二、新經濟下的中國鋼鐵行業運行情況

（一）2017年中國鋼鐵行業固定資產投資減少

2017年，中國鋼鐵行業固定資產投資4555.39億元，同比下降11.4%。其中，黑色金屬采礦業固定資產投資額累計751.19億元，同比下降22.8%；黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資額3804.2億元，同比下降7.1%。

2017年是中國供給側結構性改革深入推進的第二年，隨著對“地條鋼”的全面清除，中國鋼鐵行業固定資產投資額不斷減少，連續兩年下滑，且2017年的降幅大于2016年的降幅。國內鋼鐵產能目前仍處于過剩狀態，未來需要繼續控制固定資產投資水平，以促進鋼鐵行業健康有序發展。

（二）中國鋼鐵生產能力分析

1. 去產能任務無憂

根據《鋼鐵工業調整升級規劃（2016—2020年）》，“十三五”期間鋼鐵行業去產能目標為1億～1.5億噸，而2016年和2017年已分別壓減產能6500萬噸和5000萬噸，兩年合計去產能1.15億噸，2018—2020年去產能壓力不大。根據《2018年國務院政府工作報告》的要求，2018年鋼鐵行業去產能3000萬噸，到2018年底，“十三五”鋼鐵行業去產能目標即可實現。

2. “地條鋼”清理殆盡

2016年12月，國家發改委發布《關于堅決遏制鋼鐵煤炭違規新增產能打擊“地條鋼”規范建設生產經營秩序的通知》，開始在全國范圍內打擊“地條鋼”。2017年1月，國家發改委將全面清除“地條鋼”上升為“政治任務”。之后，國務院多次派遣專項督查組赴全國各省市區監督清理“地條鋼”違規產能。5月，質檢總局要求完全取締“地條鋼”生產企業生產許可證，從根本上杜絕了“地條鋼”死灰復燃的可能。截至2017年6月底，“地條鋼”已經全面清除，涉及“地條鋼”生產企業600多家、不合規產能約1.4億噸、產量約7000萬噸。

3. 置換工作繼續推進

2017年參與鋼鐵產能置換的企業約72家，擬淘汰煉鋼產能1.32億噸、煉鐵產能1.06億噸；擬新建煉鋼產能1.18億噸、煉鐵產能0.94億噸。分地區計，河北省新建煉鋼、煉鐵產能居全國首位，分別為3148萬噸、3130萬噸。

2017年公示的產能置換項目中，擬新建高爐63座。其中，1000立方米以下高爐1座，1000～3000立方米高爐62座，3000立方米以上高爐5座。新建高爐中1200立方米規模的最多，達13座；其次為1860立方米高爐，有8座。綜合來看，新建的高爐容積多在1000～2000立方米，占新建總數量的79.4%。

根據汾渭能源統計，截至2017年底，中國粗鋼產能11.24億噸，較上年下降0.14億噸；生鐵產能9.23億噸，較上年下降0.12億噸。

（三）鋼鐵生產情況

1. 鋼材總量及分省產量

根據統計局數據，2017年全國鋼材產量104818.30萬噸，同比減少7.9%，主要是國內清理“地條鋼”所致，但長流程鋼材產量仍有較為明顯的增加。

分地區來看，2017年鋼材產量排前5位的省份為河北、江蘇、山東、遼寧、天津，產量合計56823萬噸，占比54.2%，CR5占比較上年回落2.0%。其中，河北、江蘇兩省鋼材產量共計36846萬噸，占比35.2%。從各省鋼材產量增幅來看，西北和東北地區省份增幅較大。

2. 粗鋼總量及分省產量

根據國家統計局數據，2017年全國粗鋼產量83172.8萬噸，同比增加2.9%，自2016年以來連續兩年回升。

分地區來看，2017年粗鋼產量前5的省份為河北、江蘇、山東、遼寧、山西，產量合計47550萬噸，占比57.3%，CR5占比較上年回落0.5%。其中，河北、江蘇兩省粗鋼產量24549萬噸，占比35.6%。2017年全國29個粗鋼出產省份中，山東、河北、湖北、江蘇、上海、甘肅、貴州、浙江、海南9省市產量出現下降，其余省份均在需求的帶動下出現上升。

3. 生鐵總量及分省產量

根據國家統計局數據，2017年全國生鐵產量71075.9萬噸，同比增加1.4%，這是由于“地條鋼”出清，廢鋼利用率提升帶動鐵鋼比下降，因此生鐵產量增速較粗鋼產量增速低1.5%。

分地區來看，2017年產量前5的省份為河北、江蘇、山東、遼寧、山西，產量合計41765萬噸，占比58.8%，CR5占比較上年回落1.2%。其中，河北省是2017年生鐵產量最大的省份，達17997萬噸，占比25.3%。2017年全國28個生鐵出產省份中，湖南、江蘇、天津、河北、山東、福建、河南、貴州、甘肅、上海10省市產量出現下降，其他省份均在需求的帶動下出現上升。

（四）鋼材進出口情況

根據海關總署統計，2017年中國鋼材出口量7541萬噸，同比下降30.5%，東南亞七國仍是中國鋼材的主要出口目的國，占比30%。主要受國內鋼鐵行業供給側結構性改革影響，鋼材供應縮減，使得國內鋼價上漲，高于國際價格，貿易商和鋼廠出口積極性不高；同時，外部市場針對中國鋼材的貿易保護主義抬頭，導致貿易摩擦不斷，使得鋼材出口量大幅下滑。

進口保持平穩，2017年中國鋼材進口量1330萬噸，同比增加0.7%。進口來源國家和地區中從日本、韓國進口量合計占比73%。

（五）中國鋼鐵企業經營情況

從2012年開始，由于經濟增速下滑，房地產和基建投資增速放緩，鋼材需求回落，導致鋼材價格一路下跌。其中，螺紋鋼價格從2012年初的4330元／噸降至2015年底的1700元／噸。

2016年，隨著需求回暖、供給側結構性改革發力以及成本的抬升，螺紋鋼價格觸底反彈，上升到12月的3150元／噸。2017年，由于取締地條鋼以及去產能政策的影響，螺紋鋼價格一路上揚，2017年底為4320元／噸，恢復至價格下跌前的水平，年漲幅37.1%。

同時由于中國汽車和家電產量增速放緩，熱軋卷板價格從2012年初的4320元／噸降到2015年底的1880元／噸。2016年，購置稅優惠政策推動了汽車產量的大幅上漲，帶動熱軋板卷價格也開始上漲，至2016年末，已漲至3980元／噸。2017年，漲勢延續，截至年底已漲至4310元／噸，年漲幅8.3%。

在高價的支撐下，鋼廠盈利水平維持高位，2017年黑色金屬礦采選業利潤總額413億元，同比增加43.8%，黑色金屬冶煉及壓延加工業利潤總額3419.4億元，同比增加177.8%，結束了自2012年以來的利潤持續下滑態勢。

（六）2017年中國鋼鐵行業新特點

綜合來看，2017年中國鋼鐵行業呈現產量增長、價格恢復到合理區間、效益明顯好轉的運行態勢。鋼鐵產量保持增長，鋼材需求量大，企業鋼材銷售旺盛。價格主要受“地條鋼”清除以及環保政策影響，出現供應偏緊局面，鋼材價格總體處于高位水平；高效益得益于國家宏觀經濟穩中向好，企業降本措施加大及管理水平的提高。