工業部門的成長與前景

成功的工業化是擺脫貧窮走進現代社會的必由之路。中國的有識之士早就認識到了這一點，自晚清以來一直探索如何實現工業化。在進行了各種嘗試、積累了慘痛教訓以后，中國終于在20世紀70年代末邁上了成功的工業化道路。之后短短幾十年的時間里，中國從一個落后的農業國家成為世界工廠，人均收入即將邁過高收入經濟體的門檻值。中國發達地區的生活水準與發達國家相比不遑多讓。當今世界大部分國家的工業化不成功，不成功背后各有各的不幸。成功的工業化則有著高度的相似性，支撐這些相似性的是一般性規律。這一章討論三個問題：如何才會實現成功的工業化；中國在步入從制造到服務的結構轉型期后的工業部門發展狀況如何；接下來工業部門發展的潛力和枷鎖。

增長是個正反饋

孩子出生以后，先長心肺還是先長四肢？有些媽媽會給出正確答案，先長心肺，再長四肢。心肺發育是與外界交換能量的基礎，有了這個基礎以后才能支持四肢的發育，四肢發育以后又會支持心肺進一步成長。人的身體成長是各個器官發育的良性互動過程。

成功的工業部門成長何嘗不是如此。工業部門成長從來不是一個部門的獨角戲，而是一個系統的共同助力。工業部門成長至少需要兩部發動機，一部發動機是生產率提升（干得好），另一部發動機是市場規模擴張（賣得好）。光是干得好不能持續，市場不能擴張則產量不能持續提升，產量不能持續提升就做不到進一步的分工和專業化，沒有進一步的分工和專業化則生產率提升就畫上了句號。光是賣得好也不行，缺少了生產率提升的產量擴張同時也是要素投入的等量擴張，生產活動的收益有限，勞動和資本的收益難以持續提高。干得好和賣得好結合在一起能形成相互促進的正反饋，干得好有助于賣得好，賣得好有助于提高產量，支持更進一步的專業化和分工，支持下一步的干得好。成功的工業化莫不遵循這個正反饋歷程。

文一教授曾經總結過成功工業化國家發展的幾個階段：從鄉村工業起步，以紡織品為代表的勞動密集型產業引爆第一次工業革命，然后是能源、動力工具、基礎設施的工業化三足鼎立時期開啟第二次工業革命，再接下來是大規模生產工具的生產，鋼、鐵、機床、裝備制造。主要工業化國家的工業化成長大致遵循這個歷程。

英國的工業化進程：1600—1750年鄉村工業興起；1750—1830年第一次工業革命（紡織業）；1830—1850年工業化三足鼎立階段，能源（煤炭）、動力工具（蒸汽機）、基礎設施（鐵路）；1850—1920年第二次工業革命，大規模的生產工具生產，鋼、鐵、機械設備。

美國的工業化進程：1820年之前鄉村工業興起；1820—1860年第一次工業革命，先是紡織品，然后過渡到1830—1870年工業化三足鼎立階段，代表是1828—1873的鐵路潮；1870—1940年第二次工業革命，代表是鋼鐵工業、汽車工業、交通通信、化工和大規模農業。

日本的工業化進程：1868—1890年（明治早期）鄉村工業；1890—1920年（明治晚期）第一次工業革命，先是紡織品，然后過渡到工業化三足鼎立階段；1920—1941年第二次工業革命起步，中間因戰爭中斷，1945—1970年第二次工業革命繼續。

為什么工業化國家的工業化成長都會大致遵循這個歷程？

紡織品生產技術取得重大突破，生產率大幅提高，這是干得好，然而這只是個起點。把能源看作煤炭，動力工具看作火車，基礎設施看作鐵路，這些加在一起把紡織品賣到更遠的市場，市場規模急劇放大，這樣就有了賣得好。開拓市場規模不僅包括新的交通方式降低成本，還包括各種打破了跨國貿易壁壘的政策，從不文明的堅船利炮到文明的WTO，都可以看作開拓市場規模的工具。干得好遇到賣得好，接下來就進入了良性互動循環。面臨更大的市場規模，紡織品可以展開更大規模的生產并提升分工和專業化水平，紡織品生產效率進一步提高。紡織品的干得好和賣得好帶動了能源、動力工具和基礎設施的市場需求，這些新產業取得了發展機遇，新產業的生產率也得到提升。為了生產能源、動力工具和基礎設施，又會派生出對大規模生產工具的需求，比如開采能源的設備、生產工具的機床等，而所有這些后續產業的發展又會對前端產業的生產率進步帶來正向激勵。正反饋的工業化進程從此進入快車道。

事前來看，中國的工業化進程很多都是偶然事件推動，比如20世紀80年代以蘇南模式為代表的鄉鎮企業崛起，1992年鄧小平南方談話后帶動了廣東沿海勞動密集型產業和出口部門的大發展，1998年金融危機以后為了避免經濟過度下滑在全國修建以高速公路網為代表的大量基礎設施。事后來看，先是80年代源于鄉村的鄉鎮企業，然后是90年代勞動密集型產業和出口，再然后是2000年以后能源、動力工具和基礎設施，以及由此帶來的鋼鐵、裝備制造等大規模生產工具，中國工業產業總體變化軌跡與工業化國家的經歷高度類似。看似偶然的背后，有著工業部門成長的共同的生產率提高和市場規模擴張邏輯。

中國改革開放以后的工業化進程：

工業部門生產率提升、基礎設施建設完善、市場擴張之間形成了正反饋機制。形成這個正反饋機制并不容易，如何帶來生產積極性和提供正確的價格信號，如何打通國內和國際市場，如何提供基礎設施，到處都是關卡，一個重要關卡出問題會讓整個反饋機制卡頓。新中國成立之初受蘇聯工業化模式的啟發通過計劃經濟方式推進中國的工業化進程，最終慘淡收場。失敗的原因在于計劃經濟方式既不能激勵生產者干勁，又不能合理分配資源，做不到干得好；計劃經濟的市場規模只限于很有限的范圍，國內貿易不發達，國際貿易也少得可憐，也做不到賣得好。計劃經濟下的干得好和賣得好之間脫節，無法形成良性互動。

20世紀70年代末中國采取了改革開放政策，逐漸用市場取代計劃，工業化自此才走上成功之路。改革的要義是放權讓利，讓企業為生產做主、讓市場為價格做主，這給企業帶來了強有力的生產積極性和正確的價格信號，這是干得好的前提條件。開放的要義是進入國際市場，加入了國際市場后的整體市場規模急劇擴張，勞動密集型產品出口大幅增長，勞動密集型產業的分工和專業化水平快速提升，賣得好和干得好相互促進。勞動密集型產業的發展推動了對基礎設施建設的需求，也提供了建設所需的資本，大量的公路、港口、機場等順勢而生，中國很快就成為世界上最大的基礎設施建設市場。基礎設施建設又催生了新一輪的資本和技術密集型工業部門發展，鋼鐵，機械設備，化工、電子與信息成為時代新寵。中國的工業化在良性互動的進程中闖關成功。

轉型期后的制造業

依稀記得二十年前看到《時運變遷》一書中寫過一段話。這段話是一位日本著名汽車公司財務官說的，大致意思是汽車廠的技術人員和工人拼了命加班工作半年，把單位汽車成本下降了一些，然而日元一夜之間升值10%，成本下降積累的那點國際市場競爭優勢蕩然無存，企業再次面臨巨大生存壓力。日本在20世紀70年代開啟了從制造到服務的經濟結構轉型，這段話寫的是80年代的日本企業，日本制造在國際市場上最風光的時候并非其工業部門增速最高的50—60年代，而是進入經濟結構轉型期的70年代以后。進入經濟結構轉型期，工業企業靠數量擴張就能賺錢的好日子一去不再，生存壓力大增，不斷升級才能活下去。也正是強大的生存壓力，催生了大批具有國際競爭力的高效率企業。

中國進入從制造到服務的經濟結構轉型期以后，工業企業生存壓力同樣大增。中國工業企業數量2003—2010年凈增加26萬家，2011—2018年凈增加只有6.5萬家。2011—2018年，工業企業中虧損企業占比從9.8%上升到15.1%，私營工業企業虧損企業占比從6%上升到12.8%。我們這里關心的問題是進入轉型期后制造業面臨陡增的壓力有沒有轉化成動力，制造業升級情況如何。制造業升級必然會涉及投入、生產和產品三個環節，它們構成了制造業轉型升級的證據鏈，我們從這三個環節觀察進入轉型期后的中國制造業升級情況。

投入環節：研發投入和專利

中國研發投入在GDP中的占比已經超過許多發達國家水平，遠高于發展中國家。魏尚進、謝專和張曉波（2017）對包含中國在內的多國研發投入和專利數據進行了跨國比較。中國的研發支出占GDP比重在1991年時僅為0.7%，遠低于世界平均水平；2010年的研發支出占GDP比重已經高于OECD（經濟合作與發展組織）國家的中位數，2012年則一舉超過OECD國家的研發支出占GDP比重均值1.9%。2017年中國的研發支出占GDP比重達到2.11%，高于許多發達國家水平。除了全社會的總體研發情況，單獨看制造業內部的研發投入也是增長十分迅猛。2006—2016年，制造業細分的31個子行業中，研發人員投入和經費增速分別達到年均16.0%和26.4%，遠遠高出了這期間的制造業增加值增速和GDP增速。

研發人員快速增長。研發投入除了可以以“資金”投入衡量外，還可以從“人”的投入來看，即研發人員在總人口中占比。1996年時，中國每百萬人口中研發人員數量為443人，接近當時巴西水平（420人/百萬人），高于印度（153人/百萬人），低于俄羅斯（3796人/百萬人）。截至2014年，中國的研發人員占比增加至1113人/百萬人。

專利數量和質量快速提升。研發投入是創新的必要條件，而專利則可視為創新活動的成果檢驗。中國國家知識產權局公布的數據顯示，中國的專利申請數從1995年的8萬件增長至2017年的350多萬件，年均增速接近19%。從專利構成看，專利可分為三大類：發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。其中發明專利被視為技術含金量最高的一類專利，其在所有授權專利中的占比已經從1995年時的8%增長至2017年的19%，表明中國的專利申請增長不僅有“量”還有“質”。從專利來源來看，2004年我國授權給國外的專利占全部授權專利比例超過20%，而在2017年已經降至6%左右，這表明來自國內的自主創新力量正在發揮越來越重要的作用。除此之外，中國的專利申請還在逐步走向世界：根據美國專利商標局數據，中國企業申請者在美國獲得的專利授權數已經從1995年的60余件增長至2014年的7200余件，年均復合增長率超過28%。

生產環節：中間品使用、行業集中度和高新企業數量

我們從中間品使用、行業集中度和高新企業數量三個角度觀察生產環節所揭示的產業升級情況。發展經濟學家錢納里基于多個國家工業化發展經驗總結道，“工業化期間，中間投入品的變化是一個尤為重要的觀察指標，中間品在生產中的使用增加意味著生產的專業化程度和產業聯系的復雜度都在提升。這種發展趨勢是工業化的確定性特征之一。”中間投入品在產出中的占比增加是分工更趨專業化和效率提升的重要標志，也是產業升級的重要標志。

專業化分工進一步提升。根據投入產出表可以算出制造業分行業的中間投入品在該行業產出中的占比。我們的計算結果顯示，各細分行業的中間投入品在產出中的占比均有不同程度提升。工業化增加值份額持續下降過程中，工業部門中間投入品占比不斷提高的勢頭也未曾改變，這表明工業部門的專業程度還在不斷加深。加總的制造業中間投入品在總產出中的占比從2004年的73.5%上升到2014年的78.3%，一直處于上升進程當中。

低效率企業淘汰出局，高效率企業市場占有率上升，行業集中度上升，行業資源配置效率得以優化，這也是產業升級的標志。中國工業部門行業格局正面臨“大洗牌”。華泰證券的報告（2017）以A股上市公司營業收入口徑計算了市場集中度指數，他們發現相較于2010年，2016年一級行業中極高寡占型行業數量由6個提高到9個，低集中寡占型行業數量由10個上升至15個。相反，競爭型行業數量由12個銳減到5個，低集中度行業數量銳減。采掘、紡織、通用設備制造等行業出現了大批企業退出的現象。

高新技術企業是創新活動的重要載體，高新企業數量增速也可以作為觀察產業升級情況的證據。2012年以后，盡管中國經濟增速放慢，盡管工業增加值大幅放慢，但是高新技術企業數量增速進一步提高。1997—2007年，高新技術企業數量年均增速14.7%，2012—2017年則達到了22.3%。信息傳播、計算機服務和軟件業，科學研究、技術服務和地質勘查業位列增長最快的行業當中。

產品環節：出口產品復雜度、出口增加值率

出口產品復雜度和出口增加值率可以從產品環節揭示工業產業升級的變化情況。出口是反映國家制造業能力和國際競爭力的一面鏡子。高收入經濟體一般只會出口更精密復雜的工業制成品，中等收入經濟體更多出口低技術含量的工業制成品，還有些經濟體只能出口能源和農業原材料。一種出口產品所包含的技術水平與該產品出口方所對應的收入水平高度正相關。基于這種關系，經濟學家設計了“出口復雜度”指標，可用來反映一個經濟體的制造業水平。出口復雜度的一種流行算法是通過觀察哪些人均收入水平的經濟體在出口該種商品，并根據出口權重對該商品的出口復雜度賦值；再根據一個經濟體出口商品的結構，加權計算該經濟體出口復雜度（Rodrik et al.，2006）。

打個比方，全球共有兩個經濟體出口計算機，一個人均收入20000美元的經濟體計算機出口占全球出口的3/4，另一個人均收入10000美元的經濟體計算機出口占全球出口的1/4，計算機的出口復雜度等于20000×（3/4）+10000×（1/4）=17500美元。一個經濟體一共出口兩種商品，其中占據出口1/2的計算機出口復雜度是17500美元，還有占據出口1/2的機器設備出口復雜度是12500美元，那么這個經濟體的出口復雜度就是17500×（1/2）+12500×（1/2）=15000美元。

學術界有很多中國出口復雜度測算，基本結論有兩個：一是中國的出口復雜度所對應的收入水平遠遠高于中國的收入水平；二是出口復雜度還在一直提升。根據張斌、王雅琦、鄒靜嫻（2017）的測算，以出口復雜度衡量，中國2000年出口對應的收入水平為14643美元，2014年出口對應的收入水平為24014美元。2010年以后，中國的出口產品復雜度仍保持了持續提升。

有學者擔心因為有大量的加工貿易，出口復雜度計算可能會高估中國出口產品背后的制造業技術和能力水平。另一個值得關注的指標是出口附加值率，也就是單位產品出口當中來自國內的增值部分。張斌、王雅琦、鄒靜嫻（2017）基于生產價值鏈和出口附加值率的計算發現，中國的出口附加值率不斷提高，從2000年的69%提升至2014年的84%，其中加工貿易和一般貿易的出口附加值率分別從56%和85%增長至78%和89%，增幅分別為22和4個百分點。通過對出口附加值率的分解發現，中國制造業企業的技術升級路線更多選擇進口中間品的替代，而不是出口新的產品，這一點與日、韓當初的出口情況不太一樣。

除了出口復雜度這類學術研究，日常生活中也有很多觀察中國制造業升級能力變化的例證。10年前自主品牌的手機和汽車與國外品牌還有很大差距，10年后華為、OPPO、VIVO這些國產手機不僅在國內市場站穩了腳跟，在國際市場上也有很強競爭力，吉利、長城、廣汽、長安的自主品牌汽車的進步有目共睹，在一些細分市場領域與國外大品牌汽車競爭不落下風。手機和汽車行業的競爭力提升，依托的都不是一家或者幾家企業，而是非常復雜龐大的產業鏈能力提升。

也有學者指出，中國的出口增速在近10年來持續大幅下降，是不是說明中國出口產品競爭力下降呢？

出口增速可以分解為兩個部分：一部分是全球出口市場增速，這主要來自全球需求增長以及全球貿易一體化程度提高；另一部分是中國出口在全球出口市場份額增速。近10多年來，出口市場份額增長速度在持續收窄。出口市場份額增長放慢直接帶來出口增速放慢。2009—2016年，由于出口市場份額增長帶來的出口平均增長5.2個百分點，遠低于2000—2008年危機前階段的平均12.5個百分點。

出口市場份額增速放緩是因為制造業部門的國際競爭力下降嗎？回答這個問題之前讓我們先看看高收入經濟體的經驗。高收入經濟體的出口市場份額呈現駝峰形變化軌跡。基于1948—2013年17個發達經濟體的分析表明，出口市場份額隨人均收入增長主要呈現駝峰形變化軌跡。主要發達經濟體到達出口市場份額峰值所對應的收入臨界點在7800~20000國際元（按購買力平價法計算，1990年不變價），多數集中在15000國際元左右。幾乎所有高收入經濟體的出口市場份額都會下降，包括大家公認的制造業強國德國和日本的制造業出口市場份額也會下降。出口市場份額下降的原因并非這些經濟體制造業能力下降，而是在從制造到服務的轉型進程中，資源更多配置在境內服務業部門以及制造業的高增加值部門，資源退出了低附加值的出口，這樣做更有利于資源配置改善，這樣做也會造成出口市場份額下降。出口市場份額下降不能和制造業能力畫上等號。

中國出口市場份額增速下降與收入水平提高之間的關系與高收入經濟體以往的經驗基本一致。按照中國過去15年的出口市場份額增速持續下降做趨勢外推，中國大概在2020年前后的市場份額接近零增長，中國的出口市場份額達到峰值，屆時的收入水平大概在14500國際元。這與高收入經濟體的經驗基本吻合。

雙料冠軍的潛力和枷鎖

冠軍潛質

中國的制造業有潛力成為全球制造業數量和質量的雙料冠軍。中國是全球制造業的數量冠軍，但是在眾多中高端制造業產品的生產技術方面與發達國家還有顯著差距，不僅大量復雜技術還難以掌握，企業組織管理方面也有欠缺。中國制造業需要朝著制造業質量冠軍努力。

中國制造有沒有機會成為數量和質量的雙料冠軍呢？中國最起碼有這方面的潛質。在干得好和賣得好的良性互動進程中，中國因為龐大的國內市場規模，在賣得好方面有獨特的優勢。這給干得好提供了獨一無二的條件。

干得好離不開技術、管理組織這些確定性的要素，也離不開不確定的要素，運氣也很重要。三星手機戰勝諾基亞，選擇大屏幕智能手機是個關鍵技術路線選擇，放在當時手機崇尚輕薄小巧的時代，選擇大屏幕手機并且大獲成功有運氣成分。長城汽車崛起，傾注全力做出了哈佛H6爆款SUV車型至關重要，長城汽車當初也未必能預測到后來SUV車型的爆發增長。開放競爭環境中，企業競爭日趨激烈，企業在管理和能力建設方面的差距在競爭長跑中收窄，運氣在企業經營中就越發重要。

經過了改革開放的諸般教育和改造以后，中國企業，尤其是私人部門企業與國外企業在確定性的管理和能力建設方面的差距也在顯著收窄，運氣在決定中外企業競爭中的重要性也在提高。運氣放在個體上很公平，放在團體上就不一樣。一個年級有五個班，一班有100人，其他四個班各有20人，每個班的同學都要通過一項全憑運氣的考試，哪位同學考試通過就成為好運學生，問哪個班有通過考試數量最多的好運學生？當然是一班概率更大。如果拉長時間看，這個考試每周都舉行，未來10年里哪個班會成為通過考試人數最多的班級冠軍？冠軍幾乎可以確定就是一班。當運氣成分越來越重要的時候，誰有更多的試錯機會，誰就可能成為冠軍。誰有更多試錯機會呢？在外部環境、企業經營管理和技術能力差別縮小的時候，市場規模更大的經濟體試錯機會更多，成就冠軍概率更大。

僅從這一點上看，中國制造業出產冠軍的機會更多，巨大的國內市場給更多企業留下了試錯的機會，運氣會站在中國這一邊。毫無疑問，僅憑運氣還遠遠不夠。中國制造業成長有著其他經濟體不具備的巨大潛力，然而潛力能不能轉化為現實還要看其他很多條件。

想象之外的枷鎖

什么因素會制約中國制造業的冠軍之路呢？普遍的擔心是中國制造業技術距離世界前沿還有很大差距，特別是在一些核心技術方面中國并不真正掌握。這是事實，但并不會妨礙中國走向冠軍之路。掌握和創造核心技術之路就是成為冠軍之路，現在還沒有掌握這些技術不等于以后就不能成為冠軍。上一節對于中國制造業升級情況的說明可以看到，中國的制造業升級一直在進步，就中國目前的人均收入水平而言，制造業發展水平其實相當超前，中國出口產品對應的人均收入水平超過20000美元，而不是現在的10000美元。世界上再也找不出一個發展中國家能像中國這樣生產出有國際競爭力的汽車和手機，世界上也沒有第二個發展中國家擁有中國這個水平的制造業。對于制造業技術不夠好的擔心，好比是對一個成績優異的中學生還不會求解偏微分方程的擔心。從人均收入水平上看中國還處于中學生階段，已經掌握了很多大學本科生的數學知識，可還是不會研究生才會學習的偏微分方程求解。這并不值得擔心，應該擔心的不是現在的水平而是未來能否有可持續的進步。

企業家經常會抱怨更高的環保標準、工資和房租上漲，或者是國際市場不景氣讓企業經營更加困難。然而個體企業感受到的經營壓力不是制約制造業升級的理由，甚至可能成為倒逼升級的動力。高收入經濟體在經歷制造業升級過程中大多遇到過類似壓力，這些壓力可以看作伴隨成長過程中的必需經歷，最終并不妨礙它們的制造業升級。

中國的大部分制造業是在高度開放、公平市場競爭環境中求生存，企業一直很努力。真正制約制造業升級的因素不在制造業內部，而是制造業所處的外部環境。

前面我們反復提過工業部門成長需要干得好和賣得好之間的良性互動。工業化過程不僅是工業品生產效率的持續提高，也應該是工業品消費的持續提高。一個工業化社會不僅需要具備工業化生產的所有技術和能力，也需要完全有別于農業生活方式的新的、更復雜的城市生活方式。城市生活方式的不斷擴張和不斷升級，同時也是對工業產品數量和品質的需求升級，只有這樣工業化與新的城市生活方式之間才能形成良性的正反饋。城市生活方式是工業部門成長正反饋機制中至關重要的環節。

當經濟規模還小，工業部門發展還未進入從制造到服務的拐點以前，國內市場對工業品的需求增長非常旺盛，工業出口也不至于因為太大的貿易順差遭到貿易伙伴國抵制，對工業品的需求總是很旺盛，賣得好有保障，市場規模還不構成工業部門成長正反饋機制中的短板。

進入經濟結構轉型期以后就不同了。對制造業產品的需求逐漸飽和，國內市場對工業品的需求開支增長小于收入增長。貿易伙伴很難再接受大規模的貿易逆差。制造業產品在國內和國外的市場擴張同時受挫。這個時候，新的、更復雜的城市生活方式更加重要。城市生活方式是工業品市場需求最主要的穩定來源，是投資預期的最可靠保障，也是工業產業升級的動力來源。

城市化落后于工業化會制約制造業發展潛力。與高收入國家的類似發展階段相比，中國的城市化率偏低，城市也顯得過于單調。中國有世界上最大的農民工群體，大量農村人口在城市工作但不能在城市安家。如此龐大規模的人口不能真正進入新的城市生活，這不僅遏制了工業品需求，也遏制了工業部門的發展潛力。中國在當前收入水平上的人均汽車保有量達到每百人15輛，日本和韓國在相同收入水平上達到每百人25輛，中國家用電器的人均保有量也同樣偏低。如果說限購還能解釋汽車保有量偏低，家用電器保有量偏低則難以解釋。不是人口多就會有更大的市場規模、就能有更大更深的市場。一個農業大國的工業品需求規模遠小于一個中等工業大國的工業品需求規模。中國數以億計的農民工真正進入現代城市生活，進一步實現市場規模擴張，對未來中國的工業可持續升級是最有力的保障。