云南風氣與中國異，至其地者乃知其然。夏不甚暑，冬不甚寒，夏日不甚長，冬日不甚短，夜亦如之，此理殆不可曉。竊意其地去昆侖伊邇，地勢極高，高則寒，以近南故寒燠半之，以極高故日出日沒常受光先而入夜遲也。鎮日皆西南風，由昆明至永昌地漸高，由通海至臨安地漸下，由臨安至五邦、寧遠地益下，下故熱。五邦以南，民咸翦發以避暑瘴。寧遠舊屬臨安府，黎利叛，陷入安南，分為七州。林次崖謂欽州四洞原內屬，不知寧遠大于四洞多矣。地多海子，蓋天造地設以潤極高之地，亙古不淤不堙，猶人之首上脈絡也。水多伏流，或落坎，輒數十百丈飛瀑，流沫數十里。

云南一省以六月二十四日為正火把節。云是日南詔誘殺五詔于松明樓，故以是日為節。或云孟獲為武侯擒縱而歸，是日至滇，因舉火祓除。或又云是梁王擒殺段功之日，命其屬舉火以禳之也。二十后，各家俱燃巨燎于庭，人持一小炬，老幼皆然，互相焚燎為戲，燼須發不顧，貧富咸群飲于市，舉火相撲達旦，遇水則持火躍之。黑鹽井則合各村分為二隊，火下斗武，多所殺傷，自普安以達于云南，一境皆然，至二十五乃止。

麓川俗，其下稱宣慰曰昭，其官屬則有昭孟、昭錄、昭綱之類。乘則以象，雖貴為昭孟，領十余萬人，賞罰任意，見宣慰莫敢仰視，問答則膝行，三步一拜，退亦如之，賤事貴、少事長皆然。小事則刻木為契，大事則書緬字為檄，無文案。男貴女賤，雖小民視其妻如奴仆，耕織、貿易、差徭之類皆系之，雖老非疾病不得少息，生子三日后，以子授其夫，耕織自若。男子皆髡首黥足。人死則飲酒作樂，歌舞達旦，謂之娛死。其小百夷、阿昌、蒲縹、哈喇諸風俗與百夷大同小異。（《月山》）

南甸宣撫司有婦人能化為異物，富室婦人則化牛馬，貧者則化貓狗。至夜，伺夫熟睡，則以一短木置夫懷中，夫即覺仍與同寢，不覺，則婦隨化去，攝人魂魄至死，食其尸肉。人死則群聚守之，至葬乃已，不爾，則為所食。鄰郡民有經商或公事過其境者，晚不敢睡，群相警戒，或覺物至則群逐之，若得之，其夫家急以金往贖，若登時殺死，則不能化其本形。孟密所屬有地羊，當官道往來之地，其人黃睛，黧面，狀類鬼，翦舊銅器聯絡之，自膝纏至足面以為飾。有妖術，能易人心肝腎腸及手足而人不知，于牛馬亦然，過者曲意接之，賞以針線果食之類，不則，離寨而死，剖腹皆木石。車里、老撾風俗大抵相同。過景東界，度險數日皆平地，貴賤皆樓居，其下則六畜，俗多婦人，下戶三四妻，不妒忌，頭目而上或百十人供作，夫死則謂之鬼妻，皆棄不娶，省城有至其地經商者贅之，謂之上樓，上樓則翦發不得歸矣，其家亦痛哭為死別也。凡食牲，不殺，咒而死，然后烹。楚雄迤南囗夷名真羅武，人死則裹以獐、鹿、犀、兕、虎、豹之皮，抬之深山棄之，久之隨所裹之皮化為其獸而去。又蒲人、縹人、哈喇，其色俱正黑如墨，有被殺者，其骨亦黑，蓋烏骨雞類。

貴州古羅施鬼國。自蜀漢夷酋有火濟者，從諸葛武侯征孟獲有功，封羅甸國王，歷唐、宋皆不失爵土，洪武初，元宣慰使靄翠與其同知宋欽歸附，高皇帝仍官之為貴州宣慰使司，隸四川，其思州宣慰使為田仁智，思南宣慰使為田茂安，暨鎮遠等府隸湖廣，普安、鎮寧等州隸云南。靄翠死，妻奢香代立，宋欽死，妻劉氏代立。劉氏多智術，時馬燁以都督鎮守其地，欲盡滅諸羅酋，代以流官，乃以事裸撻奢香，欲激怒諸羅夷為兵端，諸夷果怒欲反，劉氏止之，為走京師，上令招奢香至，問曰：“汝誠若馬都督，我為汝除之，何以報我？”奢香曰：“世戢羅夷不敢為亂。”上曰：“此汝常職，何云報也？”奢香曰：“貴州東北有間道可通四川，愿刊山通道，給驛使往來。”上許之，謂高后曰：“吾知馬督無他腸，然何惜一人以安一方。”乃召馬斬之，遣奢香歸。諸夷大感，為除赤水、烏撒道，立龍場九驛達蜀。今安氏即靄翠后。

貴州設山上中高而外低如關索。乃貴鎮山四水傾流，內無停蓄，北二水一出涪江、一出瀘江，東一水出沅江，南二水一出左江、一出右江。有水源而無水口，故是行龍之地，非結作之場也。

貴州多洞壑，水皆穿山而過，則山之空洞可知。如清平十里云溪洞，水從平越會百里來，又從地道潛復流，云洞盡處，水聲湯湯如溪流，洞右偏，土人又累石為堤，引支水出洞南，灌田甚廣。新添毋珠洞，發衛六七里，陟降高崖即見流水入山椒穿洞過，出水處亦一洞，乃名毋珠，嘗有樵者至洞中，數石子隨一大石，似子逐母，夜有珠光，故名也。最奇者，普安碧云洞為一州之壑，州之水無涓滴不趨洞中者，乃洞底有地道，隔山而出，洞中有仙人田，高下可數十畦，石塍回曲界限，儼如人間，豈神仙所嘗種玉禾者耶？其無水而曠如者，偏橋飛云洞。由月潭寺左拾級而登，仰視層巖如峰房燕窠，級窮，上小平臺，石欄圍繞，臺后，巖嵌入絕，巖上如居人，重檐覆出，而石乳懸竇，怪詭萬狀，洞前立二石，突兀更奇。他如鎮遠凌圓洞、清平天然洞、安莊雙明洞與平壩喜客泉、安莊白水，或道左而未過，或輿過之而未窮其勝，不能一一紀之。

出沅州而西，晃州即貴竹地；顧清浪、鎮遠、偏橋諸衛舊轄湖省，故犬牙制之。其地止借一線之路入滇，兩岸皆苗。晃州至平夷十八站，每站雖云五六十里，實百里而遙，士夫商旅縱有急，止可一日一站，破站則無宿地矣。其站皆以軍夫。辰州以西，轎無大小，官無貴賤，輿者皆以八人，其地步步行山中。又多蛇、霧、雨，十二時天地暗｛勿目｝，間三五日中一晴霽耳，然方晴倏雨，又不可期，故土人每出必披氈衫，背笠，手執竹枝，竹以驅蛇，笠以備雨也。諺云：“天無三日晴，地無三尺平。”其開設初只有衛所，后雖漸漸改流，置立郡邑，皆建于衛所之中，衛所為主，郡邑為客，縉紳拜表祝圣皆在衛所。衛所治軍，郡邑治民，軍即尺籍來役戍者也。故衛所所治皆中國人，民即苗也，土無他民，止苗夷，然非一種，亦各異俗，曰宋家，曰蔡家，曰仲家，曰龍家，曰曾行龍家，曰羅羅，曰打牙犭乞犭老曰紅犭乞犭老，曰花犭乞犭老曰東苗，曰西苗，曰紫姜苗，總之瓠子孫。椎髻短衣，不冠不履，刀耕火種，樵獵為生，殺斗為業。郡邑中但征賦稅，不訟斗爭。所治之民，即此而已矣。

本朝勾取軍伍總屬虛文，不問新舊，徒為民累。惟貴竹衛所之軍與四川、云南皆役之為驛站輿夫，糧不虛糜而歲省驛傳動以萬計，反得其用。

夷人法嚴，遇為盜者，繃其手足于高桅之上，亂箭射而殺之。夷俗射極巧，未射其心膂不能頃刻死也，夷性不畏亟死，惟畏緩死，故不敢犯盜。貴州南路行，于綠林之輩防御最難，惟西路行者，奢香八驛，夫、馬、廚、傳皆其自備，巡邏干扌周皆其自轄，雖夜行不慮盜也。夷俗固亦有美處。

貴州土產則水銀、辰砂、雄黃，人工所成，則緝皮為器，飾以丹朱，大者箱柜，小者筐匣，足令蘇、杭卻步。雄黃一顆重十余兩者佩之宜男，土官中有為盤為屏以鎮宅舍者。砂生有底如白玉，臺名砂床，箭頭為上，墻壁次之。雖曰辰砂，實生貴竹。

關索嶺，貴州極高峻之山，上設重關，掛索以引行人，故名關索，俗人訛以為神名，祀之。旁有查城驛，名頂站，深山邃箐，盜賊之輩實繁有徒，縉紳商賈過者往往于此失事，而以一衛尉統邏卒獲之。

安宣慰，唐時人家，渠謂：“歷代以來皆止羈縻，即拒命，難以中國臣子叛逆共論。”故時作不靖，弗安禮法。其先宣慰不逞，陽明居龍場時向貽書責之。其彼安國亨格詔旨，朝廷遣使就訊之，令其囚服對簿，赦弗征，而國亨后亦竟桀驁如故，院司弗能堪。今安疆臣襲，又復悖戾，不遵朝廷三尺，如貴竹長官司改縣已多年，而疆臣猶欲取回為土司，天下豈有復改流為土者？故江長信疏欲剿之，未知廷議究竟何似。

養龍坑長官司有坑在兩山之間，停蓄淵深，似有蛟龍在其下，當春時，騰駒游牝，夷人插柳于坑畔，取牝馬系之，已而云霧晦暝，類有物蜿蜒與馬接者，其生必龍駒。

鎮遠，滇貨所出，水陸之會。滇產如銅、錫，斤止值錢三十文，外省乃二三倍其值者。由滇云至鎮遠共二十余站，皆肩挑與馬騾之負也。鎮遠則從舟下沅江，其至武陵又二十站，中間沅州以上、辰州以下與陸路相出入，惟自沅至辰陸止二站，水乃經囗盈口、竹站、黔陽、洪江、安江、同灣、江口共七站。故士大夫舟行者，多自辰溪起，若商賈貨重，又不能舍舟，而溪灘亂石險阻，常畏觸壞。起鎮遠至武陵，下水半月，上水非一月不至。

思、石之間，水則烏江，發源播之南境，下合涪江，陸與水相出入，此川、貴商賈貿易之咽喉也，即古夜郎地。思南府西有古郡城，漢末所筑者。古郡領扶歡、夜郎等縣，或云夜郎在珍州，珍屬播，與今思明接界。

播州東通思南，西接瀘，北走綦江，南距貴州，萬山一水，抱繞縈回，天生巢穴，七日而達內地。然其地坐貴竹而官系川中，故楊酋應龍伺川中上司則恭，見貴竹則倨，川議賞，貴議剿，非一日矣。及王中丞繼光倉卒舉事，挫辱官兵，于是天討難留，而又加以七姓五司素被傷殘，赴闕請剿，然后酋畏懼天兵之至，情愿囚首抹腰聽剿處分。蓋彼酋因子死巴獄而又防七姓之侵陵，故死不敢入重慶而不憚囚服了事者，其情也，qs何敢輒萌囗變，而此中又曾拒王師，故心疑之而不敢前。余弟圭叔守重慶，覘知顛末，單車入往諭之，彼遂出松坎來迎。松坎者，此入三日而彼出五日程也。其后，乃于安穩搭蓋衙門，聽司道囗臺入而囗囗而罷。是行也，實賢于數萬師矣。