1.1.1 營收結構顯差異，非息收入增長難

根據國有銀行中的中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行以及股份制銀行中的招商銀行、中國民生銀行、中信銀行、中國光大銀行和平安銀行公開披露的2017—2020年年報，我們可以得出以下三方面的若干結論。

1.對公零售營收結構

中國工商銀行、交通銀行、中國民生銀行、中信銀行四家銀行對公板塊的營業收入持續超過零售板塊。

招商銀行、平安銀行、中國光大銀行零售板塊的營業收入持續超過對公板塊。

中國建設銀行、中國銀行零售板塊的營業收入開始超過對公板塊。

中國工商銀行對公板塊的營業收入出現滯漲。

中國農業銀行、中國銀行、中國民生銀行、中信銀行對公板塊的營業收入出現負增長。

上述十家銀行零售板塊的營業收入持續保持增長態勢。

2.利息收入及利息凈收入

除交通銀行外，其他幾家銀行的利息收入與利息凈收入實現逐年上漲。

2019年、2020年交通銀行利息收入滯漲。

平安銀行的利息收入有加速上漲的態勢。

招商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行的利息收入增勢良好。

3.非息收入及非息凈收入（手續費及傭金收入）

中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國民生銀行、中信銀行、中國光大銀行七家銀行的手續費及傭金收入呈下降態勢，下跌拐點在2020年，其中中國民生銀行、中信銀行的下跌幅度居前。

交通銀行、招商銀行、平安銀行的手續費及傭金收入實現逆勢上漲。

部分銀行手續費及傭金收入與凈收入存在背離的現象。中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國民生銀行、中信銀行的手續費收入下降，但凈收入持平；平安銀行的手續費及傭金收入增長，但凈收入反而下跌。

此外，新浪財經金融評測室綜合用戶體驗、產品功能、性能安全、創新發展四大維度，250余項細分指標，對23家銀行的手機銀行App進行了全面評測，最終發布了2021年手機銀行App評測報告。該報告中，上述十家銀行的手機銀行App的評測結果如下。

招商銀行：92.125分。

平安銀行：89.8分。

交通銀行：84.625分。

中國建設銀行：83分。

中國工商銀行：82.875分。

中國銀行：82.625分。

中國農業銀行：82.625分。

中國民生銀行：82.575分。

中信銀行：82.325分。

中國光大銀行：82.275分。

一個很有意思的數據是，實現手續費及傭金收入逆勢增長的三家銀行，恰好是以上手機銀行App的評測中得分排在前三的銀行。我們或許能得出這樣一個結論：銀行想要實現非息收入（手續費及傭金收入）的增長，需要具備銀行數字化工具的研發能力、營銷與運營能力。