第三章 圣龍集團：基于技術尋求的跨國經營模式

第一節 引言

一、研究背景

2016年全國“兩會”審議通過的中國“十三五”規劃提出“創新是引領發展的第一動力”，可以通過大力發展外向型經濟，“引進來和走出去并重、引資和引技引智并舉”，提升我國的科技創新水平；強調企業是創新的主體和主導，支持企業擴大對外投資，深度融入全球產業鏈、價值鏈、物流鏈。

汽車行業輻射面廣，產業鏈條長，對工業、服務業等多個行業的發展有重要的影響，是國家重要支柱產業。2011年至2014年，中國汽車產業邁上了新臺階，2014年汽車產銷量超過2300萬輛，創全球歷史新高，連續六年全球第一。在我國由汽車大國發展成為汽車強國的道路上，迫切需要解決的問題是如何應對日漸激烈的競爭和能源、環境、交通等因素帶來的影響，不斷提高自主創新能力。汽車零部件行業作為汽車整車行業的上游行業，是支撐汽車工業發展的基礎。但目前我國汽車零部件支撐能力弱，其發展嚴重落后于整車，核心技術缺失，關鍵零部件市場被外資品牌占據，基本形成了發動機管理系統、中央控制器等產品被外企壟斷的格局。中資零部件企業在新技術研發、品牌競爭力、企業總體實力等各方面與外資跨國零部件集團之間存在非常大的差距。

在我國汽車行業存在研發投入低、研發資金使用效率低、研發基礎薄弱、缺乏關鍵性技術儲備和重大技術突破等不足的情況下，技術尋求型或技術獲取型跨國經營能夠縮短研發時間，節約相應的成本，迅速獲得技術來源，提高技術能力，同時可以實現企業快速擴張、進入國際市場，被認為是后發工業化國家的企業提高技術能力的有效途徑甚至是捷徑。2007年次貸危機爆發以來，我國企業抓住這一時機大舉開展跨國并購，以獲取先進的技術，其中浙江省企業尤為活躍，2015年跨國并購額達到全國的1/3。

寧波圣龍（集團）有限公司，成立于1996年，現有員工2600人，外籍員工400余人，是一家集工業、貿易、投資于一體的國家火炬計劃重點高新技術企業、資信AAA級企業，集團旗下有多家子公司，涵蓋汽車零部件、地源熱泵空調及船舶配件等產業。汽車零部件是集團支柱產業，主要產品為汽車發動機油泵、變速箱油泵、發動機凸輪軸及鋁壓鑄件四大系列50余個品種。其發動機油泵產量居全球第二位。在核心零部件這塊，通過“引進來、走出去”，集團現在已建成以寧波為總部，中（寧波）、美（底特律）、德（慕尼黑）、英（利明頓）四地聯動的全球技術中心，以及中（寧波、湖州）、美（俄亥俄州）、印（普納）三國四地的全球生產基地，目前正在積極通過并購等建立歐洲（德國）生產和研發基地，已成為全球知名廠商福特、通用、雪鐵龍、捷豹路虎、寶馬、保時捷的一級戰略供應商。圣龍集團走出了以“技術尋求”為先導、利用“引進來、走出去”、“實驗室+生產工廠”同步跟進的跨國經營模式，是民營企業跨國經營的典范，其在跨國經營模式的靈活選擇、技術尋求過程的系統管理等方面為民營企業跨國經營提供了寶貴的經驗，值得研究、總結和推廣。

二、圣龍集團的案例典型性

相比于大規模的統計調查問卷方法，單一案例研究可以提供很多縱向性、指導性和實用性的啟示。本文采用了探索型案例研究方法，案例研究的對象選取了寧波市汽車零部件行業中技術創新較為成功的圣龍集團，從圣龍集團近20年以企業技術尋求和技術能力成長為主線的跨國經營中，總結各種創新要素帶動企業轉型升級實現跨越發展經驗，對采用技術尋求型的跨國經營模式的民營企業，尤其是汽車零部件企業“走出去”具有較強的借鑒意義。

我們選擇圣龍集團作為典型案例，主要基于以下原因：

第一，圣龍集團通過技術尋求型對外投資，掌握了具有自主知識產權的核心技術，提升了公司整體技術水平（見表3-1）。公司在發動機油泵、變速箱油泵、真空泵、凸輪軸等領域已完全達到全球主流汽車制造商的技術指標要求，具備了為國內外主機廠進行整車同步開發的能力，填補了國內自主品牌零部件企業在乘用車發動機可變排量油泵領域、變速箱油泵領域的空白，為自主品牌車企的技術升級、產品升級提供支持。

第二，圣龍集團技術尋求型跨國經營的模式，為民營企業，尤其是汽車零部件企業“走出去”提供了豐富的經驗。近30年來，國際汽車產業形成新的零整格局，即零部件生產從整車制造企業剝離出來，并迅速發展壯大，造就了進入《財富》世界500強的著名汽車零部件企業。各整車制造商在全球采購汽車零部件，并實施嚴格的供應商資格認證，包括行業性的質量及其管理體系標準認證（即第三方認證，如汽車零部件行業內普遍要求能夠通過ISO/TS16949質量管理體系認證）、合格供應商認證（即第二方認證，如福特Q1認證），經過雙重認證后，才與零部件制造商形成穩定的合作關系。汽車零部件供應商要通過上述認證，一般需要具備系統配套（即模塊化）供貨能力、同步研發能力和系統集成能力。根據零部件供應商所具備的能力高低，形成了一級供應商、二級供應商、三級供應商分級的產業組織模式。圣龍集團通過多次技術尋求型跨國經營，實現了技術升級，提高了上述三方面的能力，全面融入國際主流整車廠的供應體系，目前已經成為福特、通用、捷豹路虎、標致雪鐵龍、寶馬、長安福特、上海通用、上汽通用五菱、江鈴、神龍、長城、奇瑞、吉利、北汽福田等眾多國內外知名整車廠商的一級供應商。公司客戶分布美國、德國、英國、日本、韓國、澳大利亞等國家和地區，2012—2014年公司在境外市場的銷售占比分別為69.62%、59.84%和46.03%。因此，有必要剖析圣龍集團技術尋求型跨國經營的成功模式，為相關企業提供經驗借鑒。

第三，課題組所在單位與圣龍集團相鄰，在組織實地調研和深度訪談方面具有較好的區位優勢。另外，集團下屬的汽車零部件子公司圣龍汽車動力股份有限公司為上市公司，為案例研究提供了豐富的數據資料。

三、章節安排與主要內容

案例研究主要分成四個部分：第一部分為引言部分，主要介紹案例研究背景、案例的典型性與研究意義以及研究方法與資料收集途徑等。第二部分為理論框架，在綜合國內外跨國經營文獻基礎上，以企業技術尋求和技術能力成長為主線，提出一個新的跨國經營模式分析框架，并對該跨國經營模式涉及的市場擴張、市場進入、市場競爭等問題展開分析。第三部分為案例研究部分，分析圣龍集團基于技術尋求的跨國經營不同階段及技術升級的路徑。第四部分分析圣龍集團的跨國經營模式的特點及其成功經驗。第五部分給出了圣龍集團跨國經營模式帶給其他關聯企業和地方政府的重要啟示。

四、研究方法及資料收集

本課題的研究方式主要包括理論分析、案例研究、邏輯歸納演繹等方法，在充分閱讀相關文獻和實地調研訪談基礎上，提煉主要觀點，形成假設，并經過反復論證和咨詢專家等方式，形成理論研究框架；在理論研究框架指導下，開展對圣龍集團的單一縱向案例分析，最后得出結論和啟示。本案例研究的數據資料主要來自：①收集二手資料。包括從中國期刊網、百度、Google搜索，以及圣龍集團和子公司寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司（以下簡稱圣龍股份）官方網站獲得的資料，還包括圣龍集團董事長羅玉龍的媒體訪談報道、圣龍股份首次公開發行股票招股說明書（申報稿）文檔材料。②實地訪談和調研資料。課題組成員主要通過設計訪談提綱、提煉主要問題等方式，對集團的中高層管理人員、技術研發團隊和市場營銷管理人員等進行實地訪談、電話訪談和面對面的交流與咨詢活動，獲取第一手資料；并通過對公司的實地考察、征詢對研究報告的反饋意見和觀點咨詢等方式，形成完整的資料庫。