映入眼簾“幽暗的森林”，它包括幾個盆栽鋪在地板上的綠色長毛地毯，背景則由一個洞穴組成。所謂的洞穴是用衣柜當做洞壁，里置一個小爐子，爐火正旺。一個老巫婆低頭撥弄著爐子上的一個黑罐。舞臺一片黑暗陰沉，將爐火烘托得格外地明亮閃耀。只見巫婆把罐子蓋揭開，一陣陣蒸氣從罐里冒了出來，十分逼真。
第一次高潮過后，惡魔雨果粉墨登場了。他一臉絡腮胡子，歪戴帽子，腳登長皮靴，腰佩擋路鐺鋃做響的寶劍，身穿一件神秘的外套，十分焦急地在舞臺上走來走去。猛然間，他用力地拍打著腦門，狂熱地唱起歌來，他唱著對洛德力戈的仇恨和對莎拉深情的愛戀，發誓定要殺死情敵，奪回愛人。雨果的嗓音粗獷而深沉，尤其是當他義憤填膺時，他的一聲怒喝頓時征服了臺下的觀眾。在他停頓的間隙，觀眾掌聲如雷。他熟練地躬身行禮，似乎對這一切早已司空見慣。然后，他悄悄走到洞口，大聲喝斥黑格：“嘿，奴才，滾出來吧！”
扮演黑格的梅格應聲出場了。只見她臉上粘滿了灰色的馬鬃，身著黑紅二色相間的長袍，上面畫著神秘的符號，手持拐杖走上前來。接著，雨果向他索要迷魂藥，其中一種能使莎拉喝了衷情于他；另一種則是用來毒死情敵洛德力戈的毒藥。這時，黑格唱起優美的歌謠，同意了此事。接著，他把送藥的小精靈喚了出來，唱道：
來吧，來吧，從天而降的精靈。
快從你的家鄉趕來！你用玫瑰釀成，用甘露調制，定能配成神奇的仙丹妙藥。請飛速趕來，帶給我魔藥，我需要那芬芳的藥液，請給我調制得濃香四溢，藥力強大，請給我回答，小精靈！
這時，悠揚的歌聲傳來，伴隨著音樂，洞穴后面出現了一個金發白衣的小天使，她頭戴玫瑰花環，兩個翅膀散發光芒。她手舞著魔杖，唱道：
我來了，我來了。來自虛無縹緲的故土，來自遠方銀色的月亮。拿去吧，魔藥！妥善地使用，否則，藥力將很快失效！
小精靈把一只金燦燦的小瓶子扔到女巫腳旁，便悄然消失了。接著，黑格施法術又喚出另一個精靈。它又黑又丑，很是呆板，只見它“砰”的一聲蹦到了舞臺上，說話的聲音低沉恐怖。它把一只黑色的瓶子扔給了黑格，發出一聲冷笑便消失了。雨果顫顫微微地向巫婆道了謝，把兩瓶藥水揣進皮靴里，轉身離開。接著是黑格的大段獨白，訴說著雨果曾殺死過她的幾個朋友，她已下了詛咒，向他報復，破壞他的陰謀。這時，簾幕落下，第一幕結束了。觀眾們一邊吃著糖果休息，一邊對剛才的表演進行評論。
中場休息時間過長，里面傳來好一陣丁丁當當的捶打聲。但是，當簾幕終于開啟，舞臺布景亮相后，大家再也顧不上抱怨了。因為眼前的場景令人瞠目結舌！只見一座塔樓聳立在舞臺上，塔樓的中間洞開了一扇窗戶，泛出燈光。白色的窗簾后坐著莎拉，她在等著心上人洛德利戈。這時，洛德利戈身著華麗的裝束上場了。他一頭栗色的長發披肩，戴著一頂點綴著羽毛的帽子，披著紅袍，足登長靴，懷抱吉他。隨后，他在塔樓前跪下了，并大展歌喉唱起了一支溫柔動人的小夜曲。莎拉也以歌回應，柔情的歌聲此起彼伏。最后，莎拉終于下定決心和心上人一起私奔。接下來的場面令人提心吊膽，戲的高潮到了。只見洛德利戈拿出五個梯級的繩梯，把繩頭拋上了窗口，請莎拉順著繩梯爬下來。莎拉靦腆地照做了，手扶著洛德利戈的肩頭，正準備瀟灑地往下跳，忽然臺下的觀眾驚叫起來：“哎呀！莎拉，不好啦！”原來，她的長裙一不小心掛在了窗戶上。在她的牽引下，塔樓搖搖欲坐，轟然傾倒，這對倒霉的情人一下子被埋在了廢墟里！
大家驚慌失措，只見廢墟中伸出了一只紫色的皮靴，在空中晃動，接著，一個滿頭金發的腦袋露了出來，不住地嚷著：“我早就說了，這樣肯定出事！”
還是那位冷酷的父親唐佩德羅沉著應對，他沖上前去把自己的女兒拖了出來，同時低聲命令道：
“不許嚷！接著演，就當什么也沒發生過！”他憤怒而又輕蔑地喝令洛德利戈站起來，宣布將他驅逐出境。雖然洛德利戈在倒下的塔樓中受了傷，但職業道德驅駛著他。他拒絕服從這位老先生的命令，紋絲不動。洛德利戈勇敢無畏的反抗精神鼓舞了莎拉，她也開始反對父親。盛怒之下，唐佩德羅派人把這對情侶一塊押到塔樓底層的地牢去。一位體現胖墩形的侍從拿著鎖鏈走了上來，他慌慌張張地把犯人帶走了，竟然忘記了臺詞。
第三幕映入眼簾的是城堡的大廳。黑格再次出場，他要懲處雨果，營救這苦命鴛鴦。這時，她聽到了雨果的聲音，便匆匆藏匿起來。只見雨果把魔藥倒進了兩個酒杯，并吩咐一個唯唯喏喏的下人，說：“快把酒給地牢里的犯人送去，通知他倆，我隨后就到?！边@時，一個侍從把雨果喚到一邊密談，黑格趁機把兩杯魔藥掉了包，換上正常的酒。后來，侍從把這兩杯酒端了下去，黑格又把原來那兩杯毒酒放回雨果身邊。雨果全然不知，經過了長時間的歌唱后，他也有些口渴，便順手端起身邊的毒酒喝下。毒性發作，雨果變得神志不清，經過一番瘋狂的掙扎后，終于跌倒在地死去。而黑格則在一旁用優美的歌喉熱烈地詠唱著，贊美自己的善舉。
這可謂驚天地，泣鬼神，雖然剛才惡魔倒地而死時，扮演者不慎露出了一綹頭發有些煞風景，但仍鼓掌聲如雷鳴?！皭耗А鳖I著“黑格”到臺前謝了幕。在本幕的演出中，黑格的歌唱是最大亮點，獲得了大家的一致贊譽。
接著，第四幕開始了。洛德利戈聽說莎拉拋棄了他，悲慟欲絕，于是準備自殺。就在他將要把寶劍戳向自己的胸口的瞬間，忽然窗外傳來一陣美妙的歌聲。莎拉用歌聲表示著至死不渝，訴說自己身陷險境，希望愛人前來營救。這時，窗外扔進來一把鑰匙，洛德利戈驚喜地將牢門打開，他掙斷了枷鎖，逃出牢籠，搭救自己的心上人。
第五幕一開場時，莎拉正和父親強烈地爭執著。父親讓女兒進修道院，而女兒據理力爭。她聲淚俱下地乞求著，十分悲慟。正當她即將暈倒的關鍵時刻，洛德利戈闖了進來。洛德利戈向莎拉求婚，但莎拉父親嫌他窮，因而堅決地拒絕了他。兩人爭執著，不相上下。洛德利戈正要把莎拉強行背走，那個唯唯喏喏的侍從拿著一封信件和一個布袋走上場來，這是黑格要他轉交的。她告訴他們，她把一筆巨大的財富給予他們倆，如果唐佩德羅再阻礙他們的愛情，肯定會后悔。讀完信后，布袋被打開了，金幣像泉水一樣流淌出來，金光閃閃地堆在舞臺上，熠熠生光。“鐵石心腸”的父親終于，答應了這門婚事。于是，大家一同歡呼。這時，大幕緩緩地降下，臺下觀眾模糊地發現這對有情人正以優雅的姿勢跪下，接受老人的祝福。
臺下掌聲如雷，但這聲音忽然戛然而止——原來當作“包廂”的床坍塌了，結果熱情的觀眾被壓得狼狽不堪。臺上的演員連忙奔過來搶救，萬幸的是，大家安然無恙，但大家都笑得直不起腰來。平息之后，漢娜走進來了，說馬奇太太祝賀演出成功，并請姑娘們下樓用餐。
真令人喜出望外！同樣出乎演員們的意料。看著餐桌上擺著的東西，大家含笑對目，都感到有點驚奇。如此豐盛的晚餐在過去家境寬裕的時候，的確有過，可現在是絕不可能的！看，餐桌上擺著冰淇淋，而且是雙份的，一盤是粉紅色的，另一盤是白色的；還有點心、水果和美味的法國糖果；餐桌當中擺放著四個小盆栽。
姑娘們都愣住了。她們看看誘人的晚餐，又看看媽媽，此刻媽媽也面帶笑容。
“難道是天使送來的？”艾米問道?！笆鞘フQ老人送的吧？”貝思猜測著?！皨寢尓剟钗覀兊??！泵犯裉鹈赖匦χf，她還沒來得及卸掉臉上的白胡子和白眉毛。
“一定是馬奇嬸婆突然興起送來的禮物?！眴天`機一動地猜道。
“也不對，是勞倫斯老先生送的?！瘪R奇太太揭開了謎底。
“是那個男孩的爺爺！為什么呢？我們和他并沒有什么來往呀?！泵犯耋@訝地問。
“漢娜把我們早上幫助窮人的事告訴了他的一個傭人。這位老先生向來性格乖戾，但他聽說這件事后十分愉快。許多年前，他與你們的外公有此交情，所以今天下午便給我送了一張客氣的字條，說想給孩子們送上一點微不足道的圣誕禮物，希望我可以同意。我不便推辭，盛情難卻。因此你們有了這頓豐盛的晚餐，就算是對早餐的補償吧。”
“這一定是那個男孩的主意啦！他是個出色的男孩，我喜歡和他來往。他好像也有這個意思，只是有些不好意思。而梅格又老是板著面孔，即使我們和他在路上相遇，也不讓我們說話?！闭f話時，盤子傳了過來，冰淇淋已有些融化了，喬邊吃得很滿意，不時涼得發出“呵，呵！”的聲音來。
“你們說的是住在隔壁那座大房子里的人家嗎？”一個女孩好奇地問，“我媽媽認識那位勞倫斯先生，說他自命不凡，不愿意同街坊鄰里交往。他把自己的孫子關起來，逼他刻苦學習，除了跟著家庭教師散散步，只能呆在家中。我們曾邀請他參加我們的舞會，但他沒來。媽媽說他很懂事，只是他從沒跟我們女孩子交談過。”
“有一次我們家的小貓丟了，結果全靠他找回來了。我們隔著籬笆交談了一會兒，交談很愉快，說的都是關于棒球什么的，正說著，發現大姐后，便走開了。我想遲早要和他交上朋友的。他也需要快樂，我敢肯定。”喬堅定地說。
“他看來挺懂禮貌，招人歡迎。如果有合適的機會，我不阻撓你們交往。他今天親自送鮮花過來，我本應該請他進屋，但不知你們樓上的表演進度如何，就沒讓他進來，他走的時候好像很失望，顯得很留戀的樣子，他聽見了你們在快樂地玩耍，他肯定很渴望?！?
“媽媽，幸虧沒請他進來！”喬看著自己的靴子笑了說，“不過我們以后還有演出的機會呢。也許他能扮演一個角色，多么有趣啊！”
“這么漂亮的鮮花我第一次看見！簡直太美了！”梅格大興贊嘆著自己的鮮花。
“一點不錯！但在我看來，貝思的玫瑰花更芳香可人。”說著，馬奇太太低頭嗅了嗅插在胸前的已枯萎半干了的花朵。
貝思依偎在母親身邊，輕聲說著：“我真想將鮮花捧給爸爸。我想他的圣誕節一定有些枯燥?！?/p>