茲蒙上帝之垂仁，遂使外夷之弭化。兵革休息，幸寬將帥之勞；國祚底寧，將見室家之慶云云。”上自北兵深入，蔬食徒跣，焚香告天。至是百僚入賀，請復膳，凡十二表，始從之。天驥見上，請貶爵，不許，且曰：“不如是，無以謝三軍死亡之眾。”遣中使至戰所，收斂尸骸，仍設冥祭寒食。遣中使六人，于北兵所經殘掠地，分設魚肉酒炙，招魂奠酹。內出祭文，其略曰：“禁煙祭先，土俗所宜，凡爾子孫，以此為恭，乃令乏祀，鬼哭陰風，惟予一人，致汝若此，痛恨填臆其顙有泚。”摹印頒行，讀者涕下。丙申詔求言，略曰：“朕以菲質偶被推崇，思欲革前朝之廢政，祈萬國以樂生，而樂難滋張，天災未已，今茲遠退，尚慮包藏。凡保民固國之方、攘敵裕財之策、與朕躬之闕失、吏治之乖違，可悉究言，無有隱避。”右正言單立敬上疏云：“先朝致亂之由，在今已影響不留，但方今天時人事之不順皆遺殃余烈之所貽，陛下惟當正心修德，以祈上天之悔禍而已。”時言者甚眾，皆不出此。四月，策進士，圣問略曰：“泰和荒怠，群才不收，兵革紛攘，文字亦息，遂使四方之士，懷才抱藝而不獲申，或陸沈于草野，或奔仕于外境，挺身寇盜甘與為謀，凡爾子大夫之至于庭，皆忠義之良也。”是時，進士凡一百單三人，皆升擢補官，有甘于沿邊臨漢大定府會寧路就差使者，皆優與職秩，并從右仆射聶希古建請也。是歲不稔，自四月至六月不雨，內出寶器圖畫文籍付雜賣，務及廣諭富民納粟補官，時富室迄無應命，惟陜西差稔，河南高田種不入土，獨齊魯下田有收，其西下北國麥稻皆熟。九月，北兵聲言入侵，上憂之，樞密完顏忠言：“北兵驟至，亦由朝廷不小順其意，遂致怙忿逞兇不已，昨自先朝遣虞世奕、李固善一行，續后不復修好，今合遣使以往，彼不從，然后與角，天下皆知陛下非喜兵，此一策也。”聶希古、高耆年曰：“如此，可保北人必從否？”忠曰：“臣亦安能保之？但今國力不支，天災流行，財力俱乏，行此，下策耳。”十月乙亥，遣兵部尚書完顏大聲使于北國，見北國將于陰山北，大聲曰：“三大王父子是國叛臣逆子，北國何意與之為援？今以北國有恩于其父子，自當讓其立國，愿不必更與舉兵。”北將地永斯堅曰：“我受北天帝命，以宗錦、海陽、安昌之北見歸我王，順州以南立三大王，汝國保山東、河南與南宋為鄰，我便不爭。”大聲無以對。越日，拘大聲于其軍，遂入侵。十一月，陷利州、泰州，敗三韓，完顏天驥將兵七萬御之于三韓，聞利州陷，退保宋州，急遣報朝廷為備。二十二日，攻宋州，天驥上城望，黑旗滿野，前后不見其際，舉軍大嘶，地為之震。二十五日，用田單策，以火系駱駝尾奔其軍，北兵殊不畏之，俟其到，取以食焉。用三韓材木立沖車云梯攻城，拆民屋堆疊于城下，引水沃之，天大雪，水之所沃，冰亦隨結，城中擊以矢石不能止。
三鼓，北兵立于冰水之上，城陷。天驥奔海陽，收拾潰散二千余人，夜行面皆裂，至昌平，遇神曜將援兵而來，天驥曰：“汝輩雖來何益？當歸衛京闕，我非不能死，但欲歸死于闕前闕后，以謝宗廟。”是日，律明亦自神水遁歸，凡三萬士卒潰散垂盡。十二月二日，北兵至昌平。時南宋遣使臣余嶸來聘賀，正聶、希古請遣諭使回程。大興尹烏陵用章榜諭居民，使自為計，內外大亂，老弱奔號。少尹張天和奏請京城一十八門，仰隨方隅，因其便道自門以出，凡永順、東義、寧化、新興等縣，皆有城郡許其容受，士民饑凍死者相望。三日，左諫議大夫俞昌世請上避兵，高耆年曰：“事已至此，惟有死守，一離京城，則北兵隨后，豈容我有駐足之所？”
初，忠獻王有志于都燕，因遼人宮闕，于內城外筑四城，每城各三里，前后各一門，樓櫓池塹如邊城，每城之內立倉廒甲仗庫，各穿復道與內城通。時陳王悟室、將軍韓常婁宿皆笑其過計，忠獻曰：“百年間當以吾言為信。”及海陵煬王定都，既營宮室，欲毀撤其城，翟王祺曰：“忠獻王是開國社稷元勛，措置必有說。”乃止。至是，命京城富室遷入于東子城，百官家屬入南子城，宗室保西城，戚里保北城，各分守兵四千人，內城二萬人，凡市廛小民聽其奔走。七日，北兵將騎至大城下，完顏天驥遣小將金突通出戰，凡殺三十余人，去大興門三里，見煙塵漲天，金鼓動地，急奔回。是晚，北兵營于城下，大興尹烏陵用章分命京畿諸將，毀在城橋梁瓦石，悉運入四城，往來以船渡，運不及，沉之于水，拆近四城民屋為薪，納之城中，凡有儲蓄，容其搬運入子城，門不許閉。八日，大雨，已而積雪，城皆冰冱，北兵乏食，一犬凡百余人分食。天驥欲以兵劫其寨，律明不可，二人與聶希古建巷戰之計。十一日，北兵攻南順門，破之，天驥設拒馬于南柳街，縱其入已半里，以槊御之于拒馬內，且縱火燒兩傍民屋，街狹屋崩倒，北兵死傷甚眾。
屯于南順門不退，俟火息乃進，天驥戰死，律明入守內城，駕自巡城勞軍。十四日，北兵攻內東城，拆民屋為樓，與城上相敵，東城使奎徽、李思安等以長槍束藁于火上焚之，隨毀隨立，城中發中炮擊之，北兵視炮所墜，隨散隨合。十七日，攻內南城，角道上國兵擊之，金吾衛將軍邵邕戰死，北兵亦失一將及三百余人。二十三日，率眾攻內城，四城兵皆迭自城上擊之，北兵失勢。
時大城中遺民不能去者，為其啖食無余，見婦人肥美者，必以獻之上將充食焉。上寅夕跣足告天，永興王至焚香于頂。
北兵以太廟為馬廄，上望之慟哭。二十八日，遣東安王出使請和，且以公主為婚，北國將地永斯堅許之，且曰：“婚待俺白北天帝，只是國兵至此，豈可無犒勞？欲得駱駝三萬匹、羊五萬頭、馬三萬匹、牛三萬頭。”東安王曰：“此非祐所專，當奏皇上。”及晚入禁城，以木舁懸而入，北兵欲射之，有止之者。既入，議于明陽殿，翰林直學士張慶之曰：“不可，彼方乏食，因我請和，復得六畜以為食，后留攻不去，獨不見侯景之攻梁武帝石頭城之事乎？”因命人于翰林院取《通鑒》以進，聶希古曰：“不可無以塞其意。”上曰：“惟有金繒耳。”翌日，懸三百囊及東安王復往，北將大怒，舉繒帛悉焚之，欲烹東安王。已而，有骨婁黠斯者勸之，至午攻內城轉急，發大炮擊碎西承天門樓屋，又疊木于下，復欲沃水為冰，完顏律明命城上縛大火炬數百，薰炙于上，且發擂木擊之，北兵少卻，營屯于城外，氈帳連綿，密如星布，望之無有邊際，人心大懼。
三年壬申正月三日，河東總管統軍完顏及、高陽帥臣陶木、成德帥臣茹賁興各將兵入援，至易州，及又遣人使蒙國，使襲其國，北兵攻城不得志，亦欲和，乃許和，以羊一萬遺之。北兵又請止援兵，高耆年曰：“不可，此忠獻王、斡離不二太子嘗以此術誤南宋矣，國家自當監之，豈可復墜其計？”乃報以援兵之來，此不及知，徑路不通，何由可止。會北兵所虜將軍穆思順乘間走脫，至賁興軍，言北兵疲阻之狀。賁興與及木皆請速進兵，阻易水之上。十一日，北兵退，取坤山興中路以歸，賁興等敗其后軍。十五日，內城及四子城門開，完顏及等見上大哭。上亦泣曰：“燕京自天會初，不罹兵革殆將百年，僧寺、道觀、內外園苑、百司庶府宇室華盛，至是焚毀無遺，向非忠獻王有先見成規，國不立矣。”北兵歸至臨潢，復留別將攻興化和建永霸州，皆陷之，赤地千里，聞燕京眾回，亦還。二月，北國遣其臣骨婁斯大魯來請婚，且欲割宗錦以北之地，聶希古請允婚，欲以章宗第三女順國公主嫁之，割地之請不從，且許歲賂金帛三十萬，遣王良嗣報聘至陰山見其主，良嗣致命。其國大臣地永斯堅聞之，大怒曰：“我今秋引兵，地與公主皆可有。”良嗣回，已四月末矣。五月，天時大暑，復少雨，禮部侍郎太常卿杜昌世請奏，上郊天地，用《周禮》《春秋》祈禱之制，張慶之以為不可，昌世曰：“國家閔雨，遍從民望，今種多不入土，國家非兵弱將庸，但乏糧儲，為北兵所困，若得一歲稔，便可少安，不告之天，將安禱也？”眾以為然，且用季秋龍見而雩之說，上親祀南郊與地祗合祭。先一日，祭太廟，于大興殿列祀開國勛臣，惟忠獻王用太廟樂，完顏天穆、天驥皆預祭祀，命有司定謚。十七日，連雨二十余日，京師市巷蕭條，草莽蓊然，大興尹烏陵用章親課大興縣宰及千戶等耕城外廢田。山東都轉運俞良裔、河北轉運廖鼎各運米五萬石至京，兵民皆呼萬歲。吏部郎中兼秘書少監邵文虎，奏乞州縣立力田科，秋初遣使行諸路，觀田之開墾，以為守令殿最。參政王昌禹曰：“此誠是也，但朝廷征行調發使不苦于發兵方可耳。”
是歲小稔，然田之荒者動至百余里，草莽迷望，狐兔出沒，盜賊伏藏。時莒、濰、淄之寇則有楊安兒，割據同華，河中府則有劉伯太、林行山賊，凡數百眾，多者聚數萬人，陜西耀州、鄜州、黑燕飛虎，所在屯結。朝廷謀討之，張慶之以為民未安業，若用上國以平諸寇，恐北兵來不堪用敵，若欲僉兵，止為盜餌，無益也。
九月，上不豫，上自即位，無一日歡，以外敵為憂，寢食俱廢，眉須蒼然，漸成脾疾，至是寢劇，永興王自祈禱于恒山，十月初，稍瘳。時北兵已動，十月五日自蒲興路取三韓，騎兵二日已到順州，朝臣相顧不知為計，烏陵用章、樞密完顏律明曰：“復用往時規模。”張慶之問侍御史蕭立義，力爭當以為避寇，主不能決。聶希古、余崇義、高耆年曰：“避寇當素為行計，今強敵已逼順州，旦夕且至，一動足則內外紛潰，若底收拾，非萬全策，當如去年，一力捍御，俟敵退，然后定遷都之議。今中京形勢為壯，猶可保守，自燕以南，皆是小壘，到大同府及中山府方可以守，亦不如此見成規模。”用章曰：“臣知北兵復來，所以不令居民攜妻挈子，且令附在諸縣，多募強勇，復茲城守備，百方皆令構思，但北兵至國大舉，志在必克，守城尤須盡力，兼自七月，遣張汝弼諭西夏，完顏叔良諭蒙，皆厚赍金帛。昨，叔良信報，蒙極善，但叔良痛未回。今當命大同府帥臣遣一官屬，優與借官告急蒙國，命永興節度師臣，告急西夏。事濟，許其厚報，北國必被其撓。”聶希古曰：“用章言是也。”
八月，以用章為樞密使，用章兼府尹事，許之。右衛大將軍、知樞密院完顏律明請且守大城，不可遽棄，令敵往入，守之不得，然后守子城內城。用章與聶希古、少尹張大和曰：“不可。大興都城汗漫九十余里，樓櫓棚架事件皆無，如何去守？設或不利，必當走入子城，倉皇急遽如何得入？紀律必亂，敵若踵至，此危道也。不若從容養力，以坐俟其至，且堅閉大城，俾之不可徑入，使之勞苦，我乃以逸待勞，憑高困之，斯乃上策。”眾以為然。
十月二十八日，北兵至城下，地永斯堅屯仁王寺，骨婁結贊屯太安山，山乃劉仁恭所筑，不甚高。十一月一日，攻順陽門、南順門、四會門，門樓上以沸湯熱糞沃之，北兵乍退乍進，結贊遣人自西門之北，拔木扳城以上，一呼而前，黑旗馳走，諸門守兵皆潰，用章令開苑城洞門納之。二日午后，攻內城南角道，左衛統軍李思安，發擂木牛鼻炮擊之，敵死甚眾。六日，北兵發民間所疊木植竹蘆等，皆疊于角道城下，務與城平，欲前搏戰，思安等募人，自龍游池鑿地道，以干姊涂硫黃，破絮蘸油，間塞于所疊竹木之下。八日午，北兵登木堆，用沖車大鐵錐打城，火自下發，眾皆驚走，斯堅遣將于夾城口用大刀砍其眾，不許退，焚死者甚眾，臭不可聞。聶希古請夜劫其寨，用章曰：“不可。劫寨須是有可據，今敵據前南順門，去子城九里，萬一失利，為敵所覺，群起追逐，開門納眾，則敵亦乘間而入；不納則是無故遣三四千人納之死地，不惟無益，且損吾氣。”希古喜曰：“樞密所說皆是，此社稷之福也，宜白上，當以厚報。”用章曰：“人臣盡忠，何報之有？但強敵攻擊至于闕下，此為我輩愧耳。”張思顏謂聶相曰：“萬一敵退，宜思大計，此不可頻頻僥幸。”是曉，大雪，國兵皆安，北兵馳躍雪中。十四日，雪霽，三大王自沈州運干蒸餅、牛馬肉凡五十挽車，北兵喜甚。十七日己已，攻內城，張瓊、范泰自子城上用強弩射之，用熱沸油潑其體，死者雖眾，攻者不轍，用大鐵镵，镵闊尺余，尾作長尖柄，以大錐錐磚上蹈之以上，有登至半者，李思安命兵士執大刀、大斧，待其上將到者，斫碎飛尸以下。北兵以府第、寺觀漆板壁門扇及窗槅疊為高木，與城同高，旁搭飛梯以升。用章造六輪車，上立兩柱，橫貫巨木五丈余，橫戛木城，兵多墜死，車行既驟，北兵扼不能遂，皆俯伏以俟木過而起。用章令夜造搭橋，次日，用章以戛之木搭橋隨后，北兵才伏，勇士執大斧跨搭橋至其上，斫其背，北兵大敗，因奪木城，拆板壁以墜，北兵百計攻城不克。用章令隨方隅置廁，兵人不得野溷，廁溢煮之使沸，以沃北兵，凡所沾穢，體皆生痏.不野溷則無臭穢，疾病不生，獨柴薪漸乏，至拆絳霄殿、翠霄殿、瓊華閣分給四城為薪。二十五日，北兵漸退。