為恭報微臣等到臺日期，并分別緩急，粗籌大概情形，先行馳奏，仰祈圣鑒事。竊臣葆楨于五月初一日由馬尾乘安瀾輪船，臣霨乘伏波輪船，洋將日意格、斯恭塞格乘飛云輪船，俱于辰刻展輪。臣霨船直放大洋，臣葆楨暨日意格兩船沿各口而行，晚抵興化之南日，適海壇鎮總兵黃聯開巡洋到此，接詢洋面情形，諸尚安謐。初二日，抵泉州之深滬。初三日，抵澎湖，登岸踩勘炮臺水口形勢。初四日，抵臺之安平。臣霨已先二日到矣。接見鎮、道，據稱：四月二十五日，倭船一只，裝生番首級及傷亡倭兵回國。二十五日開兩只赴廈門。二十七日開一只赴后山。瑯〈王喬〉遂無兵船。二十九日，又有輪船運軍裝糧食而來。此水路情形也。岸上倭兵約二千余人，一扎大埔角，一扎瑯〈王喬〉，一扎龜山，時以甘言財利說降各社。牡丹社在下者已為攻破，余數百人逃往山頂，倭人未能仰攻。龜仔角生番亦不肯降。其降者綱索等十一社，倭給一旗為憑。有加錐來社生番頭人引倭人往拔瑤駐扎，則已轉過瑯〈王喬〉山嘴，屬后山界址矣。二十八日，倭兵添二百余名從石門入，八百余名從風港入，殺生番三名、擒五名。此陸路情形也。探員晤倭先鋒福島，據稱破生番三社，取首級十二顆，伊兵傷者五十余人，死者二十余人。二十六夜，又被其殺傷五人，死者二人。官民所報生番死者，多于倭兵。而倭將則稱倭兵死者多于生番，或者留為索償地步，未可知也。又據淡水廳陳星聚稟報：近有日兵船名牧源源吾載兵百余名，由臺南繞后山一帶過噶瑪蘭，入雞籠口買煤一百五十噸而去等語。
臣等悉心籌度，辰下所宜行者三：一曰理諭，一曰設防，一曰開禁。開禁非旦夕所能猝辦，必外侮稍定，方可節節圖之。理諭一節，則臣霨過滬時業與彼國公使柳原前光往復辯論，該酋始則一味推諉，繼忽自陳追悔，為西人所賣，商允退兵，有手書可憑。乃到臺后，察其情狀，恐未足信。臣葆楨先發照會一道，破其狂愚。臣霨擬于初八日同臺灣道夏獻綸及洋將日意格、斯恭塞格等，帶該公使手書，親赴瑯〈王喬〉面詰其中將西鄉從道。彼族狡詐性成，即果弭首無詞，難保不旋萌覬志，設防之事，萬不容緩。臺地亙千余里，固屬防不勝防，要以郡城為根本。城去海十里而近，洋船炮力，及之有余。海口安平，沙水交錯，望之坦然。然其中一小阜突出，俗呼紅毛臺，蓋明季荷蘭國揆一王踞臺灣時所筑也，為地震所傾圮，而磚石堅厚，遺址尚存，炮亦銹而不適用。近日西洋炮火猛烈，磚石炮臺雖堅不足恃，臣擬仿西洋新法，于是處筑三合土火炮臺一座，安放西洋巨炮，使海口又得停泊兵船，而后郡城可守。臺地精華，又在北路，淡水、噶瑪蘭、雞籠一帶，物產殷阜，蘇澳民番關鍵，尤他族所垂涎。故日意格謂急須派兵駐扎，且去郡千里，有事鞭長莫及。臣等商派靖遠輪船迎陸路提督羅大春鎮之，并飭長勝輪船同通曉算法之藝生轉入后山周圍，量水淺深，探其形勢。鎮道添招勁勇，著力訓練，多籌子藥煤炭，以備不虞。臣霨到瑯〈王喬〉后，再將辯論事體據實上陳外，謹先將到臺日期并分籌緩急情形，合詞派輪船遞天津，由驛六百里飛奏，并錄照會日本國中將西鄉原稿一件，恭呈御覽，伏乞皇上圣鑒，訓示施行。再此折系臣葆楨主稿。欽奉諭旨，吁懇準交大學士直隸督臣李鴻章轉發輪船遞回，以期迅速。謹奏。
謹將照會日本國中將西鄉原稿錄呈御覺：
為照會事。照得生番土地，隸中國者二百余年，雖其人頑蠢無知，究系天生赤子，是以朝廷不忍逮繩以法，欲其漸仁摩義，默化潛移，由生番而成熟番，由熟番而成士庶，所以仰體仁愛之天心也。至于殺人者死，律有明條，雖生番亦豈能輕縱？然此中國分內應辦之事，不當轉煩他國勞師糜餉而來。乃聞貴中將忽然以船載兵，由不通商之瑯〈王喬〉登岸。臺民惶惑，謂不知開罪何端，使貴國置和約于不顧。即西洋曾經換約各國，亦群以為駭人聽聞！及觀貴中將照會閩浙總督公文，方知為牡丹社生番戕害琉球國難民而起。無論琉球雖弱，亦儼然一國，盡可自鳴不平。即貴國專意恤憐，亦何妨照會總理衙門商辦。倘中國袒護生番，以不肯懲辦回復，抑或以兵力不及，藉助貴國，則貴國甚為有辭。乃積累年之舊案，而不能候數日之回文，此中曲直是非，想亦難逃洞鑒。
今牡丹社已殘毀矣，而又波及于無辜之高士佛等社。來文所稱殛其兇首者謂何也？所稱往攻其心者謂何也？幫辦潘布政使自上海面晤貴國柳原公使，已商允退兵，以為必非虛語；乃聞貴中將仍扎營牡丹社，且有將攻卑南社之謠。夫牡丹社戕琉球難民者也，卑南社救貴國難民者也，相去奚啻霄壤？以德為怨，想貴中將必不其然。第貴中將照會閩浙總督之公文，有佐藤利八至卑南番地亦被劫掠之語，誠恐謠傳未必無因。夫鳧水逃生，何有余貲可劫？天下有劫人之財，肯養其人數日不受值者耶？即謂地方官所報難民口供不足據，貴國謝函具在，并未涉及劫掠一言。貴國所賞之陳安生，即卑南社生番頭目也。所賞之人，即所誅之人，貴國未必有此政體。或謂貴國方耀武功，天理不足畏，人言不足恤。然以積年精練之良將勁兵，逞志于蠢蠢無知之生番，似未足以示武。即操全勝之勢，亦必互有殺傷。生番即不見憐，貴國之人民亦不足恤也耶？或謂貴國既波及無辜各社，可知意不在復仇。無論中國版圖尺寸不敢以與人，即通商諸邦豈甘心貴國獨享其利？日來南風司令，瑯〈王喬〉口岸資糧轉運益難。中國與貴國和誼載在盟府，永矢弗諼。本大臣心有所危，何敢不開誠布公，以效愚者之一得？維高明裁察見覆，幸甚。須至照會者。
再臺灣之用內地班兵也，當時新入版圖，民情浮動，若用在地之兵，恐其聯為一氣，計弭內變，非計御外侮也。積久弊生，班兵視為畏途，往往雇倩而來，伍藉且不符，何有于技勇？臣昨到澎湖踩勘，陂陀周回數十里，無一山、無一田、并無一樹，為向來未有之瘠壤，然臺颶時作，臺南數百里舍此更無泊船之所，地則極要，守則極難。守將吳奇勛謂此地班兵七百余人，皆疲弱不可用。該處不生五谷，民以捕魚為業，自少至老，衽席風濤，誠招此輩以易班兵，民間既開生途，防務尤為得力。臣等商諸鎮、道，咸謂全臺均宜照此辦理。否則，弁兵缺額，候內地募補而來，動淹累月，于防務大有窒礙。且臺地閩、粵兩籍，互相箝制，可無意外之虞。即使弊端踵生，事平之后，不難改歸舊制。可否將臺灣班兵疲弱者先行撤之歸伍，其曠餉招在地精壯充補，以固邊防，伏乞圣鑒訓示遵行。謹奏。
正繕折間，奉四月十六日上諭：現在日本兵船登岸，各國船只復駛往福建洋面，據李鶴年所奏情形，尤為吃緊。著沈葆楨凜遵前旨，與潘霨慎密籌劃，隨時會商文煜、李鶴年等悉心布置，毋令日本侵越，并預杜各國覬覦，方為妥善。著文煜、李鶴年將撥餉撥兵事妥速籌辦，毋誤事機。日本是否回兵？臺灣鎮、道如何與之理論？即著據實奏聞等因，欽此。既機宜之詳授，復兵餉之寬籌，臣等敢不激發天良，上紓宸慮。
查西洋各國，在通商口岸，兵船來往，本無虛日，遇兩國構釁，尤必確探風聲，至交戰時，且作壁上觀，將其勝負關鍵，飛報本國，筆之于書，其結習然也。使倭人得志于生番，西人必不令獨享其利。若就目前而論，則必不冒不韙之名，為倭分謗。
同知袁聞柝在瑯〈王喬〉面晤副島，與談他事，皆隨問隨答，獨提及上年救出日本難民利八等護送回國一節，再三問之，默無一語。可見倭奴亦難自泯其羞惡之心。
臣等方慮番民為其甘言財利所誘，旋得夏獻綸呈縣丞周有基報；各社番目托粵莊頭人吁乞歸化，謂沐皇上深恩，向由伊等居山，自作自食，今日本肆虐，心實不甘，乞垂憐作主，保全數千生命。用兵之日，各愿先行等語。似此驅倭撫番，機勢愈順。臣等斷不敢喜事以圖戰功，亦不敢畏事而傷政體。合再附片聲覆，伏乞皇上圣鑒訓示。謹奏。
幫辦潘、臺灣道夏赴日營會晤情形節略
初九日八點鐘，往拜日本陸軍中將西鄉從道。先派洋槍兵站隊迎接。至其帳篷會晤。在座并有陸軍中佐佐久間左馬太及日本官數人。詢其柳原公使有信來否？答曰：無信。隨將上海與柳原議定之事交其閱看。問：貴中將所見，是否與柳原相同？答曰：伊不能做主，伊系帶兵之人，柳原系辦事之人，須俟柳原奏知日本朝廷，有信前來，方能定奪。又云：上年副島種臣赴北京，曾問過總理衙門；以生番系屬化外，中國不能辦理，是以伊國方帶兵而來。初到并未進兵。因有人赴山查探，又被牡丹番殺害，沒奈只得進兵。牡丹番又都逃散。又問：貴中將此來，是否專為牡丹社，抑為別社？答曰：不為別社，專為牡丹社之事。問：牡丹社已經打開，殺得生番不少，似已示禁（懲）。答曰：此系兩下拒敵，互有殺傷，不能算問罪。又云：牡丹社之事，數日可以清楚。問：牡丹社辦定，即算了事否？以后尚有話說否？答曰：牡丹社辦完，可算了事，以后有無話說，應俟日本朝廷之示。又問：柳原所訂第三條，立約保護，不準再有剽殺之事，可先辦？答曰：此事將來終須辦理，現在伊不能作主，須候日本朝廷辦法。又問：四月間，閩浙總督有照會一道，現在欽差又有照會一道，能回復否？答曰：此應奏知朝廷，候朝廷有信與柳原再覆，伊不能覆。又問：臺灣北路蘇澳一帶，常有日本人來往，有劉穆齊者，要在彼做生意，是何意見？答云：不知。并問我劉穆齋系何時在彼，告以上年即常在蘇澳一帶來往。現北路派有官兵駐屯，特為通知。伊又告我：各處人民不可接濟牡丹社火藥。又云：伊營中現在病人須在鄰近蓋柵居住云云。
初九日四點鐘，西鄉從道、佐久間左馬太來回拜。復詢其四事。一、卑南覓地方，貴國有無事故？答曰：無事。一、牡丹社之事，如何謂之清楚？答曰：現已有兵進去，將次可以明白；如何辦法，不便明言。又再三詰問，答曰：現在事已辦至中途，所有辦法，總不便明言。又問此事既專為牡丹社，不為別事，牡丹社辦完，是否即行退兵？抑尚有別的意見？答曰：系專辦牡丹社，前已照會閩浙總督，并無別意。惟以后之事，總須候朝廷示下。又問：現到有馬鞍甚多，以后有馬來否？答曰：無有。
幫辦潘、臺灣道夏赴南路撫番、日營會晤情形節略
初十日，派縣丞周有基、千總郭占鰲進入番社，于申刻將各社頭目帶到。大者謂之社主，小者謂之社仔，又謂之阿眉，共來一百五、六十人。言語嘈雜莫辦，大致謂日本人到此，分扎各處，將絕其生路，請為保護，令彼設法退兵。當將好言撫慰，令次日前來具結，當為之作主。
十一日早，傳齊各番社頭目出結，共有十五社。惟牡丹社、果乃三社未到，因有日人攻剿，不敢出來也。復以好言慰之，分賞銀牌、衣服，皆欣欣鼓舞，并遞稟請設官經理，以后永隸編氓。當將各社具結事辦妥，即函致西鄉，請約定時刻會晤。西鄉托病不能相見。復將各番社具結情形函知，并以柳原所議第三條業已辦定，牡丹社系中國所屬，應歸中國自行正辦，請其退兵，以便中國派兵前往辦理。伊既病不能見，勢難久待，即日當回府城。該中將旋令花旗人活生克思爾至日監督處，言西鄉實在抱病，不能相會。明日稍愈，即當請見，將柳原所議三事講一的實。
五月十一日上諭
軍機大臣密寄，同治十三年五月十一日奉上諭：沈葆楨等奏，據報臺灣近日情形一折。日本已分三路進攻番社，生番逃散，遂將牡丹社等處焚燒，并欲攻龜仔角社，是其乘隙尋仇，意圖深入，已可概見。若再不亟籌辦法，則生番更遭荼毒，該國必肆欺凌。沈葆楨與潘霨起程赴臺，邀集各國領事公評曲直，日本興兵，顯背條約，固屬理曲詞窮，若能就我范圍，斂兵回國，自可消弭釁端，倘再肆意妄為，悍然不顧，即當聲罪致討，不得遷就因循，轉誤事機，致將來辦理愈形棘手。沈葆楨與潘霨當相度機宜，悉心籌辦，應如何調撥官兵前往，藉壯聲勢之處，著會商文煜、李鶴年妥速布置，以維大局。本日有旨諭令王凱泰即行起程回任，毋庸來京陛見。該撫回任后，著李鶴年隨時和衷商辦，共濟時艱。將此由六百里密諭枕葆楨、文煜、李鶴年，并傳諭潘霨知之。欽此。遵旨寄信前來。
幫辦潘、臺灣道夏赴日營會晤情形節略