二、在線醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

顏值需求倒逼醫(yī)療美容的產(chǎn)業(yè)鏈變革，移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)、社交電商的快速發(fā)展則加速了產(chǎn)業(yè)鏈變革的進(jìn)程。從2015年開(kāi)始，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)美”得到了資本前所未有的關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大佬開(kāi)始進(jìn)駐醫(yī)美產(chǎn)業(yè)，已有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美產(chǎn)品頻繁融資，傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型在線醫(yī)美平臺(tái)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+醫(yī)美”風(fēng)起云涌，醫(yī)美App雨后春筍般涌現(xiàn)出來(lái)，新的生產(chǎn)力為不平衡的業(yè)內(nèi)發(fā)展帶來(lái)新的生機(jī)。

（一）在線醫(yī)美企業(yè)地域分布

北上廣依然是醫(yī)美創(chuàng)業(yè)發(fā)展最旺盛的地區(qū)，同時(shí)部分盛產(chǎn)美女的地區(qū)創(chuàng)業(yè)企業(yè)同樣發(fā)展旺盛。變美需求最多的地區(qū)分別是北京、上海、重慶，另外湖南、成都等盛產(chǎn)美女的省份醫(yī)美需求也比較旺盛，基本與創(chuàng)業(yè)分布情況一致，說(shuō)明醫(yī)美創(chuàng)業(yè)的分布是創(chuàng)業(yè)環(huán)境及醫(yī)美需求雙重因素作用的結(jié)果。

（二）在線醫(yī)美合作情況

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在線醫(yī)美行業(yè)與醫(yī)美機(jī)構(gòu)、醫(yī)美醫(yī)師及醫(yī)美信息化建立合作比較多，超6成的在線醫(yī)美公司都會(huì)與醫(yī)美機(jī)構(gòu)建立合作，這與在線醫(yī)美行業(yè)服務(wù)性強(qiáng)、學(xué)術(shù)性較差關(guān)系較大，而且在線醫(yī)美行業(yè)多布局于行業(yè)下游，即用戶端，與醫(yī)美器械公司及醫(yī)美原料公司建立合作較少，發(fā)展模式比較單一。

（三）在線醫(yī)美產(chǎn)品情況

目前，中國(guó)在線醫(yī)美產(chǎn)品以App及產(chǎn)品服務(wù)為主，在線醫(yī)美行業(yè)開(kāi)發(fā)App產(chǎn)品占比五成，如圖1-6所示。醫(yī)美消費(fèi)主流年齡段為“80后”及“90后”，而這部分人群有長(zhǎng)期使用移動(dòng)端獲取信息的習(xí)慣。從產(chǎn)品類型及合作機(jī)構(gòu)的情況可以看出，目前在線醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品類型單一，同質(zhì)化嚴(yán)重，以信息服務(wù)及中介服務(wù)為主。

（四）在線醫(yī)美發(fā)展歷程

在線醫(yī)美行業(yè)部分公司成立時(shí)間比較早，這部分公司前身都是傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，后轉(zhuǎn)型做在線醫(yī)美。2012年開(kāi)始，在線醫(yī)美創(chuàng)業(yè)公司成立數(shù)量開(kāi)始爆發(fā)，到2015年達(dá)到頂峰，在2015年的價(jià)格戰(zhàn)中，一小部分醫(yī)美創(chuàng)業(yè)公司在變革浪潮中異軍突起，更有大部分的醫(yī)美創(chuàng)業(yè)公司在行業(yè)波詭云譎中紛紛折戟沉沙。這部分公司對(duì)市場(chǎng)的前景和態(tài)度過(guò)于樂(lè)觀，沒(méi)有考慮到經(jīng)營(yíng)成本和資金周轉(zhuǎn)成本、回報(bào)周期，貿(mào)然進(jìn)入，結(jié)果在成立初期或者運(yùn)營(yíng)了一小段時(shí)間后就資金鏈斷裂，宣布轉(zhuǎn)讓，虧損出局。2016年，資本寒冬來(lái)臨，投資人和創(chuàng)業(yè)者都變得更理性，不再盲目沖入波詭云譎的醫(yī)美領(lǐng)域，如圖1-7所示。

（五）在線醫(yī)美產(chǎn)業(yè)布局

“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)美”的大潮涌起，醫(yī)美傳統(tǒng)銷售與傳播環(huán)節(jié)已經(jīng)變得更加透明公開(kāi)，醫(yī)美行業(yè)的固有結(jié)構(gòu)彈性大大增強(qiáng)，消費(fèi)者反客為主，擁有了消費(fèi)主權(quán)，企業(yè)必須以更加廉價(jià)的方式、更快的速度，以及更好的產(chǎn)品與服務(wù)來(lái)滿足消費(fèi)者需求，“顧客是上帝”不僅僅是一種終端服務(wù)概念，而是整個(gè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售鏈條的原則。所以，軟化B2B和B2C之間的信息壁壘，加強(qiáng)核心產(chǎn)業(yè)鏈與消費(fèi)者之間的聯(lián)動(dòng)，是“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)美”布局的關(guān)鍵。

（六）在線醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈

在線醫(yī)美主要布局在醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的中下游，行業(yè)的主要交易額也發(fā)生在這里。在傳統(tǒng)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中，醫(yī)美設(shè)備和原材料經(jīng)過(guò)經(jīng)銷商的流通環(huán)節(jié)，效率低且成本高，出廠價(jià)往往與最終售價(jià)相差數(shù)倍，無(wú)形中增加了醫(yī)美產(chǎn)品的最終定價(jià)。傳統(tǒng)連鎖醫(yī)美往往采用SEO、電視廣告、戶外廣告等廣泛營(yíng)銷獲取客戶，這類營(yíng)銷獲客成本高達(dá)6000元/人左右，羊毛出在羊身上，這部分成本最終也會(huì)體現(xiàn)在產(chǎn)品價(jià)格上。小型機(jī)構(gòu)往往支撐不了這么高昂的營(yíng)銷費(fèi)用，主要通過(guò)自身客源維護(hù)或委托小的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行銷售，這類醫(yī)美機(jī)構(gòu)營(yíng)銷成本相對(duì)較低，但門診型的醫(yī)美機(jī)構(gòu)往往魚(yú)龍混雜，有的甚至沒(méi)有營(yíng)業(yè)資質(zhì)，醫(yī)生的醫(yī)療水平不能保證。

“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)美”的形式改變了傳統(tǒng)獲客渠道，但目前的在線醫(yī)美產(chǎn)品主要都是圍繞患者和醫(yī)美機(jī)構(gòu)之間布局，同時(shí)與保險(xiǎn)公司、金融機(jī)構(gòu)合作，推出醫(yī)美分期和醫(yī)美保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。針對(duì)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)上游醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備和材料采購(gòu)環(huán)節(jié)的布局較少，也尚未出現(xiàn)針對(duì)醫(yī)師培訓(xùn)提高醫(yī)師水平的產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美產(chǎn)品還主要停留在資源整合和信息優(yōu)化的層面，尚未出現(xiàn)可以聯(lián)動(dòng)整個(gè)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品，如圖1-8所示。

（七）在線醫(yī)美產(chǎn)品矩陣

不同在線醫(yī)美產(chǎn)品側(cè)重也不盡相同，因此，我們按照產(chǎn)品的側(cè)重方向?qū)υ诰€醫(yī)美產(chǎn)品進(jìn)行了分類，主要分為醫(yī)學(xué)醫(yī)美、輕醫(yī)美、醫(yī)美保險(xiǎn)金融服務(wù)、海外醫(yī)美、醫(yī)美SaaS，根據(jù)產(chǎn)品最終形態(tài)繪制了在線醫(yī)美行業(yè)的產(chǎn)品矩陣，如圖1-9所示。目標(biāo)市場(chǎng)主要分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，細(xì)分領(lǐng)域可以按照醫(yī)療相關(guān)性高低區(qū)分，目前在線醫(yī)美產(chǎn)品以這六種類型為主，產(chǎn)品類型相對(duì)單一，并且以服務(wù)驅(qū)動(dòng)為主，行業(yè)壁壘不高。

2016年，在線醫(yī)美各類產(chǎn)品中，醫(yī)療級(jí)醫(yī)美平臺(tái)的數(shù)量一枝獨(dú)秀，占在線醫(yī)美產(chǎn)品的比例超過(guò)五成，醫(yī)美分期占比16%，生活醫(yī)美占比10%，海外醫(yī)美占比9%，醫(yī)美SaaS占比7%。整體處于上升趨勢(shì)，尤其是醫(yī)療級(jí)醫(yī)美平臺(tái)、醫(yī)美分期及生活醫(yī)美三類產(chǎn)品相比2015年增長(zhǎng)比較明顯，如圖1-10所示。

（八）在線醫(yī)美行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

醫(yī)療級(jí)醫(yī)美平臺(tái)發(fā)展模式主要分為社區(qū)型醫(yī)美電商和云診所兩種模式。社區(qū)型醫(yī)美電商現(xiàn)在的發(fā)展模式主要為“社區(qū)+電商平臺(tái)+專家咨詢”的模式，內(nèi)容上主要是三方面“UGC+OGC+PGC”，即“用戶分享內(nèi)容+科普內(nèi)容+專家講解內(nèi)容”，其盈利點(diǎn)也主要圍繞著電商平臺(tái)，通過(guò)打造用戶—內(nèi)容—整容消費(fèi)—內(nèi)容—用戶的閉環(huán)來(lái)穩(wěn)定平臺(tái)的發(fā)展，提升其用戶黏性和變現(xiàn)能力，如圖1-11所示。

但是，目前社區(qū)型醫(yī)美電商UGC質(zhì)量和可信度很差，又普遍存在巨量的馬甲和醫(yī)托，而且醫(yī)美行業(yè)并不具有餐飲、交通等高頻消費(fèi)特點(diǎn)，另外社區(qū)型電商也并不具有中立屬性，所以，對(duì)于醫(yī)美機(jī)構(gòu)的客觀評(píng)價(jià)難以形成。對(duì)于社區(qū)型醫(yī)美電商，粉絲是最優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)消費(fèi)者，想要從粉絲身上獲利，關(guān)鍵在于營(yíng)造社區(qū)參與感，建立醫(yī)師與目標(biāo)消費(fèi)者之間的互動(dòng)，提高社區(qū)話題性，才可以推動(dòng)優(yōu)質(zhì)的UGC內(nèi)容的產(chǎn)生。

醫(yī)美云診所主要以醫(yī)美App新氧（簡(jiǎn)稱新氧）、醫(yī)美App更美（簡(jiǎn)稱更美）、醫(yī)美App悅美（簡(jiǎn)稱悅美）三家為代表，這三家早期也是社區(qū)型醫(yī)美電商，后轉(zhuǎn)型為醫(yī)美云診所形式，基本的模式是：醫(yī)美App平臺(tái)與各地線下診所或者醫(yī)院簽約，之后與優(yōu)質(zhì)整形醫(yī)生簽約，線下診所為醫(yī)生提供客源、場(chǎng)所、設(shè)備、管理、服務(wù)，然后與醫(yī)生進(jìn)行財(cái)務(wù)分賬，由于有國(guó)家對(duì)多點(diǎn)執(zhí)醫(yī)的政策支持，因此在保障醫(yī)美醫(yī)師質(zhì)量的前提下，存在一定的想象空間。

（九）海外醫(yī)美市場(chǎng)潛力大，白領(lǐng)將成為核心消費(fèi)者

韓國(guó)政府將醫(yī)療旅游合法化后，在政府的大力支持下，醫(yī)療旅游業(yè)得到了飛速發(fā)展。據(jù)韓國(guó)觀光公社發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年訪問(wèn)韓國(guó)的外國(guó)游客突破1500萬(wàn)人次大關(guān)。其中，中國(guó)游客高達(dá)700萬(wàn)人次，接近整體游客比例的一半，同比猛增40%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)內(nèi)地消費(fèi)者在海外醫(yī)療市場(chǎng)消費(fèi)中整形、抗衰老占較大比重，為60%，海外醫(yī)療的消費(fèi)者主要是高凈值人群。但隨著醫(yī)美技術(shù)的進(jìn)步、微整形及輕醫(yī)美等醫(yī)美方式的發(fā)展，跨境醫(yī)美消費(fèi)者逐漸從小眾人群下沉到普通大眾，都市白領(lǐng)將成為核心消費(fèi)人群。

（十）醫(yī)美SaaS從B端切入C端，或建立風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)體系

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，數(shù)據(jù)的價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。過(guò)去醫(yī)美機(jī)構(gòu)過(guò)度依賴百度等競(jìng)價(jià)產(chǎn)品，營(yíng)銷手段過(guò)于單一，缺乏方向性指導(dǎo)，造成實(shí)際成本投入高于產(chǎn)出成本。由此垂直服務(wù)于醫(yī)美行業(yè)的“SaaS+商機(jī)”模式應(yīng)運(yùn)而生。

醫(yī)美SaaS公司的發(fā)展路徑是整合B端資源，再獲取C端用戶。醫(yī)美SaaS商業(yè)模式采用年費(fèi)、商機(jī)費(fèi)獲取收益，服務(wù)對(duì)象是大型連鎖機(jī)構(gòu)、大型單體機(jī)構(gòu)、中小型門診，其中立性強(qiáng)，支持行業(yè)所有生態(tài)伙伴入駐。有機(jī)會(huì)獲得全行業(yè)大范圍數(shù)據(jù)，并為醫(yī)美機(jī)構(gòu)帶來(lái)巨大商機(jī)。而醫(yī)美SaaS公司掌握的醫(yī)美數(shù)據(jù)不僅可以為醫(yī)美機(jī)構(gòu)服務(wù)，同時(shí)可以接入金融機(jī)構(gòu)，建立醫(yī)美分期的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)體系。

（十一）醫(yī)療美容生活化，輕醫(yī)美或成為醫(yī)美新爆點(diǎn)

生活級(jí)醫(yī)美也叫輕醫(yī)美，指通過(guò)各種非手術(shù)醫(yī)學(xué)手段，如激光、射頻、注射填充、生物技術(shù)、化學(xué)剝脫等，來(lái)替代傳統(tǒng)的手術(shù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)緊膚除皺、面部微整形、面部年輕化、瘦身美體及皮膚問(wèn)題治療的全新概念。

隨著醫(yī)學(xué)美容在中國(guó)被接受程度的逐漸提高，醫(yī)美行業(yè)中的輕醫(yī)美比例也在逐年提高。隨著生物科技和聲、光、電等醫(yī)療美容設(shè)備的快速發(fā)展，醫(yī)生不用動(dòng)刀就能解決很多難題。

資料顯示，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)有超過(guò)1000家輕醫(yī)美機(jī)構(gòu)，以醫(yī)療美容手術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的韓國(guó)，醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)也普遍設(shè)有輕醫(yī)美部門。輕醫(yī)美具備的“高頻低價(jià)”的理想消費(fèi)屬性，容易建立量化的評(píng)價(jià)體系，“高頻低價(jià)”也使輕醫(yī)美在醫(yī)美行業(yè)爆發(fā)的過(guò)程中具備更高彈性。隨著技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)資源等要素快速涌入，輕醫(yī)美的便利程度和性價(jià)比會(huì)快速提升，輕醫(yī)美模式或成為醫(yī)美行業(yè)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。