十二日早，復派其通事彭城中平來約，因其并無復函，告以須有函來，方能往晤。是日已刻，仍派通事持函前來，約于本日下午三點鐘在龜山營盤相見。當即往晤西鄉。因其通事說話不甚明白，改用筆談。先詢以柳原信內三條，即貴將奉敕限辦之事，如能照辦，可以商定。該中將回答：欲辦三條，到此臺灣生番之地，將照柳原所云施行處分。又詢以柳原第一條所云捕前殺害我人民者誅之，查牡丹社雖害琉球國人，惟該處系中國所屬，應由中國派兵辦理，現在本幫辦來議此事，先請貴中將按兵勿動。西鄉答云：第一條辦議，其理不能解。何則？如前日面晤，本中將到此，及將施行處分，牡丹人埋伏于菁間，擅自狙擊我斥候殺之，故不得已舉兵進擊，剿其巢窟，親視此地光景，況實非中國版圖明矣。今云貴國派兵辦理，是何云謂？當告以牡丹社實系中國版圖，載在志書，歲完番餉，可以為憑。因系中國所管，故應由中國辦理。西鄉答云：我聞謂版圖者，保護其人民，施其政教，俟其民知為人之道也。然未聞貴國二百年來保護番人，施其政教，況于歲完番餉乎？所以奉敕航海遠來，不憚艱險，將施處分也。又告以中國版圖甚廣，如湖南之猺、貴州之苗、四川云南之猓，皆與生番相類，不得不謂之中國版圖。因其性與人殊，難施政教，我朝廷寬大之仁，聽其生聚。現在既有戕害琉球國人之案，以致貴國勞師遠來，中國不得不出來辦理，以期解釋而敦和好。言至此，天色已晚，不能再議，約定次日八點再談。
幫辦潘、臺灣道夏赴日營會晤情形節略
十三日辰刻，又往龜山營盤晤西鄉。復云：昨日見教，貴國版圖甚廣，如湖南之猺、貴州之苗、四川云南之猓，皆與此生番相類；其性與人殊，難施政教，然不得不謂中國版圖。似此生番者，現今致勞我師，貴國不得不出為辦理。若猺、苗、猓之屬，則我不知，如此番者，我久聞非貴國之版圖，所憑甚多，不遑枚舉。雖此番地以接近貴國所屬地，本中將到此，以書報知閩浙總督部堂，是為敦和好也。又告以瑯〈王喬〉十八社歸化為中國所管，載在臺灣府志，最為可憑。貴中將謂久聞非中國版圖，所憑甚多，不遑枚舉，請略舉一二見示。并將帶去臺灣府志一本，內開瑯〈王喬〉十八社系屬歸化生番，交其閱看。西鄉答云：生番非中國所管，中外各國書中，俱有記載，即英國、花旗、荷蘭諸國人，亦皆有此說，并有地圖。當問其地圖及各書所載交出一看。該中將又復支吾，不能交出。并云：此話說來甚長，恐一二日尚說不完，只講（應）議之事可也。
我即與其論柳原所議三條。一、牡丹社究竟應若何辦理？西鄉云：事已辦至半途，現派兵進山駐扎，牡丹番俱已逃散，擬俟其能否悔過請罪，再見機行事。當告以中國官員如令牡丹社番出來謝罪，可省貴國兵力，愿意辦否？西鄉云：此等辦法甚好。三年前如能似此辦理，中國官員可不必管問。其第二條抗拒為敵者殺之，現在各社均無此事，可毋庸議。惟貴國此來，系專辦牡丹社，其高士佛社因何剿辦？西鄉云：因初到時有斥候者二人被牡丹、高士佛、里乃三社生番殺害，故往剿辦。續又有兵經過竹社內，有番暗放鳥銃，被他打死四人。又問其第三條番俗反復難治，應立約使永遠誓不剽殺，現已傳各社番頭出具切結，以后永遠保護，不敢再有欺凌殺害搶奪情事，此事已照柳原公使所云信內辦妥，應將番頭各結由本幫辦寄與柳原公使查核。該中將意甚不悅，謂中國官員未到之前，所有未與相拒各番社已商議明白，似中國可不必管。我告以此事系關中外保護，中國應行辦理。西鄉云：如何不與其相商？似以此事中國不必與聞，意將決裂。我即答云：此系中國應辦之事，乃云我中國不必管，大不近理。舍中國有憑之志書，謂不足信，而硬派生番各社非我所管，譬如長崎系日本所管，我硬派非貴國轄境，有是理乎？聲色亦厲。并云：只得另議，即當回臺灣府城。西鄉復婉請再商。并云：此三事辦定，即可永歸和好。我又告以第三條所議立約，如能辦到，以后永遠保護，不敢再有欺凌殺害搶奪情事，即中外各國，均沾利益。貴中將自辦，亦不過如此。請各國公評，亦必均以為是矣。即柳原信內之意，故不必再商。現在辦定，即可告知柳原，并通知各國也。西鄉云：此事亦理所應辦，伊亦望此三事早為辦定，即可完結。隨邀同早餐。
飯后，復問其有話說否？如有話說，應簡明直言，明日當回府城。西鄉云：牡丹社出來謝罪，究系如何辦法？我告以牡丹番如能悔過，以后誓不剽殺，并將前年戕害琉球人尸身交出，即算謝罪。西鄉云：此事容易辦理，惟該國興兵來此，費用已多，請我代為想以后如何是了。我復問其究是何意見，不妨明言。西鄉云：須貼補，牡丹社能辦否？我告以牡丹社俱系窮番，從何貼補？西鄉復請我有何高見。又問其究竟花費若干？意將何為？西鄉云：原共籌銀二百一十萬元，現已用去一百二十萬元，如何貼補，則以前所議三條皆屬易辦，伊授有全權退兵，可以作主，貼項未為設法。我告以貼補兵費，是不體面之事，中國不能辦理。既系貴國擅行興兵前來，更無貼補之理。貴中將進退為難，只可寫信與柳原商酌。貴中將應先將各社之兵調回勿動，并知照貴國以后不必添兵前來。西鄉應允，并云：伊亦當致書柳原，一面由廈門電報寄信回國，止住以后不必調兵，我又問其此舉非貴國朝廷之意，前柳原曾告我系受美國人唆使，有諸？我與貴國系屬鄰邦，彼此相顧。自我朝以來，二百余年，從未與貴國失好。上年又新換和約，豈可為生番一事致傷和誼？我不難帶兵前來，貴國派軍深入，恐未勝算，其所以不帶兵前來者，系為顧全兩國和好之意。貴中將請細思之。西鄉云：亦知為西洋人所欺弄，使伊國與中國不和，惟事已至此，無可如何，總愿及早了結。我又告以西洋英、法兩國，并未預謀，惟美國李讓禮從中唆使，不可聽其說話。西鄉不能辯，但云伊欲派人寄信與柳原，可否附搭中國輪船前往？我告以系屬兵船，是否便搭，應再商酌。西鄉云：亦知兵船規矩，不敢相強。現有人前往府城，如準搭船更佳。我旋起作辭，西鄉欲親送，辭之。晚間，復派其陸軍大尉小川長利前來送行，并持名條兩紙，一搭船前赴上海，一搭船前赴天津，求為招呼。
委員周有基探報
十五、六、七等日，日人雇用牛車二、三十架，將清港口營移在龜山下并扎。又土名后灣仔，現在已撥十分之六，刻因農忙莊民收割榖子、人夫未暇之故。其余大港口、雙溪口、風港等處之營如常。昨風聞有奸民與加之來社番朱遂，引誘牡丹番出降，而該番等多疑，恐未的確。
十七晚戌刻，日營通事彭城中平到卑職寓所，稱述伊營都督現派員役往廈門公干，由路至旗后搭船，惟風港以上人地生疏，托為函達前途照應。
十八日下午，日營挑運布篷六頂入雙溪口。
十八日，牡丹、高士佛二社番，在保力莊與日人見面。前年被殺之人，有向而不返囗，則給旗為記。且該番不到伊營。如是草草，恐其別有情節。日人云，改日傳齊社內人等到營領賞，但不許帶刀鎗等語。該番等要楊天保擔保，方敢到營，而天保不肯，因系陳阿三、潘天來、林阿九等欲謀其利，如幸成后，丹、佛二社每社出銀一元，又共湊水牛六十只以謝奸民等之勞。
十九日，風港之兵調換百余名，雙溪口、大港口兩處均有更換，而清港之兵尚存十分之三。
臺灣鎮、道稟省憲
現據袁丞稟稱：于五月十五日馳抵卑南，傳集各社頭人，剴切開導，宣布皇仁，共到二十五社頭人五十一名，散番二、三百名，均愿剃發歸誠，出具切結，以后遇有遭難船只，永遠保護，不敢戕害。并帶頭人五名來郡。本職、職道等復加曉諭，并賞功牌、銀牌、衣物，該頭人等更覺鼓舞歡欣，愿聽使令。
欽差大臣沈葆楨等奏
為理諭倭將，稍有端倪，仍遵旨加緊籌防，以消其貪鷙之心，而速我撫緩之局，恭折馳陳，仰祈圣鑒事。竊臣等于五月初七日，業將到臺大略情形奏明在案。是時，各輪船先已派赴雞籠、淡水、瑯〈王喬〉等處。十一日，濟安船到，臣葆楨將前折飭令遞津，詎管駕甫登岸，即風濤大作，連日雷雨，海水橫飛。十六日，始得出港。續奉同治十三年四月二十二日、二十五日諭旨兩道，遵即悉心籌劃，勉期周妥。
臣霨于初八日偕臺灣道夏獻綸，帶同隨員張斯桂等，并邀洋將日意格、斯恭塞格乘輪船由安平沖濤出海，下午已抵瑯〈王喬〉，風涌到卷，船板不得攏岸，群躍而登。晚宿車城。次早直叩倭營，晤其中將西鄉從道。持葆楨照會及彼公使柳原前光信函，與之反復辯論。迨其報謁，復逐條窮詰。始則一味推諉，繼遂理屈詞窮。十一日，竟托病不見。臣霨及夏獻綸派人先傳生番各頭目，至者百五、六十人，服色詭陋，言語啁啾，譯傳大意，皆謂日本欺凌，懇求保護。因諭令具結前來。次日，除牡丹、中社、里乃三社，以避倭不出外，到者計十有五社，均呈不敢劫殺押狀。臣霨與夏獻綸宣示國家德意，酌加賞犒。番目等歡欣鼓舞，咸求設官經理，永隸編氓。察其形狀，實出至誠。臣霨函諭倭將，既托病不出，即告辭登舟。該倭將轉再三婉留。次日接晤，仍堅以生番非中國版圖為詞。即將帶去臺灣府志，檢出內載生番各社歲輸番餉之數，與各社所具切結，令其閱看。彼反變羞成憤。經臣霨及夏獻綸厲聲曉譬，旋復婉謝，龂龂以所用兵費無著為言。經再據理駁斥，彼請一面致書柳原，一面由廈門電報寄信回國，暫不必添兵前來。即派人搭中國輪船分往廈、滬兩處等語。臣霨等乃歸行館。十四日，擬乘原船回郡，風潮愈厲，該船立腳不住，已退澎湖。旋由旱路歷番社而行，鳥道獸蹊，蜿蜒如線，輿從饑憊，宿于風港。十五抵枋寮，方出番社。十六到鳳山。十七回郡城。此臣霨等親至瑯〈王喬〉與倭將辯論及撫諭各番之情形也。
臣等竊思倭奴雖有悔心，然窺我軍械之不精、營頭之不厚，貪鷙之念，積久難消。退兵不甘，因求貼費。貼費不允，必求通商。此皆萬不可開之端，且有不可勝窮之弊，非益嚴儆備，斷難望轉圜。倘恃其款詞，日延一日，奸民乘隙構煽，必致事敗垂成。班兵惰窳性成，募勇訓練無素，擬請于北洋大臣借撥久練洋鎗隊三千，于南洋大臣借撥久練洋槍隊二千。如蒙俞旨，請飭其雇坐輪船來臺，乃有剿敵之軍，以為各營表率。提督羅大春經臣鶴年奏留內地，不能不從新改圖。南路迫近倭營，以鎮臣張其光專其任，該鎮有部勇一營，并內地調剿廖有富之兩營，更增募五營繼之，以遏沖突。臺北之要，甚于臺南，當有倭人窺伺，以臺灣道夏獻綸專其任。該道原有部勇一營，擬添募一營繼之，以杜旁竄之謀。據張其光稱，前南澳鎮總兵吳光亮打仗勇敢；據夏獻綸稱，浙江候補道劉璈甚有勇略；各請奏調前來。合并仰懇天恩，飭兩廣總督、浙江巡撫派令克日東行，俾收臂助。臺民尚義而難持久，且漳、泉、粵三籍氣類不同，必得人聯絡。前署臺灣鎮曾元福熟悉民情，鄉評亦好，臣等擬令其提倡南北鄉團，以資保固。并分招后山向導，諭致屯番、生番各頭人，與之要約。此布置陸路諸軍之情形也。
閩廠輪船，除往來天津、上海、廣東、福州、廈門傳遞信件外，不敷調遣。擬于滬局添調數號，由統領吳大廷督帶來臺，彌補空隙。此續籌布置水軍之情形也。
北洋畿輔重地，南洋財賦奧區，所借洋槍隊，倭兵退后，即令歸防。彼時召募勇營，亦當漸臻馴熟。至倭情叵測，臣更當隨時偵探。一切防務，宜更區畫者，續當馳聞。除臣霨再函致柳原重申前議外，謹先將臣霨赴倭營辯論情形及臣等會籌布置諸端，合詞派輪船遞津，由驛六百里飛奏，伏乞皇上圣鑒訓示施行。謹奏。
正繕折間，奉到五月初一日上諭：所擬購買鐵甲船、水雷及各項軍火、均照議行。閩省存款，如有不敷，即照所請暫借洋款，以應急需。沿海各輪船，應如何調撥之處，即咨商妥辦。前臺灣道黎兆棠，著即赴閩。所請電線，著即迅速辦理。前陜西布政使林壽圖前往船廠稽查，如有緊要事宜，著即會銜具奏各等因。欽此。臣等詭讀之下，感激莫名。洋槍、鐵甲船二事，日意格到閩之日，臣葆楨即囑其由電線打探。近得回報，里明東后膛槍現成者有六千桿，每桿配藥子四百顆，開價洋銀三十一圓。器固適用，但價須議減。鐵甲船現成者亦有一號，嚙水一丈八尺，與中國港道尚屬相宜，約價洋銀一百二十五萬圓。惟其船身之新舊堅脆，則未明言，擬更由電線查悉，再行購辦。謹合詞附片陳明，伏乞皇上圣鑒訓示施行。謹奏。
委員周有基探報
日營新到一人，名成富清風，又字木齋，稱系日本水陸巡查官。自臺北由陸至旗后，用船來〈王喬〉，本日下午到柴城。在成明雇轎往日龜山營。有馬上元與伊同行，言及北路王字頭番不聽通知，要進兵攻剿。又不日往山后陳安生處說話。
委員鄭秉機采報
二十一日，到有新輪船一只，灣泊射寮港日兵約有二百余名，又日本婦人十余名，并載有松、桐、杉及各項草種甚多，以備栽植。二十二日，又到輪船一只，隨即駛往山后，不知停泊何處。
枋寮巡檢王懋功采報
二十一日，日本人又到輪船一只，船內裝載鐵器、農具以及杉茶樹花木等件，并換兵數十名上岸，搬入后灣營中。