再伏查臺灣一島，周袤三千余里，孤嶼環瀛，土壤肥沃，禾稻不糞而長，物產繁滋，礦煤、樟腦、水藤、糖蔗靡不充余。其土番所居內山，未辟境地尚十之七，其內材木連山，傳聞五金、晶玉之礦，油煤之井，遍地皆有，物產饒富，更勝于已辟之地。且內外山地俱宜栽茶，自西洋各國通商以來，無不涎貪其地。特以歐洲公法有守平均勢之例，互相鈐制，莫敢先發難端。日本倭人，在明天啟間曾踞其地，其后為荷蘭所奪，鄭成功又奪之于荷蘭。迨康熙中，鄭氏滅而臺灣遂入版圖。此日本所以尤為耽耽也。按之明人鄭若曾日本圖纂，倭人入犯中國，必至小琉球分〈舟宗〉。小琉球者，即臺灣之小島也。蓋其國薩摩州及五島皆與臺灣密邇，聞輪舟一日可至，故為入犯必由之路。該國在明代三百年間，屢寇閩、廣、江、浙海濱一帶，大為中國之患。自國朝定鼎以來，始震懾帖息，海不揚波，皆由臺灣隸入版圖屏蔽之力。從前中國與該國互市，惟商船前往，無倭船西來。及各國通商，而倭人始入內地。乃議和未久，遽爾稱兵，或者謂有西人從中勾引，固難保其必無。總由該國心艷富饒，借口報復生番，意圖覬覦，顯然可睹。查倭性狡黠，好事勇狠。明洪武間命使往諭，甫經入貢，旋與胡惟庸通謀不軌。永樂朝遄使招諭，又首先納款而仍事寇抄。其后旋款旋叛，史記昭然。是狙詐狼貪是其故習，非西洋各國效信守約之比。
臣近接總理衙門來函，內開上海抄送長崎電報，只云前年人民在臺灣生番地界遭風船只，遣員查問確情，并有誠恐偽詐之徒，擅行謠言等云。又另抄英國使臣威妥瑪呈送節略，亦有日本并無出有向中國稱兵明文之語。是該國于興兵內犯之舉，故作隱約之詞，其心尤為陰譎。雖該國中將西鄉照會，于中國救護難民殷殷道謝，即于生番亦似有不遽用兵之意，然既不商之總理衙門，又不候臣照覆，經行統眾赴臺，復不往晤臺灣鎮、道，直抵瑯〈王喬〉登岸扎營；或震于番地路險瘴重、山深箐密之說，預留為將就退兵之計，或為潛相勾結、徐圖占踞之謀，均不可測。總之臺灣為沿海各省門戶，且又土衍物阜，乘隙窺伺者不一。即使目前不致成釁，日后之隱憂方大。臣惟有竭盡愚誠，隨時度勢，筆舌兵戎，互相為用。務使理屈在彼，不致釁開自我。一面選練兵勇，購制器械，儲備餉糈，延攬人才，以期有備無患，仰副皇上委任封疆之至意。
枋寮巡檢、千總會稟臺灣道
茲千總占鰲于本月二十四日早晨束裝親抵瑯〈王喬〉，不動聲色查探，頃回枋寮會商。卑職緣抵〈王喬〉后，見該洋人二十五日又到輪船兩只，一由西邊而來，并前二只，共計四只，統約人數二千余名，業已先后登岸，俱在清港浦一帶駐扎大營一座，其營壘周圍五、六里，左右二、三里。千總占鰲又親至營中，詢其貴國火船，所來何事？該洋人言語不通，回字聲稱，未用事之前，不敢說分明矣。又寫仔細聞〈禾上月下〉（？）者再說等因。千總觀其行止，營中各自備帶做成木屋、磚瓦、食糧、鹽菜等件，以圖久計。并與閩、粵莊人言稱，欲造洋樓，似非專剿生番之勢，另有別情，亦未敢逆料。在瑯〈王喬〉一帶居民，人心惶惶。以后如何情形，容俟探報。
南路參將文咨臺灣道
據坐旗探丁稟稱：二十五日下午，又有日本火輪船一號駛往瑯〈王喬〉。并聞后幫兵船，陸續可到。其二十二日由旗開往瑯〈王喬〉之師船，本日下午已回旗，額領事坐船同回。又據瑯〈王喬〉探丁稟稱：日本人已在清浦安營十一座，搭蓋木賬房多架，每架各守洋兵，不知數目。別無動靜。現在瑯〈王喬〉閩、粵人相安無事各等情。
摘抄另紙探報
二十五日福島九同三員日官入內山，賞豬朥束社頭人小卓杞篤銃三枝、刀一把、紅綾花手巾等物。
閩浙總督李照會日本國中將并札行臺灣道
照得本年三月二十三日，接準二月二十七日日本國中將照會，內開：臺灣土番之俗云云至稍示膺懲之勢耳（見前）。本部堂查臺灣全地，久隸我國版圖。雖其土著有生熟番之別，然同為食毛踐土已二百余年，猶之粵、楚、云、貴邊界猺、獞、苗、黎之屬，皆古所謂我中國荒服羈縻之地也。雖土番散處深山，獉狉成性，文教或有未通，政令偶有未及，但居我疆土之內，總屬管轄之人。查萬國公法云：凡疆內植物、動物、居民，無論生斯土者、自外來者，按理皆當歸地方律法管轄。又載發得耳云：各國之屬物所在，即為其土地。又云：各國屬地，或由尋覓，或由征服遷居，既經諸國立約認之，即使其間或有來歷不明，人皆以此為掌管既久，他國即不應過問。又云：各國自主其事，自任其責。據此各條，則臺灣為中國疆土，生番定歸中國隸屬，當以中國律法管轄，不得任聽別國越俎代謀。茲日本國中將照會，以臺灣生番戕殺遭風難民，奉命率兵深入番地，殛其兇首，以示懲戒。在生番迭逞悍暴，殺害無辜，即按以中國之法律，亦所必誅，惟是臺灣全地素屬中國，日本國政府并未與總理衙門商允作何辦理，徑行命將統兵前赴，既與萬國公法違背，又與同治十年所換和約內第一、第二兩條不合。然詳閱來文，先云招彼酋長百般開導，使無再踏前轍；復云雖率兵前往，惟備土番抗抵，不得已稍示膺懲；是日本國中將之意，但在懲辦首兇，以杜后患，并非必欲用兵。所開兩案首兇，其備中州遭風難民，前由生番運出，并未戕害一人，當經本部堂派員送滬，交領事官送還。自枋寮至瑯〈王喬〉一帶，早經本部堂飭令臺灣道委員建造隘寮，選舉隘丁隘首，遇有外國遭風船只，以便隨時救護。此后日本國商民來往該地，當不至有劫殺之患。去歲中州難民并未被害，即其明證。其琉球島即我屬國中山國疆土，該國世守外藩，甚為恭順，本部堂一視同仁，已嚴檄該地方官責成生番頭人，趕緊勒限交出首兇議抵。總之，臺灣屬在中國，應由中國自辦，毋庸日本國代謀。各國公使俱在京師，必以本部堂為理直。除照覆日本國中將，請其撤兵回國，以符條約外，合行飭知。
摘抄另紙探報
二十六日，小卓杞篤送牛二只赴日營答謝。
臺灣道札枋寮巡檢
照得瑯〈王喬〉系十八社總名，究竟地輿廣狹若干？現在開辟田畝若干？年完社餉若干？合行飭查。
枋寮巡檢稟復
卑職遵查瑯〈王喬〉地方，背山面海，內有平原者，土名柴城，居其中，東土、保力社等莊依山五、六里，西至沿海即社寮港一、二里，南至大繡房三十里，北至尖山一十里；其地皆粵、閩分居，已墾良田數百甲，未開供賦。至十八社生番，統在山內，所居南自龜仔角起，北至牡丹社止，與外十八社，即楓港一帶生番毗連。山地計程五、六十里。十八社統計壯丁一千余名，惟網率四林社近聞辟田園數十甲，其余各就山坳中種作雜糧為活。計山后林密箐深，相距卑南不遠。再瑯〈王喬〉十八社生番，自雍正年間已作歸化，今由通事年納鹿皮九十余張，折銀二十兩有奇。卑南覓需賦銀六十八兩，亦由通事投庫，別無社餉之聞。
鳳山縣稟復
卑職遵查瑯〈王喬〉地輿廣狹，詢之在地土人，據稱直約四十余里，橫約二十余里。而年額社餉，核之征冊，內開：琉球社征銀九兩八錢七分八厘，卑南覓社征銀六十八兩七錢九分六厘，每年多完不足數；惟府志內載，尚有加六堂社征銀四十九兩三錢九分二厘，瑯〈王喬〉社征銀五十一兩一錢五分六厘；此系缺額社餉，交代案內，歷年均官為攤賠。
摘抄另紙探報
二十八日，枋寮千總郭占鰲親到日營探查，被日兵阻〈阝當〉，不得入營。
枋寮文武探稟
初二日，日官面向柴城頭人云稱：兵未到之前，日兵橫惡，故各哨弁不準其與民往來貿易，恐釀爭端。現在彼既到此，營規已定，爾等百姓，盡可貿易；我剿生番，不擾爾民等語。因此刻下瑯〈王喬〉民心稍定。
初三日，差報日人已進柴城交易，所喜購者惟紅白糖斤，其食糧菜蔬等件各自備帶數足。
摘抄另紙探報
四月初二日，福島九成坐輪船往北路查探。
初三日，日兵十六名往保力山腳巡哨，行至四重溪與石門交界之處，被牡丹番開銃打傷一兵，取去首級。日營得信，出隊往救，生番逃歸，并未交戰。是日大雨，溪流泛漲，日兵收隊回營，不能過渡，夜宿柴城，并無騷擾。城門派兵把守。次早回去，凡所宿之家，每兵給銀一元為謝。
枋寮文武探報
初三日，見社寮港口輪船開去一只，詢據日人云稱，系彼國官員名福島，即坐此輪上郡，面請憲臺率帶兵丁，克日來〈王喬〉幫同攻剿生番等語。此言未知是否真偽。
初四日，瑯〈王喬〉地方霖雨過大，清港浦營盤被水沖入，日人紛紛搬移至統埔莊外，一半搬至附近之龜山頂，分作兩營屯扎。是日又有日兵九人至雙溪口、四重溪一帶巡哨，途遇牡丹番二百余名防堵石門，二比相晤，當即交戰。日兵被番銃斃一名，割去首級，就傷者三名。生番被日兵銃斃三名，就傷者八名。其日營風聞，立刻大隊趕去拒敵，生番散回，逃入其社。日兵追至四、五里，時已黃昏，當即收隊回營，稱俟統領一到，隨時出隊進剿。
初五日，又到日本官輪船一只，船內裝載器械等件。現在社寮港仍存輪船五只。
摘抄另紙探報
初五日，又到火輪船二只，有官四員：一名地方官之先生彭城中平，一名陸軍省熊本記，一名水師官水野遵，一名陸軍中將西鄉，日人稱呼都督，總管各兵。隨即帶兵丁登岸屯扎。
摘錄委員周有基探報
日兵自本月四日被生番在四重溪銃殺一名，初五日在三重溪日兵獲殺生番一，日兵受傷二人。
四月初六日上諭
軍機大臣密寄，同治十三年四月初六日奉上諭：前據總理各國事務衙門奏，日本兵船現泊廈門，聲稱借地操兵，并據英國使臣及南北洋大臣咨報，該國有事臺灣生番地方，當派沈葆楨帶領船輪、兵弁，以巡閱為名，前往臺灣一帶，密為籌辦。福建布政使潘霨早經陛辭出京，即著馳赴臺灣，幫同沈葆楨將一切事宜妥為籌劃，會商文煜、李鶴年及提督羅大春等酌量情形，相機辦理。潘霨現在行抵何處？并著張樹聲查明，催令迅速赴閩，兼程前往，不得稍涉遲延。將此由五百里密諭沈葆楨、文煜、李鶴年、張樹聲，并傳諭潘霨知之。欽此。遵旨寄信前來。
枋寮文武探報
初六日午刻，有日兵十二名至四重溪等處巡哨，被牡丹社生番五、六十人，先行埋伏中途兩旁草木之內，突出銃斃日人三名，所存九名對敵，殺斃生番五名，就傷者二十余名。日營風聞，大隊趕上援救，生番敗回本社。時日人聞四重溪莊民有密助生番之說，即于初七日大隊進剿，先取四重溪而破。是日并帶有柴城民人以至四重溪。柴人未經攻剿，先欲取溪人家物，日人阻止不聽，當場哄殺，誤傷民人黃文珍一名，登時斃命。當即進剿牡丹社。二比互相交戰，生番被日人銃斃二十余人，取其首級十六個示眾；日人亦被生番斃其三名。晚間回營，聲稱初十日再行剿辦等因。未知確否。
初八早，日人又到輪船二號，內裝器械等件，約人數三百。又臺防廳吳、傅二丞，亦于是日到瑯〈王喬〉。再聞日營中宰豬十二只，以勞初七日之功，又給誤傷民人黃文珍埋葬銀兩。
摘抄另紙探報
初六日，日兵十余人仍往保力山巡哨，至石門洞，被牡丹番放銃傷斃六名。隨有日營援兵迫至石門交戰，生番受傷二、三十人，斬去首級十二個，大敗奔逃。日兵受傷亦有二十余名，斃者四名。時閩莊民人與生番有挾仇者數十人，各執刀銃隨日兵之后，欲乘機報復。行至四重溪，日兵將兵器收去，人盡逐回，獨黃文珍一人不肯將軍器交付，被日兵擊斃。
初七日，有官輪二只，安平協臺防同知并委員三人到瑯〈王喬〉查探。
初八日，帶兵官佐馬太、安藤定二人到柴城給黃文珍之父英銀二十五元，為收埋之資。
委員周有基探報
初六日，大隊入山，至石門，遇番交戰。日兵被生番銃殺七人，傷者十余人。因此石門不能攻入。日人分路爬嶺而上，首尾夾攻。又因天雨，生番未能放銃，日兵所用天炮子，因此得手，連殺生番十三人。各番膽寒，敗走回社。
四月十六日上諭
軍機大臣密寄，同治十三年四月十六日奉上諭：李鶴年奏，日本師船擬攻臺灣番境，相機妥籌一折。據稱日本以土番劫殺該國遭風難民，率領兵船，擬攻臺灣番境，現已照覆該國將官，令其早日回兵，并飭臺灣鎮、道按約理論等語。日本違約興兵，心懷叵側。前據各國總理事務衙門具奏，已派令沈葆楨、潘霨前往臺灣生番一帶察看，與文煜、李鶴年等會商辦理。嗣復授沈葆楨為欽差辦理臺灣等處海防兼理各國事務大臣。現在日本兵船已有登岸情事，各國船只駛往福建洋面，較李鶴年所奏情形尤為吃緊，著沈葆楨凜遵前日諭旨，與潘霨慎密籌劃，隨時會商文煜、李鶴年等悉心布置，毋令日本侵越，并預杜各國覬覦，方為妥善。并著文煜、李鶴年將撥餉、撥兵事宜，遵旨妥速籌辦，毋誤事機。日兵是否回兵？臺灣鎮、道如何與之論理？即著據實奏聞。將此由五百里密諭沈葆楨、文煜、李鶴年，并傳諭潘霨知之，欽此。遵旨寄信前來。
摘抄另紙探報
十六日，日兵二、三百人入內山扎營，被水淹死二名。
通商總局司道移咨臺灣道