第一節 產業結構調整與產業發展現狀

一、產業結構調整初見成效，大部分省份工業化程度顯著提升

1．結構調整取得一定成效，但與東部相比調整步伐較慢

結構調整一直是西部地區開發的主要內容之一。西部大開發以來，西部地區經濟產出結構的調整取得了一定的成效（圖4—1）。2005～2013年，第一產業增加值占西部地區GDP總量的比重持續下降，由17.69%下降為12.46%。同期，第二產業增加值比重顯著上升，由42.79%增加到49.49%，其中由于工業化進程加快，使西部地區經濟產出結構呈現出以第二產業為主導的結構形式。與此對應的第三產業增加值占西部地區GDP的比重略呈下降趨勢，由39.52%降低到38.05%。2013年，西部有五個省份的第二產業比重高達50%以上，其中比重最高的青海省達到了57.3%。而除西藏外，其他各省份的第三產業比重基本集中在30%～40%。

西部地區生產總值占全國的比重偏低，且結構調整任務艱巨。2005年以來，西部地區生產總值實現穩步增長，但占全國總體比重仍然偏低，不足20%。第一產業比重呈現小幅度持續增長，是產業結構中占全國比重最高的部分，2013年達到27.6%；第二產業是西部地區增長最為迅速的產業部門，增長幅度約為5個百分點，其中工業的增長步伐還要更快一些；而第三產業增長緩慢，發展滯后，“十一五”以來，基本維持在17%左右。這說明西部大開發戰略的實施有力地促進了西部地區產業結構的調整，西部以能源和原材料為主的特色優勢產業得到很好的發展。但相對于東部地區而言，西部地區的產業結構仍然較為落后，調整步伐仍然比較緩慢，西部產業結構調整還有很長的路要走。

2．內部產業結構調整差距大，部分省份結構調整步伐緩慢

“十一五”以來，西部地區各省份根據各自省情積極調整產業結構，但由于區位劣勢、資金不足、產業基礎薄弱，尤其是習慣于以重化工、能源資源產業為主的發展模式，部分省份的結構調整步伐緩慢，導致西部地區內部結構差距增大。從圖4—2可以發現：貴州第三產業占GDP比重增加最快，相比2005年上升了7個百分點，這種增長主要是由于工業發展比較落后，消費者服務業快速增長帶來的。新疆、甘肅、寧夏、云南的第三產業比重均有小幅上升，其余省區均有不同程度的減小，減小最顯著（＞3%）的省份有四川、廣西和青海。

從圖4—3可以發現，西部地區第二產業增加值占地區GDP比重，除貴州下降外其余省份均呈上升態勢，特別是西藏、四川和廣西均增加了10%以上。其中，西藏由于自身工業基礎薄弱，增加的投資帶來了較高的增長率，而四川則是由于制造業發展非常迅速，第二產業比重上升較快。陜西、內蒙古、青海由于能源、重化工的發展，第二產業比重也有比較顯著的上升。

西部地區產業結構比例失衡，并非由于第二產業發展過快所造成，而主要是由于輕工業和第三產業發展相對過緩引起的。西部工業化進程相對滯后，長期滯留在重工業化階段，國有經濟比重大，投資主體依然以政府為主。政府出于各種因素的考慮，將大量資金投向以采掘和原材料工業為主的大型國有企業，其后果是產業升級困難，重復建設嚴重，技術裝備水平低，產品附加值低，企業經濟效益普遍不高。這使得新興產業和非國有部門的發展受到限制。如何改變“只有發展重工業才能加快發展”的觀點，轉向鼓勵民營企業和高新技術產業的發展，是西部地區面臨的共同問題。

3．第三產業規模增長顯著，但生產者服務業發展相對滯后

（1）第三產業總體發展比較平穩，產業規模增長顯著。西部地區的第三產業產值從2005年的13237.1億元增長至2013年的47945.4億元，規模增長顯著，增速較快。然而，相比沿海發達地區，服務業發展仍然比較滯后，因此相對地位并未發生明顯變化。2005～2013年，西部地區第三產業產值占全國比重始終處于16.5%～18.0%，無明顯波動。對西部地區而言，第三產業占GDP的比例不升反降，從2005年的39.52%下降至2013年的38.05%（圖4—4）。

（2）內部服務業發展也存在著較大差距。區位條件較好、第三產業發展基礎良好的四川、重慶、內蒙古、廣西、云南和陜西六省，其第三產業產值占到整個西部的75%以上。2005年僅四川省就占據了西部第三產業產值的21.42%，雖然這一比重在2013年有所下降，但仍超過20%。相反，青海、寧夏的產值貢獻率不足3%，對西部地區第三產業發展的帶動作用極為有限。從年際變化來看，西部各省區第三產業的相對位次未發生顯著變化，沒有出現飛躍式增長的省份。

（3）旅游業發展迅速，在全國地位略有上升。西部地區依托豐富的旅游資源，在2005～2013年旅游產業發展迅速，國際旅游外匯收入從2005年的25.83億美元增加至2013年的86.60億美元。除甘肅外，其余省區市的外匯收入均顯著增加，其中增長幅度最大的新疆在8年間增長了485%，云南則在旅游外匯收入總量上位居全國前十，旅游業發展良好，已經形成麗江、西雙版納等國際知名旅游品牌。西部地區的旅游業在全國旅游業中的地位也有所提升，其國際旅游外匯收入占全國的比重從2005年的10.1%上升至2013年的13.35%。與旅游業相比，其他生活性服務業，如餐飲業和住宿業2013年占全國的比重分別為16.4%和17.8%。西部地區旅游業發展的主要障礙在于西部的大部分省市自然條件相對艱苦、旅游基礎設施尚不夠完善，旅游資源優勢尚未充分發揮，尤其是西藏、新疆等省。

（4）金融業發展迅猛，但與東部地區仍存在較大差距。2005～2012年，西部地區的金融業人民幣存貸款余額顯著擴大（圖4—6）。其中，從存貸款總量來看，重慶、四川、云南、陜西始終保持在前列，2012年四個省市的存貸款余額總和分別占到西部地區總量的57.8%和57.3%；從增長幅度上來看，內蒙古、重慶、四川和青海在2005～2012年存貸款的增長率均高于西部地區的平均水平。其中成都、重慶、南寧作為西部地區重要的交通樞紐和金融中心，其金融業的發展勢頭迅猛。相對于2005年，2012年的金融業增加值漲幅達到了200%以上。其中，成都金融發展水平居中西部城市首位，全國第七位。但西部地區金融業發展水平與東部發達地區的差距仍十分明顯。然而，西部地區金融業在加強對外交流合作上予以了足夠的重視。銀川規劃在金融集聚區建立伊斯蘭股權投資服務中心，引進伊斯蘭國家資金在銀川市設立股權投資管理機構；新疆規劃將烏魯木齊（昌吉）、霍爾果斯經濟開發區（伊犁）和喀什經濟開發區（喀什）分別建設成為區域性國際金融中心，搶占中國西部和中亞地區金融業發展的制高點。

二、特色產業優勢明顯，制造業空間聚集加快

1．優勢特色產業日益壯大，部分工業品具有不可替代的優勢

西部地區優勢特色產業日益壯大，已形成了能源及礦產資源開采與加工業、裝備及先進制造業、農產品加工業等優勢產業部門，部分工業產品在全國具有不可替代的優勢，且這種優勢地位不斷得以強化。與2005年相比，西部地區主要優勢產品產量占全國的比重均有不同程度的上升。

近年來，西部地區的純堿、燒堿和初級形態塑料等基礎化工產品比重均明顯上升。另外，隨著承接沿海地區及國外產業轉移步伐不斷加快，區位條件相對較好的重慶、四川、陜西和廣西等省份，先進制造業的發展呈現良好勢頭，帶動了西部地區工業結構的改善。其中，重慶和四川的電子信息制造業發展尤為迅速。2013年，重慶和四川微型計算機設備占全國總產量的比重在34%以上。

2．重要經濟區制造業空間聚集，進一步帶動地區經濟發展

西部地區制造業在西部經濟發展中占有重要地位。由于缺乏最新的就業人口數據，通過2010年縣級尺度的制造業空間集聚圖（圖4—7）可以看出，西部的制造業呈現出點狀集聚的態勢，但集聚程度不高。其中，區位商大于1的地區主要位于成渝地區、關中—天水地區、呼包鄂榆地區和新疆烏魯木齊城市周邊。西部大開發“十二五”（2011～2015年）規劃提出了重點建設11個重點經濟區，使得這些區域的制造業發展迅猛，在西部地區優勢顯著，進一步帶動了地區經濟的發展。

其中，成渝地區和關中天水地區正努力向全國重要的先進制造業基地、高技術產業基地，科技教育、商貿中心方向發展；北部灣地區中國—東盟自由貿易區建設成效顯著，物流商貿和加工制造業發展迅猛。呼包鄂榆成為北方地區重要的冶金和裝備制造業基地；蘭西格地區積極促進新能源、鹽化工、石化、有色金屬和農畜產品加工產業基地建設；天山北坡地區綜合性能源資源生產建設穩步發展。黔中地區苗藥基地（貴州百靈）、能源原材料基地、以航天航空為重點的裝備制造基地、旅游目的地建設順利，寧夏沿黃地區能源化工、新材料基地和清真食品及穆斯林用品和特色農產品加工基地比較有特色；藏中南地區農林畜產品生產加工、藏藥產業、旅游、文化和礦產資源基地建設積極推進；陜甘寧革命老區能源化工基地和國家重點紅色旅游區初見成效。

3．園區成為制造業發展重要載體，新區成為主要平臺

“十一五”以來，西部地區國家級經濟技術開發區數量日益增加，從2005年的13家增加到2013年的47家；開發區規模快速壯大，其生產總值增速遠超當地GDP平均增速。開發區和工業園區也是制造業發展的重要載體，制造業產值占工業總產值90%以上。近年來，規劃和建設中的國家級新區成為推動產業發展的新平臺。尤其是兩江新區、西咸新區、天府新區、蘭州新區和貴安新區的先進制造業、資源深加工和現代服務業發展迅猛，成為西部最富活力的增長極。但部分省區新建園區和新區面積過大，產業發展方向不明確，空間聚集效益不明確，也帶來大量的問題。

三、產業結構調整和產業發展存在的問題

1．工業結構仍然偏重，產業轉型升級任務艱巨

西部地區產業發展總體上仍然高度依賴資源開采及初加工，產業鏈條短，缺少精深加工，結構仍然“偏重”。2013年，能源、部分化工行業占西部地區工業總產值的比重仍高達40%以上，比全國平均水平高10個百分點以上。特別是內蒙古、寧夏、甘肅、新疆、青海等省區，能源、化工和冶金三大行業仍是工業經濟增長的主要部門。與2005年相比，除甘肅、青海等少數省份外，西部各省區市重工業比重均仍有所上升。“有煤靠煤，有礦采礦”的資源依賴特征仍舊在西部地區的工業體系中較為突出，結構“偏重”問題沒有明顯的緩解，未來實施產業轉型升級的難度較大。

2．第二產業就業增長落后于經濟增長，吸納就業能力不足

工業偏重使得吸納就業能力不足，導致人民生活水平提升速度落后于經濟發展速度。2013年西部省份第二產業增加值占GDP的比重和就業人口占全部就業人口比重對比發現，第二產業的就業增長遠遠低于經濟增長，沒有發揮出吸納就業的主導作用。尤其是新疆、內蒙古和陜西等資源富集省區，快速工業經濟增長的同時，就業增長卻遠遠滯后，表明以能源原材料為主導的經濟發展道路并不能帶來就業的穩步增長，人民生活水平提升難度較大。

3．產業能耗和污染排放高，土地利用方式粗放，資源環境壓力巨大

單位GDP能耗高，污染排放嚴重。2013年西部省份的能耗都遠遠高于全國其他絕大部分省份，其中青海（1.7噸標煤/萬元）和寧夏（1.9噸標煤/萬元）位居全國前列。此外，在污染物排放方面，2013年西部12省份的地區生產總值占全國的21.6%，但是產生的廢水排放總量、二氧化硫、氮氧化物、煙（粉）塵和工業固廢分別占到全國的20.1%、37.1%、29.8%、32.6%和33.0%。同東部地區相比，西部地區經濟發展的能源消耗和污染排放明顯較高，并且在承接“十二五”期間東部產業轉移的過程中，還可能進一步面臨著高能耗產業的轉移，這將進一步增加西部地區節能減排的壓力。

表4—2 西部第二產業增加值和就業人數比重 單位：%

土地利用方式比較粗放，土地換資本現象仍然嚴重。由于西部很多地區基礎條件較差，對外資吸引能力不足，犧牲土地換取資本成為很多省市慣常的做法，企業圈地現象嚴重，新區、開發園區面積太大，園區基礎設施建設成本較高，單位土地GDP產出效率低，土地利用方式較為粗放，不利于西部地區可持續發展。