2018年中國柔版油墨產業(yè)發(fā)展報告

尚玉梅 田全慧

隨著環(huán)境問題對人類發(fā)展的影響，越來越多的產業(yè)深入研究尋找綠色、環(huán)保、無污染的新技術與材料，為人類未來的進步積極努力。如今，在印刷行業(yè)里，柔版印刷由于采用綠色與環(huán)保的油墨，同時具有投資少、效率高、適用范圍廣的特點，使其成為許多包裝產品的印刷方案，并正以每年近5%的速度迅速增長，成為備受關注的技術。

中國柔性版印刷的引進和開發(fā)始于20世紀80年代，現(xiàn)在已經(jīng)能自己制造柔版印刷機及其基材、各種柔版印刷油墨，特別是水性油墨和水性光油已實現(xiàn)規(guī)模化生產。

近些年，我國政府通過采用政策引導、法規(guī)標準規(guī)范、監(jiān)管督查等多種措施，在環(huán)境保護工作上取得了很大的進步，整個印刷產業(yè)鏈也積極地按照“源頭治理、過程控制、末端治理”的方針前進，柔版印刷在印刷生產、工藝、材料等方面也向著環(huán)保、綠色的發(fā)展方向堅定不移地努力著。為進一步了解國內柔印行業(yè)以及柔印行業(yè)中油墨的基本發(fā)展情況，分析國內綠色與環(huán)保印刷的狀況，本報告對近三年來國內柔版印刷油墨產業(yè)進行了調研，完成了《2018年中國柔版油墨產業(yè)發(fā)展報告》。這份報告在全國油墨產業(yè)總體統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基礎上，重點對近三年柔版油墨的產業(yè)數(shù)據(jù)進行了分析。

對本報告的幾點說明：

（1）本報告中油墨總體完成情況2016-2018年的數(shù)據(jù)源是中國日用化工協(xié)會油墨分會提供2017年全國油墨完成情況與2018年全國油墨完成情況的報告。

（2）本報告我國油墨進出口情況，其中2016年油墨進出口數(shù)據(jù)來源于2017年中國印刷業(yè)年度報告中的海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年數(shù)據(jù)來源于2018年中國印刷業(yè)年度報告中的海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年數(shù)據(jù)來源于油墨分會提供的2018年全國油墨完成情況報告。

（3）本報告里的2018年油墨分會統(tǒng)計信息專業(yè)組對行業(yè)統(tǒng)計信息成員企業(yè)統(tǒng)計結果數(shù)據(jù)源來源于油墨分會提供的2018年全國油墨完成情況報告。

（4）本報告除引用以上數(shù)據(jù)外，我們還咨詢了中國印協(xié)柔印分會、業(yè)內專家、部分參與調查的油墨企業(yè)，并專門進行柔版油墨企業(yè)調查，以補充國家統(tǒng)計局提供油墨大類數(shù)據(jù)里缺少的柔版油墨數(shù)據(jù)，并對信息進行了對比、統(tǒng)計和分析。

（5）本報告的數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)源提供數(shù)據(jù)基礎上進行了一定取整，并計算后保留小數(shù)點后2位的操作。

（6）本次調研雖然對全國大部分柔版油墨生產企業(yè)的銷售與生產數(shù)據(jù)進行了收集與分析，但可能仍有部分遺漏，希望在后續(xù)企業(yè)的反饋中可以不斷完善與提升，也希望能有更多的企業(yè)參與調研，并提供更多的數(shù)據(jù)，讓相關的調查統(tǒng)計研究分析更具科學性，為國家政策的制定提供強有力的數(shù)據(jù)支持。

一、2018年全國油墨行業(yè)完成情況

（一）油墨總體完成情況

根據(jù)油墨行業(yè)統(tǒng)計信息專業(yè)組對2018年行業(yè)完成情況統(tǒng)計結果，結合全國油墨生產分布的情況及油墨行業(yè)幾年來發(fā)展客觀現(xiàn)狀及增長規(guī)律，綜合各方面信息，本報告認為2018年全國油墨大類產品產量約為75.5萬噸，較2017年上升了1.75%；工業(yè)總產值（現(xiàn)價）約為173億元，較2017年上升了1.17%；產品銷售收入約為181.7億元，較2017年上升了1.62%；國內市場油墨消耗量約為73.25萬噸，與2017年基本持平；利潤總額約為8.4億元，較2017年增長5.00%。如表1所示。

（二）我國油墨進出口情況

據(jù)海關統(tǒng)計，2018年油墨出口26596噸，比2017年下降1.70%；出口金額11128.9萬美元，比2017年下降1.85%。進口油墨16106.97噸，比2017年下降8.25%；進口金額31604.3萬美元，比2017年增長0.74%。如表2所示。

二、行業(yè)統(tǒng)計信息成員企業(yè)統(tǒng)計結果

2018年，油墨分會統(tǒng)計信息專業(yè)組對行業(yè)統(tǒng)計信息成員企業(yè)進行了產量的統(tǒng)計，名列前十位的企業(yè)列于表3中。

2018年，油墨分會統(tǒng)計信息專業(yè)組對行業(yè)統(tǒng)計信息成員企業(yè)進行了銷售收入的統(tǒng)計，名列前十位的企業(yè)列于表4中，利潤前十位企業(yè)名單列于表5中。

三、全國油墨產量和產品結構分析

在國家整體經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展的大背景下，國內油墨工業(yè)生產經(jīng)營情況總體保持平穩(wěn)的局面。在原材料價格持續(xù)上漲，環(huán)保投入增加，管理成本不斷上升等諸多情況下，油墨工業(yè)仍舊繼續(xù)努力適應并滿足下游印刷市場的需求，而保持平穩(wěn)的發(fā)展。

根據(jù)油墨分會統(tǒng)計專業(yè)委員會統(tǒng)計結果，2018年油墨產品結構分布如表6所示。平版油墨約占比37.15%，凸版油墨約占比0.51%，柔版油墨約占比10.06%，凹版油墨約占油墨總產量的42.49%，孔版油墨約占比5.12%，其他油墨約占比約4.67%，結構占比分布如圖1所示。

本報告選取了有代表性的企業(yè)進行數(shù)據(jù)分析比對，由于企業(yè)生產經(jīng)營特點的不同，情況差異很大。平版油墨產量與上一年相比基本變化不大，從近兩年的數(shù)據(jù)可以看出，平版油墨的市場需求經(jīng)歷了前幾年的大幅下降后，近兩年市場的需求量基本保持平穩(wěn)的狀態(tài)。凹版油墨由于環(huán)保管控的原因，導致下游很多排放不達標的印刷企業(yè)關停整頓，使得凹版油墨銷量與2017年相比略有下降，其中用于薄膜包裝的表印墨和里印復合油墨均有不同程度的增長，但是用于紙張印刷的凹版油墨下降明顯。近幾年隨著國家產業(yè)政策的引導，環(huán)保油墨成為行業(yè)發(fā)展的主攻方向，在溶劑含量較高的凹版油墨中，各個企業(yè)紛紛結合自身的發(fā)展特點，開發(fā)出單一溶劑油墨、醇溶油墨、醇水油墨等環(huán)保產品，由于水性凹版油墨國外沒有成熟的經(jīng)驗借鑒，很多油墨廠商都積極地投入人力、物力開發(fā)水性凹版油墨，盡管在短時間內還存在很多技術壁壘，但是研發(fā)人員沒有停止過創(chuàng)新探索的步伐。

值得一提的是由于國家產業(yè)政策的引導，近幾年，符合環(huán)保要求的油墨市場需求量增長還是很好的，如UV油墨、水性油墨、可再生含量高的植物油基油墨等發(fā)展均不錯，因此柔版油墨占比有一定提高。

四、柔版油墨產量和產品結構分析

（一）2018年柔版油墨銷售情況

柔版油墨主要有水性油墨、溶劑型油墨及UV油墨。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，水性柔版油墨與溶劑型柔版油墨隨著柔印產業(yè)在國內的不斷發(fā)展，銷量正在加快增長。圖2和圖3分別為2016年至2018年水性與溶劑型柔版油墨的產量統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

本次報告的統(tǒng)計顯示，較2017年柔版油墨的銷售量而言，2018年不同類型的柔版油墨的銷售量都在增長，其中各不同類型柔版油墨的增長率如表7所示。

（二）各柔版油墨企業(yè)品種占比情況

2018年本次報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，各類型柔版油墨占比油墨企業(yè)總產量的比重情況如圖4所示。從圖中可以看出，柔版油墨生產企業(yè)中水性柔版油墨企業(yè)的比重最多，占比達43%，同時UV油墨與水性光油各占比14%，相對較少。

柔版油墨生產企業(yè)主要的客戶產品類型有紙板類、標簽類、薄膜類，以及出版物等其他產品。從圖5中不同的產品占比分析，紙板類產品是柔版油墨的主要產品形式，占比38%，同時標簽類與薄膜類產品占比分別為35%與31%，與紙類產品三分天下。

柔版油墨生產企業(yè)主要客戶有醫(yī)藥、食品飲料、瓦楞紙箱、日化等行業(yè)。從圖6中不同的行業(yè)領域占比分析，食品飲料行業(yè)是柔版油墨的主要應用行業(yè)，占比36%，其次是瓦楞紙箱領域，占比28%；日化行業(yè)占比25%，醫(yī)藥行業(yè)占比為11%。

五、對未來柔版油墨行業(yè)發(fā)展趨勢的幾點看法

（一）柔版油墨產業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展

根據(jù)調研企業(yè)反饋，60%柔版油墨企業(yè)認為目前的產業(yè)發(fā)展遠遠不夠，這個行業(yè)還在發(fā)展，需求正在增長。33%的企業(yè)認為產業(yè)發(fā)展還不太夠，仍然有發(fā)展空間。7%的企業(yè)認為目前市場已經(jīng)飽和，產業(yè)產能過剩。

因此，全國柔版油墨行業(yè)仍將繼續(xù)滿足印刷業(yè)的需求，保持穩(wěn)步的發(fā)展態(tài)勢，但是整體經(jīng)濟仍面臨諸多不確定因素，比較艱難的環(huán)境仍將持續(xù)。面對當前嚴峻的形勢，企業(yè)需要不斷地提升自身的綜合實力，加強公司環(huán)保工程的建設，加大科研投入，注重技術力量和人才隊伍的培養(yǎng)，豐富和完善產品種類結構，提高服務意識，開發(fā)推廣更多環(huán)保、綠色、安全的產品，提供個性化的優(yōu)質服務，充分發(fā)揮企業(yè)自身的特點，在競爭激烈的市場中占據(jù)一席之地。

企業(yè)可加強同高校、科研院所等的合作，通過國家的產業(yè)政策引導，以合作、協(xié)同的模式，與高校、科研院所等研究機構加強聯(lián)系，以建立專題科研項目小組的形式，由高校科研院所進行初開發(fā)，企業(yè)結合應用的實際情況進行產業(yè)化，將行業(yè)產品進行深度開發(fā)。

（二）柔版油墨行業(yè)產品種類進入調整期

全國柔版油墨行業(yè)產品結構將進入深度調整期，隨著國家環(huán)保工作的推進，相關的標準、法規(guī)的逐步出臺，同時下游客戶對環(huán)保產品需求的呼聲越來越高漲，很多油墨企業(yè)的綠色環(huán)保產品均得到了較好的發(fā)展，如水性油墨、UV油墨等。行業(yè)環(huán)保的步伐在不斷地堅定地向前邁進。總之，沿著綠色環(huán)保型油墨為主線的發(fā)展思路是未來油墨企業(yè)生存的保障。

近兩年，水性油墨的開發(fā)成為行業(yè)內熱點及爭議很大的一個領域，同時也成為整個印刷產業(yè)鏈關注的焦點。由于中國人對包裝精美度及色彩飽和度一貫的高要求，使得溶劑型油墨成為包裝領域的主流產品。但近兩年來，隨著環(huán)保稅的征收，地方政府對環(huán)保項目的政策鼓勵，及當?shù)丨h(huán)保部門對企業(yè)環(huán)保方面監(jiān)管力度的加大，催生了整個產業(yè)鏈對水性油墨的向往，其中，帶動了水性柔版油墨的需求量大增。由于水性油墨自身的產品結構特點，從質量上到生產效率上都要滿足印刷工藝的需求，很多油墨企業(yè)加大了水性產品的研發(fā)力度，通過聯(lián)合上游供應商及下游印刷廠共同組成項目攻關小組，著手共同努力攻克這一技術難題。

（三）柔版油墨行業(yè)環(huán)保規(guī)范使用要求提高

在當前環(huán)保形勢嚴峻的形態(tài)下，部分排放不達標的、管理缺失的小企業(yè)將逐步被取締，油墨行業(yè)未來的發(fā)展之路顯而易見擺在每家油墨企業(yè)的面前，企業(yè)內部的環(huán)保治理和開發(fā)客戶需要的環(huán)保產品將是油墨企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。環(huán)保的投入也會使油墨企業(yè)的成本有所提升，同時也是衡量油墨企業(yè)軟實力的標尺，油墨行業(yè)應重視這一問題，盡早做好準備。

按照生態(tài)環(huán)境部要求，2019年完成印刷行業(yè)和油墨行業(yè)相關的排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范指南等相關文件，到2020年行業(yè)將全面推行排污許可證制度。為了可持續(xù)的發(fā)展，環(huán)保工作需放在重要的位置，從原材料的選擇、清潔生產、過程的收集，到末端的集中處理等，需要企業(yè)全方位地做好環(huán)保各項工作，只有做到達標排放，企業(yè)才具備生存的基本條件。

油墨行業(yè)將繼續(xù)貫徹落實工信部提出的VOCs減排行動計劃，重點研發(fā)綠色、安全、環(huán)保型油墨，推廣使用低（無）VOCs的非吸收性基材的水性油墨、單一溶劑型凹版油墨、輻射固化油墨等，為印刷行業(yè)提供低（無）VOCs的環(huán)保油墨。從原料使用及工藝過程開始替代與控制，目標就是使用低（無）VOCs的環(huán)保油墨產品比例不少于70%。

民以食為天，政府部門提出“堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責”四個最嚴要求，以增強食品安全監(jiān)管統(tǒng)的一性和專業(yè)性，切實提高食品安全監(jiān)管水平和能力，確保“舌尖上”的安全。國家衛(wèi)生健康委員會正在策劃建立與食品接觸的包裝材料用油墨的相關標準，中國日化協(xié)會油墨分會積極地參與其中，由于新標準延續(xù)GB9685的正清單模式，需要業(yè)內企業(yè)引起足夠的重視，積極地配合分會開展該項標準的制定工作，使標準既滿足食品安全需求，又能促進規(guī)范企業(yè)正常生產，起到引領行業(yè)和下游客戶的作用。