2014—2018年中國柔性版印刷機市場銷售情況調查報告

施建屏

（中國印刷技術協會柔性版印刷分會）

卷筒料柔性版印刷機按照滾筒排列方式，可以分成衛星式、機組式和層疊式三種類型，能體現出柔性版印刷的效率特長及機器制造水平的主要是機組式和衛星式兩種。

機組式柔性版印刷機低投資、高產出、配置靈活、便于組合不同印刷方式和聯線后加工，具有良好的印刷質量和生產效率，使用符合環保要求少（無）VOCs排放的水基油墨、UV油墨，采用卷筒材料進行印刷和模切，能滿足用戶自動貼標要求，提高了工作效率，設備結構簡單，便于操作和維護保養。與機組式柔性版印刷機相比，衛星式柔性版印刷機可獲得更高的套印精度，且機器的結構剛性好、生產效率高、承印材料損耗低、使用性能更穩定。近年來，在國家環保政策的壓力下，使用傳統印刷工藝的企業加速轉向柔性版印刷。隨著供應鏈上版材、制版、油墨、網紋輥等國際上最新技術的引入并加速國產化，柔性版印刷質量得到很大的提高，在保證印品質量的同時，成本得到了很好的控制。考慮到印刷包裝企業的環保設施的添置及運行費用，國內勞動力成本的迅速上升，以及隨著我國人口老齡化的加速和全面二胎政策推進帶來的衛生用品需求迅速增長等因素，具有高質量、高效率、低成本、低排放特點的柔性版印刷技術廣泛應用于承印材料為金屬紙、塑料薄膜、不干膠、銅版紙、瓦楞紙箱預印及后印、紙杯、紙盒、紙袋、透氣膜/無紡布、軟包裝袋等包裝印刷產品中。

一、對本報告的幾點說明

本報告機組式柔性版印刷機部分的數據來源是《印刷技術》雜志2014—2018年期間每年所做的“‘柔性版印刷在中國’裝機量調查報告”，統計數據為2013年7月1日—2018年6月30日。調查和統計的范圍是銷售到中國內地的機組式柔性版印刷機，不包括銷售到香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣省，以及出口到國外的機組式柔性版印刷機。

本報告衛星式柔性版印刷機部分的數據來源是我分會的2014—2018年期間每年所做的“中國衛星式柔性版印刷機銷售情況調查”，統計數據為2014年1月1日—2018年12月31日。調查和統計的范圍是銷售到中國內地的幅面在800mm以上的中寬幅衛星式柔性版印刷機，以及另外分開統計的國產衛星式柔性版印刷機制造商銷售到香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣省，以及出口到國外的衛星式柔性版印刷機。

本報告只統計分析2014-2018年期間機組式柔性版印刷機和幅面在800mm以上的中寬幅衛星式柔性版印刷機的裝機量及增量情況，層疊式柔性版印刷機未在統計分析范圍之內。并且，未統計用于涂布上光的單色柔性版印刷機組。

本報告除引用以上數據外，我們還咨詢了相關行業協會、業內專家、部分參與調查的供應商，并對信息進行了對比、統計和分析。

二、2014—2018年機組式柔性版印刷機的銷售情況

1．國內銷售數量五年超過1000臺

從引用《印刷技術》雜志2014-2018年期間每年所做的“‘柔性版印刷在中國’裝機量調查報告”的數據顯示，2013年7月1日-2018年6月30日，共有1058臺全新的機組式柔性版印刷機在中國內地投入使用。由于個別幾家供應商對前兩年銷售數據的重新提供和補充，近5年中國內地機組式柔性版印刷機裝機量實際每年實現增量過200臺，“2014-2018年中國內地機組式柔性版印刷機銷售量及增長率”見表1；在近5年的1058臺裝機量中，國產機為892臺，占84.31%；進口機為166臺，占15.69%，“2014-2018年中國內地機組式柔性版印刷機國產與進口設備銷售量及占比”詳見表2；“2014-2018年部分機組式柔性版印刷機供應商國內銷售量及增量一覽表”詳見表3。

從國產品牌裝機量的座次來看，濰坊東航以407臺的成績穩坐“頭把交椅”，其近5年的裝機量占機組式柔性版印刷機同期裝機總量的38.47%，占國產機同期裝機總量的45.63%；青州意高發緊隨其后，5年裝機量為358臺，占同期裝機總量的33.84%，占國產機同期裝機總量的40.13%；浙江煒岡2016年開始進軍該市場，雖然目前排在第三位，3年裝機量為112臺，占5年裝機總量的10.59%，占國產機同期裝機總量的12.56%，其2018年裝機量增長率排在首位，高達115.38%，未來發展前景光明，實力絕不容小覷。青州意高發2018年裝機量增長率為28.32%，濰坊東航2018年裝機量增長率為22.96%，可謂旗鼓相當。由此可見，國產主要品牌機組式柔性版印刷機在過去5年的裝機量均交出了令人滿意的答卷。2014-2018國產設備銷售量及占比如圖2所示。

從進口品牌來看，在裝機量方面，排名第一的是麥安迪，近5年裝機量為41臺，領先于其他進口品牌，其同期裝機量占機組式柔性版印刷機5年裝機量的3.88%，占進口機同期裝機總量的24.70%；捷拉斯以39臺的成績緊隨其后，占5年裝機量的3.69%，占進口機同期裝機量的23.49%；博斯特佛羅倫薩（原基杜）排名第三，裝機量為36臺，占5年裝機量的3.40%，占進口機同期裝機量的21.69%。

2．區域分布穩定集中

2014-2018年中國內地機組式柔性版印刷機調查結果，如表4和圖4、圖5、圖6、圖7、圖8所示。從供應商有明確地區反饋的情況來看，有安裝的省、自治區、直轄市為28個，5年來青海、寧夏回族自治區和西藏自治區沒有新機安裝，從有統計資料的13年來看，西藏自治區裝機量仍未實現“零”的突破。其中，廣東以175臺的裝機量遙遙領先，占有明確地區分布的裝機總量（966臺）的18.1%；位列第二的是浙江，裝機量為125臺，占比為12.9%；江蘇緊追其后，裝機量為94臺，占比為9.7%；上海裝機量達到89臺，占比為9.2%；山東裝機量迅速上升達到80臺，占比為8.3%。上述5個省市的裝機量均已超過80臺，特別是廣東省達到175臺，是當之無愧的“第一梯隊”。排在區域裝機量最后3位的是寧夏、青海和西藏，這與這3個地區的經濟發展水平相對落后是分不開的。

裝機增量方面，2014年以來，廣東、浙江、江蘇一直名列裝機增量前茅。在最近一次調查中，廣東以45臺的成績拔得頭籌，浙江以38臺的成績入圍前三甲，同時入圍的還有勢頭很旺的上海，其取得27臺的佳績。值得注意的是，江蘇（23臺）、安徽（20臺）、山東（16臺）增長勢頭也較猛。

將三大印刷產業帶進行對比，2014-2018年珠三角地區（廣東）裝機量為175臺，約占有明確地區分布的裝機總量的18.1%；以上海、浙江、江蘇為主體的長三角地區裝機量為308臺，占比為31.9%；環渤海地區（北京、天津、山東、河北、遼寧）裝機量為170臺，占比為17.6%。從整體來看，三大印刷產業帶的裝機量累計為653臺，占有明確地區分布的裝機總量的67.6%。從以上數據可以看出，三大印刷產業帶仍以絕對優勢繼續引領中國內地機組式柔性版印刷機市場的發展，尤其是長三角地區以5年308臺裝機量的成績榮登三大印刷產業帶裝機增量之首，再次顯示出了超強的發展潛力。表5顯示了2014-2018年機組式柔性版印刷機區域裝機量及排名。

從傳統地理分區來看，華東地區（上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東）仍然排在首位，裝機量為458臺（以浙江為首，125臺），占有明確地區分布的裝機總量的47.4%；華南地區（廣東、廣西、海南、福建）裝機量為224臺（以廣東為首，175臺），占比為23.2%；華北地區（北京、天津、河北、山西、內蒙古）裝機量為88臺（以河北為首，35臺），占比為9.1%；西南地區（重慶、四川、貴州、云南、西藏）裝機量為47臺（以四川為首，34臺），占比為4.9%；華中地區（河南、湖北、湖南）裝機量為107臺（河南、湖北不相上下，分別為47和46臺），占比為11.1%；西北地區（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）裝機量為25臺（以陜西為首，17臺），占比為2.6%；東北地區（黑龍江、吉林、遼寧）裝機量為17臺（遼寧、吉林難分伯仲，分別為7臺和6臺），占比為1.7%。

調查數據反映的結果也與多家柔性版印刷機供應商的觀點一致，其認為華東與華南地區是過去五年柔性版印刷市場增長最快的地區，主要是由于這些地區的印刷企業整體實力較強、終端客戶集中、管理規范，對于柔性版印刷工藝的認可度較高。

三、2014—2018年衛星式柔性版印刷機的銷售情況

從我分會在2014—2018年期間每年所做的“中國衛星式柔性版印刷機銷售情況調查”的數據中可以看到，2014年1月1日-2018年12月31日，共有202臺全新的衛星式柔性版印刷機在中國內地投入使用，如圖9所示。最近2年中國內地衛星式柔性版印刷機每年實現銷售超過50臺，“2014-2018年中國內地衛星式柔性版印刷機裝機量及增長率”見表6；在近5年的202臺裝機量中，國產機為189臺，占93.56%，進口機為13臺，占6.44%，“2014-2018年中國內地衛星式柔性版印刷機國產與進口設備銷售量及占比”詳見表7；“2014-2018年部分衛星式柔性版印刷機供應商國內銷售量及增量一覽表”詳見表8。

從近5年國產品牌裝機量的座次來看，西安航天華陽以93臺的成績遙遙領先，其銷售數量占衛星式柔性版印刷機同期裝機量的46.04%，占國產機同期裝機量的49.21%；廣東歐格排名第二，5年裝機量為44臺，占同期裝機量的21.78%，占國產機同期裝機量的23.28%；瑞安昶泓2016年開始進入衛星式柔性版印刷機銷售，雖然排在第三位，近3年的裝機量為36臺，占5年裝機量的17.82%，占國產機同期裝機量的19.05%，其2018年裝機量增長率排在首位，高達157.14%，未來發展前景光明，實力絕不容小覷。西安航天華陽2018年裝機量增長率為29.16%，廣東歐格2018年裝機量增長率為18.92%。由此可見，國產主要品牌衛星式柔性版印刷機在過去5年的裝機量均交出了令人滿意的答卷。

從進口品牌來看，在裝機量方面，排名第一的是捷克索瑪機械，近5年裝機量為5臺，領先于其他進口品牌，占衛星式柔性版印刷機5年裝機量的2.48%，占進口機同期裝機量的38.46%；博斯特（原F&K）以4臺的成績緊隨其后，占5年裝機量的1.98%，占進口機同期裝機量的30.77%；香港嘉華行（代理意大利Uteco）排名第三，裝機量為3臺，占5年裝機量的1.49%，占進口機同期裝機總量的23.08%。

四、柔性版印刷機的進出口數據

據來自中國印刷及設備器材工業協會的2014-2018年每年所做的“國內印刷裝備器材進出口貿易年度報告”的統計數據，我們可以清楚地看到國產中高檔柔性版印刷機的制造技術并不能令國內柔性版印刷企業，尤其是標簽印刷企業滿意，使得進口柔性版印刷機數量每年保持在60臺左右。必須承認國產的設備與進口機相比，人工智能操作設計、廢料損耗、質量穩定性和印刷成品率上還存在差距，印刷質量高的用戶還是傾向于進口；而出口柔性版印刷機單臺的售價仍然偏低，以層疊式為主的特征還存在，機組式和衛星式柔印機的技術能級、操作便利性、產品質量穩定性還有待進一步提高，自身品牌在國際上的創立還有很長的路要走，出口的市場還是很大的，但必須注意避免在國際市場上互相壓低價格的惡性競爭出現。2014-2018年內地柔性版印刷機進出口數據如表9和圖10、圖11所示。

我國的柔性版印刷機制造業是隨著改革開放同時起步的，經過40年的砥礪奮進，伴隨著中國經濟的高速發展，國產柔性版印刷設備經歷了從無到有，從小到大，從單一向多元，從低層次向高層次，從依賴進口到進口和國產并舉，呈現出產業鏈完整、發展勢頭良好的局面。當前柔性版印刷機的主要問題，是柔印工藝進步對設備功能不斷增長的需求和如何滿足印刷企業的柔印質量、成本、效率、人才之間的矛盾。綠色發展已成為國家新發展理念的內容之一，隨著消費者對健康和安全的重視的提高，中國柔印迎來了綠色環保國策下最好發展條件的新時代。在政府管理部門和行業協會的指導推動下，國產高精度柔印機、制版機、網紋輥、油墨、版材等產業重要配套設備器材逐步國產化并在市場中占據主導地位，產業鏈上下游在技術、工藝、材料、設備上的協作更加緊密，國際性不斷創新的柔印新技術交流途徑更為通暢。在印刷業“十三五”時期發展規劃的“綠色化、數字化、智能化、融合化”目標引領下，柔印產業必將為我國從印刷大國邁向印刷強國作出自己應有的貢獻。

隨著柔性版水性油墨的少（無）排放VOCs特征得到了國家生態環境部等政府部門的認可，國家環境保護標準《環境標志產品技術要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ 317—2018）已于去年10月1日正式實施。我們有理由相信，在政府大力抓環保治理的今天，柔性版印刷這種綠色環保工藝正在被越來越多的印刷企業和終端用戶所接受，柔印水墨在非吸收性基材上的應用將進一步得到推廣，柔性版印刷技術進軍軟包和紙箱紙盒市場已成為有識之士的一個共同努力方向，我國的柔性版印刷機市場必將繼續保持良性的穩步增長態勢。