英法兩國的綏靖政策終于到了品嘗苦果的時候，希特勒的納粹軍隊利用夜幕的掩護，在2000多架飛機的支援下，對波蘭發動突然襲擊，當航空兵和裝甲部隊結合起來時，全世界第一次領教了納粹軍隊的“閃擊戰”的威力——剛剛復國20年的波蘭，在不到一個月的時間內又“消失”了。
而就在納粹軍隊開始強勢攻擊波蘭的時候，英法兩國卻違背了當初的承諾——“如果德意志帝國膽敢入侵波蘭，英法聯軍將直搗魯爾谷地”的諾言。英法兩國的軍隊靜靜坐在堅固的工事里面，眼睜睜地看著弱小的波蘭對抗著強大的德國，他們對波蘭最大的支持就是不停地譴責德國的侵略行徑。
就在希特勒的德國納粹軍攻占波蘭的時候，希特勒的兩個盟友意大利和日本也正在進行的著法西斯戰爭——意大利已經侵占阿爾巴尼亞，日本正在亞洲展開慘無人道的燒殺搶掠……法西斯們正在以人類歷史上罕見的破壞力，肆意凌辱、踐踏、破壞著這個世界。
納粹軍占領波蘭大部之后，蘇聯也趁機出兵吞并了波蘭的一些地區和芬蘭，組建成了“東部防線”。1940年4月，德國閃電攻擊挪威的培爾根和奧斯陸，并且一舉占領了丹麥王國。面對窮兇極惡的納粹軍隊，英法兩國政府依舊奉行綏靖政策，縱容希特勒和納粹軍隊在歐洲大陸上肆無忌憚地搶掠。
在占領丹麥王國之后，納粹軍隊又馬上占領了荷蘭和比利時。而此時，一直避戰的法國也終于等來了希特勒的攻擊。6月，納粹軍隊繞過法國人苦心經營的馬其諾防線，突然出現在了法國的側面，毫無準備的法國軍隊根本來不及抵抗納粹軍隊的鐵蹄，在短短的一個月內就被徹底擊潰——22日，在第一次世界大戰德國戰敗簽署投降書的貢比涅森林福煦車廂里，法國代表亨茨格和德國最高統帥部參謀長在停戰協定上簽字，法國正式宣告投降。
在法國人被擊敗之后，一直夢想著和平的英國人不得不正視氣勢洶洶準備一舉拿下英國的納粹軍隊。所幸運的是，偉大的反法西斯戰士丘吉爾爵士在大戰爆發之前進入了內閣，擔任了海軍大臣這一要職——早在英法兩國聯軍被包圍在敦刻爾克的時候，就是他以堅強的意志和出色的指揮撤出了30萬英法聯軍，為后來英國抵御德國保留了有生力量。
1940年7月，納粹空軍開始進行毀滅性轟炸大不列顛計劃，并準備橫渡英吉利海峽擊敗英國人。然而，在這次影響第二次世界大戰走勢的著名戰役中，偉大的丘吉爾爵士帶領英國人民進行了堅決的抵抗——英國皇家空軍在此后長達四個月的空戰中無懼犧牲，竭盡全力和納粹進行廝殺，最后以納粹空軍損失1818架，英國皇家空軍損失995架的戰績結束了這場戰役，打破了納粹軍隊不可戰勝的神話，使得英國暫保安全。
就在大不列顛空戰失利之后沒多久，希特勒又將眼光瞄上了他心中一直想攻擊的那個龐然大物——蘇聯。
1941年6月22日，德國撕毀《蘇德互不侵犯條約》入侵蘇聯，執行巴巴羅薩計劃，蘇德戰爭爆發，第二次世界大戰進一步擴大。為了一舉擊敗蘇聯，希特勒整編了北、南、中三個戰略集群：北方集團軍群有李布元帥擔任，管轄29個師，1070架飛機向列寧格勒方向攻擊；中央集團軍群由波克元帥擔任，管轄50個師，1670架飛機向莫斯科和斯摩棱科斯方向前進；南方集團集群由倫思德元帥擔任，管轄57個師又13個旅，1300架飛機向基輔方向突擊。
面對像餓狼一樣猛撲過來的納粹軍隊，蘇軍統帥斯大林決心率領蘇聯人民進行拼死反擊。在1941年7月3日的廣播演說中表示，蘇聯的衛國戰爭，不僅是為了保衛蘇聯，而且要幫助那些呻吟在德國法西斯主義枷鎖下的歐洲各國人民。
然而，由于在德軍入侵之前，蘇軍剛剛經歷“大清洗”運動，很多富有經驗的將軍都被處決。結果是，蘇軍與德軍一碰面就因為指揮等更方面的不利導致戰局陷入了不利境地，開戰10天之內，德軍突進蘇聯600公里，僅僅是第一天的戰斗，蘇軍損失1200架飛機，其中800架還未起飛就被炸毀。因此，希特勒在演講時狂呼：“三個月內滅亡蘇聯”。
8月25日，一場更大的失利再度降臨——基輔戰役失敗，蘇軍60萬人投降被俘，士兵驚慌失措，自動放棄陣地逃跑，就連斯大林長子雅可夫·朱加施維里，第14裝甲坦克師的連長也被俘虜。
9月15日，德軍在洛赫維察地區（烏克蘭），將蘇聯西南方面軍主力包圍，血戰10天，蘇軍少數突圍，45萬余人被殲滅，其中包括6萬名軍官。西南方面軍司令基爾波諾斯與參謀長圖皮科夫陣亡。德軍占領烏克蘭全境。
面對節節敗退的蘇軍，氣急敗壞的斯大林采取了更為激烈的手段，他下令處決了西北方面軍司令員、大將巴甫洛夫等數47名少將以上的高級將領，同時拘留和審查了近一百萬蘇聯軍民。可以說，此時的斯大林在戰爭初期的巨大失敗中，已經慌了手腳，他的這些措施不但沒有為蘇軍帶來勝利，相反還使得蘇軍遭受了更大的損失。
1942年5月8日，人數和力量都比蘇軍差一半的納粹軍隊，沿著費奧西亞灣海岸發起攻擊，蘇軍又因為指揮不當導致一場大悲劇——12天時間，蘇克里木方面軍傷亡17萬余人，損失坦克347輛，大炮3476門，飛機400架，蘇軍克里木慘敗后，蘇軍元帥庫利克、上將戈爾多夫，被捕受審并被處決。
1942年7月，納粹軍隊終于兵臨斯大林格勒，一場關系到蘇聯和整個反法西斯戰爭命運的戰役拉開了序幕……
7月17日，斯大林格勒戰役正式開始——德軍第六集團軍開始突破蘇軍63集團軍的防御向前進攻，同時向不遠處的蘇軍第64集團軍發動佯攻，以欺騙蘇軍做出錯誤的決斷。果不其然，德軍的佯攻吸引了蘇軍的注意力，致使蘇軍第62集團軍的右翼出現了松動，最終被德軍成功突破，前進到了斯大林格勒西面的頓河河岸邊上。
7月25日，德軍迫使蘇軍退縮到了頓河后面，斯大林格勒危在旦夕。極為震怒的斯大林撤銷了蘇軍指揮官鐵木辛哥元帥斯大林格勒方面軍的一切職務，改由第64集團軍指揮官戈爾多夫中將接任，并派遣總參謀長華西列夫斯基上將作為最高統帥部代表前往斯大林格勒協助指揮戰事。斯大林的一系列調兵遣將最終收獲了不錯的結果，德軍第6集團軍在蘇軍的阻止和其缺少裝甲兵的情況下被迫轉入了防御態勢，希特勒夢想迅速占領斯大林格勒的計劃被粉碎了。但是，由于蘇軍的兩翼都陷入了德軍的包圍之中，斯大林格勒的危機依然沒有解除。
然而，就在斯大林依然焦急萬分的時候，希特勒卻做出了一個令全世界都驚訝的舉動，一個對斯大林格勒戰役和德軍命運產生巨大影響的舉動——7月30日，希特勒宣布：“因為高加索的命運是將要在斯大林格勒決定，所以由于這個會戰的重要性，遂有從A集團軍群抽調兵力以增強B集團軍群之必要。”
結果是，德軍第4裝甲集團軍被重新劃歸為B集團軍，而第4裝甲集團軍的指揮官霍特在馬上要攻入斯大林格勒的緊要關頭，只能聽從希特勒的調遣轉入守勢，放棄攻入斯大林格勒的大好機會。可以說，這一變動對于納粹軍隊命運的影響是巨大的。因為，這為斯大林守衛斯大林格勒提供了時間，使得蘇軍有時間充實了自己的實力。
8月19日，以霍特的第4裝甲集團軍為首的納粹軍隊向斯大林格勒發動了攻擊，贏得了短暫的喘息之機的蘇軍馬上對德軍展開了激烈的抵抗。8月29日，鑒于斯大林格勒的嚴峻形勢，斯大林任命朱可夫為最高副統帥，并于當天飛到斯大林格勒進行指揮。毫無疑問，斯大林這一次任命就是改變斯大林格勒戰役命運的主要原因之一。但是，朱可夫的到來并沒有馬上緩解斯大林格勒的緊張局勢，因為霍特的第4集團軍有著強大的裝甲集群，使得蘇軍損失非常慘重，其在9月2日占領京古塔車站，當夜德軍第4航空隊出動2000架次飛機對斯大林格勒進行了毀滅性的轟炸，納粹宣傳部長稱整個斯大林格勒雖然還沒有丟失，但是卻變成了一座廢墟之城。
看到德軍已經占領了整個斯大林格勒的外圍陣地，興奮的希特勒仿佛已經看到了德軍占領斯大林格勒的場景。9月12日，希特勒從東普魯士飛抵烏克蘭的文尼察，召見了B集團軍群司令魏克斯上將和第6集團軍司令保盧斯上將，命令他們于9月13日對斯大林格勒發起新的進攻，并決定從高加索方向抽調9個師劃撥給第6集團軍。
14日，德軍終于攻入斯大林格勒城內，和蘇軍第62集團軍展開了激烈的巷戰。戰斗的激烈程度完全可以用白熾化三個字形容，早已經是一片瓦礫的斯大林格勒又變成了一個巨大的屠宰場，每一條街道上，每一幢大樓里，都在發生著激烈的槍戰與肉搏戰，雙方的陣亡人數以一個非常快的速度上升，德軍每天死亡的士兵大約有三千人，而蘇軍的陣亡率比德軍更高。
激烈的巷戰就這樣一天一天進行著，直到這樣死磨硬耗了三個月之后，德軍終于占領了斯大林格勒80%的地區，但是北邊的工業區一直無法攻下。此時，雙方的將領都承受著巨大的壓力。德軍的指揮官保盧斯得了眼部肌肉痙攣的疾病，而朱可夫也在不見日光的地下司令部中忍受著濕疹的折磨，以至于他不得不將自己雙手完全包扎起來。
就在戰斗進入到最煎熬的時候，雙方的力量開始悄然發生變化，朱可夫在頂住德軍的瘋狂進攻之時，開始著手進行反攻計劃。
11月19日，蘇軍開始實施代號為“天王星”的反攻行動，蘇軍的西南方面軍和頓河方面軍在紛飛的大雪中展開了反攻。而希特勒打算在冬天來臨之前拿下斯大林格勒，所以德軍的過冬物資十分的匱乏，單衣少藥的德軍在寒冷的斯大林格勒遭受到了嚴重的非戰斗減員，很多的德軍士兵被凍傷或凍死。所以，當裝備比較劣勢的蘇軍在發動反攻的時候并沒有很吃虧，他們借助嚴寒的天氣開始狠狠地打擊德軍，德軍開始節節敗退。與此同時，北非戰場上也傳來了噩耗，有著“沙漠之狐”這一美譽的德軍元帥隆美爾慘敗給英國的蒙哥馬利將軍，德軍的整個戰局都受到重大影響。
面對突然發動反擊的蘇軍，德軍將領們顯得驚惶失措，在他們一邊向希特勒報告不斷惡化的戰場形式，一面極力地挽回已經露出敗像的戰爭局勢。然而，此時的蘇軍就像突然睡醒的猛獅一樣，開始顯露出自己威風的一面。30日，蘇軍3個方面軍將德第6集團軍的5個軍22個師，羅馬尼亞和意大利部隊以及部分克羅地亞軍隊共約27萬人合圍在斯大林格勒1500平方公里的地域內，第6集團軍只有約5萬人的部隊被分割在包圍圈之外。也就是在同一天，一改往日囂張的口吻，希特勒用一種低沉的語氣告訴德國民眾：“決不會從斯大林格勒撤退，被圍困的部隊決不會投降，我們會殺出一條血路繼續攻占斯大林格勒。”
12月12日，不甘心就這樣陷入被動局面的德軍發動了“冬季攻勢”，結果是德軍的“冬季攻勢”很快就遭遇了失敗，這看上去更像是臨死之前的掙扎。
1943年1月，蘇軍發動了代號為“木星行動”的新一輪反攻，最終迫使德軍的南部集團軍被死死地圍困在高加索地區，同時也讓增援的德軍與被圍困在斯大林格勒的德軍斷開了聯系，這使得德軍第6集團軍完全失去了增援。
2月1日，彈盡援絕的德軍第6集團軍指揮官保盧斯向希特勒發去了最后一封電報：“第6集團軍忠于自己的誓言并認識到自己所負的極為重大的使命，為了元首和祖國，已堅守自己的崗位，打到最后一兵一卒，一槍一彈。”在發出這封電報之后，保盧斯帶領殘部向蘇軍繳械投降。在聽聞保盧斯投降的消息之后，希特勒一屁股癱坐在椅子上說：“保盧斯差一步就要跨入光榮的殿堂，但是他還是選擇了退卻。他欺騙了我，他沒有選擇自殺，而是選擇了投降。”
2日，被圍困在斯大林格勒城北的第11軍殘部也宣布投降。至此，斯大林格勒會戰結束。德第6集團軍司令保盧斯元帥，步兵第4軍軍長普費費爾中將、第51軍軍長庫爾茨巴赫中將、第295師師長科爾費斯少將等23位將官，2000名校級以下軍官和91000名極度饑餓勞累的德軍士兵被俘，約14萬人死亡，只有3萬余傷患者事先被空運撤出。
直到1月底，德國民眾才知道蘇德戰場上所發生的事情，德國納粹的著名人物戈培爾發表了著名的戰斗演說，鼓動德國國民接受總體戰的理念，即利用全國的一切資源和力量來戰斗到底。可是，這一切看起來更像是一場徒勞。
歷時199天的斯大林格勒戰役最終以希特勒的失敗而宣告結束，無論從哪一個角度去看，斯大林格勒戰役都是人類歷史上最慘烈的戰役，交戰雙方的傷亡人數超過兩百萬之巨。但是，這樣一場慘烈的戰役背后卻也有著令全世界感到喜悅的一面——斯大林格勒戰役的結束，標志著希特勒為代表的法西斯勢力遭到了沉重的打擊，它的結束奏響了法西斯的喪鐘，同時也使得第二次世界大戰的發展趨勢產生了巨大改變，勝利的天平開始向代表著正義的反法西斯國家傾斜，勝利的曙光終于出現在了期待和平的人們的眼前。