本章小結

1.主要介紹了股票的概念、特點、分類、投資收益等基本知識，掌握并精通這些基本理論知識是對一名證券客戶經理的基本業務素質要求。只有在掌握這些基本理論知識的基礎上，才能更加深入地學習有關股票的其他知識，為成為一名合格的證券客戶經理打下理論基礎。

2.詳細介紹了基金的概念、特點、分類以及如何投資開放式基金等基礎知識，在個人理財市場上，基金投資已成為眾多投資者的首選。面對我國飛速發展的資本市場以及空前膨脹的投資熱潮，證券客戶經理掌握并精通基金的有關知識是最基本的要求，在此基礎上，深入學習，融會貫通，熟練操作，為客戶提供優質的服務。

3.主要介紹了債券的概念、分類、交易方式、投資收益計算、信用評級等基本知識，作為三大主要的證券投資產品之一，債券以其流動性高、風險小、收益穩定的特點長期以來一直都是投資者青睞的投資對象，作為證券客戶經理掌握債券的基本知識非常重要，是其必備的基本業務素質之一。

4.做一個合格的證券經紀人，在為客戶做服務時，必須掌握證券投資收益與風險相關知識。特別是重點理解影響證券市場的風險形式，及影響股票價格的各種因素對價格的傳導過程，這將對證券投資客戶經理為客戶提供全面有效服務奠定堅實基礎。