附錄3.1
Facebook招股說(shuō)明書

本建議書內(nèi)容并未完成，而且有可能會(huì)隨時(shí)改變。直到提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的登記聲明生效之前，我們或銷售股東們都不能出售這些證券。這個(gè)建議書不是一個(gè)銷售證券的正式招股書，而且我們或股東們不會(huì)在任何不允許出售股份的情況下征求報(bào)價(jià)和買賣證券。

建議書 （待續(xù)）

2012年5月16日發(fā)行

421 233 615 股份
Facebook
A 類普通股

Facebook公司將提供其A類普通股的180 000 000股的股份，而出售股票的股東將提供其A類普通股的241 233 615股的股份。我們不會(huì)從出售股票的股東那里得到出售股份后任何的所得收益。這是我們的首次公開發(fā)行股票，所以現(xiàn)在市場(chǎng)上并不存在對(duì)我們的A類普通股的公開交易。我們預(yù)期這次的首次公開發(fā)行股票的價(jià)格將會(huì)被定在34美元至38美元之間。

我們將發(fā)行的股票一共有兩類：一類是A類的普通股，另一類是B類的普通股。這兩類普通股的股東可行使的權(quán)利除了表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)之外，其他的可行權(quán)利是等同的。A類普通股的每一股都將被冠以1票的投票權(quán)；而B類普通股的每一股則將被冠以10票的投票權(quán)，并且可以隨時(shí)轉(zhuǎn)換為1股A類的普通股。在這次股票發(fā)行后，發(fā)行在外的B類普通股的股東將會(huì)持有近95.9%的表決權(quán)；而我們的創(chuàng)始人兼CEO——馬克·扎克伯格，則將持有近55.8%的表決權(quán)。

我們的A類普通股已經(jīng)被批準(zhǔn)在納斯達(dá)克的全球精選市場(chǎng)上市，并以“FB”的標(biāo)志列出。

我們是一個(gè)“受控公司”，并服從納斯達(dá)克的企業(yè)管理規(guī)則。我們的董事會(huì)已經(jīng)表示不準(zhǔn)備建立一個(gè)獨(dú)立的提名功能，而是將由我們的董事會(huì)直接負(fù)責(zé)公司的董事會(huì)成員的提名。

投資我們的A類普通股將存在風(fēng)險(xiǎn)。詳情請(qǐng)看第12頁(yè)“風(fēng)險(xiǎn)因素”

我們和銷售股東已經(jīng)授予承銷商可購(gòu)買股份的權(quán)利。通過該權(quán)利，承銷商可以額外購(gòu)買最多63 185 042股的A類普通股來(lái)平衡其超額配股權(quán)。美國(guó)證券交易委員會(huì)和國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有表示是否批準(zhǔn)這些超額配股，也并沒有確定本招股建議書是真實(shí)的或完整的任何與此不一致的表述都是非法的。

資料來(lái)源：Facebook FORM S-1/A， Red Herring， May 16， 2012.