家庭理財十三課
本書以作者多年基金投資研究以及理財服務的經驗為基礎,詳細講解了中產家庭在當下面臨的理財困境,分析了這個困境背后的原因,分析了中產家庭理財中的資源與優勢,以及我們在理財上的認知誤區,從而給出了中產家庭理財的正確方法。作為面向服務于中產家庭理財的從業者之作,本書也詳細描述了理財服務體系中的基礎邏輯:客戶理財,個性化定制,與伴隨式服務,并分章節描述了這三部分工作各自的正確理念、展開方式與實操的技巧。從業者可以據此建立自己的理財服務架構體系。作為國內最早從事智能投資顧問服務的機構的創始人之一,作者也詳細描述了包括人工智能技術在的信息技術在投顧服務中的重要性。
·10.2萬字