本書是從證券投資客戶經(jīng)理(經(jīng)紀(jì)人)崗位培訓(xùn)著手，針對(duì)金融專業(yè)高職學(xué)生今后的工作崗位要求而設(shè)計(jì)。其主要內(nèi)容分為四部分：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基本知識(shí)，以證券經(jīng)紀(jì)人在工作中所需要的證券投資基本知識(shí)和技能為主要內(nèi)容；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)流程，主要是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容及各種業(yè)務(wù)的流程，以及經(jīng)紀(jì)人所具備的業(yè)務(wù)能力和在開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)該注意的風(fēng)險(xiǎn)和防范措施；證券投資技術(shù)分析，主要是對(duì)證券投資技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)、基本要素及技術(shù)分析方法，以及常見技術(shù)指標(biāo)的計(jì)算方法和一般應(yīng)用法則做了闡述；證券服務(wù)營銷，以證券營銷原理、證券營銷步驟與技巧、客戶管理、經(jīng)紀(jì)人服務(wù)禮儀和證券投資電話營銷為主要內(nèi)容，突出營銷話術(shù)的訓(xùn)練。