二、在線醫美行業發展現狀

顏值需求倒逼醫療美容的產業鏈變革，移動互聯技術、社交電商的快速發展則加速了產業鏈變革的進程。從2015年開始，“互聯網+醫美”得到了資本前所未有的關注，互聯網行業大佬開始進駐醫美產業，已有互聯網醫美產品頻繁融資，傳統醫美機構轉型在線醫美平臺。“互聯網+醫美”風起云涌，醫美App雨后春筍般涌現出來，新的生產力為不平衡的業內發展帶來新的生機。

（一）在線醫美企業地域分布

北上廣依然是醫美創業發展最旺盛的地區，同時部分盛產美女的地區創業企業同樣發展旺盛。變美需求最多的地區分別是北京、上海、重慶，另外湖南、成都等盛產美女的省份醫美需求也比較旺盛，基本與創業分布情況一致，說明醫美創業的分布是創業環境及醫美需求雙重因素作用的結果。

（二）在線醫美合作情況

根據統計，中國在線醫美行業與醫美機構、醫美醫師及醫美信息化建立合作比較多，超6成的在線醫美公司都會與醫美機構建立合作，這與在線醫美行業服務性強、學術性較差關系較大，而且在線醫美行業多布局于行業下游，即用戶端，與醫美器械公司及醫美原料公司建立合作較少，發展模式比較單一。

（三）在線醫美產品情況

目前，中國在線醫美產品以App及產品服務為主，在線醫美行業開發App產品占比五成，如圖1-6所示。醫美消費主流年齡段為“80后”及“90后”，而這部分人群有長期使用移動端獲取信息的習慣。從產品類型及合作機構的情況可以看出，目前在線醫美行業產品類型單一，同質化嚴重，以信息服務及中介服務為主。

（四）在線醫美發展歷程

在線醫美行業部分公司成立時間比較早，這部分公司前身都是傳統醫美機構，后轉型做在線醫美。2012年開始，在線醫美創業公司成立數量開始爆發，到2015年達到頂峰，在2015年的價格戰中，一小部分醫美創業公司在變革浪潮中異軍突起，更有大部分的醫美創業公司在行業波詭云譎中紛紛折戟沉沙。這部分公司對市場的前景和態度過于樂觀，沒有考慮到經營成本和資金周轉成本、回報周期，貿然進入，結果在成立初期或者運營了一小段時間后就資金鏈斷裂，宣布轉讓，虧損出局。2016年，資本寒冬來臨，投資人和創業者都變得更理性，不再盲目沖入波詭云譎的醫美領域，如圖1-7所示。

（五）在線醫美產業布局

“互聯網+醫美”的大潮涌起，醫美傳統銷售與傳播環節已經變得更加透明公開，醫美行業的固有結構彈性大大增強，消費者反客為主，擁有了消費主權，企業必須以更加廉價的方式、更快的速度，以及更好的產品與服務來滿足消費者需求，“顧客是上帝”不僅僅是一種終端服務概念，而是整個設計、生產、銷售鏈條的原則。所以，軟化B2B和B2C之間的信息壁壘，加強核心產業鏈與消費者之間的聯動，是“互聯網+醫美”布局的關鍵。

（六）在線醫美產業鏈

在線醫美主要布局在醫美產業的中下游，行業的主要交易額也發生在這里。在傳統醫美產業鏈中，醫美設備和原材料經過經銷商的流通環節，效率低且成本高，出廠價往往與最終售價相差數倍，無形中增加了醫美產品的最終定價。傳統連鎖醫美往往采用SEO、電視廣告、戶外廣告等廣泛營銷獲取客戶，這類營銷獲客成本高達6000元/人左右，羊毛出在羊身上，這部分成本最終也會體現在產品價格上。小型機構往往支撐不了這么高昂的營銷費用，主要通過自身客源維護或委托小的營銷團隊進行銷售，這類醫美機構營銷成本相對較低，但門診型的醫美機構往往魚龍混雜，有的甚至沒有營業資質，醫生的醫療水平不能保證。

“互聯網+醫美”的形式改變了傳統獲客渠道，但目前的在線醫美產品主要都是圍繞患者和醫美機構之間布局，同時與保險公司、金融機構合作，推出醫美分期和醫美保險等業務。針對醫美產業上游醫美機構設備和材料采購環節的布局較少，也尚未出現針對醫師培訓提高醫師水平的產品，互聯網醫美產品還主要停留在資源整合和信息優化的層面，尚未出現可以聯動整個醫美產業鏈的產品，如圖1-8所示。

（七）在線醫美產品矩陣

不同在線醫美產品側重也不盡相同，因此，我們按照產品的側重方向對在線醫美產品進行了分類，主要分為醫學醫美、輕醫美、醫美保險金融服務、海外醫美、醫美SaaS，根據產品最終形態繪制了在線醫美行業的產品矩陣，如圖1-9所示。目標市場主要分為國內市場和海外市場，細分領域可以按照醫療相關性高低區分，目前在線醫美產品以這六種類型為主，產品類型相對單一，并且以服務驅動為主，行業壁壘不高。

2016年，在線醫美各類產品中，醫療級醫美平臺的數量一枝獨秀，占在線醫美產品的比例超過五成，醫美分期占比16%，生活醫美占比10%，海外醫美占比9%，醫美SaaS占比7%。整體處于上升趨勢，尤其是醫療級醫美平臺、醫美分期及生活醫美三類產品相比2015年增長比較明顯，如圖1-10所示。

（八）在線醫美行業未來發展趨勢

醫療級醫美平臺發展模式主要分為社區型醫美電商和云診所兩種模式。社區型醫美電商現在的發展模式主要為“社區+電商平臺+專家咨詢”的模式，內容上主要是三方面“UGC+OGC+PGC”，即“用戶分享內容+科普內容+專家講解內容”，其盈利點也主要圍繞著電商平臺，通過打造用戶—內容—整容消費—內容—用戶的閉環來穩定平臺的發展，提升其用戶黏性和變現能力，如圖1-11所示。

但是，目前社區型醫美電商UGC質量和可信度很差，又普遍存在巨量的馬甲和醫托，而且醫美行業并不具有餐飲、交通等高頻消費特點，另外社區型電商也并不具有中立屬性，所以，對于醫美機構的客觀評價難以形成。對于社區型醫美電商，粉絲是最優質的目標消費者，想要從粉絲身上獲利，關鍵在于營造社區參與感，建立醫師與目標消費者之間的互動，提高社區話題性，才可以推動優質的UGC內容的產生。

醫美云診所主要以醫美App新氧（簡稱新氧）、醫美App更美（簡稱更美）、醫美App悅美（簡稱悅美）三家為代表，這三家早期也是社區型醫美電商，后轉型為醫美云診所形式，基本的模式是：醫美App平臺與各地線下診所或者醫院簽約，之后與優質整形醫生簽約，線下診所為醫生提供客源、場所、設備、管理、服務，然后與醫生進行財務分賬，由于有國家對多點執醫的政策支持，因此在保障醫美醫師質量的前提下，存在一定的想象空間。

（九）海外醫美市場潛力大，白領將成為核心消費者

韓國政府將醫療旅游合法化后，在政府的大力支持下，醫療旅游業得到了飛速發展。據韓國觀光公社發布的統計數據顯示，2016年訪問韓國的外國游客突破1500萬人次大關。其中，中國游客高達700萬人次，接近整體游客比例的一半，同比猛增40%。

相關數據顯示，中國內地消費者在海外醫療市場消費中整形、抗衰老占較大比重，為60%，海外醫療的消費者主要是高凈值人群。但隨著醫美技術的進步、微整形及輕醫美等醫美方式的發展，跨境醫美消費者逐漸從小眾人群下沉到普通大眾，都市白領將成為核心消費人群。

（十）醫美SaaS從B端切入C端，或建立風險定價體系

互聯網發展到今天，數據的價值逐漸顯現。過去醫美機構過度依賴百度等競價產品，營銷手段過于單一，缺乏方向性指導，造成實際成本投入高于產出成本。由此垂直服務于醫美行業的“SaaS+商機”模式應運而生。

醫美SaaS公司的發展路徑是整合B端資源，再獲取C端用戶。醫美SaaS商業模式采用年費、商機費獲取收益，服務對象是大型連鎖機構、大型單體機構、中小型門診，其中立性強，支持行業所有生態伙伴入駐。有機會獲得全行業大范圍數據，并為醫美機構帶來巨大商機。而醫美SaaS公司掌握的醫美數據不僅可以為醫美機構服務，同時可以接入金融機構，建立醫美分期的風險定價體系。

（十一）醫療美容生活化，輕醫美或成為醫美新爆點

生活級醫美也叫輕醫美，指通過各種非手術醫學手段，如激光、射頻、注射填充、生物技術、化學剝脫等，來替代傳統的手術項目，實現緊膚除皺、面部微整形、面部年輕化、瘦身美體及皮膚問題治療的全新概念。

隨著醫學美容在中國被接受程度的逐漸提高，醫美行業中的輕醫美比例也在逐年提高。隨著生物科技和聲、光、電等醫療美容設備的快速發展，醫生不用動刀就能解決很多難題。

資料顯示，我國臺灣地區有超過1000家輕醫美機構，以醫療美容手術見長的韓國，醫療美容機構也普遍設有輕醫美部門。輕醫美具備的“高頻低價”的理想消費屬性，容易建立量化的評價體系，“高頻低價”也使輕醫美在醫美行業爆發的過程中具備更高彈性。隨著技術、資本、產業資源等要素快速涌入，輕醫美的便利程度和性價比會快速提升，輕醫美模式或成為醫美行業的下一個爆發點。