云南風(fēng)氣與中國(guó)異，至其地者乃知其然。夏不甚暑，冬不甚寒，夏日不甚長(zhǎng)，冬日不甚短，夜亦如之，此理殆不可曉。竊意其地去昆侖伊邇，地勢(shì)極高，高則寒，以近南故寒燠半之，以極高故日出日沒(méi)常受光先而入夜遲也。鎮(zhèn)日皆西南風(fēng)，由昆明至永昌地漸高，由通海至臨安地漸下，由臨安至五邦、寧遠(yuǎn)地益下，下故熱。五邦以南，民咸翦發(fā)以避暑瘴。寧遠(yuǎn)舊屬臨安府，黎利叛，陷入安南，分為七州。林次崖謂欽州四洞原內(nèi)屬，不知寧遠(yuǎn)大于四洞多矣。地多海子，蓋天造地設(shè)以潤(rùn)極高之地，亙古不淤不堙，猶人之首上脈絡(luò)也。水多伏流，或落坎，輒數(shù)十百丈飛瀑，流沫數(shù)十里。

云南一省以六月二十四日為正火把節(jié)。云是日南詔誘殺五詔于松明樓，故以是日為節(jié)。或云孟獲為武侯擒縱而歸，是日至滇，因舉火祓除。或又云是梁王擒殺段功之日，命其屬舉火以禳之也。二十后，各家俱燃巨燎于庭，人持一小炬，老幼皆然，互相焚燎為戲，燼須發(fā)不顧，貧富咸群飲于市，舉火相撲達(dá)旦，遇水則持火躍之。黑鹽井則合各村分為二隊(duì)，火下斗武，多所殺傷，自普安以達(dá)于云南，一境皆然，至二十五乃止。

麓川俗，其下稱宣慰曰昭，其官屬則有昭孟、昭錄、昭綱之類。乘則以象，雖貴為昭孟，領(lǐng)十余萬(wàn)人，賞罰任意，見(jiàn)宣慰莫敢仰視，問(wèn)答則膝行，三步一拜，退亦如之，賤事貴、少事長(zhǎng)皆然。小事則刻木為契，大事則書(shū)緬字為檄，無(wú)文案。男貴女賤，雖小民視其妻如奴仆，耕織、貿(mào)易、差徭之類皆系之，雖老非疾病不得少息，生子三日后，以子授其夫，耕織自若。男子皆髡首黥足。人死則飲酒作樂(lè)，歌舞達(dá)旦，謂之娛死。其小百夷、阿昌、蒲縹、哈喇諸風(fēng)俗與百夷大同小異。（《月山》）

南甸宣撫司有婦人能化為異物，富室婦人則化牛馬，貧者則化貓狗。至夜，伺夫熟睡，則以一短木置夫懷中，夫即覺(jué)仍與同寢，不覺(jué)，則婦隨化去，攝人魂魄至死，食其尸肉。人死則群聚守之，至葬乃已，不爾，則為所食。鄰郡民有經(jīng)商或公事過(guò)其境者，晚不敢睡，群相警戒，或覺(jué)物至則群逐之，若得之，其夫家急以金往贖，若登時(shí)殺死，則不能化其本形。孟密所屬有地羊，當(dāng)官道往來(lái)之地，其人黃睛，黧面，狀類鬼，翦舊銅器聯(lián)絡(luò)之，自膝纏至足面以為飾。有妖術(shù)，能易人心肝腎腸及手足而人不知，于牛馬亦然，過(guò)者曲意接之，賞以針線果食之類，不則，離寨而死，剖腹皆木石。車?yán)铩⒗蠐腼L(fēng)俗大抵相同。過(guò)景東界，度險(xiǎn)數(shù)日皆平地，貴賤皆樓居，其下則六畜，俗多婦人，下戶三四妻，不妒忌，頭目而上或百十人供作，夫死則謂之鬼妻，皆棄不娶，省城有至其地經(jīng)商者贅之，謂之上樓，上樓則翦發(fā)不得歸矣，其家亦痛哭為死別也。凡食牲，不殺，咒而死，然后烹。楚雄迤南囗夷名真羅武，人死則裹以獐、鹿、犀、兕、虎、豹之皮，抬之深山棄之，久之隨所裹之皮化為其獸而去。又蒲人、縹人、哈喇，其色俱正黑如墨，有被殺者，其骨亦黑，蓋烏骨雞類。

貴州古羅施鬼國(guó)。自蜀漢夷酋有火濟(jì)者，從諸葛武侯征孟獲有功，封羅甸國(guó)王，歷唐、宋皆不失爵土，洪武初，元宣慰使靄翠與其同知宋欽歸附，高皇帝仍官之為貴州宣慰使司，隸四川，其思州宣慰使為田仁智，思南宣慰使為田茂安，暨鎮(zhèn)遠(yuǎn)等府隸湖廣，普安、鎮(zhèn)寧等州隸云南。靄翠死，妻奢香代立，宋欽死，妻劉氏代立。劉氏多智術(shù)，時(shí)馬燁以都督鎮(zhèn)守其地，欲盡滅諸羅酋，代以流官，乃以事裸撻奢香，欲激怒諸羅夷為兵端，諸夷果怒欲反，劉氏止之，為走京師，上令招奢香至，問(wèn)曰：“汝誠(chéng)若馬都督，我為汝除之，何以報(bào)我？”奢香曰：“世戢羅夷不敢為亂。”上曰：“此汝常職，何云報(bào)也？”奢香曰：“貴州東北有間道可通四川，愿刊山通道，給驛使往來(lái)。”上許之，謂高后曰：“吾知馬督無(wú)他腸，然何惜一人以安一方。”乃召馬斬之，遣奢香歸。諸夷大感，為除赤水、烏撒道，立龍場(chǎng)九驛達(dá)蜀。今安氏即靄翠后。

貴州設(shè)山上中高而外低如關(guān)索。乃貴鎮(zhèn)山四水傾流，內(nèi)無(wú)停蓄，北二水一出涪江、一出瀘江，東一水出沅江，南二水一出左江、一出右江。有水源而無(wú)水口，故是行龍之地，非結(jié)作之場(chǎng)也。

貴州多洞壑，水皆穿山而過(guò)，則山之空洞可知。如清平十里云溪洞，水從平越會(huì)百里來(lái)，又從地道潛復(fù)流，云洞盡處，水聲湯湯如溪流，洞右偏，土人又累石為堤，引支水出洞南，灌田甚廣。新添毋珠洞，發(fā)衛(wèi)六七里，陟降高崖即見(jiàn)流水入山椒穿洞過(guò)，出水處亦一洞，乃名毋珠，嘗有樵者至洞中，數(shù)石子隨一大石，似子逐母，夜有珠光，故名也。最奇者，普安碧云洞為一州之壑，州之水無(wú)涓滴不趨洞中者，乃洞底有地道，隔山而出，洞中有仙人田，高下可數(shù)十畦，石塍回曲界限，儼如人間，豈神仙所嘗種玉禾者耶？其無(wú)水而曠如者，偏橋飛云洞。由月潭寺左拾級(jí)而登，仰視層巖如峰房燕窠，級(jí)窮，上小平臺(tái)，石欄圍繞，臺(tái)后，巖嵌入絕，巖上如居人，重檐覆出，而石乳懸竇，怪詭萬(wàn)狀，洞前立二石，突兀更奇。他如鎮(zhèn)遠(yuǎn)凌圓洞、清平天然洞、安莊雙明洞與平壩喜客泉、安莊白水，或道左而未過(guò)，或輿過(guò)之而未窮其勝，不能一一紀(jì)之。

出沅州而西，晃州即貴竹地；顧清浪、鎮(zhèn)遠(yuǎn)、偏橋諸衛(wèi)舊轄湖省，故犬牙制之。其地止借一線之路入滇，兩岸皆苗。晃州至平夷十八站，每站雖云五六十里，實(shí)百里而遙，士夫商旅縱有急，止可一日一站，破站則無(wú)宿地矣。其站皆以軍夫。辰州以西，轎無(wú)大小，官無(wú)貴賤，輿者皆以八人，其地步步行山中。又多蛇、霧、雨，十二時(shí)天地暗｛勿目｝，間三五日中一晴霽耳，然方晴倏雨，又不可期，故土人每出必披氈衫，背笠，手執(zhí)竹枝，竹以驅(qū)蛇，笠以備雨也。諺云：“天無(wú)三日晴，地?zé)o三尺平。”其開(kāi)設(shè)初只有衛(wèi)所，后雖漸漸改流，置立郡邑，皆建于衛(wèi)所之中，衛(wèi)所為主，郡邑為客，縉紳拜表祝圣皆在衛(wèi)所。衛(wèi)所治軍，郡邑治民，軍即尺籍來(lái)役戍者也。故衛(wèi)所所治皆中國(guó)人，民即苗也，土無(wú)他民，止苗夷，然非一種，亦各異俗，曰宋家，曰蔡家，曰仲家，曰龍家，曰曾行龍家，曰羅羅，曰打牙犭乞犭老曰紅犭乞犭老，曰花犭乞犭老曰東苗，曰西苗，曰紫姜苗，總之瓠子孫。椎髻短衣，不冠不履，刀耕火種，樵獵為生，殺斗為業(yè)。郡邑中但征賦稅，不訟斗爭(zhēng)。所治之民，即此而已矣。

本朝勾取軍伍總屬虛文，不問(wèn)新舊，徒為民累。惟貴竹衛(wèi)所之軍與四川、云南皆役之為驛站輿夫，糧不虛糜而歲省驛傳動(dòng)以萬(wàn)計(jì)，反得其用。

夷人法嚴(yán)，遇為盜者，繃其手足于高桅之上，亂箭射而殺之。夷俗射極巧，未射其心膂不能頃刻死也，夷性不畏亟死，惟畏緩死，故不敢犯盜。貴州南路行，于綠林之輩防御最難，惟西路行者，奢香八驛，夫、馬、廚、傳皆其自備，巡邏干扌周皆其自轄，雖夜行不慮盜也。夷俗固亦有美處。

貴州土產(chǎn)則水銀、辰砂、雄黃，人工所成，則緝皮為器，飾以丹朱，大者箱柜，小者筐匣，足令蘇、杭卻步。雄黃一顆重十余兩者佩之宜男，土官中有為盤(pán)為屏以鎮(zhèn)宅舍者。砂生有底如白玉，臺(tái)名砂床，箭頭為上，墻壁次之。雖曰辰砂，實(shí)生貴竹。

關(guān)索嶺，貴州極高峻之山，上設(shè)重關(guān)，掛索以引行人，故名關(guān)索，俗人訛以為神名，祀之。旁有查城驛，名頂站，深山邃箐，盜賊之輩實(shí)繁有徒，縉紳商賈過(guò)者往往于此失事，而以一衛(wèi)尉統(tǒng)邏卒獲之。

安宣慰，唐時(shí)人家，渠謂：“歷代以來(lái)皆止羈縻，即拒命，難以中國(guó)臣子叛逆共論。”故時(shí)作不靖，弗安禮法。其先宣慰不逞，陽(yáng)明居龍場(chǎng)時(shí)向貽書(shū)責(zé)之。其彼安國(guó)亨格詔旨，朝廷遣使就訊之，令其囚服對(duì)簿，赦弗征，而國(guó)亨后亦竟桀驁如故，院司弗能堪。今安疆臣襲，又復(fù)悖戾，不遵朝廷三尺，如貴竹長(zhǎng)官司改縣已多年，而疆臣猶欲取回為土司，天下豈有復(fù)改流為土者？故江長(zhǎng)信疏欲剿之，未知廷議究竟何似。

養(yǎng)龍坑長(zhǎng)官司有坑在兩山之間，停蓄淵深，似有蛟龍?jiān)谄湎拢?dāng)春時(shí)，騰駒游牝，夷人插柳于坑畔，取牝馬系之，已而云霧晦暝，類有物蜿蜒與馬接者，其生必龍駒。

鎮(zhèn)遠(yuǎn)，滇貨所出，水陸之會(huì)。滇產(chǎn)如銅、錫，斤止值錢三十文，外省乃二三倍其值者。由滇云至鎮(zhèn)遠(yuǎn)共二十余站，皆肩挑與馬騾之負(fù)也。鎮(zhèn)遠(yuǎn)則從舟下沅江，其至武陵又二十站，中間沅州以上、辰州以下與陸路相出入，惟自沅至辰陸止二站，水乃經(jīng)囗盈口、竹站、黔陽(yáng)、洪江、安江、同灣、江口共七站。故士大夫舟行者，多自辰溪起，若商賈貨重，又不能舍舟，而溪灘亂石險(xiǎn)阻，常畏觸壞。起鎮(zhèn)遠(yuǎn)至武陵，下水半月，上水非一月不至。

思、石之間，水則烏江，發(fā)源播之南境，下合涪江，陸與水相出入，此川、貴商賈貿(mào)易之咽喉也，即古夜郎地。思南府西有古郡城，漢末所筑者。古郡領(lǐng)扶歡、夜郎等縣，或云夜郎在珍州，珍屬播，與今思明接界。

播州東通思南，西接瀘，北走綦江，南距貴州，萬(wàn)山一水，抱繞縈回，天生巢穴，七日而達(dá)內(nèi)地。然其地坐貴竹而官系川中，故楊酋應(yīng)龍伺川中上司則恭，見(jiàn)貴竹則倨，川議賞，貴議剿，非一日矣。及王中丞繼光倉(cāng)卒舉事，挫辱官兵，于是天討難留，而又加以七姓五司素被傷殘，赴闕請(qǐng)剿，然后酋畏懼天兵之至，情愿囚首抹腰聽(tīng)剿處分。蓋彼酋因子死巴獄而又防七姓之侵陵，故死不敢入重慶而不憚囚服了事者，其情也，qs何敢輒萌囗變，而此中又曾拒王師，故心疑之而不敢前。余弟圭叔守重慶，覘知顛末，單車入往諭之，彼遂出松坎來(lái)迎。松坎者，此入三日而彼出五日程也。其后，乃于安穩(wěn)搭蓋衙門，聽(tīng)司道囗臺(tái)入而囗囗而罷。是行也，實(shí)賢于數(shù)萬(wàn)師矣。