附錄3.1
Facebook招股說明書

本建議書內容并未完成，而且有可能會隨時改變。直到提交給美國證券交易委員會的登記聲明生效之前，我們或銷售股東們都不能出售這些證券。這個建議書不是一個銷售證券的正式招股書，而且我們或股東們不會在任何不允許出售股份的情況下征求報價和買賣證券。

建議書 （待續）
2012年5月16日發行

421 233 615 股份
Facebook
A 類普通股

Facebook公司將提供其A類普通股的180 000 000股的股份，而出售股票的股東將提供其A類普通股的241 233 615股的股份。我們不會從出售股票的股東那里得到出售股份后任何的所得收益。這是我們的首次公開發行股票，所以現在市場上并不存在對我們的A類普通股的公開交易。我們預期這次的首次公開發行股票的價格將會被定在34美元至38美元之間。

我們將發行的股票一共有兩類：一類是A類的普通股，另一類是B類的普通股。這兩類普通股的股東可行使的權利除了表決權和轉換權之外，其他的可行權利是等同的。A類普通股的每一股都將被冠以1票的投票權；而B類普通股的每一股則將被冠以10票的投票權，并且可以隨時轉換為1股A類的普通股。在這次股票發行后，發行在外的B類普通股的股東將會持有近95.9%的表決權；而我們的創始人兼CEO——馬克·扎克伯格，則將持有近55.8%的表決權。

我們的A類普通股已經被批準在納斯達克的全球精選市場上市，并以“FB”的標志列出。

我們是一個“受控公司”，并服從納斯達克的企業管理規則。我們的董事會已經表示不準備建立一個獨立的提名功能，而是將由我們的董事會直接負責公司的董事會成員的提名。

投資我們的A類普通股將存在風險。詳情請看第12頁“風險因素”

我們和銷售股東已經授予承銷商可購買股份的權利。通過該權利，承銷商可以額外購買最多63 185 042股的A類普通股來平衡其超額配股權。美國證券交易委員會和國家監管機構沒有表示是否批準這些超額配股，也并沒有確定本招股建議書是真實的或完整的任何與此不一致的表述都是非法的。

資料來源：Facebook FORM S-1/A， Red Herring， May 16， 2012.