綜合篇

第1章 江蘇商貿(mào)發(fā)展概況

江蘇是開放型經(jīng)濟(jì)大省，近年來隨著國內(nèi)商貿(mào)環(huán)境的改善，商貿(mào)活動發(fā)展迅速，整體表現(xiàn)比較突出，但由于受國際金融危機(jī)的影響其內(nèi)部結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出有升有降的局面。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，商貿(mào)活動內(nèi)涵較為廣泛，涉及國內(nèi)貿(mào)易、對外貿(mào)易、外商直接投資、對外直接投資、對外經(jīng)濟(jì)合作、服務(wù)外包等六個(gè)方面。

一、社會消費(fèi)品零售總額逐年增長但增速下降，旅游市場增長較快

金融危機(jī)以來，江蘇社會消費(fèi)品零售總額始終保持兩位數(shù)的高速增長，2008年到2012年年均增長速度達(dá)18.1%。^[1]近三年來，江蘇在積極發(fā)展內(nèi)貿(mào)方面推出很多舉措，包括借助電子商務(wù)平臺積極推進(jìn)企業(yè)開拓國內(nèi)市場，因此消費(fèi)品零售總額逐年明顯增長，2010年至2012年江蘇社會消費(fèi)品零售總額分別是13606.80億元、15988.38億元和18331.30億元，2012年占全國的比重達(dá)到8.7%。但值得注意的是，江蘇內(nèi)貿(mào)雖然總量逐年增長但增速出現(xiàn)了下滑，2011年和2012年的消費(fèi)品零售總額比上一年分別增長17.5%和14.7%。另外，由于電子商務(wù)的快速發(fā)展，在傳統(tǒng)實(shí)體貿(mào)易企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)電商企業(yè)兩方面出現(xiàn)了分化。傳統(tǒng)實(shí)體貿(mào)易企業(yè)增長乏力，而網(wǎng)絡(luò)銷售增長迅猛，逼迫傳統(tǒng)實(shí)體企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，利用電子商務(wù)開拓銷售渠道。另外，多年以來江蘇旅游市場一直保持著較快的增長速度，在內(nèi)外貿(mào)市場中呈現(xiàn)一枝獨(dú)秀的局面。

（一）批發(fā)和零售業(yè)占據(jù)主體并保持穩(wěn)定比例，餐飲業(yè)增幅居首

在社會消費(fèi)品零售總額中，批發(fā)和零售業(yè)始終構(gòu)成總額的較大比重，2010年到2012年這一比例分別是89.71%、89.57%和89.73%。從行業(yè)增長來看，2012年批發(fā)和零售業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)均保持兩位數(shù)以上的增幅，增長分別達(dá)到14.86%、10.18%、16.83%，其中餐飲業(yè)增長最快。這三大行業(yè)以外的行業(yè)被歸入“其他行業(yè)”，在2012年呈現(xiàn)負(fù)增長。

從2010年到2012年限額以上企業(yè)狀況來看，限額以上法人企業(yè)總數(shù)、限額以上產(chǎn)業(yè)活動單位總數(shù)及限額以上企業(yè)（單位）從業(yè)人員總數(shù)均逐年上升，表現(xiàn)出總體向好的發(fā)展勢頭。

（二）商品交易市場數(shù)量總體趨于下降，農(nóng)村市場數(shù)量下降明顯

江蘇商品交易市場數(shù)量在2000年以后呈現(xiàn)明顯下降趨勢，從2000年的6268個(gè)下降到2011年的3879個(gè)，2012年略有回升，總數(shù)為3890個(gè)，但改變不了總體下降的趨勢。究其原因，一是眾多小規(guī)模市場通過合并擴(kuò)大規(guī)模、提檔升級；二是電商市場的飛速發(fā)展對實(shí)體交易市場形成較大沖擊，部分市場由于定位不準(zhǔn)、位置偏遠(yuǎn)、管理不善等原因逐漸退出；三是農(nóng)村市場由于人口大量向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移而逐步萎縮。

從市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，按地區(qū)分，商品市場在城市和農(nóng)村表現(xiàn)出明顯不同的變化趨勢，城市市場數(shù)量在2005年達(dá)到最高，為2279個(gè)，2010年之后小幅波動，從2010年的2215個(gè)下降到2011年的2113個(gè)，再到2012年的2176個(gè)。但農(nóng)村市場下降幅度較大，2000年同樣達(dá)到最大值4241個(gè)，之后一路下跌，2010年至2012年農(nóng)村市場數(shù)量分別為1817個(gè)、1766個(gè)和1714個(gè)，城鎮(zhèn)化的加快和農(nóng)村人口遷移顯然極大地影響了農(nóng)村市場的發(fā)展。

從市場類型來看，消費(fèi)品市場數(shù)量總體變化不大但其中的農(nóng)村市場數(shù)量下降明顯，生產(chǎn)資料市場無論是城市市場還是農(nóng)村市場均直線下降。生產(chǎn)資料市場從2000年的720個(gè)逐年下降，其中2010年至2012年分別是456個(gè)、428個(gè)和398個(gè)。這一發(fā)展趨勢再次反映了農(nóng)村市場的萎縮。

從交易規(guī)?？矗?012年江蘇億元以上商品交易市場已達(dá)562個(gè)，營業(yè)面積3314.69萬平方米，平均每個(gè)市場5.9萬平方米。從經(jīng)營環(huán)境來看，有封閉式市場411個(gè)，占比73.13%。從經(jīng)營方式看，批發(fā)市場與零售市場個(gè)數(shù)比較接近，分別是293個(gè)和269個(gè)。市場類別中有綜合市場171個(gè)以及專業(yè)市場391個(gè)。這些數(shù)據(jù)顯示了江蘇商品交易市場具有規(guī)模大、環(huán)境好、專業(yè)市場發(fā)達(dá)且專業(yè)分工細(xì)化的特點(diǎn)。

（三）旅游市場主要指標(biāo)均穩(wěn)步上升，星級飯店數(shù)量有微量下降

隨著收入水平的日益提高，江蘇旅游市場從2000年以來一直穩(wěn)步增長，是各個(gè)市場中唯一比較穩(wěn)定的市場。各項(xiàng)指標(biāo)中除了星級飯店數(shù)量近兩年略微下降外，其他各項(xiàng)指標(biāo)均增長明顯，涵蓋旅行社數(shù)量、旅游人數(shù)（包括入境旅游人數(shù)、國內(nèi)旅游人數(shù)）、旅游收入（包括旅游外匯收入、國內(nèi)旅游收入）等。旅行社數(shù)量從2000年的646家發(fā)展到2010年的1857家，十年增長近兩倍，表明江蘇旅游市場的接待能力和市場容量提升較快。2011年和2012年這一指標(biāo)繼續(xù)攀升至1986家和2117家。入境旅游人數(shù)也有大幅增加，從2000年的160.94萬人增長到2010年的653.55萬人，增長了306%。2011年和2012年入境游客數(shù)字再次不斷刷新，分別達(dá)到737.33萬人和791.54萬人，其中外國游客遠(yuǎn)超港澳臺同胞。與入境游客相比，國內(nèi)旅游人數(shù)增長更快，從2000年的0.72億人增長到2010年的3.55億人，增長達(dá)393%。2011年和2012年國內(nèi)旅游人數(shù)繼續(xù)分別增長至4.12億人和4.4億人。旅游人數(shù)大增一方面得益于收入水平的提高，另一方面也由于江蘇的開放度日益提高，作為旅游大省，江蘇的人文自然旅游資源本身比較豐富，在此基礎(chǔ)上又打造了諸多具有深厚文化歷史底蘊(yùn)的景區(qū)，借助各種媒體及大型賽事對江蘇旅游資源進(jìn)行了充分宣傳，有效地培育了江蘇旅游市場。

從旅游市場收入來看，收入的增長速度遠(yuǎn)超旅游人數(shù)的增長速度，旅游外匯收入從2000年的7.24億美元增長到2010年的47.83億美元，增長了561%。2011年和2012年旅游外匯收入繼續(xù)保持兩位數(shù)的增幅，收入總額分別是56.53億美元和63億美元。國內(nèi)旅游收入的增長速度高于旅游外匯收入的漲幅。2000年江蘇國內(nèi)旅游收入是587.52億元，2010年已達(dá)4287.86億元，增長630%。2011年和2012年江蘇的國內(nèi)旅游收入再創(chuàng)新高，分別達(dá)到5161.47億元和6055.8億元。旅游收入的大幅提升顯示了江蘇旅游市場質(zhì)量和價(jià)值創(chuàng)造的提高。

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注釋

[1]數(shù)據(jù)來源除特別注明外，本章其他數(shù)據(jù)均來自2013年《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒》及作者的計(jì)算。

二、外貿(mào)增速下降，結(jié)構(gòu)多變，服務(wù)貿(mào)易發(fā)展較快

金融危機(jī)對世界主要市場造成了巨大影響，作為外貿(mào)大省的江蘇也因此在2009年出現(xiàn)外貿(mào)總額以及出口額、進(jìn)口額三個(gè)方面的負(fù)增長。自2010年以后，隨著主要出口市場的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，江蘇的外貿(mào)也隨之回暖,但從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看依然是喜憂參半。

（一）外貿(mào)總額及出口總額增速下降,進(jìn)口出現(xiàn)負(fù)增長

2010年至2012年，江蘇的外貿(mào)總額分別是4657.93億美元、5397.59億美元、5480.93億美元。但由于世界經(jīng)濟(jì)形勢依然存在較大變數(shù)，特別是光伏等產(chǎn)業(yè)遭受了歐美反傾銷反補(bǔ)貼等貿(mào)易壁壘的巨大沖擊，江蘇的外貿(mào)發(fā)展并沒呈現(xiàn)勻速增長的態(tài)勢。2011年外貿(mào)總額增速達(dá)15.88%，而2012年外貿(mào)總額同比僅增長1.54%。這一特點(diǎn)同樣體現(xiàn)在外貿(mào)出口上。外貿(mào)出口總額2011年是3126.23億美元，同比上升15.6%；2012年略有上升，達(dá)到3285.38億美元，但升幅僅有5.1%。而外貿(mào)進(jìn)口形勢逆轉(zhuǎn)，2011年江蘇外貿(mào)進(jìn)口額為2271.36億美元，同比上升16.3%，但2012年再次出現(xiàn)負(fù)增長，進(jìn)口額為2195.55億美元，同比下降3.3%。進(jìn)口出現(xiàn)負(fù)增長不僅有內(nèi)需的影響，同時(shí)也與外貿(mào)出口乏力有關(guān)，因?yàn)槌隹谛蝿莸牟焕麑?dǎo)致了出口生產(chǎn)中所需進(jìn)口原材料和中間產(chǎn)品的萎縮。

（二）機(jī)電產(chǎn)品獨(dú)占半壁江山，高技術(shù)產(chǎn)品增速下降，服務(wù)貿(mào)易發(fā)展迅速

江蘇的外貿(mào)發(fā)展在整體回暖的同時(shí)，外貿(mào)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出不同的變化趨勢，其中高技術(shù)產(chǎn)品的貿(mào)易更是反映外貿(mào)質(zhì)量高低的重要指標(biāo)。江蘇外貿(mào)的主要類別是工業(yè)制成品，2012年該項(xiàng)貿(mào)易額比重高達(dá)92.86%，相應(yīng)地初級產(chǎn)品只占7.14%。在工業(yè)制成品中，外貿(mào)大類產(chǎn)品主要是機(jī)電產(chǎn)品和紡織服裝，其中機(jī)電產(chǎn)品一類就占了江蘇外貿(mào)的一半以上。2012年江蘇機(jī)電產(chǎn)品出口與進(jìn)口占江蘇出口額和進(jìn)口額的比重分別是66.26%和58.73%。在繼續(xù)保持紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的同時(shí)，機(jī)電產(chǎn)品的競爭力不斷上升，從而成為江蘇重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

高技術(shù)產(chǎn)品出口額2010年至2012年分別為1258.82億美元、1292.5億美元和1315.55億美元，近三年來雖有小幅增長，但從占外貿(mào)出口額的比重來看卻呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢。在這三年里江蘇外貿(mào)出口中高新技術(shù)出口額占江蘇出口總額的比重分別是46.65%、41.34%和40.04%。2011年和2012年江蘇的出口分別比上一年增長2.7%和1.3%，進(jìn)口的增速分別是6.7%和1.0%。高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易額雖繼續(xù)上揚(yáng)，但增長乏力。

江蘇的服務(wù)貿(mào)易近年來有了飛速發(fā)展。2010年服務(wù)貿(mào)易額229.1億美元，2011年達(dá)到331.2億美元，到了2012年這一數(shù)字再次刷新，達(dá)到516.4億美元，比上一年增長了55.92%。出口額為230.5億美元，同比增幅為54%，進(jìn)口額為285.8億美元，同比增幅為57.5%，逆差額為55.3億美元，占同期外貿(mào)的比重為9.4%。^[1]這一變化與江蘇近年來大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及促進(jìn)服務(wù)外包有直接的關(guān)系。

（三）一般貿(mào)易和加工貿(mào)易比重逐漸接近，加工貿(mào)易面臨困境

貿(mào)易方式可以分為一般貿(mào)易、加工貿(mào)易和其他貿(mào)易，其中前兩者構(gòu)成貿(mào)易的主要部分。從貿(mào)易方式來看，2011年江蘇一般貿(mào)易出口占比是40.38%，遠(yuǎn)低于同期加工貿(mào)易出口所占比重55.08%；2012年兩種貿(mào)易方式出口占比分別為42.48%和48.76%，兩者比重差距大大縮小。同時(shí)加工貿(mào)易出口在2012年出現(xiàn)負(fù)增長，這既和國外加工貿(mào)易訂單減少有關(guān)，也體現(xiàn)了江蘇推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級初見成效。在進(jìn)口方面，2011年江蘇一般貿(mào)易進(jìn)口增長高達(dá)32.1%，加工貿(mào)易進(jìn)口僅微增1.6%；2012年江蘇一般貿(mào)易進(jìn)口和加工貿(mào)易進(jìn)口均出現(xiàn)負(fù)增長。與此同時(shí)，其他貿(mào)易在2011年和2012年均高速增長，其中2012年出口增長高達(dá)102.8%，成為值得關(guān)注的亮點(diǎn)。

（四）外資企業(yè)是外貿(mào)主體，但增速不及內(nèi)資企業(yè)

按外貿(mào)企業(yè)性質(zhì)分類，外資企業(yè)始終是江蘇外貿(mào)的主體，這和全國情況保持一致。2011年和2012年外資企業(yè)出口占江蘇外貿(mào)出口的比重分別是68.53%和62.01%，兩年中外資企業(yè)進(jìn)口占比分別是74.47%和69.38%。外資企業(yè)雖然所占比重較高，但增速不及內(nèi)資企業(yè)。2011年外資企業(yè)出口增長11.9%，進(jìn)口增長9.7%，2012年進(jìn)出口均出現(xiàn)負(fù)增長，而內(nèi)資企業(yè)兩年出口增長分別達(dá)24.6%和26.8%，進(jìn)口增速也維持在兩位數(shù)的高位，具有強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。內(nèi)資企業(yè)中，民營企業(yè)無論在外貿(mào)規(guī)模上還是增長速度上均遠(yuǎn)超國有企業(yè)，顯示出江蘇民營企業(yè)較強(qiáng)的發(fā)展勢頭。

（五）歐洲市場差強(qiáng)人意，亞洲與美洲市場增長乏力，非洲市場相對平穩(wěn)

亞洲一直是江蘇外貿(mào)出口的最大市場和進(jìn)口的最大來源地。江蘇外貿(mào)總額中亞洲市場的比重2011年和2012年分別達(dá)到54.14%和55.72%，同時(shí)亞洲市場出口增長率在2011年和2012年均遠(yuǎn)高于歐洲和北美市場。2012年亞洲市場出口占江蘇出口總額的45.26%，從亞洲市場的進(jìn)口占江蘇進(jìn)口總額的71.32%。其他出口市場的排序依次為歐洲、北美、拉美、非洲和大洋洲，其他進(jìn)口來源地的排序依次為歐洲、北美、大洋洲、拉美和非洲。

由于近幾年受金融危機(jī)和歐債危機(jī)影響較大，市場需求動蕩不定。2012年江蘇對亞洲和歐美的出口和進(jìn)口都有較大波動，其中歐洲市場表現(xiàn)較差。2012年江蘇對歐洲的出口與進(jìn)口出現(xiàn)了“雙降”：出口同比下降了10.4%，而2011年對歐洲的出口比2010年增長了5.0%；2012年從歐洲的進(jìn)口下降了8.4%，與2011年同比增長33.6%的增速形成巨大反差。對亞洲、拉美和北美的出口雖然有所增長，但增速下降顯著，進(jìn)口與歐洲一樣也出現(xiàn)了負(fù)增長。值得關(guān)注的是，非洲市場雖然從總量上來看位列倒數(shù)，但2012年對非洲的出口卻出現(xiàn)了遠(yuǎn)超過其他各洲的增幅，達(dá)到22.7%，與之前一年28%的增速相比略有下降，進(jìn)口降幅0.5%也遠(yuǎn)低于其他各洲（進(jìn)口來源地中只有大洋洲增長2.4%，其他各洲均為負(fù)增長），比其他各洲表現(xiàn)更為穩(wěn)定。

（六）蘇南穩(wěn)居外貿(mào)總額第一，蘇南與蘇中增幅大起大落，蘇北表現(xiàn)搶眼

江蘇省內(nèi)共有13個(gè)地級市，習(xí)慣上劃分為三大區(qū)域：蘇南的南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫和蘇州；蘇中的揚(yáng)州、泰州和南通以及蘇北的徐州、連云港、宿遷、淮安和鹽城。經(jīng)濟(jì)總量蘇南占60%以上，蘇中、蘇北大體相當(dāng)。蘇南開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展較早，外貿(mào)總量大，多年穩(wěn)居三地之首。蘇中外貿(mào)總額居中，與蘇南和蘇北均呈現(xiàn)明顯梯度性。近兩年來，蘇南與蘇中外貿(mào)發(fā)展起伏不定，2011年蘇南與蘇中8個(gè)地級市中除蘇州以外其他地級市均呈現(xiàn)兩位數(shù)的增幅，但2012年僅有鎮(zhèn)江增長13.3%，常州、蘇州、南通、揚(yáng)州四地只有微量增長，而南京、無錫、泰州均出現(xiàn)負(fù)增長。但外貿(mào)總量最小的蘇北，由于近年來基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較快，外資進(jìn)入迅速，外貿(mào)發(fā)展反而呈現(xiàn)出一枝獨(dú)秀的態(tài)勢：2011年蘇北五個(gè)地級市外貿(mào)總量增速均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蘇南與蘇中，其中宿遷和徐州外貿(mào)增速分別高達(dá)69.7%和51.7%，表現(xiàn)十分搶眼。2012年對比更加明顯，在蘇南與蘇中多地僅有微量增長甚至負(fù)增長的情況下，蘇北依然維持高速增長，淮安、宿遷和徐州的外貿(mào)總量增幅分別高達(dá)48.5%、34.9%和32%，后發(fā)優(yōu)勢十分明顯。

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注釋

[1]參見江蘇省商務(wù)廳：《2012年度江蘇省商務(wù)運(yùn)行情況》，http://njtb.mofcom.gov.cn/article/u/201304/20130400092782.shtml。

三、引進(jìn)外資數(shù)量基本穩(wěn)定，行業(yè)結(jié)構(gòu)和來源地結(jié)構(gòu)逐步改善

由于江蘇具有優(yōu)越的地理位置、較為完善的市場環(huán)境、豐富的人才和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市場，在吸引外資方面始終走在全國前列。

（一）合同利用外資有所下降，實(shí)際利用外資勻速增長

2010年江蘇合同利用外資568.33億美元，2011年達(dá)到595.54億美元，2012年有所下降，達(dá)到571.41億美元，合同外資減少和人民幣加速升值有較強(qiáng)的聯(lián)系。實(shí)際利用外資受匯率影響則不太明顯。2010年江蘇實(shí)際利用外資額是284.98億美元，2011年和2012年分別是321.32億美元和357.6億美元，依然保持勻速增長。

（二）外資主要投向資本密集行業(yè)和技術(shù)密集行業(yè)，服務(wù)業(yè)利用外資成為新熱點(diǎn)

外資投向行業(yè)中制造業(yè)依然是主體，2012年制造業(yè)合同外資額和實(shí)際利用外資額分別是375.99億美元和223.28億美元，占總額的比重分別是65.8%和62.44%。從制造業(yè)內(nèi)部來看，按照實(shí)際利用外資額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，占據(jù)前五位的行業(yè)分別是通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、通信設(shè)備計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，顯示出在制造業(yè)中江蘇引進(jìn)外資以資本密集和技術(shù)密集行業(yè)為主的特點(diǎn)。在服務(wù)業(yè)利用外資方面，2012年實(shí)際利用外資額為111.77億美元，占當(dāng)年實(shí)際利用外資總額的31.26%，是利用外資的又一主要產(chǎn)業(yè)部門。以實(shí)際利用外資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，外資在服務(wù)業(yè)中投向的前三位行業(yè)是房地產(chǎn)（58.7億美元）、批發(fā)和零售業(yè)（17.46億美元）以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)（11.19億美元）。江蘇積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在引進(jìn)外資方面也給予了較多的優(yōu)惠政策，從而引導(dǎo)外資流向更快地轉(zhuǎn)入服務(wù)業(yè)。

（三）外資企業(yè)單體規(guī)模增長較快，獨(dú)資化趨勢明顯

江蘇引進(jìn)外資項(xiàng)目數(shù)近年來連續(xù)下降，從2010年到2012年合同外資項(xiàng)目分別是4661個(gè)、4496個(gè)和4156個(gè)，但單體規(guī)模卻不斷增長，從2010年的平均投資額1219.3萬美元快速攀升至2012年的1374.9萬美元，顯示出引進(jìn)外資的質(zhì)量有所提高。從外商直接投資的四種企業(yè)類型來看，獨(dú)資企業(yè)遠(yuǎn)超合資企業(yè)、合作企業(yè)及外商投資股份制企業(yè)的總和，當(dāng)年新增合同項(xiàng)目數(shù)占比從2010年到2012年分別是79.3%、78.54%和82.15%。這種趨勢與在華投資的總體趨勢一致。由于對外資企業(yè)的股份比例限制逐步取消，國內(nèi)市場日益規(guī)范，外資企業(yè)逐漸改變過去主要以合資方式進(jìn)入中國市場的做法，改為以獨(dú)資方式獲取最大的市場利益。

（四）外資來源以亞洲為主，歐洲與北美投資增長提速

江蘇引進(jìn)外資的來源地依然以亞洲為主。2010年到2012年三年中，江蘇實(shí)際利用外資中來自亞洲的額度分別是194.53億美元、235.59億美元和259.28億美元，占比分別是68.26%、73.72%和72.51%。從亞洲內(nèi)部來看，對江蘇投資較多的國家和地區(qū)主要是中國香港、中國臺灣、日本、新加坡、韓國，其中中國香港一地的投資項(xiàng)目數(shù)就占到了亞洲的一半以上，這固然得益于諸如CEPA（《內(nèi)地與香港關(guān)于更緊密關(guān)系的安排》）、ECFA（《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》）等優(yōu)惠協(xié)議的推動，更得益于上述經(jīng)濟(jì)體獨(dú)特的地緣優(yōu)勢，同時(shí)也存在部分珠三角的外資向長三角轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，特別是蘇北地區(qū)由于土地及勞動力成本依然較低，近年來成為吸引外資的重要區(qū)域，比如淮安已經(jīng)成為新的臺資集聚地。按各洲外資來源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以2012年實(shí)際利用外資額來進(jìn)行排序，對江蘇投資的順序由高到低依次是亞洲、拉美、歐洲、北美、大洋洲和非洲，但亞洲遙遙領(lǐng)先，其他各洲的總份額只有27.49%，顯示了外資來源存在失衡狀況，尤其是代表最先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新地的歐洲和北美洲對江蘇的投資依然不足，這顯然不利于江蘇借助外資技術(shù)溢出來提升科技水平和創(chuàng)新能力。但值得注意的是，近年來歐洲與北美的投資總額有明顯增長，兩地加總來看2011年比上一年增長2.6%，到了2012年增速已達(dá)8.7%，顯示了江蘇吸引外資的風(fēng)向有所改變。

（五）外資日益集中于開發(fā)區(qū)，國家級開發(fā)區(qū)與省級開發(fā)區(qū)引資差距拉大

目前各地均以各種類型、各種級別的開發(fā)區(qū)作為外資集中投資的區(qū)域，以特殊的園區(qū)政策、園區(qū)管理、園區(qū)服務(wù)作為吸引外資的有利手段。截止到2012年年底，江蘇共有37個(gè)國家級和98個(gè)省級開發(fā)區(qū)，涵蓋專業(yè)類開發(fā)區(qū)（比如南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)）、工業(yè)園區(qū)（比如鎮(zhèn)江京口工業(yè)園區(qū)）、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等多種類型。2012年開發(fā)區(qū)吸引的實(shí)際外商投資額已經(jīng)占到江蘇吸引外資總額的78.4%，外資集群式發(fā)展已經(jīng)成為主流，避免了過于分散不利于管理的問題。從開發(fā)區(qū)級別來看，國家級開發(fā)區(qū)更容易受到外資的青睞。2012年江蘇國家級開發(fā)區(qū)吸引的外商實(shí)際投資額占開發(fā)區(qū)外資總額的59.4%，而且自2010年以來，國家級開發(fā)區(qū)與省級開發(fā)區(qū)吸引的外資額差距還呈現(xiàn)出逐年拉大的趨勢。

四、對外直接投資穩(wěn)步增長，主要投向第三產(chǎn)業(yè)

在積極促進(jìn)“引進(jìn)來”的同時(shí)，江蘇也大力推動企業(yè)“走出去”進(jìn)行對外直接投資。對外直接投資結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，數(shù)量與質(zhì)量同步提高。

（一）投資總額逐年增長，單體規(guī)模逐步擴(kuò)大，非貿(mào)易項(xiàng)目占據(jù)主體

2010—2012年江蘇對外直接投資新批項(xiàng)目數(shù)分別是408個(gè)、505個(gè)和572個(gè)，中方合同投資額分別是21.76億美元、36.02億美元和50.45億美元，可以看出對外直接投資不僅總額明顯增長，項(xiàng)目單體規(guī)模也在提高，從2010年的平均533.37萬美元增長到2012年的平均882.08萬美元。近年來江蘇對外直接投資均以非貿(mào)易型項(xiàng)目為主，2012年江蘇貿(mào)易項(xiàng)目和非貿(mào)易項(xiàng)目分別是243個(gè)和329個(gè)。

（二）行業(yè)投向以第三產(chǎn)業(yè)為主，但第一產(chǎn)業(yè)增速明顯

從對外投資的產(chǎn)業(yè)分布來看，第三產(chǎn)業(yè)是江蘇對外投資的主要部門。2012年中方合同投資額中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)的分布比例分別是4.62%、29.84%和65.54%。值得一提的是，江蘇對外直接投資投向第一產(chǎn)業(yè)的額度占總額的比例從2011年的1.32%提升到4.62%，顯示出行業(yè)投向的新特點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中以制造業(yè)為主，中方合同投資額達(dá)7.28億美元。第三產(chǎn)業(yè)中位列前三的行業(yè)分別是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)15.84億美元、批發(fā)和零售業(yè)8.96億美元以及房地產(chǎn)業(yè)4.11億美元，世界范圍內(nèi)商貿(mào)服務(wù)快速發(fā)展的環(huán)境造就了江蘇對外投資中對商貿(mào)服務(wù)的日益重視。

（三）投向區(qū)域分布冷熱不均，仍以亞洲為主

在對外直接投資地區(qū)分布上，與引進(jìn)外資的來源地以亞洲為主相同，江蘇對外直接投資在亞洲的投資同比增長43.76%，其中香港以其特殊的政治地位和優(yōu)越的投資環(huán)境位居江蘇投資目的地之首。2012年對亞洲投資的中方合同投資額為26.84億美元，占53.2%。與大量投向亞洲形成顯著對比的是，江蘇投向其他區(qū)域的直接投資明顯較少。按照中方合同投資額排序，其他投資區(qū)域依次是歐洲5.19億美元、大洋洲4.41億美元、拉丁美洲4.32億美元、非洲3.67億美元，北美洲則為空缺。歐美作為創(chuàng)新技術(shù)的主要來源地，江蘇對歐美投資較少不利于企業(yè)借助對外投資吸收先進(jìn)技術(shù)、獲得研發(fā)信息。

（四）投資主體中民營企業(yè)占據(jù)絕對多數(shù)，國有企業(yè)增長較快

對外直接投資的企業(yè)主體有四種類型，近年來江蘇民營企業(yè)活力日益凸顯，對外投資步伐加快，占據(jù)了對外投資企業(yè)最多的一類。2012年江蘇民營企業(yè)參與境外投資項(xiàng)目383個(gè)，占全年新批項(xiàng)目數(shù)的66.96%；合同投資額320725萬美元，占全年合同投資額的63.57%。國有及國有控股企業(yè)對外直接投資額雖然落后于民營企業(yè)和外資企業(yè)，但2012年增速顯著，新增項(xiàng)目數(shù)從2011年的34個(gè)快速增至60個(gè)，相應(yīng)地對外投資額占比從7.57%上升到16.75%。

（五）省內(nèi)投資地區(qū)中蘇南占據(jù)絕對優(yōu)勢但占比下降，蘇北后發(fā)優(yōu)勢明顯

江蘇省內(nèi)經(jīng)濟(jì)區(qū)域呈現(xiàn)出蘇南、蘇中、蘇北明顯分化的局面，經(jīng)濟(jì)總量從南向北依次下降且差距明顯，這一特征同樣也反映在對外直接投資領(lǐng)域。2012年蘇南對外直接投資占全省比例達(dá)到66.69%，相較于蘇中、蘇北占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，但縱向比較卻發(fā)現(xiàn)這一優(yōu)勢有所削弱，從2010年的79.53%下降到2011年的68.78%，再到2012年的66.69%，呈現(xiàn)出占比逐年下降的特點(diǎn)。與此同時(shí)，蘇北近年來由于經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)步上升，再加上當(dāng)?shù)卣畬Α白叱鋈ァ闭叩拇罅ν七M(jìn)，對外直接投資快速增長。2012年蘇北地區(qū)對外直接投資7.39億美元，較上年增長61.94%，增速遠(yuǎn)高于蘇中地區(qū)的47.80%和蘇南地區(qū)的39.68%。

五、對外經(jīng)濟(jì)合作內(nèi)部有升有降，對外承包工程占據(jù)主體

近年來江蘇對外經(jīng)濟(jì)合作也取得較快發(fā)展，但從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看還是以對外承包工程為主，對外勞務(wù)合作所占比重較低并連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長。對外承包工程合同金額穩(wěn)步上升，2010年到2012年分別達(dá)到54.47億美元、59.49億美元和71.98億美元；實(shí)際完成營業(yè)額分別是51.98億美元、59.92億美元和64.68億美元。從綜合合同數(shù)和合同金額兩項(xiàng)指標(biāo)來看，對外承包工程呈現(xiàn)出單筆合同平均金額快速增長的特點(diǎn)。2010年至2012年平均合同金額分別是562.73萬美元、667.9萬美元和713.42萬美元，顯示出對外承包工程單體規(guī)模的逐步擴(kuò)大，從而在量和質(zhì)兩個(gè)維度上都有了顯著提高。

同期對外勞務(wù)合作合同金額則出現(xiàn)了下滑，2010年到2012年分別是7.6億美元、6.49億美元和6.2億美元，實(shí)際完成營業(yè)額分別是7.69億美元、7.36億美元和7.74億美元，呈現(xiàn)出小幅波動。

從年末在外人數(shù)來看，對外承包工程和對外勞務(wù)合作也呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)。對外承包工程年末在外人數(shù)近年來較為穩(wěn)定，總體變化不大。對外勞務(wù)合作年末在外人數(shù)自2007年以來逐年減少，2007年達(dá)到歷史最高值75924人，2012年已經(jīng)下降到51234人。

六、服務(wù)外包規(guī)模擴(kuò)張迅速，來源地逐步擴(kuò)大

（一）服務(wù)外包總額及離岸服務(wù)外包規(guī)模增長較快

近幾年江蘇服務(wù)外包經(jīng)歷了較快的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量均高速增長，其中離岸服務(wù)外包更能反映服務(wù)外包的質(zhì)量和水平。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2007年至2009年江蘇離岸服務(wù)外包執(zhí)行額保持著三位數(shù)的增長速度。2010年以后增速比前一階段雖有所放緩，但依然維持著兩位數(shù)的增長水平。2011年江蘇離岸服務(wù)外包合同額和離岸服務(wù)外包執(zhí)行額分別達(dá)到77.1億美元和63.83億美元。2012年全省服務(wù)外包合同總額為206.4億美元，同比增長62.5%，其中離岸合同金額為118.5億美元，同比增長53.6%。全省服務(wù)外包執(zhí)行總額達(dá)到168.0億美元，同比增長61%，其中離岸執(zhí)行金額為97.8億美元，同比增長53.3%。^[1]

在企業(yè)數(shù)量方面，2010年江蘇服務(wù)外包企業(yè)已經(jīng)達(dá)到3778家，2012年年底這一數(shù)字再次刷新到6524家，出現(xiàn)了一批骨干龍頭型企業(yè)，多家企業(yè)進(jìn)入中國服務(wù)外包成長型企業(yè)100強(qiáng)的行列。同時(shí)除了本土企業(yè)的蓬勃發(fā)展外，江蘇也吸引了大量國外具有較強(qiáng)實(shí)力的服務(wù)外包企業(yè)落戶。截至2012年年底，投資江蘇的世界500強(qiáng)企業(yè)、國內(nèi)外包50強(qiáng)企業(yè)已有60多家。從業(yè)人員增長較快，2010年至2012年江蘇服務(wù)外包從業(yè)人員分別是48.5萬人、64萬人和84.27萬人，人數(shù)不斷增長，從業(yè)人員學(xué)歷和素質(zhì)也較高。同時(shí)，江蘇非常重視服務(wù)外包人才培訓(xùn)，有南京、無錫、蘇州三個(gè)中國服務(wù)外包人才培訓(xùn)中心以及包括南京大學(xué)軟件學(xué)院在內(nèi)的七家中國服務(wù)外包人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

（二）服務(wù)外包載體多樣，形成服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集群

江蘇為推動服務(wù)外包的發(fā)展，打造了各類服務(wù)外包載體，包括軟件園、物流園、創(chuàng)意園、研發(fā)中心等。這些載體由于吸納了大量服務(wù)外包企業(yè)，形成良性運(yùn)行、功能完善、共享相關(guān)技術(shù)信息和人才流動便利的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集群。江蘇眾多服務(wù)外包先進(jìn)城市也先后成為不同等級的示范城市和國際服務(wù)外包基地，比如國家級服務(wù)外包示范城市包括南京、蘇州以及無錫；省級服務(wù)外包示范城市包括南通、鎮(zhèn)江。江蘇還擁有各類軟件產(chǎn)業(yè)基地，比如國家軟件產(chǎn)業(yè)基地江蘇軟件園。在江蘇各區(qū)域中，蘇南由于自身基礎(chǔ)設(shè)施較好，人力資源豐富，率先發(fā)展起服務(wù)外包行業(yè)，離岸服務(wù)外包也走在前列。近年來，蘇中與蘇北也迎頭趕上，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中更加重視服務(wù)外包的發(fā)展，其中2011年徐州離岸服務(wù)外包增幅居江蘇首位。

（三）離岸服務(wù)外包的來源地逐步擴(kuò)大

在服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展早期，受地緣因素影響較大，江蘇承接離岸服務(wù)外包的來源地主要是日本、港臺等地。近年來江蘇由于相關(guān)優(yōu)惠政策的推動，服務(wù)外包公司業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，再加上江蘇人才優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢突出，離岸服務(wù)外包發(fā)展迅速，發(fā)達(dá)國家也逐漸把更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到江蘇，離岸服務(wù)外包來源地和業(yè)務(wù)量都不斷增長。歐美等國也看到江蘇服務(wù)外包的實(shí)力和價(jià)格優(yōu)勢，通過向江蘇轉(zhuǎn)移非核心服務(wù)業(yè)務(wù)、保留核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)間更深層次的分工。2010年美國已經(jīng)成為江蘇離岸服務(wù)外包第一大來源國，執(zhí)行金額達(dá)10.69億美元，而來自日本的為6.89億美元，成為業(yè)務(wù)最多的兩個(gè)國家。2011年歐洲地區(qū)內(nèi)德國及英國轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)量也有所增長。2012年前四大來源地業(yè)務(wù)量排序依次是美國、日本、中國臺灣和中國香港:美國業(yè)務(wù)達(dá)26.36億美元，占江蘇離岸服務(wù)外包執(zhí)行額的26.9%，增長58.5%；日本、中國臺灣和中國香港離岸服務(wù)外包執(zhí)行額分別為11.45億美元、8.99億美元和7.50億美元，同比增長45.1%、54.3%和26.2%。韓國執(zhí)行額達(dá)6.95億美元，增長61.9%，業(yè)務(wù)量增長速度最快。^[2]

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注釋

[1]參見江蘇省商務(wù)廳：《2012年度江蘇省商務(wù)運(yùn)行情況》，http://njtb.mofcom.gov.cn/article/u/201304/20130400092782.shtml。

[2]參見江蘇省統(tǒng)計(jì)局：《2012年江蘇服務(wù)外包業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長》，http://www.jssb.gov.cn/tjxxgk/tjfx/tjxx/201303/t20130304_153836.html。