三將辭冀王，出寨東北五七里，到于本寨。張飛言曰：“倘若在平原，豈受他人患！”來日天曉，又見袁紹，眾官又不喜。三將復回，來日，上路直去平原。約行數里，迎見曹操，實說其事。曹操笑曰：“趕我復回！倘破賊臣，建立大功，何官不做？”來日軍回，到袁紹大寨。
后二日，曹操寨內言：“蕭何三薦韓信，興漢四百余年?！奔酵跖朋蹠埐茇┫嗤T侯。正宴之次，人報虎牢關有溫侯呂布搦戰。冀王問曰：“誰人敢與呂布決戰？”言未盡，見一將出，認得是徐州太守陶謙手中步隊將曹豹，自言：“我與呂布決戰，要捉呂布！”眾皆喜。上馬對陣，呂布捉曹豹。沒一個時辰，敗軍回，言溫侯一合捉了曹豹。冀王大驚。又有人言：“卻放回曹豹來也！”曹豹入寨，眾官聞說呂布其鋒不可當，言呂布只待捉十八鎮諸侯。眾官無有不憂者。
至次日天曉，探事人告曰：“呂布將三萬軍，下虎牢關搦戰。”冀王問眾官：“誰與溫侯決戰？”言未盡，有長沙太守孫堅，引軍出馬，與呂布對陣。交馬都無三合，孫堅大敗。呂布趕入大林。呂布發箭射孫堅，孫堅使金蟬蛻殼計。孫堅卻將袍甲掛于樹上走了。呂布將孫堅的頭盔戰袍，使健將楊奉上虎牢關，與太師董卓去。正行之次，路逢張飛，奪了頭盔戰袍。
至天明，張飛至袁紹大寨轅門下馬，先見先主、關公。玄德言曰：“孫堅言咱們是貓狗之徒，飯囊衣架?！毕戎髟唬骸八麨殚L沙太守，我是綠衣郎，豈能為他爭氣？”張飛笑而叫曰：“大丈夫死生不顧，圖名于后！”先主、關公勸不住，張飛直至冀王帳前。張飛獻頭盔袍甲與冀王。太守孫堅、眾官不語。聲若巨鐘：“前者太守言我皆為貓狗之徒，呂布下關，太守棄袍得脫！”孫堅聞之大怒，推張飛欲斬。諸侯皆起。有冀王袁紹、荊王劉表、譙郡曹操告曰：“呂布之勢不可當，若斬張飛，誰破董卓？”孫堅不語。張飛自言曰：“呂布下關，我兄弟三人必斬家奴！”眾官皆喜，張飛得脫。
第三日，呂布又搦戰，眾諸侯出寨，與品布對陣。張飛出馬持槍。張飛與呂布交戰二十合，不分勝敗。關公忿怒，縱馬輪刀，二將戰呂布。先主不忍，使雙股劍，三騎戰呂布，大敗走，西北上虎牢關。
次日，呂布下關，叫曰：“大眼漢出馬！”張飛大怒，出馬，手持丈八神矛，睜雙圓眼，直取呂布。二馬相交，三十合，不分勝敗。張飛平生好廝殺，撞著對手，又戰三十合，殺呂布絣旗掩面。張飛如神，呂布心怯，拔馬上關，堅閉不出。呂布使四盜寇緊守其關。四人者，李傕、郭汜、張濟、樊稠四人。
卻說董太師，洛陽邀駕，西入長安。帝坐萬安殿，命太師設宴。至晚，帝亦帶酒歸后宮。董卓見四妃，以言相戲。有宰相王允，不忿之心，密言曰：“天下無主也?！?
王允歸宅下馬，信步到后花園內，小庭悶坐。獨言獻帝懦弱，董卓弄權，天下危矣。忽見一婦人燒香，自言不得歸鄉，故家長不能見面。焚香再拜。王允自言，吾憂國事，此婦人因甚禱祝？王允不免出庭問曰：“你為甚燒香？對我實說?！被５悯跸s連忙跪下，不敢抵諱，實訴其由：“賤妾本姓任，小字貂蟬，家長是呂布，自臨洮府相失，至今不曾見面，因此燒香?！必┫啻笙玻骸鞍矟h天下，此婦人也！”丞相歸堂，叫貂蟬：“吾看你如親女一般看待?！奔磳⒔鹬榫勸馀c貂蟬，謝而去之。
后數日，丞相請太師董卓筵會。至天晚，太師帶酒，見燈燭熒煌。王允令數十個美色婦人，內簇貂蟬，髻插碧玉短金釵，身穿縷金絳綃衣，那堪傾國傾城！董卓大驚，覷移時，自言：“吾室亦無此婦人！”王允教謳唱，太師大喜。王允曰：“關西臨洮人也，姓任，小字貂蟬?！碧珟熒铑檻?，丞相許之。宴罷，太師亦起。
至來日天曉，宰相自思：我食君祿為相，今定計再安漢室。如我不成，我死者，圖名也。即便請呂布赴會，筵宴至晚，丞相又使貂蟬上筵謳曲。呂布視之，自思：昔日丁建陽臨洮作亂，吾妻貂蟬不知所在。今日在此！王允把盞言曰：“溫侯面帶憂容，不知何意？”呂布欠伸具說。丞相大喜：“漢家天下有主也！”丞相再言：“不知是溫侯之妻，天下喜事，不如夫妻團圓?！庇盅裕骸袄蠞h亦親女看待。選吉日良時，送貂蟬于太師府去，與溫侯完聚。”呂布大喜，天晚告歸。
都無五七日，使丫環侍女，駟馬重重，送貂蟬于太師宅內。中平七年春三月三日，太師正默坐間，人報曰：“丞相王允，駟馬重重，不知送甚人來？”太師急出，遂邀王允于正堂，自言：“莫非貂蟬么？”允曰然。太師令人置酒。王允言曰：“今有小疾，不敢久停。”辭太師去。
當夜天晚，董卓與貂蟬飲酒。董卓是一酒色之徒。前后二日，呂布因自曲江回來，到宅前下馬，有八健將皆散。當夜天晚，溫侯聽宅中有樂音嘹亮，遂問左右人為何。眾人具說：“丞相一婦人，乃貂蟬也！”呂布大驚，行至廊下，無由得見。猛然見貂蟬推衣而出。呂布大怒：“逆賊在于何處？”貂蟬曰：“已醉矣?！眳尾继釀θ胩?，見董卓鼻氣如雷，臥如肉山，罵：“老賊無道！”一劍斷其頸，鮮血涌流。刺董卓身死。
呂布速忙出宅，奔走于丞相宅內。王允急問為何。呂布具說其由。丞相大喜曰：“溫侯世之名人，若不殺董卓，漢天下危如累卵！”說話間，門人報曰：“外有李肅提劍來尋呂布?！必┫嗷鹚俪稣?，見李肅至曰：“呂布殺了太師身死，我若見呂布，碎尸萬斷！”王允曰：“將軍錯矣。今漢天下四百余年，爾祖李廣扶持漢室。今董卓弄權，呂布除之，爾言殺呂布，天下罵名，不類爾之上祖?？梢猿枇⒚?，是大丈夫也。”李肅擲劍在地，叉手曰：“丞相所言當也，請溫侯說話。”二人相見，呂布具說董卓無道。李肅大怒：“吾不知其是！”
呂布遂辭王允歸于宅內。門人報曰：“殿前太尉吳子蘭，引兵一萬，圍了宅也！”呂布自思：長安不可久住！點八健將，同三萬軍，奪東門而出。太尉吳子蘭趕上。前有萬軍攔住，乃至死者董卓四元帥李傕、郭汜、樊稠、張濟等，罵家奴。無言可對，溫侯撞過陣。
前至潼關，有譙郡太守曹操攔住，使兩軍相擊。呂布奪關而出。東行數里，前有睢陽太守郭潛言：“溫侯休入城來，與你金珠！”呂布東北而進。數日，見桑麻地土特別。呂布問：“此處是那里？”有人告曰：“是徐州地面?！眳尾紗枺骸靶熘萏睾稳艘?？”言：“有老將陶謙，臨死三讓徐州與玄德?！眳尾甲运迹夯⒗侮P下深結有冤。又思吾無置錐之地。傍有陳宮言曰：“關、張、劉備，俱虎之將。”溫侯不語。陳宮又言：“劉備仁德之人，溫侯可以寫書與玄德?！?
呂布即時寫書入徐州，見玄德。玄德邀陳宮坐。陳宮將書與玄德，看書中之意：
“辱弟呂布頓首拜上徐州牧玄德公將軍麾下：即辰孟夏清和，梅雨初晴，伏維臺候動止遷加，虎帳悠治，仰勞神明護佑。自虎牢關一戰，非呂布之罪，皆董卓之過。自知負罪，有掛下懷。本合詣闈屏參見，少酬往日過愆。長安以來，人困馬乏，不能前進。倘蒙恕責，不勝幸甚。比及相會，善保尊顏。不宣?！?
玄德讀了書，甚喜，酒食管待陳宮畢，宮辭了去。有一將出告玄德，乃是簡獻和，告：“主公不聞臨洮丁建陽太守，呂布叫為父，因為赤兔馬，殺了丁建陽。前看長安為貂蟬，誅了董卓。先自關、張二將軍不在城中，若呂布心變，奪其徐州，奈何？”先主曰：“呂布雖則不仁，今無牙爪；又將書哀告，權于城中略歇?！北姽賱癫蛔 ?
來日天曉，先主使鼓樂邀呂布入城，至大衙筵會數日。玄德拜呂布為兄，唬殺眾官。簡獻和慌速使心腹人暗勾關、張入城。
來日天曉，玄德二弟與呂布相見。前后數日，呂布問眾官：“自西出潼關，亦無置錐之地?！标悓m曰：“溫侯不聞天分九州，徐州乃上郡也，是興王之地。若得徐州，今觀天下易可也?！眳尾夹υ唬骸坝幸鈭D徐州，玄德于我甚厚。又關、張二將乃虎狼之將，倘若不的，如之奈何？”
數日，呂布，玄德坐間，先主言曰：“奉先亦無住處。不是兄弟拙見，西北八十里有小沛，可以屯軍養銳若何？”呂布甚喜。當日辭先生，引本部軍兵前去小沛。
前后半載，有人告先主：“南四百里地有壽春袁術，使太子袁襄引兵取徐州。”先主即時使張飛為接伴使，南迎袁襄。約行三十里地，有一亭名曰石亭驛，接著袁襄，二人相見禮畢，張飛置酒三杯。酒罷，袁襄言徐州事。張飛不從，慢罵：“玄德織席編履村夫！”張飛大怒罵：“我家兄祖代帝王之子，漢景帝十七代玄孫，乃中山靖王之后。你罵織席編履村夫，毀我家兄。諒爾祖乃田夫之人！”張飛即時便還。袁襄欲便打。張飛拿住袁襄，用手舉起，于石亭上便摔。左右眾官不勸，遂摔殺袁襄。
跟從人皆回。無數日，見袁術。術哭曰：“叵耐張飛！即時使大將紀靈將三萬軍取徐州。先主留張飛權徐州。先主、關公并眾官等，南迎紀靈。前后一月不回。