.0%、2019年增速有所回落的發展軌跡。2017—2019年連續三年保持服務貿易出口增速高于進口增速。分行業來看，運輸、旅行和建筑三大傳統服務貿易行業在出口服務中所占比重由2017年的43.8%下降到2019年的38.3%；而知識密集型服務在出口服務中所占比重不斷上升，2019年已突破50%大關（見圖1-7）。從具體領域看，知識產權使用費、個人文化娛樂服務，電信、計算機和信息服務以及金融服務行業延續快速增長態勢。

2.服務業成為吸引外資新熱點，對外投資取得新突破

服務業利用外資規模持續擴大。近年來，中國的制造業和服務業部門在利用外資的結構上也出現了明顯的分化，制造業呈現小幅下降趨勢，服務業則表現出迅速上升的特征，中國服務業正在成為吸引外資新熱點。2014年，在我國外資流入量首超美國位居全球第一的情況下，服務業實際使用外資740多億美元，為2010年的近1.5倍，年均遞增10.4%，大大超過第二產業的增速。同時，租賃和商務服務業、批發和零售業、金融業已成為我國對外直接投資的主要領域，2014年底這三個行業累計投資存量占比高達638%。自2016年以來，全球外國直接投資持續下降，然而我國吸收外資金額尚能保持3%左右的逆勢增長。國內服務消費需求快速增長，市場規模也已經達到相當水平，服務業實際利用外資金額穩定擴大，外商直接投資的重心正逐漸向服務業傾斜（見表1-5）。

服務業利用外資的產業結構逐步高級化。隨著中國經濟結構的轉型升級，引入外資的產業和行業結構也發生了顯著變化。2016—2019年，高技術制造業和高技術服務業利用外資強勁增長，占比提高，引技引智成為新動能。外資向高端產業聚集，既是中國經濟增長方式轉變、發展動力轉換的必然結果，也是制度改革釋放紅利和開放型經濟迅速發展的重要體現。

中國服務業對外投資持續增加，總體平穩健康發展。“十三五”期間，我國服務業對外直接投資流量有所下降，但總體保持穩定。2016年，服務業對外直接投資流量快速增長，達到自2003年以來的最高值1390.3億美元。2017年，隨著政府加強對企業對外投資真實性和合規性的審查，針對對外直接投資方向進行引導和規范，市場主體對外投資趨于冷靜，企業對外投資增速放緩，當年對外直接投資流量呈現近14年來的首次下降，服務業對外投資同比下降26.4%，回落到1023.1億美元。2018年和2019年服務業對外直接投資流量延續下降趨勢，但下降速度明顯有所放緩。