前言

PREFACE

2021年，全球經濟從新冠肺炎疫情暴發(fā)造成的低點中實現(xiàn)了一定程度的復蘇，但變種新冠病毒德爾塔、奧密克戎等的出現(xiàn)對諸多國家的經濟復蘇，以及全球航空業(yè)產生較大沖擊，疫情持續(xù)反復仍是全球經濟很大的不穩(wěn)定、不確定因素。除中國外，部分新興經濟體和發(fā)展中國家經濟增長仍難以持續(xù)，歐盟經濟復蘇速度高于預期，美國經濟增長勢頭難以持續(xù)。中國疫情防控堅持“動態(tài)清零”而非“零感染”，但部分地區(qū)出現(xiàn)本土多點散發(fā)小范圍疫情。中國兼顧疫情防控與經濟發(fā)展，雙輪驅動效果顯現(xiàn)，經濟穩(wěn)健前行，仍是全球經濟增長的主要貢獻國之一。美軍撤離阿富汗，阿富汗塔利班組建新政府，伊核談判取得進展，中美兩國開展多次高層戰(zhàn)略會談，局部區(qū)域不確定性加大。世界經濟若要持續(xù)發(fā)展，需要認識到“人類命運共同體”的重要性，加強多邊合作才是發(fā)展的關鍵。

面對不確定的復雜態(tài)勢，世界銀行（The World Bank）預測2021年全球經濟增長5.5%，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）預測2021年全球經濟增長5.9%。歐盟天然氣、電力價格飆升，屢創(chuàng)新高，令歐洲能源市場受到較大沖擊。美國經濟明顯回升，高盛集團、經濟合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）預測2021年美國國內生產總值（Gross Domestic Product，GDP）增速超5%，IMF預測美國GDP增長6%。美聯(lián)儲貨幣政策轉向引發(fā)國際金融市場擔憂，或將進一步增加新興市場國家資本外流和匯率貶值壓力。日本政府下調經濟預期，預計2021年GDP增幅為1.6%，內需低迷、復蘇乏力導致日本經濟增長承壓。英國經濟受疫情、“脫歐”及供應鏈“瓶頸”影響，通脹水平居高不下，下行趨勢明顯。

國際能源署（Internationl Energy Agency，IEA）發(fā)布《世界能源展望2021》，預計2021年全球能源需求將增長4%，恢復到疫情前的水平。世界石油需求量比2020年上升550萬桶/天，恢復至9890萬桶/天，達到疫情前97%的水平；天然氣消費強勢反彈，比2020年上升4.6%。2021年，原油價格震蕩上漲，其間有明顯回調，但上行延續(xù)性較好。供需錯配，是原油價格震蕩上漲的核心推動力。從需求端分析，2021年全球疫情散點式暴發(fā)，全球經濟復蘇存在區(qū)域性不平衡，但整體經濟穩(wěn)健向好，進一步推動全球能源需求；從供給端分析，石油輸出國組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries，OPEC）及其合作伙伴（統(tǒng)稱為OPEC+）主導的減產協(xié)議，對整個油市的再平衡起到了明顯的作用。沙特單方面的額外、自愿減產，以及下半年OPEC+基本維持月度40萬桶/天的“克制性”增產，在確保原油產量有序增長的同時，避免了過度增量引發(fā)油市異常波動的風險。在全球能源需求穩(wěn)步提升的背景下，OPEC+“克制性”增產，美國原油產量增幅有限，供需錯配令石油庫存持續(xù)下降，基本面經歷了由陸續(xù)再平衡向供需收緊的轉變，從而推動了油價的穩(wěn)健回暖。2021年，布倫特原油年均價格70.86美元/桶，西得克薩斯中質油（West Texas Intermediate，WTI）年均價格68.13美元/桶，與2020年相比分別上漲68.88%和73.98%。

2021年是中國“十四五”規(guī)劃開局之年，也是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起點之年。國內加快構建雙循環(huán)新發(fā)展格局，擴大內需戰(zhàn)略逐步實施，成為經濟穩(wěn)定增長的重要力量。在科學統(tǒng)籌疫情防控的同時，加大保供穩(wěn)價和支持實體經濟力度，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，結構調整扎實推進，國民經濟繼續(xù)保持恢復態(tài)勢且穩(wěn)中有升。2021年，中國國內生產總值突破114.37萬億元，比2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，發(fā)展質量穩(wěn)步提升。要素市場化改革等重大舉措、海南自貿港等更高層次對外開放都將不斷釋放新的制度紅利?！半p碳”目標下，政策調控趨嚴，國務院發(fā)布《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等要求確保如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和。生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布的《碳排放權交易管理辦法（試行）》等政策，推動能源重點行業(yè)綠色低碳轉型。國家能源局加強能源市場監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管，中國石油流通行業(yè)產業(yè)結構轉型升級和優(yōu)化調整迫在眉睫。其中，成品油市場政策頻出，財政部、海關總署、稅務總局聯(lián)合發(fā)布《關于對部分成品油征收進口環(huán)節(jié)消費稅的公告》，下游市場競爭全面升級，在國家發(fā)展改革委一系列專項工作小組整治行動與價格機制改革要求下，成品油質量要求升級提速，成品油市場愈加規(guī)范化。

2021年，中國煉油能力實現(xiàn)進一步增長，煉化一體化進程不斷加快，“雙碳”目標促使煉廠轉型壓力增大。中國煉油能力首次突破9億噸，超過美國，達到9.25億噸/年，全年加工量7.04噸，同比增長4.3%；成品油產量3.57億噸，同比增長7.9%；成品油收率57.1%；主營煉廠平均開工率75.2%，同比增加3.8個百分點；獨立煉廠平均開工率72%，同比增加1.3個百分點；進口原油5.13億噸，同比下降5.4%；成品油出口大幅減少至4033.4萬噸，同比下降11.8%，成品油庫存震蕩回落。多重因素疊加共振令國內成品油零售價格一度漲至近年來高位。需求端，中國疫情進入常態(tài)化防控，堅持“動態(tài)清零”而非“零感染”，國民經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，成品油消費基本恢復至疫情前水平，達到3.2億噸，兩年平均增長1.9%；汽油消費兩年平均增長6.9%；柴油消費全年增長4.5%，與2019年基本持平；航煤消費兩年平均下降8.4%。政策端，能效標準指導意見出臺，石化產業(yè)轉型升級加速；石油成品油流通領域標準化加強，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進入新階段；市場化改革持續(xù)深化，成品油流通領域準入門檻進一步降低。2022年，預計石油消費7.48億噸，增長4.3%。中國將會進一步淘汰1.97億噸的落后產能，有利于整個煉油結構的持續(xù)優(yōu)化，預計煉油產能增加至9.37億噸/年，成品油產量4.23億噸，同比增長1.4%，成品油凈出口將繼續(xù)減少至3200萬噸左右。“十四五”期間中國將新增煉油產能1.1億噸，有望成為全球第一大煉油產能國。

2022年，世界經濟將進一步復蘇，新冠病毒雖然不斷變異，但隨著疫苗和治療新冠肺炎的藥物發(fā)揮作用，原油需求將復蘇，達到疫情前水平。受“雙碳”影響，國際煤炭、石油和天然氣項目投資減少，OPEC+增產謹慎，國際油價漲勢持續(xù)。盡管西方主要國家紛紛出臺政策，優(yōu)化基礎設施、緩解運輸“阻點”、應對供應“斷點”，但長期布局難解現(xiàn)實困境，供應鏈危機在2022年將持續(xù)惡化。疫情的持續(xù)暴發(fā)，或將導致2022年全球石油庫存持續(xù)下滑，推動油價持續(xù)上行。OPEC+將維持穩(wěn)健的增產路線，美國引領非OPEC+成為石油產量增長的主力軍，原油供應上漲勢頭強勁。在綜合分析各種預測依據的基礎上，筆者認為，正常狀態(tài)下，國際油價仍有上漲空間，2022年上半年國際油價將可能在75～95美元/桶震蕩，若某些地緣政治風險攀升，尤其持續(xù)發(fā)酵影響能源供給格局，則國際油價可能超過120美元/桶，甚至更高。全球油氣市場具有高度不確定性，除疫情因素外，亞太地區(qū)中美經貿摩擦再升級、美國結束對阿富汗二十年戰(zhàn)爭、非洲政局動蕩等地緣政治因素將對全球油氣市場產生重大影響。此外，中國繼續(xù)加強“一帶一路”合作，推動全球化進程，繼續(xù)深化油氣市場改革，對全球油氣行業(yè)產生重要影響。

2021年，中國新能源汽車銷量352.1萬輛，累計保有量達784萬輛，占汽車總保有量的2.6%。國家出臺政策支持換電模式發(fā)展，總體市場需求進一步增加。新能源汽車購買量持續(xù)高速增長對成品油消費形成一定規(guī)模的替代。2021年，國家及地方政府出臺各項政策，積極加大可再生能源發(fā)展扶持力度，解決現(xiàn)有的消納問題。風電與光伏裝機容量與發(fā)電量均穩(wěn)步增加，生物質能源與氫能成為未來重點發(fā)展的產業(yè)?？稍偕茉淳哂星鍧?、安全等優(yōu)勢，發(fā)展速度較快，對汽油、柴油等傳統(tǒng)能源的需求份額造成了很大的影響。

《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》）是一部全面分析和研究中國石油流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并對趨勢予以展望的行業(yè)年度報告，由中國石油流通協(xié)會、中國石油大學（北京）經濟管理學院和對外經濟貿易大學一帶一路能源貿易與發(fā)展研究中心合作完成，按年度向全社會公開出版發(fā)行，此《藍皮書》已是第五年出版。《藍皮書》共分四大部分：宏觀環(huán)境及對石油流通行業(yè)的影響分析、國內外石油市場現(xiàn)狀、石油流通行業(yè)展望和中國石油流通行業(yè)現(xiàn)存的主要問題。第一部分為宏觀環(huán)境及對石油流通行業(yè)的影響分析，主要分析國內外宏觀環(huán)境對石油流通行業(yè)發(fā)展的影響，包括國際宏觀環(huán)境及對世界流通行業(yè)的影響分析和國內宏觀環(huán)境及對中國石油流通行業(yè)的影響分析等；第二部分為國內外石油市場現(xiàn)狀，從產業(yè)整體發(fā)展角度重點分析國內外石油流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，包括國際石油市場現(xiàn)狀、中國石油流通行業(yè)現(xiàn)狀；第三部分為石油流通行業(yè)展望，從原油市場、天然氣市場、成品油市場、煉油業(yè)等角度對國內外石油流通行業(yè)進行展望，主要包括國際石油流通展望、國內石油流通展望等；第四部分為中國石油流通行業(yè)現(xiàn)存的主要問題，從環(huán)保、市場、法制環(huán)境等角度分析石油流通行業(yè)現(xiàn)存的問題。

《藍皮書》既不是一般意義上的年鑒，也不是以大段文字和數據圖表堆積為主的學術論文組合，而是以年度分析和來年展望為基本特征的行業(yè)發(fā)展報告。宏觀環(huán)境及對石油流通行業(yè)的影響分析、國內外石油市場現(xiàn)狀、石油流通行業(yè)展望和中國石油流通行業(yè)現(xiàn)存的主要問題等四部分內容具有很強的相關性和互補性，各部分在編寫上獨立成篇，因此讀者可以根據需要和興趣分別閱讀?！端{皮書》以文字分析為主，輔以必要的數據和圖表，文字描述力求言簡意賅，分析和展望力求具有邏輯性、高度性、概括性和權威性，分析結論力求對相關部門和油氣企業(yè)的實際工作具有指導性。

《藍皮書》的作者主要來自中國石油流通協(xié)會、中國石油大學（北京）經濟管理學院、對外經濟貿易大學一帶一路能源貿易與發(fā)展研究中心、中國石油銷售有限公司、中國石化銷售有限公司和中化石化銷售有限公司等單位，該作者團隊長期從事石油流通行業(yè)的發(fā)展研究，具有國內一流和一線的行業(yè)專業(yè)基礎。作者團隊本著促進中國石油流通行業(yè)發(fā)展的良好愿望，除從行業(yè)發(fā)展整體上分析外，還對有關行業(yè)熱點問題提出看法和觀點，希望能引起社會關注和討論。作者團隊努力開展全面、系統(tǒng)和深入的研究，試圖得出有助于讀者全面了解中國石油流通行業(yè)發(fā)展的正確結論，以盡可能客觀地總結行業(yè)規(guī)律、分析發(fā)展趨勢為己任。《藍皮書》具有較強的可信度、權威性和時效性，對于理論研究者和實際工作者具有一定的參考價值。

《藍皮書》編寫分工如下：

行業(yè)環(huán)境與政策：薛淑蓮、楊衛(wèi)東、郭風、邢陽、楊鑫磊。

煉油與市場供給：馬鄭瑋、楊荔、荊璐瑤、王越、高思奇、娜迪拉。

成品油價格與批發(fā)：劉力、畢希、陸寬玉婷、劉緒康、李昱良、曹峰、褚方靜。

成品油儲運與燃料油：齊明、楊濟寧、周歡、汪舒明蕊、徐鳳謙、賀盈、姜瑩、董丹丹、王凱。

加油站建設與經營：馮曉麗、孟思琦、孫桐、郭肖月、李慧、王百照、單建明、田海杰、薛云、魏詩惠、倪好。

航煤、石油焦和國際貿易：胡東歐、胡啟迪、鐘化鑫、楊濟寧、曾露。

成品油市場需求：方紅、于楠、鐘小春、陳雅雯、李政、楊歡成、李瑾。

新能源：于楠、陸寬玉婷、娜迪拉、廖云星、賀美、孫悅。

專題：“雙碳”目標驅動下的石油石化行業(yè)綠色發(fā)展（郭風）；以第三方為主體的成品油行業(yè)監(jiān)管制度研究（孟思琦）；成品油價格波動及對混烴輕循征消費稅的影響（齊明）；市場化環(huán)境下成品油銷售企業(yè)客戶開發(fā)策略研究（單建明、于楠）；“雙碳”背景下成品油銷售企業(yè)轉型升級路徑探究（李秋蘭、方紅、鐘小春）；2021年中國船供油市場回顧及2022年展望（田明）；中國石油焦行業(yè)年度發(fā)展特點、問題及展望（曾偉）；“十四五”期間成品油消費影響因素分析（鐘小春、方紅、于楠）；中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析（吳金）；石油石化行業(yè)應對碳邊界調整機制策略探究（胡啟迪）；中國碳排放權交易市場運行現(xiàn)狀及對策建議（于楠、褚方靜）；石油流通企業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略思考（許斌）；探索行業(yè)協(xié)會的發(fā)展及建議（暴廣軍、吳勇、陳清、武春光、李鴻材）；WTI原油期貨價格與歐洲碳期貨價格關聯(lián)性研究（馬鄭瑋、閆雨欣、丁熠達、吳楠）；大型工程建設企業(yè)推廣智能撬裝設備的可行性（王景超、暴廣軍、武春光、吳太南、張康立、蔣山、李鴻材、孫小強、袁惠容、劉建北）。

附錄：畢希、胡啟迪、劉緒康。

孫仁金、董秀成、邸建凱和許斌統(tǒng)領《藍皮書》的框架設計，并負責組織全書編寫；于楠負責稿件收集和統(tǒng)稿工作；孫仁金、董秀成、邸建凱和許斌負責《藍皮書》最終統(tǒng)撰與核定工作；中國石油流通協(xié)會專家委員會邸建凱、孫仁金、董秀成、丁志敏、張建才、劉貴洲、白俊、郝鴻毅、劉小麗、戴家權、韓雪嶺、田明、肖鐵巖、王旭東、陳衛(wèi)東等專家進行了審訂工作。特別感謝中國經濟出版社李祥柱、李玄璇編輯對本書的鼎力支持。本書撰寫過程還得到了眾多專家及機構的指導和幫助，在此一并致謝。由于時間倉促、編者水平有限，報告中難免有疏漏之處，懇請讀者批評指正。

編委會

2022年2月