宗慶亦不欲行，乃遣蕭三奴、李用虎往。三奴將至北狐口，天將明，大霧四塞，遣上國兵三千人潛伏北山下，以糧車由東而上，鳴鼓張旗，運夫大呼寶奴，寶奴出兵襲之，戰于狐原，勝負未決，而伏兵起，奪其城，植旗于上，寶奴兵顧見之，皆驚潰，寶奴自殺，運路遂通。愛王知勢急，留其妻兄突律卿與子雄守城，愛王自往北國求援，行至半大漠，而大雅將兵至，愛王喜，以手指天，下馬與北國大臣骨婁通稽首相見。愛王奉獻金寶十車，骨婁喜曰：“大王無慮，待俺與破。”兵至五樓，進等與戰，北軍奮大楇以入，皆一當百，國兵大敗，乘勝襲逐至和龍東津。上聞敗，頗以為憂，太后亦勸上勤國事。江淵等曰：國兵雖敗，死亡無多。”宸妃執酒勸上歌解愁曲，且曰：“用兵小敗，亦是常事，外間人喜禍，欲郎主成疾。”上喜，復縱飲，自是凡軍事奏報，悉令宸妃裁決。宸妃見急切，多屏不奏，若有小捷，即便奏聞，以媚上意，及會寧陷沒，平灤破壞，上皆不知。一日，謝世云、完顏世卿奏之，上始駭，顧問內侍直秘文殿李汝回曰：“汝輩更不說。”汝回曰：“章疏在宸妃處，臣等何由得見？”上起入內，世卿嘆曰：“太宗向日攜趙氏三千口來，今日亂國，皆是其女孽，此天也！”世云曰：“亂匪降自天，生自婦人，誠然。”
九月，趙太后寢疾，上入閣起居，宸妃亦至。后曰：“我有一心愿未遂，宸妃能成我意乎？我家三四百口，為煬王所殺，叢冢在和龍，我欲創一寺在彼，以追冥福，歲時祭享，不敢費官錢，我殿中有錢七萬可辦，汝但時時說與郎主，要記著，省得我死不瞑目也。”后薨，宸妃以其遺留錢分與中外親及諸趙女之在京者，遠近皆悅。以手詔下和龍府起大明寺，造九級浮屠，遣太后殿內臣侯衍監造，務極壯麗，且度僧三萬人，施與祠牒。時民苦調發，聞有度僧之命，遠近奔就及五萬人，于寺中分為八寺以處之。右諫議大夫劉蒼璧，疏諫不省。時邊兵屢敗，愛王據和龍以北，凡國家始興之地，皆失之，上見兵革未息，亦憂之。宸妃及諸御女，多勸酒。常乘小馬，命宮人攜酒淆鼓樂，遍游池館，意之所悅，輒留飲至夜。復信江淵等言，拘收諸父及昆弟有若仇讎。嘗一日與魯王琚曰：“蹈叔父子如此，效者必眾，人多勸我莫與汝等說話。”琚泣曰：“太祖起自龍翔有天下，忠獻王、忠烈王及二太子皆兄弟也，兄弟不信，尚誰信哉？周公誅管蔡，封康叔，豈可以一概疑之？”由是，允明以下皆佯為癡風人。
泰和十二年四月，汴京留守完顏童，奏南宋兵陷泗州，諸路皆進兵。上曰：“南方亦爾，可謂我國無人。”樞密余崇義曰：“陛下有天下之全，豈偏方可比？但邇年不務勤儉，天災流行，國窮民困，南兵亦且乘間來此，不足慮，但恐秋冬間北兵復動，西夏窺陜，四國皆驚，此可憂耳。”上曰：“卿勿言，使我悶悶，然南方事，卿等急謀之。”十一月，僉河南兵一十七萬，內十萬入荊、襄，七萬入淮。僉河北民兵十萬，戍居庸關及寒水、大雞川，以防北邊。內外騷動，民聚為寇。是歲，南宋請和，北國兵揚言復動。余崇義、聶希古曰：“愛王事北國過厚，故北兵為之盡力，今若不愛金帛子女，彼亦易動，得南宋物以為此用，此計之上者。”上曰：“卿自圖之。”
十三年正月，遣秘書少監虞世奕、鴻臚司賓事李固善使北國，北人受其金帛，獨不肯背愛王，其大臣骨婁斯點搖首曰：“我北天帝既與愛王有深約，不可負之，我不作三二說。”世奕竟不得要約以歸。九月，北國兵大舉深入，十月至斯波川，駐十日以俟河冰合，和龍帥臣完顏太康亟集兵御之于東津，北兵長馳，愛王之兵在后。太康令人椎冰，多伐薪柴燒火以燎于岸，刳木為舟，中積熾炭，冰不能合，愛王兵及北兵，乃分自君子津以濟。十二月丁酉，陷天都城，圍和龍，太康兵潰，其子耜在城中與同知章去疾極力守城。十七日，遂陷大城，去疾退守子城。北兵拆城中居民屋，縛為層樓，用牛車挽橋梁石裝炮，當之者，皆糜碎。二十九日，和龍陷，遂取東灤平三州。
余崇義建言，遣樞密官屬閭邱好古載金帛美女，自山后出石磴嶺，逾大漠，涉東韓白龍城使蒙國。蒙人聞使至喜甚，好古因說以出兵襲北國，可以大獲，蒙人從之。
十四年三月，蒙人攻北國北部，敗其眾于骨邱，追襲余兵，徑至揚割城。北國懼，遣使報令回師。四月七日，北兵自平川回去，義崇驛報完顏章，令出師襲逐，至大容城為北兵所敗。
大興以北，千里蕭條，民不聊生。五月五日，上大宴西涼觀，鄂王澬曰：“日已晡，恐勞圣躬，請駕興。”上曰：“方與諸王樂飲，何勞耶？”澬泣曰“天時人事不順，如北國兵屢敗，兩河盜起，北兵雖退，差涼復來，豈樂飲時？”上怒曰：“我畏與公等相見，偏說惱人心懷事。”澬遂請退，不許，且曰： “王欲飲酖耶？”侍郎李西華前曰：“澬是憂國，然言之非時，不足加罪。”上曰：“卿輩自為一黨，止非我耶？”自是多以暑不視朝，與宸妃與諸內侍晝夜燕飲。詔大興府、河南府、擇民間女年十一以上，有姿色慧黠者，各三百人進入，教酒令及效市肆歌。大興尹完顏天穆奏稱：“天旱，正屬祈禱，索女恐招怨詈，非敬天修德之事。”翌日，罷知耀州。時內外嗷嗷，機政俱廢，上間出視朝，不過時許便還，內與宸妃、李才人、穆昭儀并馬游后苑留宴，俟月上，奏鼓吹以歸。會內侍張天貴與牛刀兒爭居地，謀廣居第，強市刀兒所居，不可，擅毀其墻。
刀兒訟之大興尹，不能決。訴之御史臺，御史大夫何貴穆袖狀白上，上以問江淵，淵遂與天貴謀。俟上與宸妃歡飲，直前伏地言曰：“刀兒欺臣為中官，多侵臣地，告郎主為臣決之。”
宸妃曰：“此易耳。”中批令大興府，別踏他邊地與牛刀兒，所爭地盡賜天貴。刀兒怒憾，與三衛諸將謀有異圖。七夕，上御清華樓飲酒，侍衛皆賜酒炙，刀兒與穆三奴、費貂、周侑、蕭興貴等結褲執戈，直前弒上，殺宮人二十余輩，宸妃以疾不侍宴得免。左內侍江日曜急報，江源、張天貴等率三百余人戰于樓下，久之侍衛兵至，刀兒知力不能脫，遂自刎，衛兵因在內掠奪，嬪妃以下皆不免被侵擾。宸妃聞變，急報宰相大臣，夜三鼓，百官排闥入宮，完顏章等環尸大慟，密謀所立。左仆射兀映、太尉張克己遣入密迎磁王允明以入，翌早頒遺詔，立為皇太叔，謚上為章宗，七月八日，磁王即皇帝位。
王素有令譽，中外相賀，余崇義獨有憂色，謂聶希古曰：“上立又是越次，諸王寧肯帖然？”召完顏天穆于耀州，有司奏牛刀兒之逆，宸妃實知謀，所以臨宴稱疾。賜宸妃死，江淵、張天貴皆伏誅。宸妃時年三十六，專政近二十年，內侍多受其恩，皆為養子。及誅，其黨怨恨，十五日，直芳華閣趙云德尤痛之，攜金帛往天興宮祈醮，以薦冥福。翌日，集諸黨于宮內設齋，元德曰：“我輩旦夕死，不知誰為我作齋醮。”小黃門鄧世卿曰：“直閣莫如此說。”元德叱曰：“你曉甚事？”密言于李知宏、裴淵等曰：“先帝以詩酒之故，廢壞國政，外庭大臣歸咎我輩，主上亦甚切齒，不死何待？”密謀弒逆。是夜，上方在齋宮，內侍鄧寶孫奏外有文字，啟門，燭忽滅，趙元德等直前弒上，欲召夔王立之。詰朝，百官立班，而閣門不啟，中使傳旨曰：“上以食素久傷脾，內醫方師愈胗視無狀，遂至甚，且放班。”兀映悵然，克己、希古等詣東省，請入問疾，不許，聞誅醫者，兀映等欲突身入，中人攔遏不聽其入，崇義躡其足密曰：“事已變，此輩必有備，輕身入何益？”兀映遂召龍虎將軍完顏章等同入門，疾至東承天門，見一軿車，問是誰，押車中人曰：“宮人也。”牽車者笑之，使人尾去，乃夔王也。兀映等大慟曰：“大王不可入，必有不測之變。”趙元德知事不濟，遂赴芳華池而死，兀映等窮治逆黨，凡誅宦者五十余人。晚于都堂議所立，張克己、李西華曰：“立子以長，長均以嫡，嫡無則以次。濰王允文，世宗第六子也，明練沉靜，宜立。”眾從之，兀映遣侍中蕭能、聶希古往迎，夔王亦往。
濰王見官僚至，泣曰：“諸公欲禍我乎？”希古曰：“社稷無主，大王次當立。”十八日，濰王即皇帝位于天興殿，謚磁王為昭宗而葬之。命翰林吳宗稷草詔，具述國難及哀痛之語，其略曰：“飭身以檢，則民自康。御下以誠，則人自感。聲色蠱惑自昔所戒，宴安酖毒何今亦然。朕痛誓于深衷，祈哀于天下。”并遣手詔諭愛王云：“泰和猜忌，兄弟失歡，骨肉至親化為仇隙，誘引外兵，傾危本國，計王之心亦復何忍？往事已矣。
今宜改圖，朕遭家難，靖晦以處，忽諸父、諸臣橫見推逼，義不容辭，王是朕之侄，朕是王之叔，叔侄天性，寧不坦然？今自和龍東北，永為王國，保有北翔，子孫嗣守，勿信閑言，馮陵以逞。叔侄二人同形共氣，設或交兵，行兼務并，太祖太宗在天之靈，亦不錫祐.昔梁詧與湘東為叔侄之仇讎，誘周兵以陷江陵，隨亦失國而為人虜，此事宜鑒，三復余言。”愛王得詔亦泣，然為北國所制，不能自由，每歲入侵，玉帛子女悉歸于北國，耗撓國計，傷殘民物，于愛王元無益也。八月，愛王遂于其國即皇帝位，立宗廟，追謚其父鄭王為明宗。十一月，愛王薨，北國主立其子雄，號三大王，遣國婁斯頡戍其國，且約以進兵，雄以持父喪為辭，北國主怒，遣掌文字官顏飛來讓，削其帝號，必令出兵，雄懼而從。十二月，葬其父于冷山，謚曰桓王，遂入侵。
天定元年庚午正月乙巳，完顏天穆將僉兵五萬，上國兵五萬，戰于北狹口，自辰至申，國兵已廢，北國益生兵，國兵不敵，天穆率麾下在前殊死，戰及暮，勝負不決，收退時。天寒甚，北兵舉兵彌漫山澤，詰朝，眾壓吾境，人如壘山，矢石如雨，天穆命以刀車沖之，隨開復合，日昳皆饑渴，兵遂潰。天穆傷重，左右欲載以馬輿先奔，天穆不可，曰：“吾曾大父為開國功臣，吾為子孫而不能救國之敗，何面目見宗廟乎？”奮劍大呼，創裂而卒。天穆，乃忠獻王粘罕之子也。三大王收其尸，葬之而哭。北兵至桑干川，完顏天宇聞其兄死，怒甚，將兵御之于舊坪，望見北國大將，以虎皮蒙馬，居中直前，以槊刺之，北兵四合，遂死于陣。蒲伏虎、鳥倫大漠收眾，保天都山，兵不甚敗，是以北兵雖殺二將，然不甚得利。二月乙丑，北兵既退，出境之三日，忽平川報蒲伏虎引兵至。而北兵既去，三月丙辰，又陷遼西未波城，敗六統軍，殺二戍將。四月己巳，自飛狐道回河東，嵐、代等州皆震。五月，秘書監起居舍人韓伯憲上言：“北人以能生啖人畜之肉為糧，飲生血以止渴，戰陣之間不患饑渴，則戰有余力。我兵與爭，饑渴交逼，易至疲憊，以此較之，野戰非我長，乞于幽燕以北及北兵經由之地，凡控扼險要，悉筑城壘，務令堅壯，一處被攻，且合堅守，諸處之兵更迭邀遮，不必與戰，則北兵之勢沮。兼牛、馬、羊、騾、駱駝并置城內，彼無所掠，則將乏食，絕其所有，必致狼狽。”遂遣天使督僉兵筑城。時連歲饑歉，耕獵皆廢，寇盜蜂起，遼西上國為北兵殘滅攻陷，老弱婦女素不習勞。大興府及上京路帥守，皆榜諭，虜兵入境，民皆不保，與其死于刀戈之慘，寧勞苦于筑城。民始結為隊伍以往，至八月末，才筑古北口、東陘二城，樓櫓未備而北兵游騎骎骎然來矣。十一月，北兵分二道入，一自白檀，一自靡陂。奏至，集群臣議之，皆請遷都以避寇鋒，聶希古正色言曰：“此策之下者，未可議。”
徐王律明、兗王天驥曰：“北兵遠來，而此閑徒聚頭坐議何益？諸君不見南宋宣和、靖康事乎？”請自往御之。翌日，以律明為東道統軍監軍，天驥為西道。天驥至軍，率眾鑿溝，引白溝及白檀河以自固。北兵至水旁睥睨二日，風動雪飛，冰厚五尺，北兵悉渡，國兵力拒不能遏，北國將骨贊俟兵盡渡，乃以炬火熔兵，撤壘屋竹木茅葦，盡焚于堅冰之上，眾共騰躍，在岸國兵大敗，天驥僅以身免。夜入長泰城，會朝廷遣竇永固來援，天驥遣報，令依山入城，且報慶州令堅守。北兵野無所掠，三大王竭國牛羊不能繼，且聞朝廷遣使，說西夏以撓其國，欲進則天驥永固兵，堅守長泰以截其后，其慶州兵以當其前，乃回師縛筏以濟。
二年辛未正月，以北兵退，肆赦，其略曰：“朕以菲德獲繼丕基，豈期骨肉之親，遽構蕭墻之禍，毒流庶類，罪在眇躬。