（四月甲午），昨歲，浙江巡撫胡宗憲請遣使移諭日本國王禁戢島夷，并招還通番商犯，許立功免罪；既奉俞旨，遂以寧波府生員陳可愿、蔣洲往。及是，可愿還言：『初自定海開洋，為颶風飄至日本國五島；遇王直、毛海峰等，言日本國亂，王與其相俱死，諸島夷不相統攝；須遍曉諭之，乃可杜其入犯。有薩摩洲賊舟未奉諭，先已過洋入寇矣。我輩昔坐「通番」嚴禁，以窮自絕，實非本心。誠令中國貰其前罪，得通貢互市；愿殺賊自效。遂留蔣洲傳諭各島，而以兵船護可愿先還』。宗憲以其事聞，且言『洲等奉命出疆，法當徑抵日本，宣諭其王為正。今偶遇海峰等于五島地方，即為所說阻而旋；就中隱情，未可逆睹。以臣憶度，大約有二：或懼傳諭國王于若輩不便，設難邀阻；或由懷戀故土，擬乘此機會立功自歸。乞令本兵議其制馭所宜，俾臣等奉以從事』。疏下，部覆：『東南自有倭患以來，有言悉帆海奸商王直、毛海峰等以近年海禁大嚴，謀利不遂，故勾引島夷為寇者；有言彼國遭荒米貴，各島小夷迫于饑窘，乃糾眾掠食，國王不知者。用兵數歲，捕獲亦多；招報參差，茫無可據。故昨歲禮部從撫臣之請，遣使偵之。今使者未及見王，乃為王直等所說而返；其云禁諭各夷不來入犯，似乎難保。且直等本我編民，既稱效順立功，自當釋兵歸正；乃絕不言及，而第求開市通貢，隱若夷酋然：此其奸采易量也。宜令宗憲等振揚威武，嚴加堤防；仍移文曉諭直等俾剿除舟山等處賊巢，以自明其誠信。果海壖清蕩，朝廷自有非常恩賚。其互市通貢，姑俟蔣洲回日，夷情保無他變，然后議之』。疏入，報可。

（五月甲子）（乙丑？），命太子太保、工部尚書趙文華兼都察院右副都御史，提督浙、直軍務。……

丁丑，浙直總督胡宗憲遣使至桐鄉，諭賊首徐海、陳東解圍。海聽命，歸我俘二百人；東不從，復留攻一日，始退屯乍浦。

（六月）壬辰，廣東倭寇劫掠潮州等處，撫臣談愷以聞；因請以本省兵船調赴浙、直軍門者掣還自救，其軍餉取之贓罰銀。部覆：『并海諸省俱系要地，宜令愷與胡宗憲酌議彼中事勢緩急，以為去留；不得自分彼此。余當如議』。從之。

（七月戊午），總督浙、直胡宗憲奏：『賊首毛海峰自陳可愿歸后，嘗一敗倭寇于舟山、再敗之于瀝表；又遣其黨說諭各島相率效順中國，方賴其力。乞加重賞』！兵部覆：『兵法用間、用餌，或招、或撫，要在隨宜濟變，不從中制。今宗憲所請 ，當假以便宜，使之自擇利害而行；事寧奏請』。詔可。

（辛巳），官軍追擊倭寇于乍浦，大破，平之。初，浙西寇惟陳東所部最強，久擾新場；既而徐海后至，與之合。桐鄉之圍，海先在三里橋陣傷，推東前進；久之，不克。及胡宗憲間使至，海麾其兵遽退，東不得已從之；于是東遂與海有隙。宗憲微知其情，乃乘間急說下海，使為內應；海許諾，即計擒東及其黨麻葉等百余人以獻，而自帥其所部五百余人離乍浦，別營梁莊；官軍遂圍乍浦巢，用火攻之，連戰，斬首三百余級，焚溺死者稱是，奪回被虜男婦七百余人。余賊有遁入海者，指揮鄧城引兵追及之，沈其舟，無一人得還。

（八月辛亥），官軍進剿海寇徐海等于梁莊，大破，平之。初，海既縛獻陳東等，退屯梁莊聽撫；時索舡、索賞，進退未決。其部眾無所得食，稍稍出營鹵掠。至是，官軍四面俱集，保靖、容美兵自金山至，永順兵自乍浦至；趙文華遂欲乘勢剿海，執海眾劫掠為詞，使人責問之。海知有變，乃阻深塹自守，為迎戰備。信好既絕，我師遂薄賊營。會大風，縱火，諸軍鼓噪從之；海等窮迫，皆闔戶投火中，相枕籍死。于是浙、直倭寇悉平。

（九月庚申），巡按福建御史吉澄言：『三月間，倭寇百余人流突古田，殺備倭指揮使劉炌、副千戶王月；請治失事參將尹鳳、都指揮王夢麒、黃鎮、來熙、指揮秦經國等及參議吳天壽、僉事袁洪愈、知州鍾一元之罪』。詔贈月都指揮同知，并立祠致祭；革鳳職，并炌夢麒等下御使問、天壽等各奪俸三月。

（嘉靖三十六年八月甲辰），先是，浙直總督胡宗憲為巡撫時奏差生員陳可愿、蔣洲往諭日本；至本島，遇王直、毛海峰，先送可愿還，洲留諭各島。至豐后阻留，轉令使僧前往山口等島宣諭禁戢。于是，山口都督源義長具咨送回被擄人口；咨乃用國王印。豐后太守源義鎮遣僧德陽等具方物、奉表謝罪，請頒勘合修貢；護送洲還。及前總督楊宜所遣鄭舜功出海哨探夷情者亦行至豐后，豐后島遣僧清授附舟前來謝罪；言前后侵犯皆中國奸商潛引小島夷眾，義鎮等初不知也。于是宗憲疏陳其事，言『洲奉使宣諭日本，已歷一年；乃所宣諭，止及豐后、山口。豐后雖有進貢使物，而實無印信、勘合；山口雖有金印回文，而又非國王名稱：是洲不諳國體，無所逭罪。但義長等既以進貢為名，又送還被擄人口，真有「畏罪乞恩」之意。宜量犒其使，以禮遣回；令其傳諭義鎮、義長轉諭日本國王：「將倡亂各倭，立法鈐制；勾引內寇，一并縛治：始見忠款，方許請貢」』。疏下，禮部言：『來使宣優賚遣回，如宗憲議。其宣諭一節，事關國體，未可輕易』。詔仍詳議具奏。部臣乃請令浙江布政司以「有司」之意移咨，風示義鎮等轉諭其王，一如宗憲議。報可。

（九月壬子），巡按福建御史吉澄言：『去年十月間浙江丘家洋殘倭數百人由海洋突入福寧州閭峽、三沙等處，守土諸臣不能防遏，以致蔓延地方，多所殘害』；因列上文武諸臣失事罪狀及諸死事當恤者。兵部議覆，得旨：海道副使陶大年降一級，都指揮等官來熙等革任，指揮劉繼良等下御史問，布政司趙維垣而下降俸有差；陣亡百戶黃宏襲升其子一級，生員陳坡量增官職、伊男準予冠帶，俱立祠歲祀。

（十一月乙卯），總督浙、直、福建右都御史胡宗憲以擒獲海寇王直等來聞。直，本徽州大賈，狎于販海，為商、夷所信服——號為「汪五峰」。凡貨賄貿易，直多司其質契。會海禁驟嚴，海壖民乘機局賺倭人貨數多，倭責償于直。直計無所出，且忿恨海壖民，因教使入寇。倭初難之；比入，則大得利。于是各島相煽誘，爭治兵艦；江南大被其害。已而中國召集四方勁兵御倭，倭往往遭損傷，有全島無一人歸者；其死者親屬，亦復咎直。直恐，乃與諸中國商——若王滶、葉宗滿、謝和、王清溪等共以眾屯五島洲自保。滶，寧波人，號「毛海峰」；宗滿號碧川、謝和號「謝老」，與王清溪皆漳州人：悉節年販海通番為奸利者。宗憲與直同鄉，習知其人，欲招之；則迎直母與其子入杭，厚犒之。而奏遣生員蔣洲等持其母與子書，往諭以意；

謂直等來，悉釋前罪不問，且寬海禁、許東夷市。直等大喜，奉命即傳諭各島；如山口、豐后等島主源義鎮等亦喜，即裝巨舟，遣夷目善妙等四十余人隨直等來貢、市，以十月初至舟山之岑港泊焉。是時浙東、西傷于倭暴，聞直等以倭船大至，則懼甚；競言其不便。巡按浙江御史王本固奏：直等意未可測，納之恐招侮。于是朝議哄然，謂宗憲且釀東南大禍；而浙中文武將吏，亦陰持兩可。直既至，覺情狀有異；乃先遣滶見宗憲，問曰：『吾等奉招而來，將以息兵安邦，謂宜信使遠迓而宴犒交至也。今兵陳儼然，即販蔬小舟無一近島者；公其詒我乎』？宗憲委曲諭以國禁固爾，誓心示無他；滶以為信。已而夷目善妙等見副總兵盧鏜于舟山，鏜誘使縛直等；直大疑畏。宗憲百方說之，直終不信；曰：『果不欺，可遣滶出，吾當入見耳』。宗憲即遣之。直黨仍要中國一官為質，于是以指揮夏正往，直與宗滿、清溪來見。宗憲好言慰之，令系按司岳——具以狀聞，請顯戮直等正國法，姑準義長等貢、市，永銷海患；或曲貸直等死，充沿海戍卒，用系番夷心，俾經營自贖。御史本固闇于事機，力以為未可；而江南人讻讻，言宗憲入直、善妙等金銀數十萬為求通市、貸死。宗憲聞而大懼，疏既發，追還之；盡易其詞，言『直等實海氛禍首，罪在不赦；今幸自來送死，實藉玄庇。臣等當督率兵將殄滅余黨，直等惟廟堂處分之』。時直等三人來，留王滶、謝和在舟。本固復言『諸奸逆意叵測，請嚴敕宗憲相機審處；務令罪人盡得，夷不為變』。于是，嚴旨責宗憲擒剿；

宗憲乃大集兵艦，環夷舟守之。夷挾貨無所售，既索直等不出，見兵艦逼之，益急；乃揚言責中國渝約，數出怨懟語，移舟據舟山為固。宗憲仍時以好言挑之，令盡縛送中國人，將與善妙等為市』。夷巳狎知誑之，然冀幸萬一，彼此以卮言相支調云。

（嘉靖三十七年正月庚申），倭犯廣東潮州之駝浦，攻蓬州千戶所，破之。

（三月甲子），提督福建軍務右副都御史阮鶚有罪，詔錦衣衛遣官校逮系來京問。昨歲倭犯福州洪塘、南臺等處，鶚不能制，則取布政司庫銀數萬兩及改機紬數百疋、金花千枝、牙轎數乘賂之，并遺以新造巨舟六艘俾載而去。鶚狡誕貪縱，原無應變略。初以講學要取虛譽；既督學浙江，諂奉趙文華、胡宗憲。文華遂奏設福建提督，以鶚為之。在閩不措一籌，而極意以自豐殖；諸所搜索加派，動以千萬計。其揮頓如泥沙，所至帷帟、盤盂率以綺繡、金寶為飾。所部卒及所挾浙生林念皆怙勢作威，囗掊克奸淫，甚為閩人所苦；而鶚歲時納厚賂嚴世蕃所，以為根盤計焉。至是，御史宋儀望于條陳疏中發其奸，給事中劉佑繼而劾奏之，且指言其十罪。上覽疏大怒，遂命械治之。

（四月辛巳），新倭大至，犯浙江臺、溫等府樂清、臨海、象山等縣及福建福州、興化、泉州、福清等沿海郡邑，同時登岸焚劫。

（辛卯），總督浙、直、福建都御史胡宗憲以擊敗岑港寇聞；詔降敕獎勵，仍令克期蕩平。

丙申，倭攻福清縣破之，執知縣葉宗文，劫庫、獄，殺虜男婦千余人，縱火焚官民廨舍；舉人陳見率家僮擊賊不克，與儒學訓導鄔中涵同披執，罵賊而死。

癸卯，倭千余攻福建惠安縣，知縣林咸率壯丁乘城御之。倭攻五晝夜不克，丁壯死者數百；倭亦頗有損失，乃引去。

（五月戊申朔），倭入福建南安縣，縱火焚譙樓及官民廨舍。

（甲寅），福建惠安知縣林咸率兵攻倭于縣境之鴨山，乘勝追奔，陷賊伏中，死之。

甲戌，福建倭結艐自海口出港，參將尹鳳督武舉楊承業等引舟師擊之，沖沈賊舟七，斬首六十八級，生擒七十。余舟敗遯，鳳等追至東洛外洋及七礁火、大棕衣大洋等處，斬首百有余級，生擒十有六人，銃傷及溺水死者甚眾。福、興倭患，由是少熄。

（六月乙酉），提督福建軍務右副都御史阮鶚被逮至京，法司讞上其獄；詔黜為民。……

丙申，倭寇分犯福建興、漳、泉諸府，攻福清、南安二縣，破之。巡按御史樊獻科以聞，上命趣巡撫王詢赴任，集兵剿平。革參將黎鵬舉等職，充為事官；奪守巡官參政萬依、副使邵楩等俸，俱戴罪殺賊；下福清知縣黃宗文、南安知縣涂光裕于御史問。

（七月丙辰），以浙江岑港海寇未平，詔奪總兵俞大猷、參將戚繼光、把總劉英職級，期一月內蕩平；如過限無功，各逮系至京問。并奪兵備副使陳元珂、曹金俸，令侍郎胡宗憲督之剿賊；若失事者連坐。初，宗憲遣還毛海峰，誘降王直；及直至下獄，海峰遂絕，與倭目善妙等列柵舟山，阻岑港而守。官軍四面圍之，雖頗有斬獲，然海中數苦毒務，賊憑高死斗，我兵莫利登先，多陷沒者。是時新倭大至，朝議慮其先后合艐，為害將大；屢下嚴旨，趣宗憲督諸將及時平賊。宗憲懼得罪，乃上疏侈言水陸戰功，謂賊雖未殄滅，兵決可期月而待。于是科、部臣極言其欺誕，并劾失事諸臣；乃有是命。

戊午，以福建福、興、泉、漳四府及長樂、古田等縣被倭，免明年正官入覲。

（閏七月丁酉），巡撫福建僉都御史王詢言：『福建自被兵以來，設參將二人，一哨于海、一防于陸。然水陸之任分而利害異，南北之勢懸而首尾分；各無信地，互相觀望。臣按閩中之勢：福寧，北路之要害也；寇自臺、溫來者必犯之。詔安，南路之要害也；寇自廣潮來者必犯之。誠得專將分守，兼轄水陸；賊雖狡悍，豈能越境！請以福、興為一路，領以參將黎鵬舉，駐福寧，水防自流江、烽火門、俞山、小埕以至南日山；漳、泉為一路，領參將王麟，駐詔安，水防自南日山至浯嶼、銅山、玄鍾、走馬溪、安邊館：凡水陸兵及諸街所官軍、有司團練民兵，皆聽節制。又，福建省城介在南北之中，而去海不五十里；

宜有重兵。請更設參將一人，以署都指揮僉事曾清充之；部領哨船，選募精銳五百人，往來閩安、鎮東、福清并海之間，與主客兵互相應援。其本省原調廣西向武州士兵日久思歸，宜從其便；而于湖廣桑植、麻察二土司各調兵二千代之』。兵部覆奏，報可。