酒至半酣，肅曰：“有一言訴與君侯，幸垂聽焉：昔日令兄皇叔，使肅于吾主之前，保借荊州暫住，約于取川之后歸還。今西川已得，而荊州未還，得毋失信乎？”云長曰：“此國家之事，筵間不必論之。”肅曰：“吾主只區區江東之地，而肯以荊州相借者，為念君侯等兵敗遠來，無以為資故也。今已得益州，則荊州自應見還；乃皇叔但肯先割三郡，而君侯又不從，恐于理上說不去。”云長曰：“烏林之役，左將軍親冒矢石，戮力破敵，豈得徒勞而無尺土相資？今足下復來索地耶？”肅曰：“不然。君侯始與皇叔同敗于長坂，計窮力竭，將欲遠竄，吾主矜念皇叔身無處所，不愛土地，使有所托足，以圖后功；而皇叔愆德隳好，已得西川，又占荊州，貪而背義，恐為天下所恥笑。惟君侯察之。”云長曰：“此皆吾兄之事，非某所宜與也。”肅曰：“某聞君侯與皇叔桃園結義，誓同生死。皇叔即君侯也，何得推托乎？”云長未及回答，周倉在階下厲聲言曰：“天下土地，惟有德者居之。豈獨是汝東吳當有耶！”云長變色而起，奪周倉所捧大刀，立于庭中，目視周倉而叱曰：“此國家之事，汝何敢多言！可速去！”倉會意，先到岸口，把紅旗一招。關平船如箭發，奔過江東來。云長右手提刀，左手挽住魯肅手，佯推醉曰：“公今請吾赴宴，莫提起荊州之事。吾今已醉，恐傷故舊之情。他日令人請公到荊州赴會，另作商議。”魯肅魂不附體，被云長扯至江邊。呂蒙、甘寧各引本部軍欲出，見云長手提大刀，親握魯肅，恐肅被傷，遂不敢動。云長到船邊，卻才放手，早立于船首，與魯肅作別。肅如癡似呆，看關公船已乘風而去。后人有詩贊關公曰：“藐視吳臣若小兒，單刀赴會敢平欺。當年一段英雄氣，尤勝相如在澠池。”云長自回荊州。魯肅與呂蒙共議：“此計又不成，如之奈何？”蒙曰：“可即申報主公，起兵與云長決戰。”肅即時使人申報孫權。權聞之大怒，商議起傾國之兵，來取荊州。

忽報：“曹操又起三十萬大軍來也！”權大驚，且教魯肅休惹荊州之兵，移兵向合淝、濡須，以拒曹操。

卻說操將欲起程南征，參軍傅干，字彥材，上書諫操。書略曰：“干聞用武則先威，用文則先德；威德相濟，而后王業成。往者天下大亂，明公用武攘之，十平其九；今未承王命者，吳與蜀耳。吳有長江之險，蜀有崇山之阻，難以威勝。愚以為且宜增修文德，按甲寢兵，息軍養士，待時而動。今若舉數十萬之眾，頓長江之濱，倘賊憑險深藏，使我士馬不得逞其能，奇變無所用其權，則天威屈矣。惟明公詳察焉。”曹操覽之，遂罷南征，興設學校，延禮文士。于是侍中王粲、杜襲、衛凱、和洽四人，議欲尊曹操為魏王。中書令荀攸曰：“不可。丞相官至魏公，榮加九錫，位已極矣。今又進升王位，于理不可。”曹操聞之，怒曰：“此人欲效荀彧耶！”荀攸知之，憂憤成疾，臥病十數日而卒，亡年五十八歲。

操厚葬之，遂罷魏王事。一日，曹操帶劍入宮，獻帝正與伏后共坐。伏后見操來，慌忙起身。帝見曹操，戰栗不已。操曰：“孫權、劉備各霸一方，不尊朝廷，當如之何？”帝曰：“盡在魏公裁處，”操怒曰：“陛下出此言，外人聞之，只道吾欺君也。”帝曰：“君若肯相輔則幸甚；不爾，愿垂恩相舍。”操聞言，怒目視帝，恨恨而出。左右或奏帝曰：“近聞魏公欲自立為王，不久必將篡位。”帝與伏后大哭。后曰：“妾父伏完常有殺操之心，妾今當修書一封，密與父圖之。”帝曰：“昔董承為事不密，反遭大禍；今恐又泄漏，朕與汝皆休矣！”后曰：“旦夕如坐針氈，似此為人，不如早亡！妾看宦官中之忠義可托者，莫如穆順，當令寄此書。”乃即召穆順入屏后，退去左右近侍。帝后大哭告順曰：“操賊欲為魏王，早晚必行篡奪之事。朕欲令后父伏完密圖此賊，而左右之人，俱賊心腹，無可托者。欲汝將皇后密書，寄與伏完。量汝忠義，必不負朕。”順泣曰：“臣感陛下大恩，敢不以死報！臣即請行。”后乃修書付順。順藏書于發中，潛出禁宮，徑至伏完宅，將書呈上。完見是伏后親筆，乃謂穆順曰：“操賊心腹甚眾，不可遽圖。除非江東孫權、西川劉備，二處起兵于外，操必自往。此時卻求在朝忠義之臣，一同謀之。內外夾攻，庶可有濟。”順曰：“皇丈可作書覆帝后，求密詔，暗遣人往吳、蜀二處，令約會起兵，討賊救主。”伏完即取紙寫書付順。順乃藏于頭髻內，辭完回宮。

原來早有人報知曹操。操先于宮門等候。穆順回遇曹操，操問：“那里去來？”順答曰：“皇后有病，命求醫去。”操曰：“召得醫人何在？”順曰：“還未召至。”操喝左右，遍搜身上，并無夾帶，放行。忽然風吹落其帽。操又喚回，取帽視之，遍觀無物，還帽令戴。穆順雙手倒戴其帽。操心疑，令左右搜其頭發中，搜出伏完書來。操看時，書中言欲結連孫、劉為外應。操大怒，執下穆順于密室問之，順不肯招。操連夜點起甲兵三千，圍住伏完私宅，老幼并皆拿下；搜出伏后親筆之書，隨將伏氏三族盡皆下獄。平明，使御林將軍郗慮持節入宮，先收皇后璽綬。是日，帝在外殿，見郗慮引三百甲兵直入。帝問曰：“有何事？”慮曰：“奉魏公命收皇后璽。”帝知事泄，心膽皆碎。慮至后宮，伏后方起。慮便喚管璽綬人索取玉璽而出。伏后情知事發，便于殿后椒房內夾壁中藏躲。少頃，尚書令華歆引五百甲兵入到后殿，問宮人：“伏后何在？”宮人皆推不知。歆教甲兵打開朱戶，尋覓不見；料在壁中，便喝甲士破壁搜尋。歆親自動手揪后頭髻拖出。后曰：“望免我一命！”歆叱曰：“汝自見魏公訴去！”后披發跣足，二甲士推擁而出。原來華歆素有才名，向與邴原、管寧相友善。時人稱三人為一龍：華歆為龍頭，邴原為龍腹，管寧為龍尾。一日，寧與歆共種園蔬，鋤地見金。寧揮鋤不顧；歆拾而視之，然后擲下。又一日，寧與歆同坐觀書，聞戶外傳呼之聲，有貴人乘軒而過。寧端坐不動，歆棄書往觀。寧自此鄙歆之為人，遂割席分坐，不復與之為友。后來管寧避居遼東，常戴白帽，坐臥一樓，足不履地，終身不肯仕魏；而歆乃先事孫權，后歸曹操，至此乃有收捕伏皇后一事。后人有詩嘆華歆曰：“華歆當日逞兇謀，破壁生將母后收。助虐一朝添虎翼，罵名千載笑龍頭！”又有詩贊管寧曰：“遼東傳有管寧樓，人去樓空名獨留。笑殺子魚貪富貴，豈如白帽自風流。”且說華歆將伏后擁至外殿。帝望見后，乃下殿抱后而哭。歆曰：“魏公有命，可速行！”后哭謂帝曰：“不能復相活耶？”帝曰：“我命亦不知在何時也！”甲士擁后而去，帝捶胸大慟。見郗慮在側，帝曰：“郗公！天下寧有是事乎！”哭倒在地。郗慮令左右扶帝入宮。華歆拿伏后見操。操罵曰：“吾以誠心待汝等，汝等反欲害我耶！吾不殺汝，汝必殺我！”喝左右亂棒打死。隨即入宮，將伏后所生二子，皆鴆殺之。當晚將伏完、穆順等宗族二百余口，皆斬于市。朝野之人，無不驚駭。時建安十九年十一月也。后人有詩嘆曰：“曹瞞兇殘世所無，伏完忠義欲何如。可憐帝后分離處，不及民間婦與夫！”

獻帝自從壞了伏后，連日不食。操入曰：“陛下無憂，臣無異心。臣女已與陛下為貴人，大賢大孝，宜居正宮。”獻帝安敢不從。于建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，冊立曹操女曹貴人為正宮皇后。群下莫敢有言。

此時曹操威勢日甚。會大臣商議收吳滅蜀之事。賈詡曰：“須召夏侯惇、曹仁二人回，商議此事。”操即時發使，星夜喚回。夏侯惇未至，曹仁先到，連夜便入府中見操。操方被酒而臥，許褚仗劍立于堂門之內，曹仁欲入，被許褚當住。曹仁大怒曰：“吾乃曹氏宗族，汝何敢阻當耶？”許褚曰：“將軍雖親，乃外藩鎮守之官；許褚雖疏，現充內侍。主公醉臥堂上，不敢放入。”仁乃不敢入。曹操聞之，嘆曰：“許褚真忠臣也！”不數日，夏侯惇亦至，共議征伐。惇曰：“吳、蜀急未可攻，宜先取漢中張魯，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下也。”曹操曰：“正合吾意。”遂起兵西征。正是：方逞兇謀欺弱主，又驅勁卒掃偏邦。未知后事如何，且看下文分解。