啟曰：弟子覺以宿世因緣得遇圣師指示大道，非不黽勉以從，卒為口舌之故，頻年教授，如伏櫪之馬，為人馳驅，志在芻粟而已，而性命之學從未望見，苦海深沉，舉頭無岸。一念及此，不覺心火上炎，通身汗下。惟師悲憫，何以教之？師曰：子今日工夫，自問可以做得的，只管做去，做得一分是一分，雖非要道，亦是將來得道根基。譬如造屋，先要筑得屋根堅固，排得四柱著實，則重樓復閣、畫棟雕梁，可以次第而成。茍尺土不施，寸薪未積，而徒妄想高堂，游心廣廈，何異緣木求魚也？丹書不可不看，亦不可按圖索驥。子試習靜修，一有入手，自然妙緒紛來，頭頭是道，雖欲住手，不可得矣。子宿具慧根，注名仙籍，深造以道，何可忽乎哉？
我從來教人，只說從下等工夫做起，下學自然上達。雖然，亦無所謂下等上等也。如煉心兩字，下等在內，上等亦在內。去妄想，除游思，便是下等。頃刻之間，直超圓悟，便是上等。古亦有之。彼丈夫也，我丈夫也，吾何畏哉？然未做工夫與方做工夫，不可便作此想，恐躁心乘之。先難后獲，實靜修之要訣也。至于采藥煉丹，子既讀丹經，已知大略。靜修既妙，自能節節相生，頭頭是道，無窮妙境，從先天一意流出；非但空空之知、虛虛之覺，實有真樂真受用處；一元常見，萬象回春，不可以言語形容也。我之于子，無言不盡。宿世根由，一朝覿面，非惟子不能無我，我亦不能無子。子道之不成，我之憂也。日中稍暇，須端坐片時，內觀心體。子忿念嗔念最多，若能清凈，便拔出一大業障。凡諸病根，次第除之。綿綿做去，自有機緣輳合，天從人愿。塵累一清，身心無礙，根基自如，大道何難？
吾教子從下等工夫做起去。古來成仙得道者，類多如此，豈獨子為然哉？靜以養心，明以見性，慧以觀神，定以長氣，寡欲以生精，致虛以立意，此要訣也。靜則無為故心清，明則不昏故性見，慧則能照故神全，定則常存故氣舒，寡欲則一元固故精生，致虛則萬緣空故意實，此要訣中之要訣也。至于丹經所立種種名象，甚覺可刪。曰鉛汞，曰日月，曰烏兔，曰金木，曰嬰姹，曰東三西四南二北一，皆后人因義立名。其要語也，不過精氣神，而三元五行盡此矣。宜降則降，宜升則升。靜以守之，虛以合之。運之以意而未嘗有意。得之于心而本無心。動而與天行之健，其動則靜中之動也。靜而與地體之凝，其靜乃動中之靜也。而吃緊處在玄關一竅，要見得透，捱得定。前日兩論已盡之。大道無為而至簡，并無奇怪足以駭人聽聞，固盡人所可為者，況聰明篤志如吾子者乎？丹士好為新奇可喜之論，我不知其道為何道，丹為何丹也？
子看丹經，當得其大要。如紫陽氏所著 “ 心為主，神為君，精氣為從，意為媒 ” 諸說，皆要言可聽。至其抽添換火，立為十轉之法，此不可盡信者也。夫煉丹猶如炊飯，火急則焦，火緩則生，不急不緩，飯乃味全。煉丹火急則鉛走汞飛，故貴綿綿若存?；鹁弰t鼎寒爐冷，故貴惺惺常在；不急不緩，火候到時，群陰自消，陽神自見。何必多立名色，行岐途以亂學者？今再將二字訣申明一番：曰靜，曰觀。觀時主靜，靜時有觀，煉丹之法備之矣。
張紫陽丹經后段，以日中十二時配左右分數，或其自歷之境，亦未可知。然人身脈絡微有不同，則用火或有不合，各人自去閱歷，自去證驗。而張子欲以一己律天下之人，則惑矣。吾所以教子以煉心習靜，而以火候付之自然者，我之火候如此，子之火候未必如此。我自有心得，必欲強而同之，是膠柱鼓瑟矣。子一俟秋涼，即便習靜。一點誠心，萬緣俱息，內魔既清，外魔自絕。且子誦《大洞經》，護法諸神不離左右，可無以此為慮。夫人心業未斷，自己便是一大魔頭。意念知識，俱是魔將魔兵；肝腎肺腸，俱是魔巢魔窟。若心地靈明，性源澄澈，志立得真，愿發得大，雖有十萬魔軍周匝圍繞，何懼之有？大丈夫銅肝鐵膽，為宇宙干大事業，雖見刀鋸鼎鑊，尚不怕死，況魔者不過幻境乎！何曾見幻境能亂真心？勇往直前，有進無退，子其自矢勿懈！
問曰：靜坐幾時，可見元神元氣？師曰：靜坐至無思無念之時，則真息綿綿，元神見而元氣生矣。曰：神氣有形乎？師曰：清空一片，安得有形？曰：然則何以謂之神？何以謂之氣？曰：其中靈者謂之神，運者謂之氣。曰：無形何以結丹？曰：無中生有。曰：靜坐幾時，方能無思無念？師曰：初學打坐者，數刻之后，方能屏除幻妄；習靜既久，一飯之頃，恍恍惚惚，已入無何有之鄉矣。初學不但于坐時存心，凡操作經營，須要把打坐時所悟所得，時時護持，則定力易成，妙境易至，入定益深，遍體融化，如嶺云川月。丹家采鉛引汞，亦于心齋坐忘之際流出一點胎息為之耳。
問曰：弟子覺夙遘冥兇，動遭多難，自分此身早填溝壑，茫茫萬劫，芥子牛毛，何幸今生今世得遇圣師指示大道！感而思奮，繼之淚零，誠敬益加，靈丹秘旨，望悉相傳！弟子得道之后，誓當長居門下，永遠皈依！師曰：吾向來所談，本詳性而略命。子心所未慊，在此而已。夫結丹始于煉心，煉心在于靜觀。靜觀之至，大藥自生，三元互見矣。安爐立鼎，巽風坤土，紫陽之說可聽也。至于火候之運行，則更有說焉。夫人身血氣流通，其循環升降，原應周天之度；動中不覺，及至靜時，則脈絡骨節之間，曛然而上升，油然而下降，分寸不差，毫厘不爽；自尾閭逆至泥丸，自泥丸順至絳宮，翕聚神房，與五行之氣渾合為一，歸于中黃臍內。所謂 “ 一點落黃庭 ” ，此其時矣。抽鉛添汞之法，不過如此。諸說紛紛，瑣碎極矣。
陽神之脫胎也，有光自臍輪外注，有香自鼻口中出，此脫胎之先兆也。既脫之后，則金光四射，毛竅晶融，如日之初升于海，珠之初見于淵，而香氣氤氳滿室矣。一聲霹靂，金火交流，而陽神已出于泥丸矣。既出之后，全看平日工夫。吾所以先言煉心，正為此際也。平日心地養得虛明，則陽神純是先天靈氣結成，本來無思無為，遇境不染，見物不遷，收縱在我，去來自如；一進泥丸，此身便如火熱，金光復從毛竅間出，香氣亦復氤氳；頃刻間返到黃庭，雖有如無，不知不覺，此真境也。若心地未能虛明，所結之胎決非圣胎，所成之神原帶幾分駁雜，猶人氣稟昏濁，多以氣質之性用事，其神雖出，一見可懼則怖生，一見可欲則愛生，殆將流連忘返，隨入魔道；此身雖死，不知者以為得仙坐化，誰知陽神之一出而不復者，殆不可問矣！前言煉心為成仙一半工夫，由今推之，則煉心為成仙徹始徹終之要道也。昔言一半，今曰十分，再加之曰十二分，圣人復起，不易吾言矣！
問曰：倘心地未能至虛至明，而胎神已出，為之奈何？師曰：必不得已，尚有煉虛一著。胎神雖出，要緊緊收住，留他做完了煉虛一段工夫，放那猴子出去，則真光法界任意逍遙，大而化之，不可得而知矣。敢問：何以謂之煉虛？曰：難言也。
前言火候之法，子今日所看丹經，與我意合，不過主靜內觀，使真氣運行不止而已。又謂之抽鉛添汞，不過真水常升，真火常降而已。古圣 “ 懲忿窒欲 ” 四字，是沐浴抽添之要訣也。忿不懲則火宜降而反升，欲不窒則水宜升而反瀉。雖十分工夫，做至九分九厘，亦必丹鼎飛敗，真元下泄，且有不測，不止不成已也。然懲忿窒欲，尚是勉強工夫，必至無忿可懲，無欲可窒，連懲窒之念俱忘，方可成丹。
煉丹之法，始于煉心，繼以采取，終以火候，如此而已矣。煉心之法，靜觀為宗。靜中之觀，有觀無物；觀中之靜，以靜而動；元精溶溶，元神躍躍，元氣騰騰，三元具矣。采取之法，真意本于真心，真元由于真意，引之而升，如珠之引龍，懦懦乎不蹻不慢，引之而降，如竹之引泉，涓涓乎不疾不徐，如奏笙簧，如調琴瑟；男歡女愛，夫剛婦柔，兩情和暢，送入黃宮，而采取交會之理畢矣。至于火候，以真氣薰蒸為沐浴，以綿綿不絕為抽添；一年十月，有物如人，從中跳出，徘徊于太陽之宮，出見于泥丸之府，而一身之丹成矣。至若煉虛，全要胸懷浩蕩，妙至忘身，無我無人，何天何地，覺清空一氣，混混沌沌中，一點真陽，是我非我，是虛非虛，造化運旋，錯行代明，分之無可分，合之無可合，是曰煉虛。煉虛者，以陽神之虛，合太虛之虛，而融洽無間，所謂 “ 形神俱妙，與道合真 ” 者也。此出胎以后之功，分身以前之事也。
問曰：陽神出胎以后，尚在人腹中，何能與太虛合體？師曰：虛其心可以忘形。人而至于忘形，則陽神在腹中，與在太虛無異，何不可合體之有哉？總而言之，煉虛只完得煉心末后一段工夫。但幻身有形，故曰煉心；陽神無形，故曰煉虛。曰：煉虛工夫，要做幾時？師曰：九年溫養，不過做得煉虛一著。煉虛之妙，變化無窮，可以踏霞駕云，渾身飛去，豈特出神而已乎？然此一著最不容易，千人萬人中難得一二人也。
問曰：煉心煉到一無所有，脫胎之后，可以省卻煉虛一節否？師曰：既煉至一無所有，則身心皆化于虛，更何虛之可煉？以一無所有之心，結一無所有之胎，養一無所有之陽神，合一無所有之太虛，顯大法相，放大毫光，百千萬億身遍滿虛空際，譬如明珠發光，總一光而已。若煉心時節未能淘盡宿根，則陽神為夾雜之神，雖欲飛騰霄漢，猶如綿里藏針，油中著水，不容相入，是以假九年溫養之功，做脫胎煉虛之學，仍煉至一無所有而后已。約而言之，煉心之陽神，性之也；煉虛之陽神，反之也；性反之間，非人所能為也。問曰：誠如師言，煉心之陽神，可以不費溫養之功，而出神太早，丹經所呵，此何義也？師曰：我所得傳于子者，以煉心為最上一乘：從此結胎，是個圣胎；從此出神，是個圣人；放大光明，超出三界，與太虛而常存，后天地而不毀，此西方古佛修行之妙道也。奈何世之師家，但知煉命，不知煉性；但知開關閉氣、移爐換鼎之法，不知性始真空、渾然無物之理，所結之胎原是凡胎，所出之神原是凡人，依舊上不得天，依舊參不得圣，無可奈何，只得重做工夫，使這孩子重去修真學道，重去明心見性，實者虛之，有者無之，此所謂因其本而反求其末也。譬如一人本原虛弱，兼帶風寒，盲醫無識，但去補其虛弱，連這風寒通補在內，病何由去？仙家煉命之學，補原之藥也；煉心之學，去病之藥也。欲要煉命，必先煉性；欲要補元，必疏其雜病而先去之，此一定之理也。是以精修之士，獨重煉心，淘得一點元神如水月交輝，火候到時，胎神圓滿，揭開鼎蓋，跳出輪回，盡天地，遍乾坤，都化作一團紫彩金光，上貫三清，下徹六道，將見元始至尊與毗盧遮那古佛歡然來會，與之握手敘契闊之多時，恨相見之已晚。此近在頃刻之間，而更何九年溫養之可言哉？
數息者，所以收其放心。若能靜觀，刻刻內照，安用數為？夫靜觀到一念不起之時，方可用意尋玄關一竅。既云一念不起，而又何用意尋？不知用意之法有個妙處，在無心中照顧，如種火者然，不見有火而火不絕。萬境皆空，忽然一覺，非玄關而何？從此便要認得這個機關清。譬如有人乘千里驥，絕塵而奔，吾要認得這個馬上人，暫一經眼，牢牢記著，頰上三毫，宛在目中，如此玄關方為我有。長生不死，超出萬劫之外，全憑此時一覺為我主張；千變萬化，全憑此時一覺為我機括。然此一覺，非易事也。明珠美玉無價之寶，可以智力求，而此一覺，不可以智力求。然亦非難事也。走遍天涯，原來近在這里，個個人自有的，不費一錢去買?；蛘咴唬簾挼星袑嵐し?，安用此一覺為哉？吾應之曰：此一覺，無始以來不可多得，太極得此一覺而生天地，吾身有此一覺而成仙作佛?？傆嬛袃蓚€一覺。然此一覺在何時尋、何處尋？曰：靜極而動之際，有此一覺，靜時固非，動時亦非，露處在一息，一息之后不見矣。