爾時金剛菩薩。為利益一切眾生男子女人童男童女等說擁護法品。往昔天與阿修羅戰。從四天王至帝釋天。所有藥叉羅剎大威力者。總被阿修羅軍摧伏退散怕怖馳走。乃至三十三天皆悉振動。帝釋天主及一切天。龍。乾闥婆。緊那羅。摩呼[口*洛]迦等地及虛空住者。日月星辰。仙人。風神。大自在天。婆藪天。火天。水天。一切虐天。大自在天。那羅延天。毗那夜迦天等及諸咒神。一切咒術毒藥閞伎等。尾哩呵婆跛底所作藥術。及阿闥婆拏等所說藥術方法。及竭嚧荼等所說一切法。與阿修羅戰皆悉退散。阿修羅軍獲大勝力。彼劫濁惡世時。眾生修福者少。造罪者多。是故諸天減少。阿修羅熾盛。及一切咒術毒藥所不能及。當爾之時佛法微薄。

爾時世尊。以慈悲眼觀見斯事。即告金剛菩薩言。汝今諦聽。一切諸天神咒術。皆被阿修羅軍摧伏。汝今以威神力救助諸天。得大利益。一切諸佛之所灌頂。當得一切諸大菩薩神通之力至不退地。我今現前與汝受記。當得作佛。號名無量諸勝智如來。爾時金剛菩薩。聞佛受記歡喜踴躍。以佛加持即化作嗔怒金剛王。身光嚇弈猶如千日。即入金剛三昧。現可畏形。千臂千眼具足威德。以神通力化身滿須彌山頂。及住虛空。所謂跋折羅央俱舍。跋折羅跛舍。跋折羅渴伽。跋折羅吒呵娑。跋折羅旃拏儞羅檀拏。跋折羅頓拏。跋折羅愈馱。跋折羅尸結羅。跋折羅沒特薜羅。跋折羅跛尼摩訶跋折羅跋折羅世結羅。跋折羅睹摩羅。跋折羅爾多。跋折羅舍羅。跋折羅牟娑羅。跋折羅斫羯羅。跋折羅孽陀。跋折羅鑠底。跋折羅什嚩羅。跋折羅缽嚩多。跋折羅馱努嚩[口*（曰/羅）]輸羅。跋折羅摩羅。如是等跋折羅。甚大可畏。一切諸佛之所變化。當時諸大見之皆悉怕怖。往詣帝釋所告言。天主此來者是誰。為當是阿修羅軍欲吞吸我等諸天。及乾闥婆。緊那羅。日天。婆藪天。嚕陀羅天等大力天可畏極難瞻仰。以術法力故令我等諸天皆悉迷或。惟愿天帝慈悲救護我等。天主往昔與阿修羅戰。以術法化作嗔怒可畏之形相。令彼怕息。安穩我等及一切諸天。如是勸請帝釋已。復贊嘆言。

大德天中尊　　慈悲于一切

緣此阿修羅　　數數生煩惱

我等盡神力　　不能除此魔

惟求兩足尊　　此怨應退散

爾時諸天贊帝釋已。金剛菩薩即至其前。見諸天等身皆怖懼。即見真身光焰威德。住于天帝前稱言。南無佛陀。帝釋聞稱佛聲。心中安穩。以佛智警驚覺。即恭敬頂禮如法供養。金剛菩薩以偈贊曰。

稽首薄伽畔　　嗔怒金剛王

心懷大慈悲　　久修菩薩行

身如月盛滿　　令我等清涼

為破阿修羅　　護助諸天眾

定是佛方便　　故化作此身

又能除惡趣　　及救苦眾生

降伏大藥叉　　羅剎惡龍等

及諸魔眷屬　　悉能摧伏之

若有諸眾生　　能見法身者

滅除四重罪　　我今頭頂禮

爾時天帝贊嘆金剛菩薩了。住一面立。爾時金剛菩薩。為欲破阿修羅軍。故即變可畏嗔怒之形。于須彌山頂上四面變化金剛火焰來欲燒。阿修羅軍遙見皆悉怕怖。心生煩惱。即散馳走。以金剛威力所不能去。亦不敢回。面看金剛菩薩。所看之處。悉見金剛吞一切阿修羅。以手捉一切阿修羅頭。以金剛牙上掛無數阿修羅。目如千電。口如血海。百千萬億阿修羅軍悉不能滿四邊血猶如大星。便變為鬼子母可畏形相。還走赴阿修羅軍。血流遍地如江海。大風吹之激成波浪。于中化四姊妹神。甚大可畏。及菩薩地婆訶嚕陀羅亦名牟嚧。悉于大海中住游遍大地。復有從窟中生出無數熱鬼。大可畏形。又生矩摩羅。即領軍眾打阿修羅去。從此已后。向窟中生塞干陀。阿跛塞摩羅緼摩陀。能見種種可畏形相。能降阿修羅女取人胎鬼殺小兒鬼日夜游行嗅穢之處吸小兒精氣飲血吃肉。如是之輩悉能摧伏。亦護帝釋破阿修羅。當爾之時阿修羅軍破為微塵。悉無回者。諸天女乾闥婆女皆大歡喜。種種音樂擊天鼓散天花而贊嘆之。阿修羅軍摧碎。諸天獲勝已。皆猶嗔怒王威德力如是。

爾時天帝合掌。禮金剛菩薩足。于前住立。及諸天子散蔓陀羅花。曼殊沙花。旃檀香末。于虛空中及散無量俱胝天衣纓珞金銀七寶。散于天上化成寶蓋。供養嗔怒王已。于虛空中宮殿樓閣以用奉上金剛菩薩供養已禮。爾時金剛菩薩。歡喜踴躍。與帝釋灌頂。即從天下來詣世尊所。頂禮佛足繞佛三匝。即告之言。善哉善哉。佛子威德智惠無量無邊。作佛事畢。于佛教中大利益故。汝之法身久已智增長。汝今所有咒法大成就法三昧耶法。降伏一切鬼神法。汝今當說。

爾時金剛菩薩歡喜踴躍。即于佛前說成就世間一切咒法。而說曰。

那謨啰怛那怛啰夜也那莫失旃拏跋折羅波拏（上音）曳摩訶藥叉棲那跛多曳那謨跋折啰俱嚕馱也儞（入）底也（二合）缽啰什嚩哩多捻（引）多跋折啰迦啰也屋竭啰鄧瑟吒啰得羯吃婆耶弊啰皤也阿斯牟娑邏沒特誐啰鑠乞底輸邏波啰輸（去）跛舍呵塞哆也嚩啰迦娜迦跋折羅吠琉璃耶楞乞[口*栗]多設哩邏也薩婆娜伽藥迦叉邏剎娑阿素啰畢[口*栗]多毗舍遮尾近娜尾那夜迦而尾旦多迦邏也多涅他唵阿蜜哩多軍荼利虎魯虎魯主魯主魯姥魯姥魯訶那訶那陀訶陀訶缽遮缽遮摩他摩他度那度那劍波劍波瞻婆瞻婆悉擔婆也悉擔婆也牟訶也牟訶也阿度那微度那摩摩（自稱名）薩婆設敦[口*崙]（二合）尾近娜尾那夜干佉佉佉呬佉呬阿羯哩沙阿羯哩沙底瑟姹盤馱盤馱擬哩釁拏擬哩釁拏阿那也阿那也怛喏怛喏孽喏孽喏尾塞普吒尾塞普吒婆伽畔阿蜜哩多軍荼利母嘞馱喃多拏（上音）跋折利拏唬吽唬吽唬吽唬吽唬吽唬吽泮泮泮泮泮泮泮吒俱嚧馱近拏曳俱嚕俱嚕蘇嚕蘇嚕都嚕都嚕訶訶訶呬呬呬呼呼呼悉佃都咩（銘音）曼怛啰跛娜莎嚩訶

此是根本大咒。請軍荼利時用。亦能成一切法。

軍荼利咒水咒

那謨跋折啰俱嚕馱也摩訶俱嚕（二合）馱啰惹也阿弭多嚩邏跛啰羯啰摩也唬吽虎吽虎吽泮泮泮莎嚩訶

此咒咒水七遍用洗面。辟一切毗那夜迦

軍荼利心咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨跋折啰俱嚕（二合）馱也唵阿蜜哩底唬吽泮莎嚩訶

此咒常受持。所作一切事皆得成就。

軍荼利結界咒

那莫娑漫多跋折啰喃佶啰佉啰哆吒哆吒末吒末吒盤陀盤陀薩嚩努瑟吒藥叉羅剎娑南啰剎死南娑漫怛（引）地愈（二合）善那舍擔斯摩畔淡俱嚧娑漫多跋折利拏句魯句魯阿摩梨尾摩梨俱嚕那么曳烏那也烏那也嚩啰嚩啰羯羅羯羅死摩盤馱弭入嚩（二合）羅入嚩羅阿蜜哩多軍荼利唬吽泮莎嚩訶

此咒咒水或咒灰或咒白芥子咒滿七遍結界。辟一切毗那夜迦藥叉羅剎顛狂鬼比舍遮。及作一切障礙者不能惱亂。

軍荼利護身咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨跋折啰俱嚕馱也唵阿蜜哩哆軍荼利[口*洛]叉[口*洛]叉摩摩娑嚩薩埵難者唬吽[口*半]莎嚩訶

此咒誦七遍護身結界。即得成就。

軍荼利三昧耶咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨跋折羅弊羅婆也唵阿蜜哩多軍荼利佉佉佉佉佉佉佉虎吽虎吽虎吽虎吽虎吽虎吽泮泮泮泮泮泮泮莎嚩訶

此咒入壇咒。名三昧成一切事。

軍荼利供養咒

那謨啰怛那怛啰夜也唵阿蜜哩底阿蜜哩多始佶始佶尾末邏尾末邏尾邏而曳（二合）尾啰爾儞唬吽泮莎嚩訶

此咒所有供養物皆咒七遍。一切鬼神不能為障難。

軍荼利阿伽供養咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨跋折羅俱嚕馱也唵阿蜜哩多軍荼利訶娑訶娑阿勒遮唬阿勒遮虎吽泮莎嚩訶

此咒法。取一銅碗滿盛凈水。取蓇蔞草雜花散于水中。誦咒七遍供養。一切所作皆得成就。

軍荼利燒香咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨跋折羅俱嚕馱也唵阿蜜哩底爾期入啰爾期啰娑嚩摩努腎壞言唬吽泮莎嚩訶

此咒咒香燒香及涂香七遍。然后供養。

軍荼利供養飲食咒

那謨啰怛那怛啰夜也那莫失旃拏跋折啰跛拏曳唵阿蜜哩底訶訶啰嚩哩嚩哩儞莎嚩訶

此咒咒一切食七遍供養。所作圓滿。

軍荼利下語咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨摩訶俱嚕馱啰喏也唵阿蜜哩多軍荼利喏跛喏跛喏賴跛喏賴跛

此咒法若教人下語者咒水或白芥子七遍。當面散之燒香即下語。

軍荼利能縛咒

那謨啰怛那怛啰夜也那莫失旃拏毗伽也俱嚕馱啰喏也唵阿蜜哩底悶遮悶遮唬吽泮莎嚩訶

此咒咒花一遍或水一遍。當面上散之手即答之。或作[合*牛]聲即解。

軍荼利發遣咒

那謨啰怛那怛啰夜也那莫失旃拏跋折啰跛拏（上）曳摩訶藥叉棲那跛多曳阿蜜多孽底伽摩娜也微伽嚩底阿蜜哩底孽車孽車尾地耶（二合）馱羅啰喏拘摩利雞也他速欠莎嚩婆嚩喃莎嚩訶

此咒燒香誦七遍鬼神即發遣。

軍荼利著甲法咒

那謨啰怛那怛啰夜也那謨跋折羅俱嚕馱也唵阿蜜哩多[口*洛]叉[口*洛]叉摩摩薩啰婆曳瓢吠儞也（二合）迦嚩制唬吽泮莎嚩訶

此咒誦七遍即成著甲。

軍荼利結頂髻咒

唵阿蜜哩多軍荼利[口*洛]叉[口*洛]叉摩摩唬吽泮莎嚩訶

此咒誦七遍。結頂上發作一結若護同伴咒茅草與戴一切擁護法亦用此咒。然后誦根本咒請軍荼利令咒法速成更誦燒香咒及阿伽咒供養咒次第皆誦七遍供養。得滅一切罪得無量福。一切所作皆得圓滿。除一切惡。得入三昧耶壇。

立驗軍荼利縛咒

那謨啰怛那怛啰夜也那莫失旃拏跋折羅跛拏（上）曳摩訶嚩啰跛啰跛啰羯啰摩也嚩啰迦娜迦啰怛那步灑拏（上）帽哩軍荼利邏馱啰也摩訶弊啰嚩嚕跛陀哩泥俱嚕（二合）馱啰惹也娑漫多跋折啰什嚩羅尾悉普陵誐吒荷娑三勃啰牟哆啰娑娜迦邏也跢侄他唵阿蜜哩多軍荼利都嚕都嚕俞嚕俞嚕懼嚕懼嚕沒嚕沒嚕唬嚕唬嚕牟唬牟唬邏懼邏懼怛啰吒怛啰吒末吒末吒迦[口*荼]迦[口*荼]馱迦馱迦度那度那微度那阿娜也阿娜也缽多缽多跛多也跛多也翳呬阿尾舍阿尾舍跛啰尾舍跛啰尾舍翳曇摩努沙舍哩嚂擬哩呬哆么擬哩呬擔嚩（上）娜瑟吒么娜瑟吒（知堿反）嚩（上）鉗波跛也鉗波跛也儞（入）底耶（二合）跛也喏臘跛跛也跛多也鄔他跛也荷娑荷娑跛也嚧娜儞雞嚧馱跛也烏俱嚕舍烏俱嚕舍尾俱嚕舍尾俱嚕舍阿俱嚕舍阿俱嚕舍阿俱嚕舍跛也呵那馱訶缽遮多吒也尾灑也門遮門遮跛也婆誐畔阿蜜哩多軍荼利佉佉莎嚩呵

此咒誦速疾得驗。先須供養。每時誦咒一百八遍。然后取黑月八日或十四日。別本二十三日二十四日九日月盡日。一日一夜不食。清凈澡浴著新凈衣。取種種香花飲食果子。隨時力所辦像前供養。合掌頂禮金剛手菩薩。若欲得縛丈夫婦人童男童女誦咒七遍。燒安悉香。無問有病無病。悉皆被縛。若轉缽合竹轉露柱甕杵。或轉劫波羅。或于鏡中看事大母指上看事一切所作。皆燒安悉香。誦咒一遍七遍。皆得隨意。若欲治鬼魅野道病。及護自身并護他人。降伏諸龍乞雨止雨除災難。及安穩富饒。降賊儐怨家。降一切毒惡電惡風。及食苗稼黃蟲等。亦能調伏一切惡人惡神等。亦能取一切伏藏入阿修羅窟。亦能令他和合。亦能令他相憎驅逐及離去。亦能遣一切無有威德。亦能令一切人福德圓滿。一切所作法。皆燒安悉香。此咒能作百千種最上法。所有見佛及金剛手菩薩諸菩薩聲聞緣覺辟支佛。能滅一切罪。得大富貴。于一切眾生中得大尊重。亦得大聞持。亦能除一切怖畏。亦能除饑饉。能利益一切眾生。長壽無病。滿足辯才多仆從。倉庫盈溢。興易多利。承事國王皆得歡喜。若入軍陣。若有斗諍博戲皆悉獲勝。無量百千法皆得成就。