二、中國物流發展歷程、現狀和未來展望[2]

（一）推進歷程：持續轉型的中國物流

1949-1978年：計劃物流時代。所有物資按政府計劃分配流動，按時按量根據各地計劃需求運輸。以貨車、火車和貨船為主要運輸工具，物流信息以五聯單據記錄，主要計算工具為算盤，以及早期計算機。

1978-2001年：物流現代化萌芽期。1978年以后，我國實行“搞活企業、搞活流通、培育市場”的一系列改革，逐步確立社會主義市場經濟體系，擴大物流外包，改善物流管理，外資物流進入帶來先進物流技術和模式，民營物流企業開始大量地涌現并加速成長，國有物流企業向現代物流企業轉型發展。物流新模式涌現，末端配送中心出現，專業化的第三方物流配送誕生。物流技術逐步發展，多層倉庫和立體倉庫、電力叉車、堆垛機、傳送帶等設施和工具，倉儲管理系統（WMS）、運輸管理系統（TMS）、條碼技術、全球定位系統（GPS）以及無線射頻識別（RFID）等先進技術快速應用。

2001-2012年：物流綜合化發展期。2001年，國家經濟貿易委員會等六部委聯合印發我國物流領域的第一個專題文件《關于加快我國現代物流發展的若干意見》，現代物流受到高度重視。隨著淘寶、京東等電商平臺出現，電商物流快速發展，順豐、“四通一達”等快遞企業紛紛成立。自動化作業、電子面單、自動化立體倉庫、保稅園區等新的物流作業形式和設施投入應用，供應鏈管理和供應鏈金融推動單純物流運輸向產品資源整合供應轉變。

2012年至今：物流新型化轉型期。2014年，國務院發布《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》，把物流業的產業地位提升到基礎性、戰略性高度，“互聯網+”高效物流列入“互聯網+”重點行動之一。物聯網、大數據、云計算、人工智能等在物流領域廣泛應用，無人倉、無人車、無人機、物流機器人、云倉等先進設施工具誕生，無車承運、掛車承運為物流發展新模式打開局面，物聯網、區塊鏈等前瞻技術在物流領域逐步滲透。京東物流的全流程無人倉已規模化投入使用，順豐大型無人機基于業務場景的首次載貨飛行已取得成功，菜鳥網絡將在雄安新區建設“智慧物流未來中心”，圓通速遞獲批籌建物流信息互通共享技術及應用國家工程實驗室。

（二）發展現狀：穩定增長的需求和潛力

物流產業作為基礎行業整體發展較為穩定。2018年中國貨運總量超過500億噸，是2000年的4倍，年均增長率為14%。中國倉儲指數和物流景氣指數整體處于50%分界線之上，雖然在2020年2月由于疫情期間停工停產存在較大波動，但在復工復產后迅速恢復至50%以上，整體發展較為穩定。見圖1.7。

物流相關基礎設施逐步完善。2020年物流用鐵路里程達到14.6萬千米，物流用公路里程達到519.81萬千米，物流用內河航道里程達到12.77萬千米，分別是1991年的2.52倍、4.99倍、1.16倍（見圖1.8）。2020年物流用民用貨運汽車擁有量1110萬輛，物流用民用運輸船舶擁有量12.68萬艘，物流用鐵路貨車擁有量達到91.2萬輛，鐵路貨車擁有量增長較快（見圖1.9）。倉儲面積使用效率提高，平房庫的面積逐漸減少，立體庫和樓房庫成為倉儲的主流庫型（見圖1.10）。

資料來源：萬得資訊

數據來源：萬得資訊

數據來源：萬得資訊

數據來源：國家統計局

各行業對智能物流需求快速增長。商貿流通、電子商務、快遞行業等物流裝備密切相關行業的增長速度均高于國民經濟增長速度，處于快速發展態勢。2018年中國電子商務物流對物流技術裝備的市場需求增長率在36%以上，制造業對物流技術裝備的市場需求增長率在18%以上。2018年我國物流系統集成領域市場銷售額增長率在27%左右，截至2018年年底，我國自動化立體庫保有量超過5000座，立體庫建設超過800座。2018年我國各類物流機器人銷售量在2萬臺以上。

（三）未來展望：萬億元級的市場

1.物流市場整體預測：萬億元級智能物流市場

（1）社會物流總額。由于疫情影響，中國2020年國內生產總值（GDP）增長率2.3%，隨著復工復產和后續經濟社會扶持力度加大，未來國內生產總值增長將逐漸恢復正常，2020年中國社會物流總額達到300萬億元，工業品物流總額達到270萬億元。根據社會物流總額和國內生產總值彈性系數，按照5%、6%、7%低中高三個國內生產總值增長率方案預測，2025年中國社會物流總額將達到440萬億元至500萬億元，工業品物流總額將達到380萬億元至400萬億元（見圖1.11）。

注：E表示預計。

（2）物流總收入。2020年中國物流總收入為10.5萬億元。根據物流總收入和國內生產總值彈性系數，按照5%、6%、7%低中高三個國內生產總值增長率方案預測，2025年中國物流總收入將達到13萬億元至15萬億元（見圖1.12）。

（3）第三方物流市場。2019年，中國網上零售額10.6萬億元，同比增長16.5%；實物商品網上零售額8.5萬億元，同比增長19.5%。電商的蓬勃發展對第三方物流需求增長顯著。2009-2018年中國第三方物流收入的年均增長率達到16.2%，根據全球第三方物流市場增長趨勢，預測2025年中國第三方物流收入將超過3000億美元，將達到全球第三方物流市場規模的四分之一（見圖1.13）。

注：E表示預計。

注：E表示預計。

（4）物流一體化智能服務市場。利用大數據和信息技術為物流客戶提供專業化、定制化的高質量物流服務，滿足客戶對數據查詢、需求預測、技術支撐和流程服務方面的專項需求。第四方物流增值服務逐步發展，通過對物流企業管理和技術等資源的優化整合，對物流流程的優化再造，為客戶提供一站式供應鏈解決方案。根據物流企業一體化物流收入占比（約10%）和智能物流市場發展趨勢，2025年物流一體化智能服務市場將超過1200億元。

（5）智能物流市場總體預測。根據物流總收入和國內生產總值彈性系數，按照5%、6%、7%低中高三個國內生產總值增長率方案預測，2025年中國智能物流市場將達到1萬億元至1.3萬億元，智能物流市場規模占物流總費用的比重約為5%（見圖1.14）。

中國智能物流市場到2025年預計將達到萬億元級，其中，物流一體化智能服務市場將超過1200億元，物流運輸、倉儲和配送等環節智能物流市場將超過7000億元（見圖1.15）。

注：E表示預計。

2.貨物流通端：千億元級智能運輸和倉配市場

（1）物流運輸市場。中國物流市場發展較為迅速，2020年全國貨運總量為463億噸，達到1979年貨運量的8.6倍，1979-2020年貨運年均增長率為5.4%。從貨運量占比來看，2020年鐵路、公路、水運和航空四種方式占比分別為9.6%、73.9%、16.4和0.01%。根據2020年貨運量和國內生產總值發展情況預測，2025年貨運量將超過540億噸（見圖1.16），物流運輸費用預計超過8萬億元，按照智能物流運輸市場占運輸物流費用5%的規模，預計2025年智能物流運輸市場將達到4000億元。從海運物流市場來看，2019年全球貨運量110億噸，中國海洋貨運量超過30億噸，寧波舟山港貨物吞吐量超過10.8億噸。預計2025年全球貨運量將達到140億噸，中國貨運量將達到40億噸，寧波舟山港貨物吞吐量將達到14億噸。

（2）智能倉儲市場。2019年智能倉儲市場規模856.5億元，2016-2019年年均增長率11%，預計2025年智能倉儲市場超過1600億元（見圖1.17）。

（3）智能物流配送市場。智能物流配送主要應用于“最后一千米”的配送市場，“物流+O2O[3]平臺”、配送機器人、智能快遞無人車等是配送主要載體。根據快遞企業物流配送收入和物流智能市場發展情況預測，到2025年物流智能配送市場預計超過900億元（見圖1.18）。智能快遞柜是末端配送的主要方式之一，截至2019年年底，全國智能快遞柜市場規模達160億元，是2016年的4倍，預計到2025年市場規模將超過550億元（見圖1.19）。

注：E表示預計。

數據來源：萬得資訊

注：E表示預計。

數據來源：中研普華研究報告《2020-2025年中國智能倉儲行業深度調研與投資前景預測報告》

注：E表示預計。

數據來源：萬得資訊

注：E表示預計。

數據來源：國家郵政局

3.技術集成端：千億元級智能物流裝備市場

工業4.0時代，智能物流作為核心組成部分正在醞釀新一輪的爆發增長。2015年年底開始，國內快遞公司陸續加大投資，累計投入數十億元用于智能物流設備購置，自動化立體庫、輸送分揀系統、物流機器人系統、自動識別與感知系統等先進的物流裝備與技術快速成長。智能物流裝備和系統集成廣泛應用于煙草、醫藥、汽車、電商、快遞、冷鏈、工程機械等行業，需求增長迅速，2020年智能物流系統集成市場規模突破1000億元，2025年有望達到2500億元，年均增長率約17%（見圖1.20）。

注：E表示預計。

數據來源：中國物流協會信息中心