迤西土官惟麗江最黠，其地山川險阻，五谷不產，惟產金銀。其金生于土，每雨過則令所在犁之，輸之官，天然成粒，民間匿銖兩者死，然千金之家亦有餓死者?？ぴ谟颀埳较?，去鶴慶止五十里而遙，然其通中國只一路，彼夷人自任往來，華人則叩關而不許入，一人入，即有一關吏隨之，隨則必拉以見其守，見則生死所不可知矣，故中國無人敢入者。且均一郡守職也，而永寧、蒙化等守咸君事之，元旦生辰，即地隔流府者不敢不走竭，其竭也，抹顙叩頭，為其扶輿而入，命之冠帶則冠帶而拜跪，命之歸則辭，不命咸不敢自言。其自尊不啻皇家，坐堂則樂作，而樂人與伺班官吏、隸卒咸跪而執役，不命之起，則終日不起，以為常。其父子不相見，見則茶酒咸先嘗之，祖父以來皆十年，以外則相弒。而其毒藥又甚惡，勘其事者，如大理、鶴慶二太守，咸毒殺之，鶴慶縉紳亦往往中其毒。鶴慶人亡論貴賤大小，咸麗江腹心，金多故也。余備兵瀾滄，正渠助千金餉于朝廷，欲請敕加大參銜，奏下部行，院道相視，莫敢發，余乃備筆駁罷之。遂毀敕書。后陪巡鶴慶，最為戒心，乃得生還。幸也，他如沅江、慶南亦不逞，然無甚于麗江者。

丁苴、白改盜山箐在臨安、南安、新化之間，乃百年逋寇，辛卯夏因緬報調兵，后緬退而兵無所用，吳中丞遂檄鄧參戎子龍移師襲之。夷盜止長于弓弩，不知火器，鄧擊以大炮，聲震山谷，盜駭謂后山崩，巢穴當毀，乃四散走，遂悉蕩平之。人謂吳好用兵邀功，然此舉良為得策。

永昌即金齒衛。金齒者，土夷漆其齒也。諸葛孔明征孟獲破藤甲軍，今其夷人漆藤纏身，尚有藤甲之遺。余聞之同年保山令楊君文舉也。其初只南征一軍處于此地，謂之諸葛遺民，今則生齒極繁。然其地乃天地窮盡處，而其人反紅顏白皙，得山川清麗之氣，而言語服食悉與陪京同。其匠作工巧，中土所無有，皆樂土地。自有緬莽之亂，調兵轉餉，閭閻始憊。

琥珀、寶石舊出猛廣井中，今寶井為緬所得，滇人采取為難，而入滇者必欲得之，大為永昌之累。余在滇中聞其前兩直指皆取琥珀為茶盞，動輒數十，永民疲于應命，可恨也。

各鹽井惟五井多盜。其盜最黠而橫，其穴前臨井、后倚深林大箐，巨阪遙岑，過此則為吐蕃之地，故緩之則劫人，急之則走番，追兵見箐不敢深入，最為害也。路內即箐賊，嘗坐箐中射過客而顛越其貨，又其射皆毒弩。技最精，夷賊習射者，于黑夜每三十步插香一枝，九十步插三香，黑地指火影射之，一矢而三香俱倒方為上技。余已約鄧參戎子龍，欲從永昌捷徑抄番人后襲之，以瀕行，不果。

莽酋王南海去永昌尚萬里，行閱兩月，與東北走京師同。但半月而至金沙江，則緬與中國之界也。其初，莽瑞體者，亦緬甸六宣慰之一，世宗朝為猛廣所殺﹃，只騎不留，乃求救于中朝，廷議不之許，其人遂發憤，孤身走洞吳，起兵，不數年遂盡有南海之地，埽平諸夷，復仇猛廣，固亦蠻貊一英雄也。今莽應龍即其子爾。諸葛孔明南征至江頭城，與今莽都海岸僅隔六日之程，若王靖遠所到則與此尚遠，為其地遠，莽人亦不能深入，惟是岳鳳句之，曾一至姚關，余則皆莽酋分布之。部曲近金沙江者，過江盜殺諸土寨而劫掠之耳，勢不得不出兵應之。而滇中兵每出則于蠻哈，其地在蠻哈山下，江之北岸，最毒熱多蠅，人右手以匕食，則左手亂揮蠅，稍緩，則隨飯入喉中。即土人，遇熱甚亦翦發藏入水避之。而緬之犯又每于夏熱之時，內地兵一萬，至其地者常熱死其半，故調一兵，得調者先與七八金安其家，謂之買金錢，盤費、芻菽不與焉。故調兵一千，其邑費銀一萬，而此土兵不甚諳于戰陳，不調則流兵少，不足以當，數年間內地民緣此以糜爛窮極，是調兵之難，一難也；永昌至蠻哈半月，省城左右至永昌又半月，山阪險峻，運米一石，費腳價八金，僅一兵三月糧耳，滇兵之調每以數萬計，是轉餉之難，二難也。坐是，蕃臬以至士民無不畏用兵，而大中丞與永兵備則云：“今日失一寨，十年后亦追謂某撫某道手失也，而兵不得不用，彼無職掌者可高議不用兵也?！比缡?，則亦不得而盡外之，但須以不用之心行不得已之事。蓋永以外將帥偏裨，無不樂用兵以漁獵其間者，故緬至，每每作虛報。如辛卯夏，余聞緬二千人渡江，而參戎報二十萬也。永以內總戎大將又喜，一出兵則渠隨路削人，以張皇其事。是在大中丞主持之，弗為虛報所惑而遽調兵，以鎮定行之，則內地之福也。即今屯田三宣，餉得策矣，而兵之調，歲歲騷動，終非久長之畫。以余之意，必起自金沙江，將三宣夷寨盡遷內地，四方空千里不留一人，則彼既不得因糧于敵，若轉餉而至，其受累與我同，緬夷盜劫之輩庶其阻江而止乎？大寧神京擁護，哈密屢世屬夷，本朝業已棄之，無非權其利富之重輕，于云南萬里外千里荒服之地，何有不然？滇人終無息肩之期矣。

緬人于壬辰歲以貢物入，余時在瀾滄。犒之牙象一，母象一。番布古喇錦、金段諸布帛皆與中國異，一金甌嵌碎寶極工。蓋先是張憲使文耀遣黎邦桂入緬探事，黎說之而來。據邦桂對余云：“莽酋應龍在五層高樓上，柱皆金髹，呼邦桂與席地坐，謂渠未嘗侵中國，乃其部下為盜也。渠亦是漢地，乃諸葛孔明所到，有碑立江頭城。一金塔高數十丈，照耀天日，眾酋所依歸，其人只片布裹身，無上衣下裳。酋持齋念佛，不用兵，用時，例以大緬莽一擊，聲聞數十里，如中國之烽燧者，則千里外夷兵皆自裹糧而來，不若中國轉餉之難也。緬莽者，即以為大銅鼓之號?！卑罟鹬噪m真偽不可知，然其物已千金之外，非虛也。當事者必駁之，謂邦桂私物，誤矣。如此等事，使為之處置得宜，令其鈐束部曲，受其封貢，西南可以遺數歲之安。既不能以大膽肩之，畢竟此物亦為之含糊泯滅，夷酋安得不忿然以逞，及其羽書一至，然后周章兵餉，徒疲內地之民，是當事者之謀國不良而自取破敗也。

廣南守為儂智高之后，其地多毒善瘴，流官不敢入，亦不得入，其部下土民有幻術，能變貓狗毒騙人，往往爰書中見之，然止以小事惑人，若用之大敵偷營劫寨，未能也，有自變，亦有能變他人者。此幻術迤西夷方最多，李月山備兵于滇，親見之，載在《叢談》及某《篷窗日錄》最長。撮附于左。

云南十四府、八軍民府、五州，惟云南、臨安、大理、鶴慶、楚雄五府嵌居中腹地，頗饒沃，余俱瘠壤警區。在大云南一省夷居十之六七，百蠻雜處，土酋割據，但黔、寧遺法，沐氏世守，比廣西、貴州土官不同，差有定志。而西有瀾滄衛，聯屬永安、麗江以控土番，南有金齒、騰沖以持諸甸，東有沅江、臨安以扼交趾，北有曲靖以臨烏蠻，各先得其所處。惟尋甸、武定防戍稍疏，木邦、孟密性習叵測，元江、景東土酋稱桀，老撾、車里姻好，安南、阿迷、羅臺瘴癘微梗，廣南、富州界臨右江。所當加意。

沅江、麗江、蒙化、景東等府，師宗、彌勒、新化、寶山、巨津、和曲、祿勸、蘭順等州，元謀等縣，役無定紀，故科無定數。惟大理、太和十年一役，鄧川、賓州、騰越、北勝、趙姚、浪穹、永平五年一役，云南縣三年一役，余州縣一年一役。

貿易用貝，俗謂貝以一為莊，四莊為手，四手為苗，五苗為索，蓋八十貝也。

全省四路。一自貴州烏撒衛入曲靖沾益州，為通衢。烏撒衛實居四川烏撒府之地。又一自貴州普安入曲靖。又一自廣南府路出廣西安隆、上林、泗城。今黔國禁不由。又一自武定路從金沙江出四川建昌衛。今亦莽塞。

六詔乃西南夷云南全省之地。夷語謂王為詔，其都在大理、麗江、蒙化三府及四川行都司建昌等衛，而居大理尤久。六詔俱姓蒙氏，凡名，嗣代各頂父名下一字。蒙舍韶在蒙化府，浪穹詔在浪窮縣，鄧賧詔在鄧川府，施浪詔在浪渠縣，麼些詔在麗江府，蒙雋詔在建昌衛。六詔惟蒙舍居南，蒙舍至皮羅閣始強盛，滅五詔，盡有其地，遂總名南詔，遷居太和城，子閣羅鳳用段儉魏為相，獲唐西瀘令鄭回而尊之，至其孫異牟尋創立法制，修議禮樂，設三公、九爽、三托諸府之官以分其任，回復勸尋歸唐，是開南詔聲名文物者，段、鄭之力居多。蒙氏歷年二百五十，而鄭氏、趙氏、楊氏迭興，皆不久，至石晉天福間段氏始立，元世祖得南詔降，段為總管，迄我朝尚為鎮撫不絕。

諸省惟云南諸夷雜處之地，布列各府，其為中華人惟各衛所戍夫耳。百夷種曰人、爨人，各有二種，即黑羅羅、白羅羅。麼些、禿老、紫門、蒲人、和泥蠻、土獠、羅武、羅落、撒摩、都摩、察儂人、沙人、山后人、哀牢人、哦昌蠻、懈蠻、魁羅蠻、傅尋蠻、色目、河、尋丁蠻、栗｛此夕｝，大率所轄惟、羅二種為多。人與漢人雜居，充役公府。羅羅性疑，深居山寨，人得紿而害之。廣南、順寧諸府，俗好食蟲，諸處好食土蜂。南徼緬甸、木邦、老撾、車里、八百、千崖、隴川、孟艮、孟定，俱女服外事。