卻說獻策之人，乃治書侍御史陳群，字長文。操問曰：“陳長文有何良策？”群曰：“今劉備、孫權結為唇齒，若劉備欲取西川，丞相可命上將提兵，會合淝之眾，徑取江南，則孫權必求救于劉備；備意在西川，必無心救權；權無救則力乏兵衰，江東之地，必為丞相所得。若得江東，則荊州一鼓可平也；荊州既平，然后徐圖西川：天下定矣?！辈僭唬骸伴L文之言，正合吾意?！奔磿r起大兵三十萬，徑下江南；令合淝張遼，準備糧草，以為供給。

早有細作報知孫權。權聚眾將商議。張昭曰：“可差人往魯子敬處，教急發書到荊州，使玄德同力拒曹。子敬有恩于玄德，其言必從；且玄德既為東吳之婿，亦義不容辭。若玄德來相助。江南可無患矣。”權從其言，即遣人諭魯肅，使求救于玄德。肅領命，隨即修書使人送玄德，玄德看了書中之意，留使者于館舍，差人往南郡請孔明。孔明到荊州，玄德將魯肅書與孔明看畢，孔明曰：“也不消動江南之兵，也不必動荊州之兵，自使曹操不敢正覷東南?！北慊貢c魯肅，教高枕無憂，若但有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策。使者去了。玄德問曰：“今操起三十萬大軍，會合淝之眾，一擁而來，先生有何妙計，可以退之？”孔明曰：“操平生所慮者，乃西涼之兵也。今操殺馬騰，其子馬超現統西涼之眾，必切齒操賊。

主公可作一書，往結馬超，使超興兵入關，則操又何暇下江南乎？”玄德大喜，即時作書，遣一心腹人，徑往西涼州投下。

卻說馬超在西涼州，夜感一夢：夢見身臥雪地，群虎來咬。驚懼而覺，心中疑惑，聚帳下將佐，告說夢中之事。帳下一人應聲曰：“此夢乃不祥之兆也。”眾視其人，乃帳前心腹校尉，姓龐，名德，字令明。超問：“令明所見若何？”德曰：“雪地遇虎，夢兆殊惡。莫非老將軍在許昌有事否？”言未畢，一人踉蹌而入，哭拜于地曰：“叔父與弟皆死矣！”超視之，乃馬岱也。超驚問何為。岱曰：“叔父與侍郎黃奎同謀殺操，不幸事泄，皆被斬于市，二弟亦遇害。惟岱扮作客商，星夜走脫?！背勓裕薜褂诘亍１妼⒕绕?。超咬牙切齒，痛恨操賊。忽報荊州劉皇叔遣人赍書至。超拆視之。書略曰：“伏念漢室不幸，操賊專權，欺君罔上，黎民凋殘。備昔與令先君同受密詔，誓誅此賊。今令先君被操所害，此將軍不共天地、不同日月之仇也。若能率西涼之兵，以攻操之右，備當舉荊襄之眾，以遏操之前：則逆操可擒，奸黨可滅，仇辱可報，漢室可興矣。書不盡言，立待回音?！瘪R超看畢，即時揮涕回書，發使者先回，隨后便起西涼軍馬，正欲進發，忽西涼太守韓遂使人請馬超往見。超至遂府，遂將出曹操書示之。內云：“若將馬超擒赴許都，即封汝為西涼侯?！背莘诘卦唬骸罢埵甯妇涂`俺兄弟二人，解赴許昌，免叔父戈戟之勞。”韓遂扶起曰：“吾與汝父結為兄弟，安忍害汝？汝若興兵，吾當相助?！瘪R超拜謝。

韓遂便將操使者推出斬之，乃點手下八部軍馬，一同進發。那八部？乃侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩、楊秋也。八將隨著韓遂，合馬超手下龐德、馬岱，共起二十萬大兵，殺奔長安來。

長安郡守鐘繇，飛報曹操；一面引軍拒敵，布陣于野。西涼州前部先鋒馬岱，引軍一萬五千，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。鐘繇出馬答話。岱使寶刀一口，與繇交戰。不一合，繇大敗奔走。岱提刀趕來。馬超、韓遂引大軍都到，圍住長安。鐘繇上城守護。長安乃西漢建都之處，城郭堅固。壕塹險深，急切攻打不下。一連圍了十日，不能攻破。龐德進計曰：“長安城中土硬水堿，甚不堪食，更兼無柴。今圍十日，軍民饑荒。不如暫且收軍，只須如此如此，長安唾手可得?！瘪R超曰：“此計大妙！”即時差“令”字旗傳與各部，盡教退軍，馬超親自斷后。各部軍馬漸漸退去。鐘繇次日登城看時，軍皆退了，只恐有計；令人哨探，果然遠去，方才放心?？v令軍民出城打柴取水，大開城門，放人出入。至第五日，人報馬超兵又到，軍民競奔入城，鐘繇仍復閉城堅守。

卻說鐘繇弟鐘進，守把西門，約近三更，城門里一把火起。鐘進急來救時，城邊轉過一人，舉刀縱馬大喝曰：“龐德在此！”鐘進措手不及，被龐德一刀斬于馬下，殺散軍校，斬關斷鎖，放馬超、韓遂軍馬入城。鐘繇從東門棄城而走。馬超、韓遂得了城池，賞勞三軍。

鐘繇退守潼關，飛報曹操。操知失了長安，不敢復議南征，遂喚曹洪、徐晃分付：“先帶一萬人馬，替鐘繇緊守潼關。如十日內失了關隘，皆斬；十日外，不干汝二人之事。我統大軍隨后便至?！倍祟I了將令，星夜便行。曹仁諫曰：“洪性躁，誠恐誤事。”操曰：“你與我押送糧草，便隨后接應?！?

卻說曹洪、徐晃到潼關，替鐘繇堅守關隘，并不出戰。馬超領軍來關下，把曹操三代毀罵。曹洪大怒，要提兵下關廝殺。徐晃諫曰：“此是馬超要激將軍廝殺，切不可與戰。待丞相大軍來，必有主畫?！瘪R超軍日夜輪流來罵。曹洪只要廝殺，徐晃苦苦擋住。至第九日，在關上看時，西涼軍都棄馬在于關前草地上坐；多半困乏，就于地上睡臥。曹洪便教備馬，點起三千兵殺下關來。西涼兵棄馬拋戈而走。洪迤邐追趕。時徐晃正在關上點視糧車，聞曹洪下關廝殺，大驚，急引兵隨后趕來，大叫曹洪回馬。忽然背后喊聲大震，馬岱引軍殺至。

曹洪、徐晃急回走時，一棒鼓響，山背后兩軍截出：左是馬超、右是龐德，混殺一陣。曹洪抵擋不住，折軍大半，撞出重圍，奔到關上。西涼兵隨后趕來，洪等棄關而走。龐德直追過潼關，撞見曹仁軍馬，救了曹洪等一軍。馬超接應龐德上關。

曹洪失了潼關。奔見曹操。操曰：“與你十日限，如何九日失了潼關？”洪曰：“西涼軍兵，百般辱罵，因見彼軍懈怠，乘勢趕去，不想中賊奸計?！辈僭唬骸昂槟暧自瓯旎文沩殨允拢　被卧唬骸袄壑G不從。當日晃在關上點糧車，比及知道，小將軍已下關了。晃恐有失，連忙趕去，已中賊奸計矣。”操大怒，喝斬曹洪。眾官告免。曹洪服罪而退。