金融科技發展對寧夏轄區地方性商業銀行小微信貸業務的影響分析

郭 莉

一、寧夏轄區地方性商業銀行的小微企業貸款余額占比下降

2013年以來，地方性商業銀行的小微企業貸款余額在總余額中的占比呈現逐年下降的趨勢。截至2016年12月末，地方性商業銀行的小微貸款占比由2013年44.76%下降至37.49%，國有大型商業銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行）占比上升至29.06%，股份制商業銀行（招商銀行、中信銀行、民生銀行、華夏銀行、光大銀行、浦發銀行）占比增加至4.29%。

自2013年起，中信銀行、浦發銀行、華夏銀行、光大銀行、民生銀行五家股份制商業銀行陸續進駐寧夏。新進入的股份制商業銀行都將眼光放在了小微企業方面，例如民生銀行將“堅持做小微企業的銀行”作為戰略定位；華夏銀行將小企業作為著力點和支撐點，實施“中小企業金融服務商”發展戰略；浦發銀行2016年末在全區小微企業貸款余額中的占比達到1.21%，在股份制銀行中僅次于招商銀行。股份制銀行的進入加大了銀行在小微企業信貸方面的競爭激烈程度，另一方面，隨著金融科技時代的到來，國有商業銀行和股份制銀行憑借技術優勢，創新小微信貸模式，帶動了本行小微信貸業務量的增長。

二、金融科技發展對小微信貸業務的影響

（一）小銀行的“關系型貸款”在小微信貸中具有一定優勢

在小微企業的發展過程中，資金的有效供給與利用是促進小微企業發展的重要動力。由于小微企業本身的特性，導致融資渠道不暢，限制了小微企業的健康發展。有研究指出，“關系型貸款”是解決小微企業融資難問題的重要手段。銀企間的長期關系可以使企業獲得貸款，同時也可以使銀行獲得企業的信息。通常，小銀行在“關系型貸款”上具有一定的優勢，因為大銀行比較容易量化和傳輸硬性信息，例如財務比率，抵押品或信用評分，在“交易型貸款”方面具有相對優勢，而小銀行能夠更多地了解小微企業的軟性信息，如企業主的品質和能力，所以在“關系型貸款”方面有優勢。

（二）金融科技的發展使得“交易型貸款”和“關系型貸款”界限變得模糊

隨著金融科技的發展，國有大型商業銀行和股份制商業銀行依托技術優勢，逐步建立了更為健全的數據信息庫，結合云計算、大數據、搜索引擎、人工智能等新技術，對用戶進行了智能分析和匹配，逐步擺脫了原先“硬信息”的約束，在小微企業“軟信息”的獲取渠道上有所突破。同時，通過手機銀行、網上銀行、微銀行等新媒體為本行的信貸產品提供了更廣闊的入口。在小微企業信貸過程中，實現了全流程線上申請、審核和放款，大大提高了信貸效率。在線下，也對網點機構進行了智能化改造，將原來需要人工操作的環節均采用機器布放的形式，壓縮網點柜員數量，將更多的人力資本投放在后臺營銷等方面，達到了節約成本和提高效率的目的。“關系型貸款”和“交易型貸款”的界限逐漸變得模糊，小銀行“關系型貸款”的優勢在逐步喪失。

三、金融科技背景下地方性商業銀行小微信貸業務受到沖擊

（一）網絡借貸平臺的持續發展，對小微信貸業務有沖擊

網絡借貸平臺在經歷了最初“野蠻生長”的過程后，近年來逐步進入規范運行的軌道。依托貸款平臺豐富的線上資金來源和線下的貸前審查以及信用風險控制手段，較為有效地滿足了小微企業的資金需求。據“網貸之家”公布的數據顯示，2016年，P2P網貸行業歷史累計成交量突破3萬億元，單月成交量突破2000億元，2016年“網貸雙11”單日達到116.07億元。2016年全年網貸行業成交量達到20638.72億元，相比2015年全年網貸成交量（9823億元）增長了110%。據人總行發布的數據，2016年社會融資規模增量為17.8萬億元。可以看出，網絡借貸已成為長尾群體融資的重要渠道。“短、小、頻、急”和缺乏質押物是小微企業融資的基本特點。盡管銀行在服務小微企業方面不斷創新，但小微企業的信貸業務仍存在交易成本過高的困境。網絡借貸模式在服務小微企業方面有著獨特的優勢。小微企業主以個人名義，通過網貸平臺獲得融資，既能做到方便快捷，又能有效利用社會閑散資本，再加上網貸機構通過網絡能有效降低服務成本，符合小微企業需求。

（二）轄區大型商業銀行積極應用金融科技，創新小微信貸業務模式

目前，轄區的大型商業銀行在金融科技應用方面已經有所突破，通過應用大數據、人工智能等技術，依托本行及其總行已建設完成的技術平臺，在小微信貸業務模式上積極創新，降低了傳統信貸模式的業務成本，提高了信貸效率。

1．貸款業務全流程線上操作。大銀行利用人工智能、大數據分析等技術手段，從拓展提供信貸服務的渠道、縮短信貸的審批時間、降低信貸風險等方面著手開展小微信貸業務。一是優化貸款流程和服務，銀行綜合運用大數據、評分卡、移動作業、遠程傳輸、信貸工廠等技術，實現信貸業務的預審、報件、審結全流程線上完成。二是降低放款風險，如部分銀行聯合公積金中心、國稅局開展的“公積金網貸”“銀稅貸”通過獲取個人繳納公積金及企業繳納的所得稅信息，綜合利用本行的大數據風控平臺，對個人或企業的信用狀況進行評估，實現智能化的額度審定，并有效控制信貸風險。三是實現貸后實時管理，通過打通各類媒體信息網站，實時獲取企業經營情況、報道等信息，推送至各信貸人員，實現放貸后風險感知和控制。

2．部分銀行自主研發“網絡融資平臺”。該平臺利用銀行網上服務渠道、銀企直聯渠道或第三方科技平臺等電子渠道，實現客戶在線融資、支付結算、現金管理、訂單管理、采購銷售管理等功能。線上融資客戶可在線發起單筆融資業務申請、在線簽訂業務合同、融資申請優先審查、在線還款、業務信息在線查詢等服務。平臺的應用，為小微企業節約了交通成本，申請材料可通過網銀傳至銀行，免去客戶經理上門雙簽的環節，提高了小微信貸業務的辦理效率。

3．發展線上供應鏈金融。部分銀行應用物聯網、云計算、大數據等信息技術，通過將本行服務平臺與供應鏈協同電子商務平臺、物流倉儲管理平臺無縫銜接，將供應鏈企業之間交易所引發的商流、資金流、物流展現在網絡平臺上。銀行與供應鏈中的核心企業密切合作，核心企業將其上下游優質小微企業推薦給銀行，銀行結合線上數據、線下調查，選擇成長性好的小企業給予授信，從而實現銷售與融資的無縫對接。例如，浦發銀行銀川分行與中移動寧夏分公司簽署了《全面業務合作協議》，通過利用供應鏈融資為下游經銷商客群提供了便捷的融資服務，服務已延伸至全區各鄉鎮通信服務點。

（三）地方性商業銀行在金融科技運用能力上稍顯落后

目前，轄區地方性商業銀行在小微信貸領域的金融科技應用方面，也開始嘗試運用新技術，作了積極的探索。在小微企業信貸業務方面，實現了開放線上貸款業務申請的入口，貸款方可以從線上提交申辦貸款業務，但信貸過程的其他環節仍需要在線下完成，與其他類型的銀行相比，效率不夠。在智能化設備投入方面，地方性商業銀行已開始積極行動，在網點布放智能機具，降低人力成本，但運用程度和產品類型方面都與股份制商業銀行有較大差距。部分地方性商業銀行開始與微眾銀行等互聯網銀行合作，作為貸款的提供方，與互聯網銀行共同把控風險，但合作稍顯被動。

與大型商業銀行相比，地方性銀行由于考慮到試錯成本較高、本身科技力量薄弱等現實因素，在人工智能、大數據、區塊鏈等新技術的參與和研發方面，地方性商業銀行沒有快速跟進。在建設數據基礎設施、開發數據資源、利用數據構建小微企業信用風險評級體系、實現小微信貸產品營銷新場景等方面，進度也明顯慢于大型商業銀行。

四、政策性建議

小微企業是我國經濟中最具市場活力的群體，創造了巨大的經濟總量和廣泛的就業機會。小微企業的數量將保持年均10%左右的增長速度，前景廣闊。為將小微金融做大做好，應當在以下方面加大工作力度。

（一）地方性商業銀行要加強技術應用，加強與金融科技公司的合作，主動提升數據運用能力

1．加強對新技術和大數據的運用能力。隨著科技的飛速發展，中國的小微金融已經進入互聯網時代，技術與數據的應用能力是核心競爭力的重要體現。隨著小微金融領域的不斷放開，國家還將繼續出臺針對小微金融的鼓勵政策，小微金融領域的競爭勢必加劇。地方性商業銀行要想在小微金融領域繼續保持穩定增長，必須能夠提供滿足小微企業真實需求的金融服務。在實施過程中，應積極主動開展創新，主動運用人工智能、大數據分析等技術進行業務革新，強化數據平臺建設，迅速提升數據運用能力，以基礎數據架構為基礎，將小微信貸產品在線上線下全面推開，為小微企業提供最專業、更全面的金融服務。

2．加強與金融科技公司的合作。當前，一些金融科技公司代表的新興力量與商業銀行代表的傳統金融機構開始在業務領域互相滲透，直接戰場聚焦在零售和小微領域，主要包括線上支付、理財產品銷售、個人貸款、小微貸款。而銀行為促進小微企業信貸業務的發展，守住傳統的優勢領域，應加強與金融科技公司的合作，將“銀行懂金融、公司有數據”的各自優勢有效對接，雙方互補，強強聯手。在合作方面，應盡早與金融科技公司開展合作，一旦金融科技公司的發展強勢起來，銀行合作就會遇到賣方市場，很難構成雙贏的模式。

（二）政府牽頭制定大數據行業標準，構建大數據交易平臺，方便銀行業節約資源，共享數據

一是要整合各方數據資源，牽頭搭建大數據交易平臺，推進數據跨域流通。二是組織開展大數據地方標準和企業標準的制定與實施，發揮標準在服務大數據產業發展方面的基礎支撐作用。三是充分發揮企業的市場主體作用，鼓勵企業研制數據加工與分析技術，在做好個人隱私保護的前提下，為金融業及社會其他行業提供數據支撐。

（三）充分運用各方數據資源，建立小微企業信用評級體系

我國的社會信用體制不健全，雖然建立了企業資信系統，但是數據來源主要是銀行系統，沒有將工商、公安、稅務等政府相關部門的數據進行統一，不利于一個小微企業的評價和信息傳遞系統的建立，商業銀行無法進行全面、準確的信用調查。在金融科技背景下，應用先進技術建立小微企業信用評級體系，完善小企業資信評級制度，可促進小微企業融資過程中的交易和信用問題的解決。

（作者單位：中國人民銀行銀川中心支行）